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[마켓인사이트]포스코기술투자 3일 만에 또 300억 사모債 발행 2016-03-25 08:41:00
모집 방식은 사흘 전과 마찬가지로 사모다. 채권의 금리는 연 3.7%로 결정됐다. 신용 등급이 ‘a-’(투자 등급 10개 중 상위 일곱 번째)인 포스코기술투자의 1년6개월 만기 회사채 유통 금리(연 3.292%)보다 0.4%포인트가량 높다. 채권 발행 실무는 신영증권이 맡았다.이번 회사채 발행을 통해 조달한 돈은 다음...
[마켓인사이트] 삼성바이오로직스, 연내 상장하나…1년 만기 회사채 잇따라 발행 2016-03-24 18:32:27
회사채 800억원어치를 사모 방식으로 발행할 예정이다. 지난 1월 1년 만기 사모 회사채 400억원어치를 발행한 지 두 달 만이다. 삼성바이오로직스는 당시 신용평가회사로부터 투자적격등급 10개 중 상위 다섯 번째에 해당하는 ‘a+’의 신용등급을 받았다.이번 회사채 발행 금리는 채권시장에서 유통되는 만기...
[마켓인사이트]포스코기술투자, 100억 사모 회사채 발행 2016-03-24 11:24:01
100억원어치를 사모 방식으로 발행했다. 채권의 금리는 연 3.65%다. 신용 등급이 ‘a-’(투자 등급 10개 중 상위 일곱 번째)인 포스코기술투자의 1년6개월 만기 회사채 유통 금리(연 3.291%)보다 0.3%포인트가량 높은 수준이다. 채권 발행 실무는 ktb투자증권이 맡았다.1997년 설립된 포스코기술투자가 회사채를...
[마켓인사이트]2000억 공모債 발행 앞둔 카카오, 돌연 700억 사모債 발행 2016-03-24 11:23:15
한 카카오가 23일 700억원어치 회사채를 사모 방식으로 발행했다.24일 투자은행(ib)업계에 따르면 카카오는 전날 3년 만기 회사채 700억원어치를 발행했다. 채권의 만기는 연 2.08%로, 신용 등급 ‘aa-’(투자 등급 10개 중 상위 네 번째)인 카카오의 3년 만기 회사채 유통 금리(연 2.03%)보다 다소 높았다. 유통...
[마켓인사이트]아주산업, 1년8개월 만에 공모 회사채 발행 도전 2016-03-23 08:06:00
발행하긴 했지만, 투자자 모집 방식은 모두 사모였다. 2014년 7월 550억원어치 회사채를 발행하기 위해 기관투자가를 대상으로 실시한 수요예측에선 450억원의 투자금만 몰려 100억원어치가 미매각됐다.이번 회사채의 경우 투자자를 찾는 데 별 무리가 없을 것으로 ib업계에서는 보고 있다. 자산운용사들이 자사가 운용...
"실적 좋아도 보상은 … " 중소형사 IB 인력, 대형사로 대이동 2016-03-22 18:23:09
회사를 그만뒀다. 기업이나 사모펀드(pef) 운용사가 기업을 인수할 때 일으키는 인수금융을 담당하는 실무자들로 미래에셋증권과 현대증권이 경력직으로 이들을 채용한 것으로 확인됐다. 앞서 미래에셋증권은 이달 초 하나금융투자의 최모 투자금융본부장과 신모 자산분석실장도 영입했다.하나금융투자에 따르면 작년...
[하이일드펀드 인기몰이] '하이일드 사모펀드' 없어서 못 판다…공모주 투자 노리는 자산가 몰려 2016-03-22 18:14:06
] 분리과세 혜택을 받는 하이일드 사모펀드가 자산가 사이에서 인기몰이를 하고 있다. 신용등급 bbb+ 이하의 하이일드채권에 투자하는 대신 공모주를 우선 배정받을 수 있고 금융소득종합과세를 피할 수 있는 혜택까지 누릴 수 있기 때문이다. 상품이 나오는 대로 순식간에 팔려나가면서 새로운 물량을 잡기 위한 각 증권사...
내달 우량기업 회사채 쏟아진다(종합) 2016-03-21 14:52:45
영향으로 공모 회사채 대신 사모채 발행을 검토했던 롯데쇼핑은 다시 공모채 발행 쪽으로 돌아섰다. 한화[000880]에너지는 군산 열병합 발전소 증설을 위해 회사채를 발행하기로 했다. 삼성물산은 합병 이후 상향 조정된 신용등급(AA+)에 맞춘 두 번째 회사채 발행에 나선다. 같은 AA등급이라도 실적 및...
내달 우량기업 회사채 쏟아진다 2016-03-21 06:31:05
전환한 영향으로 공모 회사채 대신 사모채 발행을 검토했던 롯데쇼핑은 다시 공모채 발행 쪽으로 돌아섰다. 한화[000880]에너지는 군산 열병합 발전소 증설을 위해 회사채를 발행하기로 했다. 삼성물산은 합병 이후 상향 조정된 신용등급(AA+)에 맞춘 첫 회사채 발행에 나선다. 같은 AA등급이라도 실적...
[마켓인사이트]폴라리스쉬핑, SK해운보다 낮은 금리에 100억 사모 회사채 발행 2016-03-17 09:49:46
1년 만기 회사채를 사모 방식으로 발행할 예정이다. 이를 위해 최근 한국기업평가와 한국신용평가로부터 회사채 신용 등급을 투자 등급 10개 중 상위 여덟 번째인 ‘bbb+’로 부여받았다. 직전 신용 등급 평가를 받았을 때(지난해 6월)보다 한 단계(노치) 높아졌다. 이번에 발행하는 회사채는 국내 자산운용사가...