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셀트리온헬스케어, 아바스틴 시밀러 다수 美사보험 처방집 등재 2023-08-23 09:25:01
‘램시마SC’(미국 제품명 짐펜트라, 성분명 인플릭시맙) 등 후속 제품의 성공적인 시장 안착을 이어간다는 목표다. 셀트리온헬스케어 관계자는 “미국에서 현지 법인을 통해 직접 판매하는 첫 번째 제품인 베그젤마가 출시 초반 공보험 등재에 이어 다수의 주요 사보험사들과 연달아 계약에 성공하면서 미국에서도 직판...
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"셀트리온 합병법인 시총 40조원대" 2023-08-18 09:19:52
내년도 영업이익을 5천500억원으로 추정하면서 "2024년도 양사 영업이익 추정치 합보다 합병법인의 추정치가 낮은 건 헬스케어가 이미 매입한 재고자산을 반영했기 때문"이라고 설명했다. 그러면서 "헬스케어 재고자산이 소진되고 램시마SC 등 마진율이 높은 제품의 비중이 확대되면 2025년부터는 원가율 정상화가...
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증권가 "셀트리온 합병법인 시총 40조원대…시너지 기대" 2023-08-18 09:12:20
소진되고 램시마SC 등 마진율이 높은 제품의 비중이 확대되면 2025년부터는 원가율 정상화가 진행될 것"으로 봤다. 증권가는 합병법인 수익성에 영향을 미칠 회계적 변수가 있다고 판단했다. 김정현 교보증권 연구원은 "이번 합병으로 인위적 구조조정은 없을 것이라고 밝혀 합병에 따른 판매관리비 절감보다는 장기적인...
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"셀트리온-헬스케어 합병, 주가 기술·수급적 상승 전망"-키움 2023-08-18 07:53:17
램시마SC 미국 승인, 11월 휴미라 시밀러 용량(20mg, 80mg) 추가, 연말 휴미라 시밀러 교체처방 허가 신청 등이 있다"고 말했다. 다만 "시밀러 업황 및 휴미라 시밀러 경쟁 강도가 예상보다 치열하고, 가격 경쟁 국면에 진입한 것으로 보인다"며 "합병법인의 공격적인 시장 침투 여부와 고가의 램시마SC 미국 시장 침투...
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셀트리온, 실적 부진에도 잇단 매수 추천 왜? 2023-08-16 18:12:44
오는 10월께 램시마SC의 미국 식품의약국(FDA) 품목허가 승인 여부가 결정될 전망이다. 허가를 받으면 셀트리온은 FDA 신약을 보유한 회사가 된다. 박병국 NH투자증권 연구원은 “합병 관련 재공시가 예정된 9월 14일까지는 실적보다 합병 관련 관점에서 주가가 움직일 것”으로 내다봤다. 선한결 기자 always@hankyung.com...
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셀트리온, 내리막 타고 있는데…증권가는 '줍줍' 추천, 왜? 2023-08-16 16:17:23
삼성증권 연구원은 “하반기부터 램시마SC와 유플라이마 유럽 직판에 따른 레버리지 효과가 가시화될 것”이라고 했다. FDA 승인·합병 공시가 주가 관건애널리스트들은 하반기 셀트리온그룹 관련주의 단기 주가 모멘텀이 여럿 있는 것으로 보고 있다. 셀트리온은 오는 10월께 램시마SC FDA 품목허가 승인 여부가 결정될...
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셀트리온헬스케어, 2분기 실적 감소 영향에 주가 '주르륵' 2023-08-16 09:23:28
하나증권은 11만원에서 9만5000원으로 내려 잡았다. 박재경 하나증권 연구원은 "올해는 미국 직판 체계 구축에 따른 판관비 증가로 본격적인 매출 성장, 수익성 개선을 확인하긴 어렵다"며 "다만 내년부터 실적 성장 본격화, 램시마SC 미국 출시 등이 주가의 모멘텀으로 작용할 것으로 기대한다"고 말했다. 차은지 한경닷컴...
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하나증권, 셀트리온 목표주가 내려…"미국 시장 성과 부진" 2023-08-16 08:31:07
본격화하고 램시마SC의 미국 출시, 스텔라라·아일리아 시밀러 등 신규 제품의 규제 기관 승인 등이 주가 모멘텀으로 작용할 것"이라고 내다봤다. 아울러 "프롤리아(골다공증 치료제)와 악템라(류머티즘 관절염 치료제) 시밀러는 임상 3상을 진행 중이고 올해 하반기에서 내년쯤 품목 허가 신청이 기대된다"고 덧붙였다....
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"셀트리온헬스케어, 판관비 증가로 수익성 낮아져 목표가↓"-하나 2023-08-16 07:38:48
박 연구원의 분석이다. 올해 성장 동력은 램시마SC와 유플라이마다. 램시마SC는 안정적인 혈중 농도를 바탕으로 유럽에서 점유율을 높이며 바이오베터로 자리잡을 것으로 기대된다. 유플라이마는 유럽에서 주요 입찰에 참여하며 올해부터 본격적인 실적이 확인되기 시작할 것으로 예상된다. 박 연구원은 "올해는 미국 직판 ...
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"셀트리온, 美사보험 등재 불발에 목표가 내리지만…모멘텀은 충분"-하나 2023-08-16 07:36:28
내리되 투자의견은 '매수'를 유지했다. 내년부터 램시마SC의 미국 출시, 공보험에서의 휴미라 시밀러 성과 등을 고려하면 주가가 상승할 여지가 있단 분석에서다. 올 2분기 셀트리온의 연결 기준 매출은 5240억원, 영업이익은 1830억원으로 전년 동기 대비 매출과 영업이익 각각 12.1%, 8% 하락했다. 매출과 영...
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