‘스타’ 전문가를 한자리에서…1대1 집중케어 2024-10-02 11:22:01

사람으로 꼽힌다. 국제공인재무설계사(CFP), 재무설계사(AFPK) 등 자산관리 전문 자격증 취득을 위해 공부해본 사람이라면 원 본부장의 세무 강의를 반드시 거쳐 가야 할 정도다. 부동산 및 상속·증여 분야에도 오랫동안 노하우를 축적한 고수들이 포진해 있다. 국내 부동산 업계 자산관리 전문가인 박원갑 부동산...

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[제2서울핀테크랩 스타트업 CEO] 오픈뱅킹 플랫폼 기반 월급관리 최적화 금융서비스를 제공하는 ‘부엔까미노’ 2024-08-22 19:12:59

제공하는 스타트업이다. 16년차 국제공인 재무설계사(CFP), 증권사 및 펀드매니저 출신인 이수영 대표(41)가 2019년 8월에 설립했다. “재테크를 통해 단 한 방에 인생 역전을 노리는 것이 아니라, 차근차근 경제적 자유를 이룰 수 있다는 것을 이해하고 믿는 사회가 되어야 합니다. 이를 위해 부엔까미노는 IT 기술을...

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"고객 중심으로 상품 다각화…5년 내 생보 '톱5'로 도약하겠다" 2024-07-03 16:14:31

설계사 조직을 만들기 위해 교육 프로그램 개발에도 공을 들이고 있다. 은퇴설계 전문가 육성을 위해 보험업계 최초로 서울대와 함께 개설한 은퇴설계 과정이 대표적이다. 그 결과 메트라이프생명은 한국에서 MDRT(백만달러원탁회의) 등록 회원을 가장 많이 보유한 보험사로 자리 잡았다. MDRT는보험재무설계 분야 최고...

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교보생명, 10년 연속 무디스 'A1(안정적)' 획득 2024-06-18 10:04:06

18일 밝혔다. 무디스 A1 등급은 보험사의 재무안전성과 지급능력이 우수한 경우 부여한다. 교보생명은 2015년 국내 생보사 처음으로 A1등급을 받은 이후 10년 연속 해당 등급을 유지하고 있다. 이번 무디스의 평가는 보험사의 수익성과 재무건전성, 리스크 관리능력 등을 종합적으로 고려한 결과다. 무디스는 보고서를...

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교보생명, 무디스 신용등급 10년 연속 A1 획득 2024-06-18 09:57:10

18일 밝혔다. 무디스 A1 등급은 보험사의 재무안전성과 지급능력이 우수한 경우 부여한다. 교보생명은 2015년 국내 생보사 처음으로 A1등급을 받은 이후 10년 연속 이 등급을 유지하고 있다. 무디스는 보고서에서 "교보생명의 A1등급 재확인에는 우수한 영업력 및 전속설계사 조직, 안정적인 보험사업 수익성, 견조한...

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"6·7월 가입 더 유리"…개인투자용 국채 '꿀팁' 2024-06-14 17:53:54

국제 재무설계사: 개인 투자용 국채 같은 경우에는 금투세 시행법과는 별도로 만기까지 보유하실 때는 분리가 적용되는 상품이라서 금투세 시행이 돼도 세금적인 부분에서는 (다른 게 없을 것입니다.)] 다만, 만기까지 보유하지 않으면 가산금리와 연복리 등 보너스 금리뿐 아니라 분리과세의 절세 혜택도 누릴 수 없다는...

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NH투자증권, 퇴직연금 법인 실무자 교육 프로그램 운영 2024-05-31 15:26:35

프로그램이다. 노무사, 계리사, 세무사, 국제재무설계사(CFP) 등 각 분야의 전문가가 퇴직연금제도 운영에 필요한 노무, 계리, 세무, 적립금 운용에 대한 실무적인 이해를 돕는다. NH투자증권은 올해 주요 그룹사 퇴직연금 실무자 대상으로 본사 초청 세미나를 실시해 참여자들로부터 높은 호응을 얻었다. 이에 퇴직연금...

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우수실적 직원 격려한 김승연 회장 2024-05-19 18:38:18

최고의 생명보험사로 자리 잡은 것은 이 자리에 함께한 재무설계사(FP) 덕분”이라며 이같이 강조했다. 연도대상은 지난 1년 동안 우수한 영업실적을 낸 직원을 격려하는 행사다. 올해는 FP와 영업관리자 1500명이 참석했다. 김 회장은 2018년 이후 6년 만에 한화생명의 연도대상 시상식을 찾았다. 김 회장은 “(한화생명은...

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