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'SIMPAC' 52주 신고가 경신, 탐방노트 : 합금철 사업 고성장 2021-06-24 14:17:15
: 합금철 사업 고성장 06월 22일 이베스트투자증권의 정홍식 애널리스트는 SIMPAC에 대해 "첫째, 합금철 부문 실적 개선: 1Q21 합금철 부문의 실적은 Sales 739억원(+32.5% yoy), OP 103억원(+282.6% yoy, OPM 14.0%)으로 크게 개선되었음. 이는 글로벌 철강 가격 상승에 연동된 합금철 가격 상승으로 파악됨. 향후 합금철...
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'SIMPAC' 52주 신고가 경신, 탐방노트 : 합금철 사업 고성장 2021-06-23 09:33:15
: 합금철 사업 고성장 06월 22일 이베스트투자증권의 정홍식 애널리스트는 SIMPAC에 대해 "첫째, 합금철 부문 실적 개선: 1Q21 합금철 부문의 실적은 Sales 739억원(+32.5% yoy), OP 103억원(+282.6% yoy, OPM 14.0%)으로 크게 개선되었음. 이는 글로벌 철강 가격 상승에 연동된 합금철 가격 상승으로 파악됨. 향후 합금철...
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“환인제약, 자체 제네릭 전환 성공하며 2분기도 高실적 유지” 2021-06-10 09:28:29
448억원과 51억원으로 전망했다. 각각 전년 동기 대비 6.3%와 51.9% 증가한 수치다. 하반기에는 영업이익이 감소할 것으로 봤다. 연구개발 비용이 늘어나고, 내년 약가인하를 고려한 비용이 선반영될 것이란 전망이다. 정홍식 연구원은 “상반기 높은 영업이익에 대한 기저 효과로 연간 실적은 상저하고를 기록할...
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'에스텍' 52주 신고가 경신, 최근 3일간 외국인 대량 순매수 2021-06-03 15:33:16
03일 이베스트투자증권의 정홍식 애널리스트는 에스텍에 대해 "신규수주 증가를 살펴보면, 1)자동차용 스피커는 현대차 & 기아차 외에도 Alpine(미국의 C사 ODM 공급)을 통한 수주가 확대되고 있으며, 2)TV용 스피커는 LG전자와 Sony의 수 주 확대 + S사 내 점유율 확대가 진행되고 있는 것으로 보임. 다만, Mobile 부문은...
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'삼영전자' 52주 신고가 경신, 성장모멘텀: 자동차 & 반도체 - 이베스트투자증권, Buy 2021-06-03 09:40:10
Buy 05월 25일 이베스트투자증권의 정홍식 애널리스트는 삼영전자에 대해 "반도체용 전해콘덴서는 고객사 S사의 SSD용(6m 수준의 초소형)으로 공급되는 것.중·장기적인 관점에서 성장성이 가장 높을 것으로 기대(과거 가전 중심에서 벗어나 서버, 통신 장비 등 다양한 분야에 사용)되기 때문에 관심 있게 지켜봐야 할...
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'삼영전자' 52주 신고가 경신, 성장모멘텀: 자동차 & 반도체 - 이베스트투자증권, Buy 2021-06-02 15:34:34
Buy 05월 25일 이베스트투자증권의 정홍식 애널리스트는 삼영전자에 대해 "반도체용 전해콘덴서는 고객사 S사의 SSD용(6m 수준의 초소형)으로 공급되는 것.중·장기적인 관점에서 성장성이 가장 높을 것으로 기대(과거 가전 중심에서 벗어나 서버, 통신 장비 등 다양한 분야에 사용)되기 때문에 관심 있게 지켜봐야 할...
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'코메론' 52주 신고가 경신, 줄자! 북미 수요 증가로 1Q21 OP +31.0% YoY 2021-05-24 12:13:05
이베스트투자증권의 정홍식 애널리스트는 코메론에 대해 "동사는 자산가치 대비 저평가를 보이고 있음. 1)수출비중 72% → 원/달러 환율에 영향을 많이 받음, 2)원재료인 압연 등의 원가 상승 요인이 있어 2Q21 이후 원가율(원재료 비중 55.5%)에 영향을 줄 수 있음, 3)1Q21 미국뿐만 아니라 규모는 미미하지만 유럽지역도...
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'코메론' 52주 신고가 경신, 줄자! 북미 수요 증가로 1Q21 OP +31.0% YoY 2021-05-21 14:31:10
이베스트투자증권의 정홍식 애널리스트는 코메론에 대해 "동사는 자산가치 대비 저평가를 보이고 있음. 1)수출비중 72% → 원/달러 환율에 영향을 많이 받음, 2)원재료인 압연 등의 원가 상승 요인이 있어 2Q21 이후 원가율(원재료 비중 55.5%)에 영향을 줄 수 있음, 3)1Q21 미국뿐만 아니라 규모는 미미하지만 유럽지역도...
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“동국제약, 해외 기반으로 2분기 사상 최대 매출 전망” 2021-05-17 09:03:28
사업에서도 기대치 이상의 매출을 기록하고 있다. 해외 수출은 2분기에 더욱 성장할 것으로 봤다. 지난달 주요 전문의약품 수출 품목인 포폴과 테이코플라닌의 생산능력이 각각 2배 증가했기 때문이다. 정홍식 연구원은 “화장품 및 전문의약품을 수출하는 해외사업부가 높은 성장세를 보이고 있다”며 “2분기 이후에도...
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'시디즈' 52주 신고가 경신, 온라인 의자 판매 증가는 수익성 개선 요인 2021-05-13 13:05:05
이베스트투자증권의 정홍식 애널리스트는 시디즈에 대해 "기업개요: 의자생산 기업. 첫째, Valuation 저평가: P/E 7.0배(12MF EPS 기준, EPS growth 40.5% 2019년 ~ 2022년 CAGR), P/B 2.1배(ROE 33.2%, 2021년 기준)으로 Valuation 메리트가 높음. 둘째, 온라인 비중 증가는 수익성 개선 요인: 2020년 실적개선 이유는...
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