- S&P500과 다우 지수는 사상 최고치를 경신함; 헬스케어와 원자재가 기여함. - 엔비디아가 CES 2026에서 차세대 자율주행 소프트웨어 '알파마요'와 GPU '베라 루빈' 양산을 발표하며 주가는 초기 강세 후 0.39% 하락 마감. - AMD는 CES 기대감이 주가에 미리 반영되며 3.32% 하락했으나, 월가는 중장기적 성장 가능성을 긍정적으로 평가함. - 팔란티어 테크놀로지스는 미국의 마두로 대통령 체포 작전 관련 보도와 트루이스트의 매수 의견에 힘입어 3.12% 상승. - 메타는 레이벤 디스플레이 안경의 국제 출시 연기로 장중 하락하였으나 최종적으로 0.3% 상승 마감. - 테슬라는 엔비디아의 자율주행 기술 발표 영향으로 주가가 4.69% 하락함. - 아마존닷컴은 펀더멘털 개선 전망과 새로운 제품 공개로 3.3% 상승하며 주가 재평가 진행 중임. - 비스트라 에너지는 코젠트릭 에너지 인수를 통해 북미 천연가스 발전 역량 강화 계획이며, 마이크로칩 테크놀러지는 예상 초과 매출 가이던스 발표로 주가 상승. - 원스트림은 Hg와의 인수 협상 임박 소식에, 언더아머는 페이팩스 파이낸셜의 지분 확보로 투자 심리 개선됨. - 비바 시스템즈는 20억 달러 규모 자사주 매입 프로그램 승인으로 재무 상태 강조했으며, 포드는 미국 시장에서 역대 최대 판매량 달성함.

● 핵심 포인트 [이경락,이광무 와우넷 파트너] - HPSP, 풍산, 한화시스템, 네오셈, 하나마이크론 5개 종목이 실적과 수급, 차트 3박자를 갖춘 종목으로 평가됨 - 이경락 파트너는 하나마이크론이 글로벌 11위의 패키징 업체로, 특히 SK하이닉스의 HBM4 전환 과정에서 수혜 가능성이 크다고 평가함. 하나마이크론은 최근 기관 투자자들의 지속적인 매수로 주가 상승세가 이어지고 있으며, 4분기 사상 최대 실적 전망됨. - 이광무 파트너는 풍산이 구리 가격 상승 및 방산 사업 확장으로 실적 개선이 기대되며, 미국 시장 진출 본격화로 향후 실적 성장이 더욱 가속화될 것으로 분석함. 풍산의 경우, 20일 이동평균선을 돌파하며 주가의 반등 가능성을 높이고 있으며, 1차 목표가는 14만 원, 2차 목표가는 17만 원으로 제시됨.

[김지영 교보증권 리서치센터장] ● 핵심 포인트 - KB증권은 코스피가 7500P까지 도달 가능하다는 의견을 제시했으며, 교보증권은 상단을 4700선으로 예측하나 수정 가능성을 검토 중임. - 전문가들은 환율 및 지정학적 요인이 여전히 중요 변수이며, 경기 회복이 느린 점도 시장의 변동성을 초래할 가능성이 있다고 경고함. - 반도체와 IT, 가전, 은행 업종이 긍정적으로 평가되며, 경기 방어주로 화장품, 제약바이오, 건강관리, 소프트웨어 등이 주목받고 있음. - 금융주의 경우 배당주로서의 가치가 부각되고 있으며, 특히 은행주는 안정적인 수익을 기대할 수 있어 장기적인 투자가 권장됨. - 개인 투자자들은 특정 종목에 집중하기보다 다양한 종목으로 포트폴리오를 구성하고, 목표 수익률을 낮춰 리스크 관리를 철저히 할 필요가 있음. - 코스닥 시장은 대형주 위주의 상승세가 이어지고 있으나, 1월 중순 이후 중소형주에 대한 관심도 증가할 것으로 예상됨. - 환율은 여전히 상단의 변동성이 크며, 미국 경제 상황에 따른 영향을 받을 가능성이 큼. - 한국 기업의 EPS 성장은 외국인의 투자 매력을 높이고 있으며, 이는 해외 주식 대비 국내 주식의 상대적 강점으로 작용함. - ETF는 다양한 상품을 통해 분산투자의 효과를 누릴 수 있어 초보 투자자에게 추천되며, 특히 리츠 등의 상품도 고려해볼 만함.

