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핀트, 일반계좌 대상 미국자문전략 2종 출시 2025-04-01 15:46:59
자문 전략은 기존에 고액자산가를 대상으로 프라이빗 뱅커(PB)를 통해 제공되던 프리미엄 자문 전략을 핀트에서 일반 투자자들도 쉽게 접근할 수 있도록 구현한 것이 특징이다. 핀트의 AI 투자전략 엔진 ‘아이작(ISAAC)’이 분석하고 평가한 데이터를 기반으로 최적화된 포트폴리오를 제안하며, 고객은 이를...
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PB가 뽑은 최고의 ‘PB 하우스’…국민銀·삼성證·삼성생명 2025-04-01 10:04:35
제공하고 있는 것으로 평가받았다. KB국민은행은 초고액자산가를 위한 맞춤형 가업승계 및 상속·증여 컨설팅을 강화하는 한편, 패밀리오피스 서비스를 확대해 자산관리의 종합 솔루션을 구축하고 있다. 또한 금융·부동산·세무 전문가로 구성된 컨설팅 팀을 통해 맞춤형 솔루션을 제공하고 있으며, VIP...
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“리테일도 메리츠답게…기존 판 확 바꿀 겁니다” 2025-04-01 09:37:26
초고액자산가를 대상으로 우리가 그동안 쌓아 왔던 노하우를 공유하는 거죠. 또 대중을 상대로 하는 채널은 온라인 플랫폼에서 키워보겠다는 구상입니다. 그 전략을 담은 것이 슈퍼365(메리츠증권의 디지털 전용 계좌)인 거고요.” 리테일 사업의 방향성이 있다면. “메리츠증권이 2022년에 주주 환원 정책을...
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[칼럼] 법인세 신고 전에 가지급금을 반드시 점검해야 하는 이유 2025-04-01 09:33:36
가지급금이 자산가치에 포함되어 주식 이동 시 과도한 세금이 부과되기 때문이다. 상속의 경우 2년 이내 발생한 고액 가지급금은 사용처 소명이 안 되면 상속재산에 포함된다. 가지급금은 기업의 존립 자체를 위협할 수 있다. 불투명한 회계처리는 신용도 하락으로 이어져 자금조달을 어렵게 만들며, 대표이사의 법인 자금...
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고액자산가 사로잡은 베스트 PB센터 12 2025-04-01 06:01:04
고액자산가 대상 컨설팅 경력을 갖춘 전문 PB들을 불러모아 4개 팀을 구성하고 이들과 손발을 맞출 베테랑 업무 직원으로 구성됐다. 센터는 고액자산가들의 기업과 가업승계, 퇴직연금, 절세, 증여, 부동산 등 다양한 컨설팅을 복합적으로 제공한다. 무엇보다 그동안 쌓아 온 데이터를 기반으로 퇴직연금과 개인 자산관리...
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신한은행 “팀 기반 협업으로 최적의 맞춤형 솔루션 제공” 2025-04-01 06:00:49
니즈를 충족시키고 있다. 최근에는 고액자산가들의 기부에 대한 관심이 증가함에 따라 사랑의 열매, 월드비전과 협력해 기부 자문 서비스도 지원하고 있다. 특히 상위 200명 고객에게만 제공되는 패밀리오피스 서비스는 단순한 금융 서비스를 넘어 라이프스타일 전반을 맞춤형으로 관리해주는 초밀착 컨시어지 서비스다....
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NH투자증권 “비재무 요소까지 고려하는 토털 솔루션 제공” 2025-04-01 06:00:45
초고액자산가 시장 공략에 나서면서다. NH투자증권은 초부유층 대면 채널과 새로운 핵심 고객층인 디지털 부유층을 전담해 공략하는 ‘리테일혁신부’를 신설하고, 기존의 디지털(Digital)전략본부를 그로스(Growth)그룹으로 변경해 데이터 분석을 통한 고객 기반 성장을 추진 중이다. 오태동 NH투자증권...
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증시 불안에 채권형 펀드로 '머니무브' 2025-03-31 17:54:33
올 들어 4.26% 뛰었다. 한 증권사 프라이빗뱅커(PB)는 “미국 중앙은행(Fed)이 올해 기준금리를 두 차례 인하할 가능성이 커진 상황에서 장기채가 저평가됐다는 인식이 확산했다”며 “상대적으로 높은 이자율에 자본 차익까지 기대할 수 있어 고액 자산가도 장기채 비중을 늘리고 있다”고 말했다. 맹진규 기자 maeng@hankyung.com...
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전종목 공매도…큰손들 롱숏펀드로 [투자토크] 2025-03-31 17:36:21
고액자산가들의 관심이 높지 않습니까? <기자> 네. 롱숏펀드는 저평가된 주식은 매수(롱)하고, 주가가 하락할 것으로 예상되는 종목은 공매도(숏)하는 전략을 동시에 사용하는 펀드입니다. 증시 변동성이 확대되는 장, 또는 지수가 등락을 거듭하는 모습을 보일 때, 매수와 매도 전략을 혼합 구사해 안정적인 수익을...
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삼성운용 "200타겟위클리커버드콜 순자산 국내 커버드콜 중 1위" 2025-03-31 14:57:45
때문에 금융소득종합과세에 민감한 현금 보유 고액 자산가들에게 더욱 주목을 받고 있단 설명이다. 다만 연 2% 수준의 배당금 수익에 대해서는 배당소득세가 발생한다. 이대환 삼성자산운용 매니저는 "국내 커버드콜 ETF에서 발생하는 옵션 매도 물량이 새로 유입돼 옵션 가격(프리미엄)이 떨어지는 상황이 발생하면 무위...
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