[마켓인사이트]‘美·北 정상회담 효과’ GS칼텍스, 성황리에 글로벌본드 발행 2018-06-21 10:34:46

액의 다섯 배에 달하는 투자수요가 몰렸다. 미·북 정상회담 후 한국기업의 첫 해외 채권 발행이 흥행 속에 마무리됐다. 북한 관련 리스크 감소와 신용등급 상승에 힘입어 투자자들의 많은 관심을 이끌어냈다는 평가다.21일 투자은행(ib)업계에 따르면 gs칼텍스가 5년 만기 글로벌본드 3억달러어치를 발행하기 위해...

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[마켓인사이트]한화건설 회사채 청약경쟁률 4대1…中기업 회사채 부도여파 극복 2018-06-05 19:10:30

모집에 2040억원 매수주문 a-등급 이하 채권투자 경계심 불구 ‘흥행’ ≪이 기사는 06월05일(19:10) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫한화건설이 발행하는 회사채에 모집액의 네 배가 넘는 투자수요가 몰렸다. 지난 4월에 이어 또 한 번 ‘흥행’에 성공하면서 채권시장 내...

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[마켓인사이트]CJ대한통운 회사채에 1.2兆 몰려 2018-06-01 17:18:41

모집액 1조1900억원 매수주문 꾸준한 성장세 및 탄탄한 재무구조 호평 ≪이 기사는 06월01일(16:37) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫ 국내 1위 물류업체인 cj대한통운이 발행하는 회사채에 1조2000억원에 가까운 자금이 몰렸다. 회사의 꾸준한 성장세와 우량한 신용도를 긍정적으로 본...

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[마켓인사이트]자신감 붙은 한화건설, 채권시장서 잇단 자금조달 2018-05-29 17:49:46

채권을 발행했다. 당시 수요예측에 모집액(300억원)의 다섯배에 가까운 1400억원의 매수주문이 몰리자 발행금액을 500억원으로 늘렸다.ib업계에선 한화건설이 채권 투자자들의 평판이 우호적으로 돌아선 것을 확인하자 공모 채권시장에서 자금 조달을 재개했다고 보고 있다. 한화건설은 해외 플랜트사업 손실로 2014~2015년...

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[마켓인사이트]줄잇는 현대차 부품계열사 조달…현대다이모스도 채권발행 2018-05-29 17:48:13

모집액 이상의 매수주문을 받는 데 성공했다. 대형 부품사인데다 모회사인 현대차의 지원가능성도 있어 비교적 ‘맷집’이 강한 곳으로 평가받은 덕분이다. 채권시장에선 현대다이모스가 현대위아와 현대케피코보다 실적과 재무구조가 좋은 것을 고려하면 충분히 모집금액보다 많은 투자수요를 모을 것으로 보고...

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