- 오늘 환율은 1445원에서 시작하여 장 초반 1449원까지 상승함. - 1450원 돌파 직전 강한 달러 매도세로 인해 환율이 하락 방향으로 전환됨. - 베네수엘라 관련 지정학적 리스크에도 금융시장은 큰 영향을 받지 않음. - 위안화 강세 등으로 인한 아시아 통화 강세가 원화 강세에 기여함. - 수입업체 중심의 달러 저가 매수세로 장 막판에 환율이 다시 반등하여 1445원 부근에서 등락을 거듭함. - 여전히 달러 매수세가 많아 환율 하락 가능성이 제한적이었다고 분석됨.

- 코스피는 반도체 투톱인 삼성전자와 SK하이닉스의 상승세에 힘입어 4500선을 돌파하며 최고치를 경신함. - SK하이닉스는 장중 4% 이상 상승하며 지수 상승에 기여하였고, 코스피는 1.5% 오른 4525선에서 마감함. - 코스닥은 강보합 출발 후 하락했으나 마감 직전에 낙폭 일부를 만회하며 955선에 마감함. - 우주항공 섹터는 정부의 대규모 투자 계획 발표와 함께 켄코아에어로스페이스와 루미르 등의 개별 호재로 큰 폭 상승함. - K-조선은 수출액 증가 및 슈퍼사이클 진입으로 조선 빅3(HD한국조선해양, 한화오션, 삼성중공업)의 실적이 긍정적으로 예상되며 주가가 강세를 보임. - 2차 전지주는 테슬라 주가 상승과 현대차의 전고체 배터리 사업 진출 소식으로 엘앤에프와 에코프로가 각각 6.5%, 3.6% 상승함. - 화장품 섹터는 이재명 대통령 방중 이슈 소멸로 인해 에이피알(-7.8%), 오가닉티코스메틱(-11%) 등이 하락하며 약세를 보임.

[나민식 SK증권 연구원] ● 핵심 포인트 - 전문가들은 전력기기 성장이 둔화되고 있지 않으며, 오히려 미국의 에너지 정책 및 AI 데이터센터 전환 등으로 인해 지속적인 성장이 예상된다고 분석함. - 최근 HD현대일렉트릭의 주가 하락은 단기적 부담 때문이며, 이는 사이클 변화와는 무관하다고 설명함. - 미국의 에너지 정책 변화에 따라 원전, 태양광, 풍력 관련 주가가 민감하게 반응하며, 특히 원전은 경제성을 이유로 트럼프 정권에서도 지속적으로 지원될 전망임. - 국내 원전 수출 프로젝트로는 체코, 폴란드, 중동 등이 있으며, 트럼프의 원전 판매 전략이 변수로 작용할 가능성 있음. - 두산에너빌리티와 한전기술의 목표주가를 새롭게 제시한 이유는 미국의 원전 정책이 한국 원전 밸류체인에 실질적인 이익을 가져올 것으로 판단했기 때문임. - AI 팩토리로의 전환 과정에서는 GPU 설계 변경 외에도 전력 인프라 변화가 필수적이며, 향후 데이터센터는 800VDC로의 전환이 예상됨. - 800VDC 인프라는 전압 상승으로 인한 구리 사용량 절감과 소형화를 가능하게 하며, 이에 따라 배터리 ESS와 커패시터 수요가 증가할 전망임. - 전문가들은 대형주로 LS ELECTRIC, 중소형주로는 비나텍과 LS머트리얼즈를 추천함.

