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HD현대마린솔루션, 친환경 선박 개조 시장 이끈다 2024-09-05 06:00:16
원을 기록해 전년 동기 대비 각각 20%, 30% 성장했다. HD현대마린솔루션의 최대 투자 포인트로는 선대 증가에 따른 AM솔루션의 성장 지속도 크게 작용했다는 분석이다. 최광식 다올투자증권 연구원은 “HD한국조선해양의 STX중공업 인수로 HD현대마린솔루션의 AM솔루션 부문과의 시너지가 기대된다”며 “올해 대형 친환경...
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'현대로템' 52주 신고가 경신, 전일 기관 대량 순매수 2024-08-16 10:58:10
08월 05일 다올투자증권의 최광식 애널리스트는 현대로템에 대해 "디펜스 수출 마진을 25%로 높여보면서 2024~2025년 EPS도 18~19% 상향하고, 동사의 적정주가도 54,000원으로 올림. 그러나 후속 수출 계약이 없을 경우 2025년까지 실적 급성장 후 2026년에 크게 감익이 진행될 예정이어서 동사의 Valuation은 잔고를 크게...
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'현대로템' 52주 신고가 경신, 폴란드 2-1차를 수주한다면 - 다올투자증권, HOLD 2024-08-14 09:32:10
08월 05일 다올투자증권의 최광식 애널리스트는 현대로템에 대해 "디펜스 수출 마진을 25%로 높여보면서 2024~2025년 EPS도 18~19% 상향하고, 동사의 적정주가도 54,000원으로 올림. 그러나 후속 수출 계약이 없을 경우 2025년까지 실적 급성장 후 2026년에 크게 감익이 진행될 예정이어서 동사의 Valuation은 잔고를 크게...
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'현대로템' 52주 신고가 경신, 폴란드 2-1차를 수주한다면 - 다올투자증권, HOLD 2024-08-13 09:13:40
08월 05일 다올투자증권의 최광식 애널리스트는 현대로템에 대해 "디펜스 수출 마진을 25%로 높여보면서 2024~2025년 EPS도 18~19% 상향하고, 동사의 적정주가도 54,000원으로 올림. 그러나 후속 수출 계약이 없을 경우 2025년까지 실적 급성장 후 2026년에 크게 감익이 진행될 예정이어서 동사의 Valuation은 잔고를 크게...
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'HD현대중공업' 52주 신고가 경신, 생산의 힘. 현대의 힘 - 다올투자증권, BUY 2024-08-09 15:36:10
BUY 07월 29일 다올투자증권의 최광식 애널리스트는 HD현대중공업에 대해 "2Q24 서프라이즈 배경: 1Q24 컨퍼런스콜에서 3월부터 야드가 정상화되었다고 안내했고, 그 효과를 2Q에 보여줌. 하반기 그리고 2025~2026년 실적: 동사는 호실적에 대해 시작에 불과하다고 안내 당사도 실적 턴어라운드 지속을 판단. 2024-2026 MIX...
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'HD한국조선해양' 52주 신고가 경신, 신조선가는 내가 결정한다 - 다올투자증권, BUY 2024-08-01 13:06:10
BUY 07월 29일 다올투자증권의 최광식 애널리스트는 HD한국조선해양에 대해 "2Q24 서프라이즈 및 실적 개선의 배경은 앞서 산업과 종속사들에서 짚은 바와 같이 1) 공정 안정화, 2) 외주단가 하락, 3) 고가물량 건조 증가의 MIX효과 때문. 하반기에도 1) MIX효과는 계속되고, 2) 후판 투입단가 인하도 대기 중. HD...
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'HD한국조선해양' 52주 신고가 경신, 신조선가는 내가 결정한다 - 다올투자증권, BUY 2024-07-31 09:38:10
BUY 07월 29일 다올투자증권의 최광식 애널리스트는 HD한국조선해양에 대해 "2Q24 서프라이즈 및 실적 개선의 배경은 앞서 산업과 종속사들에서 짚은 바와 같이 1) 공정 안정화, 2) 외주단가 하락, 3) 고가물량 건조 증가의 MIX효과 때문. 하반기에도 1) MIX효과는 계속되고, 2) 후판 투입단가 인하도 대기 중. HD...
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'HD현대미포' 52주 신고가 경신, 드디어 흑자전환. 심상치 않은 주력선종 신조시장 - 다올투자증권, BUY 2024-07-31 09:27:10
다올투자증권의 최광식 애널리스트는 HD현대미포에 대해 "향후 턴어라운드 폭 가장 큼. 잔고에 주력 선종이 늘고 있음. 2026년 실적 상향. 적정주가 상향: 동사의 적정주가를 1) 실적 조정, 2) 적정PER을 기존 12배에서 대형조선사들과 동일한 15배로 올려서, 적정주가를 17만원으로 +48% 올림. 2024년 신조시장에서 VLAC와...
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'HD현대중공업' 52주 신고가 경신, 생산의 힘. 현대의 힘 - 다올투자증권, BUY 2024-07-31 09:13:35
BUY 07월 29일 다올투자증권의 최광식 애널리스트는 HD현대중공업에 대해 "2Q24 서프라이즈 배경: 1Q24 컨퍼런스콜에서 3월부터 야드가 정상화되었다고 안내했고, 그 효과를 2Q에 보여줌. 하반기 그리고 2025~2026년 실적: 동사는 호실적에 대해 시작에 불과하다고 안내 당사도 실적 턴어라운드 지속을 판단. 2024-2026 MIX...
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'한화시스템' 52주 신고가 경신, 2Q24 Preview: UAM 빼도 필리 넣고, K-방산 부품주로서의 매력 유효 - 다올투자증권, BUY 2024-07-30 10:30:15
BUY 07월 16일 다올투자증권의 최광식 애널리스트는 한화시스템에 대해 "방산 수출비중 18%로 호실적을 시작한 1Q에 이어 2Q도 매출 6,874억원(+13% YoY, +26% QoQ), 영업이익 519억원(+100%, +32%)으로 호조 계속. UAM 사업 철수에 따른 손상차손에 비해, 미래 OverAir 지분법손실을 제거해서 동사의 2025~2027년 실적...
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