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"쌍용차, 고속성장에 주목해야 할 때"…목표가↑-토러스證 2013-05-20 07:43:34
투자의견은 '매수'를 유지했다. 양희준 토러스투자증권 연구원은 "턴어라운드(실적 개선)는 주가에 상당 부분 반영돼 이후의 성장성에 주목할 시점"이라며 "기존 예상보다 가동률 개선과 판매량 증가가 빠르게 이뤄지고 있다"고 말했다. 양 연구원은 "3라인의 2교대 조기 전환으로 올해 목표 판매량을 무난히 웃돌...
[특징주]만도, 그룹 리스크 비판에도 엿새째↑ 2013-04-26 09:12:37
그룹 리스크가 표면화됐기 때문이다.양희준 토러스투자증권 연구원은 "1분기 실적 내용 자체로 놓고 보면 연간 실적 전망과 목표주가 상향조정이 타당하지만, 문제는 실적에 있는 게 아니다"라며 "한라건설 리스크가 완전히 해소되기 전에는 밸류에이션(실적대비 주가수준) 프리미엄의 영역으로 진입하지 못할 것"이라고...
'아류가 아닌 주류' 車부품주, 엔低 대안 부상 2013-02-12 13:47:06
여전히 매력적"이라고 판단했다. 양희준 토러스투자증권 연구원도 "앞으로 완성차에서 부품업체로 이익 중심이 이동하면서 업계 내 구조적인 변화가 이뤄질 것"이라며 "라인의 완전분리가 어려운 완성차와 달리 부품사는 사내하도급 기준에 완벽히 부합할 수 있기 때문에 완성차 업체가 생산하던 핵심 부품들의 계열 부품사...
"車 부품주, 완성차에서 성장중심 이동"-토러스證 2013-02-12 07:12:02
증권사 양희준 연구원은 "미국에 이어 유럽에서도 완성차 회사의 비정규직 고용이 확산되는 등 글로벌 노동환경이 변화하고 있다"며 "적어도 수년 내 해외 완성차 경쟁사들의 원가 경쟁력이 회복될 것"이라고 예상했다.양 연구원은 "반면 한국에서는 오히려 비정규직의 정규직 전환과 차별 해소가 중요한 사회적 의제가...
"넥센타이어, 아직 때가 아니다"…목표가 30% 하향-토러스證 2013-02-05 07:43:01
투자의견 '보유' 유지.이 증권사 양희준 연구원은 "업황 부진으로 매출 수량을 유지하기 위해 딜러 인센티브 증가가 불가피한 상황에서 소비자들의 구매력 감소로 초고성능 타이어(uhpt) 비중이 감소, 매출액이 기존 추정치 대비 10% 하회했다"고 진단했다.양 연구원은 "여기에 더해 창녕 공장 가동에 따른 종업원 수...
"기아차, 해외법인 수익성 회복이 관건"…목표가↓-토러스證 2013-01-28 07:57:15
하향 조정한다고 밝혔다.이 증권사 양희준 연구원은 "기아차는 지난 4분기 실적 악화를 환율 효과 약 1900억원, 충당금 효과 약 2000억원, 믹스 악화효과 약 450억원 때문으로 설명했다"며 "그러나 기대치를 크게 밑돈 것은 해외 법인의 실적 악화 때문"이라고 분석했다.양 연구원은 "국내 본사 영업이익은 3110억원으로...
"현대차, 환율 외 실적악화 요인이 관건"-토러스證 2013-01-25 08:01:11
목표주가 25만7000원 유지.이 증권사 양희준 연구원은 "지난 4분기 환율 차이로 설명되지 않는 이익 감소액이 3660억원에 달하는 것으로 추정된다"며 "환율로 인한 불가피한 이익 감소효과 외에 다른 비용 증가요인이 있었던 것으로 판단된다"고 했다.지난해 2분기 대비 판매량이 10% 증가했음에도 자동차 부문 연결...
<환율 악재에 자동차株 '흔들'…"1분기 지켜봐야"> 2013-01-22 11:29:01
받고 있다. 토러스투자증권 양희준 연구원은 "유럽 시장 부진으로 시장 전반적인 판가 압박이 심하고 미국 시장도 완성차 업체의 점유율 경쟁이 치열해지고 있다"며 "유리한환율을 등에 업은 일본 업체가 인센티브 확대를 통한 점유율 확보에 나서면 이에 대응하기 위한 한국 완성차 업체의 비용이 늘어날 가능성이...
"자동차株, 문제는 환율이 아니다"-토러스證 2013-01-21 07:36:25
투자의견 '중립' 유지.이 증권사 양희준 연구원은 "예상 주당순이익(eps)에 주가수익비율(per) 8배를 적용할 경우 환율 우려는 현대차 기준 단기 고점 23만원과 단기 저점 20만4000원에 이미 반영된 것으로 판단된다"고 분석했다.양 연구원은 "하지만 지역별 시장 상황 악화와 현대, 기아차 고유의 질적성장 지속 중...
<삼성전자 무한 독주…유가증권시장 시총의 20% 육박> 2013-01-08 04:58:10
중기 전망도밝지 않다. 토러스투자증권 양희준 연구원은 "현대차와 기아차의 주가는 최근 급락으로 저평가 수준까지 내려갔지만 `원고ㆍ엔저' 현상이 가속하면서 실적 불확실성도 커졌다"며 "양호한 실적을 확인하기 전에는 주가 반등이 제한적일 것"이라고 전망했다. 양 연구원은 "내수 시장의 위축으로...