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<만능통장 ISA 완전정복-2> 금융권 ISA 유치전…`어디에 들까` 2016-02-19 17:54:52
1번씩 자산을 재배분해야하고, 투자자들의 위험선호 성향에 맞춘 2가지의 모델 포트폴리오를 보고 투자하도록 돼 있습니다. 고객의 자산을 넘겨받아 굴리는 은행, 증권사의 운용역량에서 수익률, 자산배분에서 차이가 발생할 수 밖에 없는 구조입니다. 또 정부 방침에 따라 금융회사들은 이달중순부터 다음달 사이에 투자...
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<만능통장 ISA 완전정복-1> 만능통장? 만능 절세계좌! 2016-02-15 18:42:55
신탁형은 투자자 직접 지시를 할 뿐 자산을 다시 배분하거나 모델 포트폴리오라고 하는 일종의 표준 투자 유형을 제시할 수 없는 제약이 있습니다. 투자자들의 선택권에 제약을 받을 수 밖에 없죠. 금융위 방침에 따라 앞으로 은행, 증권사 모두 일임형 ISA를 판매하게 돼 두 업권간 고객 유치전, 또 소비자들도 어느...
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ISA, 칸막이 풀렸다…은행-증권 격전 예고 2016-02-15 17:41:56
모델 포트폴리오를 보고 투자자가 운용 권한을 금융회사에 맡기는 방식입니다. 투자일임형은 신탁형에 비해 표준화된 투자가 가능하고, 시장 상황에 맞춰 자산을 자유롭게 배분하는데 보다 유리한 제도입니다. 금융위는 신탁형과 투자일임형 ISA 판매를 은행에 허용하는 대신 증권사에도 온라인 투자일임을 허용해주기로...
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['만능통장' ISA 대전] 투자성향 따라 2개 이상 '자산배분 모델' 추천 2016-02-14 19:07:21
모델 포트폴리오를 성향별로 최소 2개 이상(초저위험은 1개 가능) 제시해야 한다. 지점 창구나 온라인을 통해 설문조사지 질문에 답하는 방식으로 투자자들은 초저위험, 저위험, 중위험, 고위험, 초고위험 성향 등으로 분류된다.목표수익률을 연 2%(월복리)로 정한 초저위험형 투자자가 예·적금과 머니마켓펀드(mmf)...
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'만능통장'이라는데 뭐가 좋나요…ISA 문답풀이 2016-02-14 12:00:23
초고위험 등 5가지로 분류하고 유형별로 2개의 모델 포트폴리오를 마련해 투자자들에게제시해야 한다. 모델 포트폴리오에선 분산 투자 원칙을 준수하기 위해 한가지 금융상품의 편입 비중이 30%를 넘지 않게 했다. - 무슨 상품을 담아야 하나. ▲ 일임형 ISA에 가입하는 투자자는 각 금융회사가 제시하는 모델...
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은행에 일임형ISA 허용…"권유시 모델포트폴리오 제시해야" 2016-02-14 12:00:00
한다.일임형 isa의 모델 포트폴리오는 분산 투자를 원칙을 한다. 모델 포트폴리오는 같은 금융상품의 편입비중 30%, 같은 상품군의 편입비중 50%(펀드는 100%) 이내로 자산을 배분해야 한다. 펀드를 예로 들자면, isa 자산의 100%를 펀드로 가져갈 수 있지만, 한 펀드의 비중은 30%를 넘어서는 안 되는 것이다.또 금융사는 ...
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[노크 Knock 핀테크(하)] '빅데이터' 품은 크라우드펀딩…핀테크 루키서 '주연'으로 2016-02-12 13:36:44
이익을 배분하는 방식이다. 지난 25일 이후 싸이월드의 부름에 응답한 투자자는 150여명. "추억이 쌓인 싸이월드를 지키고 싶다"는 투자자들은 십시일반 3600만원 가량을 모았다.#. 최근 싱어송라이터 강인원 씨는 3억원을 대출받기 위해 플랫폼 '팝펀딩'을 이용했다. 그가 대출 담보로 내놓은 것은 다름...
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[2016 대한민국 펀드대상] 삼성증권, 15개 유형 포트폴리오 개발…투자자 맞춤형 서비스 2016-01-27 18:08:32
및 투자성향에 따른 15개 유형의 모델포트폴리오를 열람할 수 있다. 자신의 성향에 맞는 포트폴리오대로 자산을 배분하면 요즘처럼 변동성이 큰 장세에서도 쉽게 수익률을 관리할 수 있다는 설명이다.투자자에게 맞춤형 서비스를 제공할 수 있도록 프라이빗뱅커(pb)의 포트폴리오 컨설팅 교육도 강화하고 있다.허란 기자...
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[2016 대한민국 펀드대상] '성장주 투자' 에셋플러스·'위험 관리' 삼성 두각 2016-01-27 18:07:32
채권 자산은 140조원에 달했다. 국내 운용사 중 규모가 가장 크다. 굴리는 돈이 많은 만큼 운용·위험관리 시스템도 업계 최고 수준이다. 채권시장 주요 고객인 연기금과 법인들이 삼성자산운용에 돈을 맡기는 이유다. 리서치 애널리스트와 운용매니저로 구성된 투자전략위원회가 자산배분전략, 모델포트폴리오 개발...
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대신증권 '달러자산포커스랩', 미국 ETF에 투자…강달러 땐 추가수익 기대 2016-01-20 07:00:57
장점이다.올해 대신증권은 ‘달러자산, 그 가치는 커진다’는 슬로건을 내걸고 달러 연계 상품을 잇따라 선보이고 있다. 달러자산포커스랩도 그중 하나다. 이 상품은 환노출형 상품으로 달러 강세 시 추가 수익을 얻을 수 있다. 대신증권 리서치센터와 대신경제연구소의 글로벌 시장환경 분석을 바탕으로 글로벌...
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