- 삼성전자, 미국의 빅테크 기업과 22조 7천억 규모의 파운드리 계약 체결 - 계약 기업은 브로드컴으로 예상되며, 이번 계약으로 삼성전자의 사업 부진 탈출 기대 - 삼성전자의 파운드리 사업은 8나노 이하급에서 TSMC와의 기술 경쟁력 보유 - 유럽 고객사 확보로 시장 저변 확대 중이며, 시스템 온 칩과 온디바이스 AI 성장 시 동반 성장 기대 - 파운드리 관련 수혜주로 두산테스나 추천 - 삼성전자향 매출 비중이 높아 삼성전자의 대규모 공급 뉴스에 급등세 연출 - 두산그룹의 신사업인 반도체 사업을 담당하고 있으며, 이미지센서 매출 증가로 고마진 및 기술 고도화 수혜 기대 - 주가 흐름은 지난 박스권 상단 위치까지 상승했으며, 1차 목표가 4만 3천원, 손절가 3만 1천원 제시

- 삼성전자가 22.8조 파운드리 계약을 테슬라와 체결했다고 한 언론이 보도하였으나 출처가 명확하지 않고 삼성전자는 공식 확인을 해주지 않음. - 최근 외국인들의 매수세가 지속되고 있으며, 오늘 삼성전자 콘퍼런스 콜에서 파운드리 관련 빅 수주 이슈가 나온 것으로 추측됨. - 이번 수주는 전체 매출액의 7.6%이며, 2나노미터 공정으로 반도체 양산 계획을 밝힘. 이는 수율 안정화에 대한 기대감을 높임. - 씨티은행은 삼성전자 파운드리 공장의 가동률이 올 상반기 60%에서 하반기 77%까지 상승할 것이라 전망함. - 또한, 소부장 기업들 삼성전자향 매출이 잡히는 기업들은 좋은 상승 탄력을 보여주고 있음. - 중국향 AI칩 H20에서 HBM3에 대한 납품 부분과 엔비디아의 AI칩 B40에 그래픽 D램 GDDR7이 탑재되는 부분도 실적 개선 모멘텀으로 작용할 것으로 보임. - SK하이닉스에서 삼성전자로 갈아타는 것이 맞냐는 의문에 대해, 삼성전자가 단기적으로 탄력도가 더 높을 것이라 판단함.

● 핵심 포인트 - 한국전력은 국내 최대 발전 회사로 여름철 전력 수요 증가와 함께 실적 개선 기대감이 높아지고 있음. - 특히 한국수력원자력과의 협력을 통해 원전 사업 진출에 대한 기대감이 커지고 있음. - 현재 한미 양국간 원전 수출 협력 논의가 진행 중이며, 하반기부터 해외 원전 입찰이 본격화될 전망임. - 전력 가격 상승과 배당 수익률 증가도 긍정적인 요인으로 꼽힘. - 주가는 최근 상승세를 보이고 있으며, 이전 고점인 4만1500원 돌파 가능성이 제기됨. - 다만 단기적으로는 주가가 가파르게 상승해 신규 접근은 부담스러울 수 있음.

● 핵심 포인트 [종목: 넥스트바이오메디컬] - 넥스트바이오메디컬은 내시경용 지혈제 '넥스파우더'를 생산하는 기업으로, 글로벌 유통회사인 메드트로닉과 계약을 맺고 있음. - 작년 위내시경 및 대장내시경 분야에 진출하였으며, 이번 2분기부터 본격적으로 북미 시장에 진출하였음. - 7월 둘째 주까지의 수출 데이터가 지난 6월 한 달 치만큼의 수익을 넘어서는 단가를 기록하여 2분기 실적 개선이 기대됨. - 올해 흑자 전환이 예상되며, 메드트로닉이 관세를 부담하기 때문에 리스크가 적음. - 넥스피어-F라는 관절염 치료제도 임상을 통해 긍정적인 평가를 받고 있어 향후 시장의 관심이 기대됨. - 현재 주가는 2월 고점 부근까지 상승하였으며, 추가 상승을 위해서는 실적 개선과 표준치료제 가이드라인 등재가 필요함.