- ISM 제조업 지수는 47.9포인트로 50 이하이며, 이는 미국의 제조업 경기가 10개월 연속 위축 상태임을 시사함. - 고용 부문은 44.9포인트로 낮은 수준을 유지하는 반면, 물가는 58.5로 높은 수준을 지속 중임. - AI 및 IT 기업의 성장은 전통적인 제조업 경기와는 달리 독립적이며, 이들 기업은 고용 유발 효과가 낮음. - AI 기업들은 공격적인 투자로 인해 재무구조에 대한 의문이 제기되며, 인프라 투자는 필수적이라고 전문가들은 보고 있음. - AI 산업의 빠른 가정 침투율은 기존 기술 혁신보다 빠르게 진행되고 있으며, 다양한 산업으로 확장 가능성 큼. - 연준의 통화정책에 큰 변화를 줄 만큼 급격한 고용 둔화와 실업률 상승은 없을 것으로 예상됨. - 미국 소비는 정체 상태이지만 서비스 지출은 안정적으로 유지되고 있어 기업 실적에 긍정적 영향을 미칠 가능성 있음. - 트럼프 대통령의 관세 수입 활용 부양책은 정치적 어려움과 법적 문제로 실행 가능성이 낮음. - 미국 경제는 연착륙 가능성이 크며, 연준의 금리 인하는 최대 두 차례로 제한적일 전망임. - 달러 가치는 연준의 금리 인하에도 강세가 유지될 가능성이 있으며, 원/달러 환율은 구조적 수급 문제로 인해 하락이 제한적일 것으로 보임. - 상반기까지 한국 주식시장은 반도체 산업의 강세로 매력도가 높으며, AI 전환에 따른 메모리 반도체 수요 증가가 긍정적 요인임. - 금과 은 가격은 지난해 상승 이후 안정적일 것으로 예상되며, 은은 단기 변동성을 보일 가능성 있음.

[이병근 LS증권 연구원]

[김성래 한화투자증권 연구위원] ● 핵심 포인트 - 전문가들은 자동차 산업의 성장이 둔화되고 있으며, 올해 약 1.1%의 물량 성장을 예상함. - 2026년을 '확장의 시간'으로 정의하며, 이는 자동차 및 로봇 분야로의 확장을 의미함. - 현대차의 자율주행 기술은 테슬라보다 3~5년 뒤쳐져 있으나, 로봇 분야에서는 강점을 보이고 있음. - 현대차는 자체 공장을 스마트팩토리로 전환하며 로봇 도입에 유리한 위치를 점하고 있음. - 테슬라의 최근 가격 인하는 특정 시장 세그먼트를 겨냥한 전략이며, 현대차에 큰 영향을 주지 않을 것으로 전망됨. - 현대차의 주가는 로봇 관련 이벤트로 인해 변동성이 있지만, 장기적으로 긍정적인 평가를 받음. - 현대모비스와 HL만도는 로봇 부문 매출 증가로 목표주가가 상향 조정되었으며, 에스엘 역시 로봇 제품 양산으로 주목받고 있음. - 전문가들은 하이브리드와 전기차 중심의 기아를 추천하며, 부품주로는 현대모비스를 최우선으로 꼽음.

