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KB증권 "올해 신세계 영업익 추정치↓…면세점 부진" 2024-02-20 08:31:14
목표주가를 27만원에서 25만원으로 내렸다. 박신애 연구원은 "작년 4분기 신세계의 영업이익은 2천60억원으로 컨센서스(시장 평균 전망치)를 13% 상회했다"며 "까사미아 실적이 원가율 개선 노력에 힘입어 개선되고 면세점 영업이익이 증가한 가운데 센트럴시티 영업이익도 터미널 이용객수 증가와 호텔 영업 활성화로 늘...
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KB증권 "클리오 올해 영업익 약 30% 증가 전망…해외 매출 기대" 2024-02-19 08:37:44
상향 조정했다. 박신애 연구원은 "클리오의 작년 4분기 연결 기준 매출은 897억원으로 사상 최대 분기 매출을 경신한 가운데 영업이익은 116억원으로 전년 동기 대비 123% 증가했다"며 "스킨케어 비중 확대, 매출 대비 판매수수료 비율 하락 등에 힘입어 12.9%의 높은 영업이익률을 나타냈다"고 분석했다. 구체적으로 국내...
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"클리오, 매출·이익 두자릿수 성장세…목표가↑"-KB 2024-02-19 07:26:06
19%, 영업이익은 29% 증가할 것으로 예상됐다. 박신애 KB증권 연구원은 "외형 성장에 따른 레버리지 효과와 마케팅비 효율화를 통해 영업이익률 11.1%를 달성할 것으로 기대된다"고 분석했다. 박 연구원은 또 "국내 매출은 14% 성장할 것으로 예상되는데, 헬스앤뷰티(H&B)·홈쇼핑·온라인 매출이 기저 부담에도 불구하고...
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"롯데쇼핑, 수익성 중심 경영 긍정적…목표가↑"-KB 2024-02-14 07:49:58
증권사 박신애 연구원은 "롯데쇼핑은 2021년을 저점으로 실적 가시성이 매년 회복되고 있다"며 "수익성 중심의 전략에 힘입어 올해 영업이익도 작년에 비해 두 자릿수 증가할 것"이라고 전망했다. 이어 "할인점·슈퍼, 유니클로의 해외 비교 기업가치가 오른 점도 반영해 목표가를 상향했다"고 밝혔다. KB증권은 롯데쇼핑의...
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KB증권 "올해 GS리테일 영업익 추정치↓…호텔·홈쇼핑 부진" 2024-02-07 08:39:21
목표주가를 3만5천원에서 3만3천원으로 내렸다. 박신애 연구원은 "지난해 4분기 GS리테일의 영업이익은 914억원으로 전년 동기 대비 7% 증가해 컨센서스(시장 평균 전망치)에 부합했다"며 "인건비와 광고판촉비 절감 효과로 편의점 영업이익률이 대폭 개선되고, 슈퍼 부문 영업이익이 43% 증가했다"고 분석했다. 그러나...
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'PBR 1배 미만 상장사 1,104개'…"만년저평가 업종 주목" 2024-01-30 09:45:41
광주신세계 (+4.8%) 등의 유통 주의 주가는 일제히 강세를 나타냈다. 박신애 KB증권 연구원은 "유통 업종 내 대표적인 저PBR 종목은 이마트(0.20배), 롯데쇼핑(0.23배), 현대백화점(0.26배), 신세계(0.40배) 등으로 정부의 움직임은 저PBR 종목이 많은 유통 업종에 긍정적"이라고 설명했다. 박 연구원은 "정부의 금번 발...
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"아모레퍼시픽, 향후 주가 향방 코스알엑스에 달렸다"-KB 2024-01-02 07:55:28
유지하고 목표주가는 17만원으로 상향했다. 박신애 KB증권 연구원은 2일 "코스알엑스를 제외하면 아모레퍼시픽의 올해 실적에 대한 기대감이 높을 수 없는 상황"이라며 "코스알엑스는 현재 폭발적인 외형 성장과 영업 레버리지 효과를 누리고 있는 구간에 있어 실적 전망이 쉽지 않지만 올해 연간 매출과 영업이익이 각각...
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KB증권, LG생활건강 목표가↓…"중국 소비 부진" 2023-12-28 08:24:41
하향조정하고 목표주가를 50만원에서 45만원으로 내렸다. 박신애 연구원은 "올해 4분기 LG생활건강의 영업이익은 472억원으로 컨센서스(시장 평균 전망치·637억원)를 26% 하회할 것"이라며 "중국 소비 부진이 지속되는 가운데 '보따리상' 수요 악화로 화장품 부문에서 중국 법인과 면세점 매출이 부진한 영향"이...
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"휠라홀딩스, 실적 가시성 회복이 급선무…단기 실적 모멘텀 제한"-KB 2023-12-26 07:41:01
목표주가 4만5000원을 모두 유지했다. 박신애 KB증권 연구원은 26일 "브랜드력 회복에 대한 확신이 필요하다"며 "중장기 관점의 턴어라운드를 위해 회사가 많은 노력을 펼치고 있으나 단기 실적 모멘텀은 제한적"이라고 말했다. 휠라홀딩스의 4분기 연결 실적은 매출 7776억원, 영업손실 99억원을 나타낼 것으로 예상된다....
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KB증권 "코웨이, 꾸준한 실적 성장에도 저평가…목표가↑" 2023-11-21 08:38:11
박신애·고병국 KB증권 연구원은 이날 보고서에서 "매년 사상 최대 매출액과 영업이익을 경신하면서 꾸준한 성장세를 시현하고 있음에도 불구하고 현재 주가는 12개월 선행 주가수익률(P/E) 7배 수준에 불과해 극심한 저평가 상태"라고 밝혔다. 내년에는 올해보다 6% 증가한 4조2천463억원의 매출액(연결)에 영업이익은 6%...
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