● 핵심 포인트 - 효성중공업 어닝서프라이즈 이후 주가 강세, 100만 원 이상 가격대에서도 강한 시세 보임 - 2분기 분기 기준 역대 최대 실적 달성, 미국의 증설 지속 추진 중 - 전력기기 3사에 대한 전망 희망적, 숏티지 지속 및 공급자 우위 시장으로 가격 협상 유리 - 노후화된 전력망 교체 수요 증가 예상, 한국 기업들의 초대형 변압기 생산 설비 경쟁력 확보 - 보유자는 추가 탄력 기대해 볼 만하나 전체 비중을 다 가져가는 것은 위험, LS ELECTRIC 관심 가져볼 만함

● 핵심 포인트 - 금요일 장 마감 이후 실적 발표에서 시장 추정치에 크게 미치지 못하고 면세사업부 적자 전환함 - 이로 인해 현시점 8.5%까지 추가적인 하락세 나타남 - 증권사에서도 최근 보고서를 통해 부정적으로 투자 등급 및 투자 의견 하향 조정 중 - 2분기 매출액은 1조 254억으로 전년 동기 및 전 분기 대비 성장했으나, 영업이익 87억으로 전년 동기 대비 68.7% 감소해 약점 요인으로 작용 - 면세사업부 113억 적자 전환, 호텔 레저 부문 영업이익 200억 증가했으나 전년 동기 대비 2.9% 감소 - 중국 인바운드 수요 증가로 7월 22일 52주 신고가 경신했으나, 실적 악화로 주가 하락 중이며 추가적인 리스크 관리 필요하다고 판단됨

● 핵심 포인트 - 은행, 증권주들이 오늘은 급락 중이며, 하나금융지주는 호실적 발표에도 주주환원이 기대에 미치지 못해 급락함 - 증권주의 경우 세제 개편안과 관련된 여러 잡음과 증권거래세 인상 방안이 악재로 작용 중 - 기존 50억이었던 대주주 기준이 10억으로 변경되며, 이는 소액주주들에게도 부담으로 작용해 연말 매도 물량 압박 및 증시 침체 우려 증가 - 금융주들은 이재명 대통령의 '이자 놀이 하지 말고 투자하라'는 경고로 인해 배당 여력 감소 우려 발생 - 배당소득세 분리과세 최고세율 27~35% 논의에 대한 반발 우려 존재 - 현재 금융주들의 상승은 세법이나 법안 확정 여부에 달려 있으며, 이에 따라 하락 가능성 존재

● 핵심 포인트 - 한국전력 주가가 외국인과 기관의 매수세에 힘입어 6% 가까이 상승함. - 한 달여 만에 신고가 경신을 눈앞에 두고 있으며, 에너지 가격 하락과 환율 하락으로 인한 발전 단가 원가 절감, 전기요금 인상 가능성, 2분기 영업이익 약 2조 4천억 원 예상 등이 상승 요인으로 작용함. - 한국가스공사도 상승세로 돌아서며 유틸리티 업종 전반에 대한 기대감이 높아지고 있음. - 개인투자자들은 급등 시 추격 매수보다는 조정 시 매수 관점으로 접근하는 것이 바람직함.

● 핵심 포인트 - LG에너지솔루션, 5월 23일 저점 대비 43% 상승 - AMPC(보조금) 제외 시 6분기 만에 흑자 전환 성공 - 2027년 기준 PER 50배로 현재 주가는 바닥을 확인하는 과정으로 판단 - 3,4분기 컨센서스 영업이익 5천억 대로 바닥 다진 후 완만한 상승 예상 - 테슬라 저가 전기차 출시 및 로보택시 확장으로 전기차 시장 수요 개선 기대감 존재 - 연말까지 바닥 다진 후 내년부터 본격적인 수요 회복 및 수주 회복 기대

● 핵심 포인트 - 조선주 동반 상승 중, HD현대중공업 52주 최고가 경신 - 조선주 중에서는 삼성중공업이 상대적으로 저평가되어 있으며, 하반기 LNG선 발주 증가 기대 - 미국 군함 시장 진출 업체들의 PER이 높을 것으로 예상되며, 국내 조선사들의 미국 군함 시장 진출 활발 - 현대중공업, 현대미포를 중심으로 하반기 및 내년 상반기까지 보유하는 전략 추천 - 군함 중심으로 대응하는 것이 필요하다는 의견 제시

