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KT, 외화채 발행 착수…주관사 선정 완료 [마켓인사이트] 2021-07-12 09:52:01
위한 주관사로 BNP파리바, 씨티그룹글로벌마켓증권, 크레디아그리콜을 선정했다. 오는 12일 인베스터 콜(투자 권유 활동)을 시작한다. 미국 달러화로 발행되는 유로본드(RegS)이며, 만기는 5.5년이다. KT는 지난해 8월 5년 만기 외화채로 4억달러를 조달한 경험이 있다. 당시 주문이 몰리며 국내 민간 기업 중 최저 금리인...
한국가스공사, 8억달러 글로벌본드 발행 [마켓인사이트] 2021-07-08 09:44:02
신용등급과 같은 등급을 받았다. 가스공사의 대주주는 정부(26.2%)와 한국전력(20.5%)이며 지방자치단체(7.9%)도 지분을 일부 보유하고 있다. 이번 채권 발행은 BNP파리바와 씨티그룹글로벌마켓증권, 크레디아그리콜, JP모간, UBS, KB증권, KDB산업은행, 미래에셋증권이 주관했다. 가스공사가 전략적으로 국내 증권사를...
신흥국 '델타변이 확산' 공포…"통화가치 조만간 더 떨어진다" 2021-07-05 18:25:11
높다고 내다봤다. 프랑스 금융그룹인 크레디아그리콜CIB에 따르면 지난달 신흥국 통화지수는 석 달 만에 하락세로 돌아섰다. 상승세를 이끌던 남아프리카공화국 랜드화, 러시아 루블화 등의 가치가 떨어지면서다. 두 나라는 모두 델타 변이 유행으로 봉쇄 조치를 강화할 가능성이 높다는 관측이 나온다. 세바스티안 바베...
미래에셋증권, 3억달러 유로본드 발행 성공[마켓인사이트] 2021-07-01 09:19:00
채권이다. 쿠폰 금리는 연 1.375%이며, 반년마다 이자를 지급한다. 발행은 7월 7일 이뤄진다. 미래에셋증권의 국제 신용등급은 BBB급이다. 무디스는 Baa2를, S&P는 BBB를 부여했다. 발행 주관은 BofA메릴린치, 씨티그룹글로벌마켓증권, 크레디아그리콜, 미래에셋증권 홍콩법인이 맡았다. 임근호 기자 eigen@hankyung.com...
한국수출입은행 외화채 발행 나서…'20년물' 첫 발행 [마켓인사이트] 2021-06-23 09:41:01
한국 국가신용등급과 같다. 발행 주관사는 BofA메릴린치, 크레디아그리콜, 미즈호증권, 소시에테제네랄, 스탠다드차타드, NH투자증권이다. NH투자증권은 처음으로 한국물 발행 주관을 맡았다. 임근호 기자 eigen@hankyung.com ≪이 기사는 06월22일(14:55) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫...
"대세 하락" vs "비트코인 6억 간다"…고민 깊어진 투자자들 [김익환의 외환·금융 워치] 2021-06-21 12:31:59
보면 도이치방크 크레디아그리콜 등은 미국 통화정책 변화로 달러가 강세로 전환할 것이라고 내다봤다. 올여름 테이퍼링 언급이 시작되면서 그만큼 암호화폐 가치의 출렁임은 더 커질 수 있다. 하준경 한양대 경제학부 교수는 "암호화폐 등 가상자산은 오를 것이라는 기대가 생기면 상승한다"며 "기준금리가 오르고 정부의...
하나은행, 6억달러 외화채 발행 성공 [마켓인사이트] 2021-06-11 09:21:03
자금을 친환경과 사회적 프로젝트에만 써야 한다. 하나은행의 국제 신용등급은 A+ 수준이다. 무디스는 A1(안정적), S&P는 A+(안정적) 등급을 부여했다. 씨티그룹글로벌마켓증권과 크레디아그리콜, HSBC, MUFG증권, 스탠다드차타드가 이번 외화채 발행 주관을 맡았다. 임근호/이현일 기자 eigen@hankyung.com ≪이 기사는...
하나은행, 6억 달러 규모 ESG채권 발행 2021-06-10 09:59:36
1.25%이다. 발행은 씨티그룹글로벌마켓증권, 크레디아그리콜, HSBC, MUFG, 스탠다드차타드가 공동주관했며, 국제 신용평가사 무디스(Moody’s)와 스탠더드 앤드 푸어스(S&P)로부터 각각 ‘A1’, ‘A+’ 등급을 받았다. 하나은행 관계자는 “이번 발행 자금은 국내외 친환경 사업과 취약계층 지원 사업 등 채권발행 취지에...
하나은행, 6억달러 규모의 ESG 채권 발행 2021-06-10 09:58:30
0.55%포인트를 가산한 1.25%이다. 발행은 씨티그룹글로벌마켓증권, 크레디아그리콜, HSBC, MUFG, 스탠다드차타드가 공동 주관했으며, 국제 신용평가사 무디스와 스탠더드 앤드 푸어스(S&P)로부터 각각 'A1', 'A+' 등급을 받았다. 하나은행은 이번 발행 자금을 국내외 친환경 사업, 취약계층 지원 사업 등...
하나은행, 달러채 발행 위한 투자자 모집 돌입 [마켓인사이트] 2021-06-10 09:12:01
기관 투자가로부터 22억달러 규모에 이르는 주문을 받았다. 하나은행의 국제 신용등급은 A+ 수준이다. 무디스는 A1(안정적), S&P는 A+(안정적) 등급을 부여했다. 씨티그룹글로벌마켓증권과 크레디아그리콜, HSBC, MUFG증권, 스탠다드차타드가 이번 외화채 발행 주관을 맡았다. 임근호/이현일 기자 eigen@hankyung.com...