- 코스피는 0.38% 하락하며 4440선을 지나가며 전반적으로 쉬어가는 분위기임. - 코스닥은 약보합권으로 전환되어 0.02% 하락함. - 운송장비부품 및 기계장비가 강세를 보이고 있으며, 현대차는 6.4% 상승 중임. - 현대차가 보스턴 다이내믹스의 휴머노이드 로봇을 시연하며 구글과의 협력 계획 발표함. - HL만도는 4% 가까이 상승하고 있음. - 계양전기는 18%대의 강세를 보이며, HD현대건설기계와 한미반도체도 각각 3.8%, 3% 상승함. - 두산에너빌리티는 미국 원전 기업 주가와 청문회 개최 소식에 힘입어 1.4% 상승함. - 보험업종이 부진하며 삼성생명과 동양생명은 각각 1%씩 하락함. - 계양전기, 현대오토에버 등이 크게 상승했으며, 현대차는 미디어데이 이벤트를 통해 상승세를 이어감. - HD현대일렉트릭, LS ELECTRIC, 효성중공업 등 전력설비 관련주는 하락세를 보임. - OCI홀딩스와 한국화장품은 각각 2.4%, 4% 하락함. - 형지엘리트와 토니모리는 한한령 해제 기대감으로 상승했으나 조정 받으며 각각 3.8%, 3% 하락함. - 삼성전자(-1.7%)와 SK하이닉스(-1%)는 쉬어가는 양상을 보이나, SK하이닉스는 CES에서 새로운 모델 공개함. - HD현대중공업은 3.5% 상승세를 유지하고 있음.

[임하영 한국경제TV 캐스터] ● 핵심 포인트 - 하나증권은 KT의 목표주가를 76,000원으로 설정했으며, 이는 현 주가 대비 약 34% 상승 가능성을 의미함. - 배당에 대한 세금 혜택 강화로 인해 투자자들의 실질 배당 수익률이 높아질 전망이며, 특히 26년 배당금은 분기당 900원 수준까지 오를 것으로 기대됨. - 최근 취임한 박윤영 CEO는 기업 가치 증대를 최우선 목표로 하고 있으며, 회사 실적은 향후 몇 년간 안정적일 것으로 예측됨. - 농심의 4분기 실적 전망치는 다소 낮지만 일시적 요인으로 인한 것이며, 이를 계기로 저가 매수의 기회가 될 가능성이 제기됨. - 농심의 목표주가는 540,000원으로 유지되며, 추가 상승 여력은 약 66%로 평가됨. - 북미 시장에서 마케팅 협력 효과를 통한 매출 증가가 예상되며 중국에서도 약 20%의 높은 성장세가 기대됨. - 26년까지 매출 및 영업 이익 모두 긍정적으로 전망되어 장기적 관점에서 투자를 권장함.

[나현후 / 현상준 와우넷 파트너]

- 미국 증시는 전반적으로 상승했으며, 다우 지수는 1.23%, 나스닥 지수는 0.69%, S&P500 지수는 0.64% 각각 상승함. - 트럼프 대통령의 베네수엘라 공습에도 시장은 안정된 흐름을 보이며 에너지 및 금융주가 강세를 나타냄. - 암호화폐 관련 긍정적 소식에 힘입어 비트코인이 9만 4100달러, 이더리움이 3240달러 선에 도달함. - 지정학적 리스크로 인해 금과 은 선물 가격은 각각 2.82%와 6.84% 상승함. - 국제유가는 단기적 영향은 제한적이지만 지정학적 우려로 1%대 상승함. - 에너지주, 방산주, 임의소비재주 등이 상승세를 이끌었고, 기술주는 소폭 하락함. - 아마존과 테슬라는 긍정적인 실적 발표로 주가가 상승함. - 미국 12월 제조업 PMI가 47.9로 경기 위축 지속되면서 국채금리 하락, 10년물과 2년물이 각각 4.16%와 3.42%에 거래됨. - 달러화는 제조업 부진으로 약세 전환되었고, 엔달러 환율은 156엔 초반, 원달러 환율은 1445원으로 거래됨.

- 국제 유가는 베네수엘라 정치적 불확실성으로 WTI 58달러 초반, 브렌트유 61달러 중반에 거래되며 각각 1%대 상승함. - 골드만삭스는 베네수엘라 정권 교체 시 공급 차질 가능성 있으나, 새 정부 수립 후 제재 해제되면 원유 생산 소폭 증가 예상됨. - 베네수엘라는 세계 석유 매장량의 약 17% 보유하나 현재 일일 생산량은 80만 배럴 수준에 그침. - RBC캐피털은 안정적 치안이 확보되고 질서있는 정권 이양이 이루어지면 향후 12개월 내 생산 회복 가능하다고 봄. - 지정학적 리스크로 금 선물 2.8%, 은 선물 7% 상승했으며, 전문가들은 이러한 긴장 상황이 귀금속 시장에 긍정적 영향을 미칠 것이라 평가함. - 구리 톤당 13,000달러 돌파하며 4.23% 급등하였고, 이는 미국으로 수출 증가 및 관세 재검토 논의 때문으로 해석됨. - 팔라듐 4%, 백금 6% 상승하는 등 전반적으로 금속 선물 시장이 강세를 보인 하루였음.

