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"손해보험주, 재무건전성 우려 지나쳐" 2017-04-14 20:04:28
올해 순이익 합계는 2조6000억원을 넘어 사상 최대를 기록할 것으로 예상했다. 김고은 메리츠종금증권 연구원은 “손보사들의 평균 주가수익비율(per)은 자동차·장기보험 손해율(보험료 대비 보험금 비율)이 지속적으로 오르던 2013~2015년보다도 낮다”며 “밸류에이션(기업 가치 대비 주가) 매력이...
온라인 자동차보험 '점유율 70%' 사수 나선 삼성 2017-03-21 17:45:32
시장점유율이 곧 70% 밑으로 떨어질 것이란 예상도 나온다.삼성화재가 지난해 말 자동차보험료를 평균 2.3% 인하하겠다고 발표한 것도 시장을 지키기 위해서다. 점유율 70%를 지켜야 한다는 판단에서다. 때마침 금융당국이 경미한 사고 때는 범퍼 등을 교체하지 않고 수리해 사용하도록 하면서 손해율도 개선됐다.삼성화재...
[와우넷 파트너스 투자 가이드] LS전선아시아·두산인프라…'사드 리스크' 대안주로 부상 2017-03-12 14:52:14
수익성이 좋아진다. 손해보험사는 자동차 손해율이 떨어지고 있어 주가 상승을 견인할 수 있다. 유망주로는 kb손해보험과 동부화재를 제시한다.미국의 인프라 투자 확대도 주목해야 한다. 도널드 트럼프 대통령은 1조달러(약 1160조원)에 이르는 인프라 투자 확대를 공언하고 나섰다. 두산인프라코어는 트럼프의 인프라...
HMC투자증권 "삼성화재 손해율 고려해 목표가 내려" 2017-03-02 08:47:30
2일 삼성화재[000810]의 올해 손해율 개선이 예상보다 저조할 것으로 보고 목표주가를 38만8천원에서 34만5천원으로 내렸다. 김진상 연구원은 "삼성화재는 업계 최고의 지급여력비율(RBC)로 자본 이슈 우려가 미미하고 향후 자동차 보험을 주도할 사이버마케팅(CM) 채널을 선도해 경쟁사 대비 프리미엄이 있다"고 진단했다....
KTB투자 "한화생명, 실적전망치 상향조정…'매수'↑" 2017-02-24 08:15:43
"연말까지 금리 상승 압력이 더 높아질 것으로 예상되는 데다 국제회계기준(IFRS17)도 현실과 타협점을 찾아가고 있다"며 "위험손해율과 사업비율 등 효율 지표 개선이 전반적으로 나타나고 있다"고 말했다. 국제회계기준위원회(IASB)는 지난해 부채로 인식되는 계약서비스마진(미래이익·CSM)을 공정가치법으로 평가하도록...
삼성증권 "동부화재, 자본확충 이슈로 주가 불확실성" 2017-02-23 08:43:52
장 연구원은 "일반 손해율은 고액사고 증가로 전년 동기대비 25.2%포인트 상승한 96.2%를 기록했지만, 자동차보험과 위험손해율은 84.2%, 90.6%로 5.6%포인트, 5%포인트 각각 개선됐다"고 설명했다. 그는 "동부화재가 이처럼 다른 2위권 손해보험사 대비 견고한 기초여건과 가치평가 매력이 존재하지만, 당분간은 자본확충...
신한금투 "KB손해보험, 자본 불확실성 커져…목표가↓" 2017-02-22 08:25:09
점을 고려하면 이익은 사실상 증가한 것"이라며 "장기보험 손해율은 기대에 미치지 못했으나 자동차보험 손해율이 개선됐다"고 분석했다. 그는 올해 영업이익은 작년보다 8.1% 감소한 4천52억원, 순이익은 13.4% 증가한 3천355억원으로 각각 전망하고 자기자본이익률(ROE)은 13.0%로 제시했다. 손 연구원은 "작년에 반영된...
HMC투자증권 "현대해상 순익 감소 예상…목표가 내려" 2017-02-21 08:41:48
예상…목표가 내려" (서울=연합뉴스) 박상돈 기자 = HMC투자증권은 21일 삼성화재[000810]의 최근 자동차보험 요율 인하로 현대해상[001450]의 이익이 줄어들 수 있다며 목표주가도 4만6천원에서 4만천원으로 내렸다. 김진상 연구원은 "최근 삼성화재의 자보요율 인하에 따라 현대해상의 자보손해율이 당초 예상치를 웃돌...
"현대해상, 수익성 집중 전략 긍정적" - NH 2017-02-21 07:51:01
강조했다. 이어 "실손 요율 인상 누적 효과로 2017년 위험손해율 개선 폭은 2016년(전년대비 -1.1%포인트)보다 강화될 것"이라며 "2017년 위험보험료 5% 증가 가정시 위험률차는 603억원 증가 가능(전년대비 41% 증가)하다"라고 내다봤다. 한 연구원은 "현대해상은 올해 자산과 부채 관리에...
하나금투 "삼성생명 기대 이상 실적…주가 상승 여력" 2017-02-20 08:25:27
연결순익은 744억원으로 전년 동기보다 127% 증가하며 예상치를 웃돌았다"면서 "변액보증준비금 적립 4천100억원이 있었으나 삼성증권[016360] 염가매수차익 3천600억원이 상쇄됐기 때문"이라고 분석했다. 그는 "삼성생명은 올해 보험이익 1조7천억원의 목표를 제시했는데 달성 가능성이 크다"고 판단하고 "작년 4분기 이...
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