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'동양이엔피' 52주 신고가 경신, Valuation 저평가 + 높은 자산가치 2025-06-04 09:28:10
안정적인 재무구조: 동사의 1Q25 순현금은 1,298억원(별도), 장기투자증권(해외채권 & 지분상품) 765 억원을 합산하면 2,063억원 규모로 시가총액을 상회한다. 2) 둘째, 성장성 & 리스크: 과거 15W(번들) 공급에서 고객사(S사)를 통한 B2C 판매로 전환(2022년 이후)되면서, 25W~65W 고전압 제품으로 판매 비중이 확대되고...
'NH투자증권' 52주 신고가 경신, 실적과 환원의 콜라보 - DB증권, BUY(신규) 2025-06-04 09:18:55
Top pick으로 추천: 1Q25 기준 7.2조원으로 IMA 인가 요건에 근접한 만큼 연내 인가를 도전해볼 만 하다. 다만 발행어음 한도에 아직 여유가 있고 보수적인 운용 기조, IMA 실효성을 감안 시 자본 축적보다는 주주환원에 힘을 실을 가능성이 높다. 이에 기반해 2025E 총주주환원율은 53.0%를 예상한다. 커버리지 증권사 중...
'한솔홀딩스' 52주 신고가 경신, 전일 외국인 대량 순매도 2025-06-04 09:16:10
턴어라운드 본격화: 1Q25 연결 매출 2,766억원 (+165% YoY), 영업이익 83억원 (흑자전환). 한솔 로지스틱스 연결 편입과 주요 자회사 수익성 개선 영향. 별도 기준 매출 111억원 (+18% YoY), 영업이익 78억원 (+32% YoY). 배당 수익 증가 및 비용 절감 효과"라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '3,600원'을 제시했다....
'동부건설' 52주 신고가 경신, 1Q25 Review: 수익성과 현금흐름 개선 - 다올투자증권, BUY 2025-06-04 09:14:30
1Q25 Review: 수익성과 현금흐름 개선 - 다올투자증권, BUY 05월 26일 다올투자증권의 박영도 애널리스트는 동부건설에 대해 "1분기 매출액 4,162억원 (YoY -0.8%, QoQ Flat), 영업이익 150억원 (YoY 흑자전환, QoQ 흑자전환). 당사 추정치 대비 매출액은 -3.4% 하회, 영업이익은 583% 상회"라고 분석하며, 투자의견 'BUY',...
'한국금융지주' 52주 신고가 경신, 전일 기관 대량 순매수 2025-06-04 09:12:45
시현했으며 발행어음 등을 바탕으로 적극적으로 레버리지를 활용(1Q25 기준 자기자본 대비 발행어음 비중 미래에셋 78%, NH 투자 98% vs 한국투자증권 177%)하여 채권 등 운용손익에서 큰 폭으로 이익을 확보하는 모습이 나타났다. 향후 IMA 인가까지 확보할 경우 발행어음(별도 자기자본의 200%)에 더해 자기자본의 100%...
'키움증권' 52주 신고가 경신, 전일 외국인 대량 순매수 2025-06-04 09:12:35
발행어음 관련 손익은 약 900억원 수준이 예상된다. 1Q25 별도 자기자본은 5.2조원 수준으로 당장 발행어음 인가를 앞두고 있어 자본 축적 보다는 주주환원 강화에 힘을 실을 가능성이 높다. 추가 증자가 없다면 IMA 라이선스 취득까지는 최소 4~5년이 걸릴 것으로 예상된다."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY(신규)',...
'SK스퀘어' 52주 신고가 경신, 본격적인 저평가 해소 구간 진입 - DS투자증권, BUY 2025-06-04 09:12:00
+ 자회사 턴어라운드 -> 본업 체력 회복: 1Q25 영업이익 1.7조원(+410% YoY) 기록, 하이닉스 지분법 이익 기여 확대. 11번가, 티맵, 웨이브 등 핵심 포트폴리오 손익 개선 지속. 2) NAV 대비 여전히 과도한 할인율 -> 자산가치 재평가 구간 진입: 상장이래 꾸준히 할인율 축소 진행 중. 사측의 적극적인 IR 활동, 주주들의...
'파크시스템스' 52주 신고가 경신, 계절성을 이겨낸 수주잔고 - LS증권, BUY 2025-06-02 10:17:15
파크시스템스에 대해 "1Q25 Review: 계절성을 이겨낸 수주잔고. AFM의 하이브리드 본딩 내 주요 역할"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '300,000원'을 제시했다. 한경로보뉴스 이 기사는 한국경제신문과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
'케이카' 52주 신고가 경신, 시가 배당률 8% - 현대차증권, BUY 2025-06-02 09:45:10
애널리스트는 케이카에 대해 "지난 1Q25 영업이익은 분기 최대 실적을 기록. 이는 시장 위축에도 점유율 상승, ASP 상승, 대당마진 개선 등 질적 성장이 효과 보인데 기인. 높은 영업 효율성 지속, B2B 비대면 매입 전략 이후 손익 개선된 점, 프리미엄 매물 확보 경쟁에서 우위를 보인 점 때문. 중고차 수요 강세와 경기...
'롯데관광개발' 52주 신고가 경신, 전일 외국인 대량 순매도 2025-06-02 09:42:20
롯데관광개발에 대해 "올해 시장 기대치를 상회할 실적 개선 속도 전망: 1Q25 비수기 시즌 불구하고 유의미한 中 방문객수 증가세(1월: 3.4만명, 2월: 3.5만명, 3월: 4.1만명, 4월: 4.6만명)를 기록 중으로 올해 한-중 관계 개선에 따른 방한 中 관광객 수요 본격 가속화될 것이라 전망한다. 19년 동 분기 대비 1Q25 제주...
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