● 핵심 포인트 - 삼성전자, 22조 7600억 원 규모의 반도체 위탁 생산 계약 체결 - 계약 기간은 2023년 7월 24일부터 2033년 12월 31일로 총 8년 이상 - 이번 계약은 삼성전자 파운드리 사업부에 긍정적인 소식이나 수익성 개선 여부는 아직 불확실 - 현재 SK하이닉스는 9조 원 이상의 매출을 기록 중인 반면 삼성전자 DS 사업부는 1조 원 이하의 매출 예상되며, 특히 파운드리와 시스템 반도체 부문에서 적자 발생 중 - 그럼에도 불구하고 장기 공급 계약 소식은 주가 상승에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상되며, 향후 추이를 지켜볼 필요가 있음

● 핵심 포인트 - 메타바이오메드, 2분기에 사상 최대 실적 전망 및 내년부터 생분해성 생체 흡수성 고분자 소재 매출 본격화 예상 - 2분기 매출 278억, 영업이익 58억으로 전년비 56.3% 성장 예측되며 특히 수처 사업부의 복합 원사 수요 증가로 인한 실적 개선 기대 - 코스메틱 사업부의 흑자 전환으로 신규 사업 실적 가시화 되며 이에 따라 주가 상승 중이나 차익 실현 매물 출회 가능성 있어 흐름 주시 필요

- HD현대중공업은 금일 프리마켓에서 5.62% 상승 중이며, 금주 목요일 실적 발표 예정임. - 삼성중공업의 호실적 발표로 조선주 전반에 대한 실적 기대감 상승 중. - 8월 1일 관세 부과 협상일을 앞두고 한국의 LNG 및 미국 군함 판매 등 협력 가능성이 제기되며 투자심리 개선됨. - 신조선가 상승 시기에 수주한 물량이 많아 내재된 수익성이 높을 것으로 전망되며, 현대삼호중공업의 경우 10% 중후반 마진율이 예상됨.

● 핵심 포인트 [종목: 신한지주] - 하나증권에서 금융주 내 톱픽으로 선정됨 - 상반기 순이익이 모두 통틀어 10조 원 이상으로 예상되며, 이에 따라 주가 상승 중 - 2분기 순이익은 1조 4700억 원으로 전년 동기 대비 3.8% 상회할 것으로 전망 - 기준금리 인하에도 불구하고 비이자 수익 증가 및 예대금리차 확대로 선방함 - 시가총액 대비 다른 금융지주에 비해 20% 정도 할인 거래되고 있음 - 목표주가 8만 원, 손절가 6만 8천 원 제시

- 리튬 관련주 상승세 지속 중, 중국의 감산 움직임으로 공급 과잉 해소 가능성 증가 - 그러나 추가 상승 잠재력에 대한 전망은 엇갈림 - 2차 전지 및 리튬 가격 상승 추세, 중국의 반사 이익 기대 - 글로벌 시장에서도 리튬 관련 기업들의 주가 상승 중 - 다만, 중장기적으로는 성장에 부담이 있을 수 있음 - 투자 전략으로는 단기적으로는 트레이딩 관점, 중기적으로는 양호한 흐름 예상 - 종목으로는 포스코엠텍 추천, 리튬 전구체 양극재 원료 가공 등 2차 전지 소재 기업

● 핵심 포인트 - 7월 28일 월요일 모듈러 건축 기업 엔알비 신규 상장, 미국과 중국간의 3차 무역회담 진행 및 두산로보틱스와 현대오토에버 실적 발표 예정 - 7월 29일 화요일 단백질 상호작용 분석 업체 프로티나 신규 상장, 국내 크래프톤, 한화오션, 한화시스템 등 실적 발표 및 미국 보잉 실적 발표 예정 - 조선주 중 한화오션의 2분기 매출액과 영업이익은 전년 동기 대비 크게 증가할 것으로 전망되며 영업이익의 경우 2500억 원 이상을 전망, 어닝 서프라이즈에 대한 기대감 형성 - 한화오션은 미 연방정부의 미국산 LNG 운반선 활용 LNG 수출 운송 의무화 정책과 캐나다 잠수함 수주 기대감, 대만 해운사로부터 대형 컨테이너선 7척 수주 등으로 긍정적 분위기 지속 예상 - 기존 보유자 분들은 지속 보유, 신규 접근도 가능하나 큰 비중으로 들어가기는 부담스러울 수 있음

