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합병앞둔 SK E&S, RCPS 보장 수익률 상향…KKR과 합의 마친듯 2024-07-31 16:07:36
상환전환우선주(RCPS)의 보장수익률을 종전보다 최대 2.4%포인트 상향 조정했다. 기존 RCPS 계약을 새롭게 출범할 합병 법인에 원활하게 승계하기 위한 포석으로 풀이된다. SK E&S는 31일 이사회를 열고 이 같은 내용으로 RCPS의 내용과 인수계약 조건을 변경하는 안을 의결했다. RCPS는 채권처럼 투자금 상환을 요청할 수...
"우산 안 뺏겠다"…MBK·미래에셋, CJ그룹 투자금 회수 연기 2024-07-23 11:15:18
CGI홀딩스는 2019년 MBK파트너스·미래에셋증권PE 컨소시엄에 전환우선주 3336억원어치(65만3364주·지분 27.97%)를 발행했다. 컨소시엄은 CGI홀딩스 전환우선주를 인수하기 위해 특수목적회사(SPC)를 세웠다. 이 SPC는 인수자금 절반을 컨소시엄 투자금으로 유치했고, 나머지 절반인 1억8600만달러를 차입금으로 마련했다....
신평사, SK이노베이션-E&S 합병 긍정적 평가…"재무안정성 제고" 2024-07-21 12:14:32
것"이라고 전망했다. 또 SK E&S가 발행한 상환전환우선주(RCPS) 대해서는 "RCPS 상환 부담이 현실화되더라도, 합병법인의 자본 규모가 40조원 수준으로 예상되는 점을 감안할 때 재무안정성에 미치는 영향은 제한적일 것"이라고 평가했다. 한기평은 SK온-SK트레이딩인터내셔널-SK엔텀의 합병에 대해 "합병으로 인한...
"SK이노베이션-SK E&S 합병, 사업·재무안정성 제고에 기여" 2024-07-21 08:45:32
전환우선주(RCPS)에 대해서 한국기업평가는 "RCPS 상환 부담이 현실화하더라도 합병 법인의 자본 규모가 40조원 수준으로 예상되는 점을 감안할 때 재무 안정성에 미치는 영향은 제한적"이라고 했다. 또 SK온과 SK트레이딩인터내셔널, SK엔텀의 합병과 관련해서는 "합병으로 인한 차입 부담 완화와 영업실적 하방 지지가...
[한경유레카 특징주] SK이노베이션, 합병 이후 예상되는 주가 전망 2024-07-19 11:13:03
상환전환우선주를 재발행하는 방식으로 협상을 진행 중인 것으로 파악되어 재무구조 개선 여부에 대한 우려가 해소 될 것으로 전망했다. 다만, SK온의 고객사 수요 부진과 신규 공장 가동 지연에 따른 고정비 부담이 증가할 것으로 보여 실적 추정치 하향은 여전히 주가가 오르지 못하는 제한 요소로 작용할 전망이라고...
SK E&S 품는 SK이노베이션…증권가 "관건은 SK온 실적" 한목소리 2024-07-19 08:44:35
상환전환우선주(RCPS) 관련 불확실성도 해소됐다는 분석이다. 위정원 대신증권 연구원은 “당초 금액소멸방식으로 약 3조6000억원 규모의 현금 또는 현물 상환 가능성이 거론됐지만, 최근 합병 이후 동일한 조건으로 RCPS를 재발행하는 협상이 진행 중인 것으로 알려졌다”며 “재무구조 개선 여부에 대한 우려는 해소될...
"SK이노·E&S 합병으로 미래 에너지 선도…2030년 영업익 20조원" 2024-07-18 17:24:48
SK E&S 상환전환우선주(RCPS)에 대해선 “당장 상환하는 일은 없을 것”이라고 했다. 업계 일각에선 3조1350억원 규모의 RCPS를 들고 있는 KKR이 합병 비율 등에 반발해 전액 상환을 요구할 수도 있다는 관측을 내놓고 있다. 두 회사의 합병 비율(SK이노베이션 1 대 SK E&S 1.1917417)이 SK이노베이션 주주에게 유리한...
박상규 SK이노 대표 "E&S 합병 시너지, 2030년 20조 기대" 2024-07-18 16:46:22
상환전환우선주(RCPS)에 대해선 "당장 상환하는 없을 것"이라고 했다. 업계 일각에선 3조1350억원 규모의 RCPS를 들고 있는 KKR이 합병 비율 등에 반발해 전액 상환을 요구할 수도 있다는 관측을 내놓고 있다. 두 회사의 합병 비율(SK이노베이션 1대 SK E&S 1.1917417)이 SK이노베이션 주주에 유리한 방향으로 결정됐다는...
SK이노-E&S 합병…소액 주주, 유리한 거 맞아? 2024-07-18 14:45:07
상환전환우선주를 발행한 상황이거든요. 눈치를 봐야 하는 상황인 만큼, 합병 비율을 결정하는 과정에서 무리하게 이노베이션 측에 유리한 비율을 줄 순 없었을 것으로 보이고요. 또한 간담회에서 "KKR과 합의가 이뤄졌느냐"는 질문도 나왔는데요. 이에 대해선 "우호적인 분위기에서 좋은 방향을 찾고 있다"며 "특별한...
박상규 SK이노 사장 "SK E&S와 시너지 TF…분할상장 계획 없어"(종합) 2024-07-18 11:07:48
전환우선주(RCPS)를 가진 글로벌 사모펀드 KKR를 설득하는 작업도 합병의 관건으로 거론된다. 이에 대해 추형욱 SK E&S 사장은 "지금과 큰 차이가 없을 것"이라고 낙관했다. 서건기 SK E&S 재무본부장도 "기존 발행 취지를 유지하는 방향으로 투자자인 KKR과 우호적인 분위기에서 협의 중"이라며 "합병 법인에 부담이 되지...