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한국수력원자력, ESG 채권 최초 수요예측 흥행…"모집수요 4배 몰려" 2019-05-29 13:49:26
발행사 중 수요예측을 통해 가격을 결정하는 것은 이번 한수원이 처음이다.한편, 한수원이 일괄신고등록 기관 중 최초로 수요예측을 시도하면서 수요와 금리 모두 만족할 만한 결과를 얻음으로써 올해 모집 계획인 타 발전자회사들도 수요예측 방식 진행을 검토할 수 있는 여건이 마련됐다는 평가다.고은빛 한경닷컴 기자...
콜옵션 CB 발행 상장사 '우후죽순' 2019-05-22 17:38:11
기자 ] 발행사가 지정한 제3자, 혹은 발행사 스스로 되사갈 수 있는 조건(콜옵션)이 붙은 전환사채(cb)를 발행하는 상장사가 늘고 있다. 지배구조의 안정성을 유지하면서 자금 조달을 하려는 목적이지만, 대규모 cb 발행으로 기존 주주들이 손실을 볼 가능성이 커지고 있다는 지적도 나온다.22일 금융감독원에 따르면...
'0% 금리' 스위스…자금 조달처 '각광' 2019-05-20 14:48:12
달러 채권 발행보다는 금리가 낮아 발행사들에겐 이익이라는 분석입니다. 지난해 한국은행과 스위스 중앙은행이 100억 스위스프랑 규모의 통화스왑을 체결하면서 국내 기업 발행 채권에 대한 스위스 투자자들의 관심이 높아진 점도 스위스프랑 채권 발행 시장 분위기에 긍정적인 영향을 미친 것으로 풀이됩니다. 한국경제TV...
"전 세계 ESG 자산 30조弗 돌파" 2019-05-07 17:36:17
달하는 채권 발행사의 ‘esg 스코어’를 평가하고 있다. 환경, 지배구조, 사회책임 등의 분야에서 경쟁사에 비해 좋은 성과를 내고 있는지, 개선하려는 노력은 어느 정도인지 등을 평가해 계량화하고 이를 투자에 활용한다.알브레히트 전무는 “사회적으로 긍정적인 영향을 끼치는 기업은 포트폴리오 내...
한국투자증권, 연 5.0% 적립식 퍼스트 발행어음 출시 2019-05-02 14:37:29
문의하면 됩니다. 한편, 발행어음은 발행사가 직접 발행하고 고객에게 원리금을 지급하는 만기 1년 이내의 금융상품으로 한국투자증권의 신용으로 발행되는 어음입니다. 지난 2017년 11월 한국투자증권은 금융당국의 `초대형IB 육성방안`의 일환으로 자기자본 4조 이상 증권사 중 처음으로 단기금융업 인가를 받은 바...
한국투자증권, 연 5% 적립식 퍼스트 발행어음 출시 2019-05-02 09:54:27
출시하게 됐다"고 말했다. 발행어음은 발행사가 직접 발행하고 고객에게 원리금을 지급하는 만기 1년 이내의 금융상품이다. 한국투자증권의 신용으로 발행된다. 2017년 11월 한국투자증권은 금융당국의 '초대형ib 육성방안'의 일환으로 자기자본 4조원 이상 증권사 중 처음으로 단기금융업 인가를 받았다.상품...
"경영권 편법 강화" vs "기업 자금조달 촉매" 2019-05-01 18:44:25
힘입어 cb 발행이 급증하면서 이처럼 발행사 대주주에게 유리한 cb 발행 사례가 크게 늘었다는 분석이 나왔다. 한국거래소에 따르면 지난해 코스닥시장에서 발행된 cb 등 주식 관련 사채는 2017년(3조7000억원) 대비 약 46% 증가한 5조4000억원어치에 달한다. 자이글 등 일부 상장사는 콜옵션율 70%가 붙은 cb를 발행하기도...
지난해 신용등급 오른 기업이 더 많았다…6년만에 처음 2019-04-30 06:00:30
오른 기업이 더 많았다…6년만에 처음 무보증사채 발행사만 분석…"경제 좋아졌다고 보기는 어려워" (서울=연합뉴스) 성서호 기자 = 지난해 신용등급이 오른 회사가 급증하면서 등급이 떨어진 회사 수를 웃도는 결과가 6년 만에 나타났다. 금융감독원은 이런 내용을 담은 '2018년도 신용평가실적 분석' 자료를...
키움증권, 하나금융 신종자본증권 발행금리로 판매 2019-04-29 13:47:21
없는 영구채로, 2024년 4월 15일 이후 발행사가 중도상환 할 수 있는 옵션이 있습니다. 한국기업평가는 하나금융지주의 우수한 시장지위 및 다각화된 수익기반을 이유로 해당 채권의 신용등급을 AA-로 평가했습니다. 신종자본증권(조건부자본증권)은 일정 수준 이상의 자본 안정성 요건을 충족해 금융감독당국이 기본자금으...
삼성제약, 한국줄기세포뱅크 주식 125억원어치 취득 결정 2019-04-23 17:55:16
주식 521만5천154주(약 125억원어치)를 기존에 보유한 전환사채 전환청구 방법으로 취득하기로 했다고 23일 공시했다. 취득 후 지분율은 46.75%다. 회사 측은 취득 목적을 "발행사(한국줄기세포뱅크) 현 최대주주의 회생절차 진행으로 인한 불확실성을 해소하고 투자 자산을 보호하기 위한 경영권 확보"라고 밝혔다....