하나금투 "두산, 연료전지·전지박 고성장…목표가↑" 2018-08-29 08:44:33

전자와 모트롤 사업부 중심의 가파른 이익 증가와 면세·유통 부문의 수익성 개선으로 올해 자체사업 영업이익은 3천50억원으로 역사적 최대 실적이 예상된다"고 설명했다. 그는 "아울러 신사업으로 추진 중인 연료전지와 전기차 배터리용 전지박 사업의 고성장이 예상된다"며 "연료전지 사업은 3분기까지 수주액이 1조원을...

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• #하나금투 두산

"두산, 2분기 자체사업 시장예상치 하회 전망…목표가↓"-NH 2018-07-16 07:41:56

모트롤 분야는 호조를 보일 것으로 전망했다. 그는 "모트롤은 전년 동기 대비 232% 증가한 173억원으로 비수기임에도 중국 굴삭기시장 강세와 효율성 강화로 예상보다 빠른 외형성장과 수익성 개선을 꾀할 것"이라며 "연료전지(16억원)도 1분기 수주물량 일부 매출개시로 소폭 흑자 전환하고, 면세(55억원...

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• #두산 2분기 #영업이익 #자체사업 #하반기 #개선 #예상 #확인 #전망

두산, 배당주로서의 매력 부각-SK 2018-06-27 07:27:21

연구원은 "주력 사업부인 전자와 산업차량을 중심으로 연료전지, 모트롤, 면세점 등 전 사업부에 걸쳐 실적 성장이 이뤄지고 있다"며 보수적 전망을 고려한 자체사업의 가치만도 3조원을 상회한다"고 분석했다.그는 "보유지분 등 비영업자산가치, 순차입금을 고려한 적정가치와 현 주가는 70% 이상의...

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• #두산 배당주로서의 #주가 #연구원 #두산 #주식 #부각

(주)두산 1분기 영업익 전년比 35% 증가 2018-04-27 16:42:05

차량, 모트롤 등 사업이 성장세를 이어가는 가고 있다”며 “상반기 대형 수주가 예상되는 연료 전지, 흑자 전환한 면세 사업 등 전 사업부가 안정적인 수익 구조를 다지고 있다”고 말했다.두산인프라코어 매출은 1조9569억원으로 전년보다 25% 증가했다. 영업이익은 2416억원으로 동기간 63%나 증가했다....

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두산 1분기 영업이익 3천508억원…"전 계열사 고른 성장" 2018-04-27 16:11:36

산업차량, 모트롤 등의 사업이 성장세를 이어가는 가운데, 상반기 대형 수주가 예상되는 연료전지, 흑자로 전환한 면세사업 등 ㈜두산 전 사업부가 안정적 수익 구조를 다져가고 있다고 회사 측은 설명했다. 두산인프라코어는 중국을 필두로 전 지역에서 선전하며 매출 1조9천569억원, 영업이익 2천416억원을 기록했다....

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"두산, 주가 낙폭 과도해…매수 적기"-하나 2018-03-12 07:19:29

구성비 확대에 따른 마진 개선이 유효하다고 풀이했다. 모트롤bg는 이미 1월 한달간 지난해 1분기 이상의 실적을 거둔 것으로 추정했다.그는 "전자사업부에 적용하는 배수(멀티플)를 낮추는 동시에 아직 적자인 연료전지 bg의 가치를 완전히 제거하더라도 주당 적정 순자산가치(nav)는 현재 주가 대비 20% 내외의 상승...

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