● 핵심 포인트 - 카지노 관련주: 한국의 3대 카지노 업체인 파라다이스, GKL, 롯데관광개발의 2분기 드롭액이 3조 4천억으로 작년 동기 대비 11% 증가하였으며, 상반기 전체로는 6조 4천억으로 5% 이상 증가함. 이는 방한 관광객 증가에 따른 것으로, 특히 제주도에 위치한 롯데관광개발의 경우 중국인 무비자 시행으로 인해 드롭액이 크게 증가함. - 해킹 관련주 : 최근 해킹 사건이 빈번하게 발생하면서 사이버 보안의 중요성이 강조되고 있음. 특히, 인공지능 강국이 되기 위해서는 사이버 보안에 대한 관심과 대응체계가 필요함. 지니언스는 중동지역에 특화된 보안서비스를 출시하였으며, 샌즈랩은 마이크로소프트와 사이버 보안 플랫폼을 개발중임. 라온시큐어는 보안구독서비스를 실시하여 매출 증가가 예상됨. - NHN KCP : 국내 PG결제 시장 1위 업체로, 글로벌 결제 대기업인 월드페이와 협업을 진행중임. 원화 기반의 스테이블코인 관련 결제 금액이 나올 경우 수혜를 입을 가능성이 큼. 목표주가 2만 5천원, 손절가 1만 5500원 제시함.

● 핵심 포인트 - 효성중공업, 2분기 역대 최대 수준의 실적 기록. 이는 전력난으로 인해 전력기기에 대한 글로벌 트렌드가 성장하고 있기 때문이며, 특히 북미 지역에서 중국산을 배제하면서 국산 제품의 수요 증가. 또한, 북미 지역의 매출 비중이 늘어나면서 영업이익률도 상승 중이며, 반기 기준 북미 지역의 수주 잔고가 50% 이상을 차지하고 있어 향후에도 영업이익률 상승 기대. - 코난테크놀로지, 코스닥 시장에서 상승세. 이는 적자 기업이지만 기술력을 인정받고 있으며, 최근 재판 업무용 AI 플랫폼 구축 사업자로 선정되고 AI 국가대표 10개 기업 후보에 포함되는 등 긍정적인 소식이 이어지고 있기 때문. 8월 초 후보군이 5개로 압축될 예정이며, 만약 여기에 선정된다면 추가적인 모멘텀이 기대됨.

● 핵심 포인트 - 효성중공업, 역대 최대 실적 발표로 애프터마켓에서 12%대 상승, 지주사 효성도 8%대 동반 상승 - 콜마홀딩스, 오너 일가의 경영권 분쟁 본격화로 최근 주가 상승세, 자회사 콜마비앤에이치의 임시 주주총회 소식에 6%대 강세 - 카카오페이, 골드만삭스의 대량 지분 매수 소식에 메인마켓에서 10%대 상승, 애프터마켓에서 2% 추가 상승 - 고영, 뇌수술용 의료 로봇 '지니언트 크래니얼' 세브란스 병원 설치 및 9월 국내 도입 예정 소식에 6%대 상승 - 코난테크놀로지, 정부의 국가 인공지능 프로젝트 1차 관문 통과 소식에 3.73% 상승 - 스테이블코인 법안 발의 임박으로 아이티센글로벌 2.23% 상승, 의료 AI 기업 딥노이드도 1%대 상승 - 효성중공업, 매출 1조 5253억 원, 영업이익 1642억 원으로 전년 동기 대비 각각 27.8%, 161.9% 증가, 중공업 부문 초고압 전력기기 매출로 미국 법인 중심 영업이익 급증 - 코난테크놀로지, 정부의 국가 AI 프로젝트 1차 관문 통과, 과기부 주관 독자 AI 파운데이션 모델 컨소시엄 주간 및 145억 원 규모 대법원 재판 업무 지원 AI 플랫폼 구축 사업자 선정

● 핵심 포인트 - 콘스텔레이션 에너지(티커명 CEG), 원전 관련주 중 외신에서 자주 언급되는 기업 - 소형 원전과 대형 원전 대상으로 사업 진행 중이며, 최근 캘파인 인수합병으로 천연가스 및 지열 관련 생산 역량 확대 - 메타로부터 소형 원전 공동 개발 수주 받아, 해당 부분이 핵심 모멘텀으로 작용 - 뉴스케일 등 경쟁사 대비 아직 주가 상승 폭 크지 않아, 향후 추가 상승 가능성 존재 - 시가총액 1천억 달러 이상으로 경쟁사 대비 무겁지만, 기존 캐시카우 바탕으로 대형 원전 및 소형 원전 공략 중이므로 추가 주가 반영 기대됨