한기평, 롯데케미칼 신용등급 '긍정적 검토' 대상 등록 2024-12-24 15:16:14

사채권자집회를 소집하고 기한이익상실에 대한 원인 사유 불발생 간주의 건, 사채관리계약 변경의 건이 모두 가결됐다고 공시했다. 이에 따라 사채관리계약 조항 내 실적 관련 재무 특약 조정을 없애고, 해당 사채에 대한 은행권 보증이 제공될 예정이다. 이 연구원은 "평정대상 사채에 대해 은행권 보증이 제공될 경우,...

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• #한기평 롯데케미칼 #제공 #신용등급 #보증

위기설 돌파한 롯데, 재무개선 속도 낸다…마트 영통점 매각 2024-12-22 06:11:00

사채권자 집회를 열어 기한이익상실(EOD) 사유가 발생한 14개 공모 회사채(2조450억원 규모)의 사채관리계약 조항 내 실적 관련 재무 특약 조정을 가결했다. 롯데는 이번 조정을 위해 6조원 가치의 롯데월드타워를 담보로 신한·KB국민·하나·우리 등 4대 은행과 2조5천억원 규모의 롯데케미칼 회사채 신용보강 계약을...

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IBK투자 "롯데케미칼, 회사채 조기상환 리스크 해소" 2024-12-20 08:33:11

EOD가 선언되면 사채권자가 회사채 만기 이전에 조기 상환을 요구할 수 있어 회사 측의 재무 부담이 커진다. EOD 사유가 발생했던 회사채 발행 잔액은 2조450억원 규모다. 이동욱 IBK투자증권 연구원은 "이번에 유동성 위기를 일부 완화하면서 향후 재무 안정성이 강화할 전망"이라며 "특별이자를 제공하기로 했지만, 이는...

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• #IBK투자 롯데케미칼 #회사채 #롯데케미칼 #규모 #EOD #재무 #발생

롯데케미칼, 재무부담 덜어…'약정 위반' 2조 회사채 특약 조정(종합) 2024-12-19 18:56:20

2조 회사채 특약 조정(종합) 사채권자 집회서 가결…EOD 사유 수익성 관련 조항 삭제 예정 '6조' 롯데월드타워 담보 신용 보강…CFO "신용 보강 후 채권자 만족" (서울=연합뉴스) 김아람 기자 = 롯데케미칼이 수익성 악화로 2조원대 회사채의 재무약정 위반이 발생하게 한 특약을 조정해 재무 부담을 덜게 됐다....

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• #롯데케미칼 재무부담 #롯데케미칼 #회사채 #특약 #유동성 #조정 #EOD #재무 #집회 #사채권자 #발생

'한숨 돌렸다' 롯데케미칼, 2조원 회사채 재무 특약 조정 가결 2024-12-19 18:49:58

회사채에 관한 사채권자 집회를 열었고, 이후 법원 인가를 거치면 해당 특약이 삭제될 예정이다. 앞서 롯데케미칼은 해당 14개 회사채의 약정 중 3개년 누적 'EBITDA(상각 전 영업이익)/이자비용'을 5배 이상 유지해야 한다는 항목을 충족하지 못했다. 석유화학 업황 침체에 따른 수익성 저하 여파로 지난 9월 말...

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• #39한숨 돌렸다39 #회사채 #롯데케미칼 #특약 #조정 #재무

롯데케미칼, 재무 부담 덜었다…'약정 위반' 2조 회사채 특약 조정 2024-12-19 18:29:19

회사채 특약 조정 사채권자 집회서 가결…EOD 사유 수익성 관련 조항 삭제 예정 '6조' 롯데월드타워 담보 신용 보강…CFO "신용 보강 후 채권자 만족" (서울=연합뉴스) 김아람 기자 = 롯데케미칼이 수익성 악화로 2조원대 회사채의 재무약정 위반이 발생하게 한 특약을 조정해 재무 부담을 덜게 됐다. 롯데케미칼은...

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• #롯데케미칼 재무 #회사채 #롯데케미칼 #특약 #재무 #집회 #EOD

롯데케미칼, 유동성 위기說 딛고 재무개선 박차 2024-12-19 18:01:56

19일 롯데그룹과 금융권에 따르면 롯데케미칼 사채권자들은 이날 서울 잠실 롯데월드타워에서 사채권자 집회를 열고, 공모 회사채의 사채관리계약 조항 내 실적 관련 재무 특약 조정안을 가결했다. 이에 따라 2013년 9월부터 작년 3월까지 롯데케미칼이 발행한 총 2조450억원 규모의 14개 공모 회사채는 EOD 사유 발생...

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155억 쓴 롯데케미칼…회사채 '조기상환 뇌관' 해체 2024-12-19 17:33:11

롯데케미칼 사채권자 집회에서 회사채 특약 조정 안건이 찬성으로 가결됐다. 이날 사채권자 집회에서는 기한이익상실(EOD) 사유가 발생한 14개 회사채의 특약을 삭제하는 안건이 논의됐다. EOD는 특정 상황에서 채권자가 채무자에게 빌려준 대출금을 만기일 전에 회수할 수 있는 권리를 뜻한다. 대상 채권은 2016년부터...

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• #155억 쓴 #회사채 #롯데케미칼 #사채권자 #해당 #동의 #특약 #조항 #추가 #유동성

롯데·LG·한화·대림 유화 계열사, 신용리스크 커진다 2024-12-17 08:26:02

회사채 조기상환을 막기 위해 이달 19일에 사채권자 집회를 연다. 집회에서 채권자를 설득해 해당 조항을 삭제해 조기상환을 막겠다는 것이다. 롯데그룹은 채권자를 설득하기 위해 롯데월드타워를 롯데케미칼 회사채에 담보로 제공했다. LG화학도 이달에 신용등급이 하향 조정됐다. 지난 11일 글로벌 신용평가사 무디스는 ...

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