- 반도체 설계 자동화 분야에서 시놉시스(Synopsys)가 주목받고 있으며, 루프 캐피탈은 목표주가 670달러를 제시함. - 시놉시스는 AI 가속기 설계의 복잡성을 해결 가능한 솔루션으로 부각되며, 소프트웨어 라이선스를 통한 높은 마진율이 강점으로 작용함. - 전력 반도체 선도기업 온 세미컨덕터는 목표주가 95달러로 설정되었으며, 전기차 시장 회복 및 실리콘 카바이드 매출 증가로 실적 개선 전망됨. - UBS는 베네수엘라의 중질산성 원유를 처리할 수 있는 능력을 가진 정유사로 발레로 에너지를 꼽으며, 목표 주가를 188~223달러로 예상함. - 레이먼드 제임스는 필립스 66을 추천하며, 정유업체들의 마진 확대 가능성을 높게 보고 있음; 목표 주가는 약 147~171달러 사이로 제시됨. - 베네수엘라 사태가 미국 내 정유사들에게 긍정적인 영향을 미칠 가능성이 제기되어 투자자들의 관심이 집중됨.

- 리젠셀 바이오사이언스 홀딩스, 피규어 테크놀로지 솔루션스, 뉴스케일 파워, QXO, 알티뮨 등이 상승률 상위 종목으로 언급됨. - QXO는 아폴로 글로벌 매니지먼트의 12억 달러 규모 우선주 투자 소식으로 주가가 18% 상승함; 이를 통해 향후 기업 인수 및 매출 증대에 나설 계획임. - 알티뮨은 간 질환 치료제 '펨비두타이드'가 미국 FDA로부터 혁신 치료제로 지정되며 주가가 15% 이상 상승함. - 미국의 에너지 섹터를 대표하는 ETF인 XLE가 트럼프 대통령의 발언 이후 정유주 급등으로 인해 2.79% 상승함. - 필립스 66은 영국 린지 오일 정유 공장 자산 인수로 주가가 6.93% 상승했으며, 이는 영국 에너지 안보에 기여할 전망임. - 코인베이스 글로벌은 골드만삭스의 투자 의견 상향 조정에 힘입어 주가가 8.23% 상승함.

- 다우 지수는 베네수엘라 재건 사업 기대감으로 사상 최고치 경신함. - 에너지 섹터가 가장 크게 상승했으며, 셰브론 등이 베네수엘라 진출 가능성 덕분에 주목받음. - 아마존은 물류 및 클라우드 사업의 긍정적 전망으로 주가 2.79% 상승함. - 노보 노디스크는 저렴한 비만 치료제 '위고비' 출시로 주가 5.55% 상승함. - 테슬라는 로보택시 사업 기대감에 힘입어 주가 4% 가까이 상승함. - 마이크론은 초기 상승 후 하락 전환해 1.21% 하락 마감함. - 팔런티어는 AI 경쟁력 인정받아 주가 4.32% 상승함. - 모빌아이는 신규 고객사 확보로 주가 상승, 바클레이즈는 투자 의견 비중 확대로 상향 조정함. - 듀오링고는 엔터테인먼트 가치 저평가로 BofA로부터 매수 의견 받음. - QXO는 사모펀드 아폴로의 12억 달러 투자 유치로 주가 상승함. - 퀄컴은 CES에서 차세대 로보틱스와 고성능 프로세서를 공개함. - 센트러스 에너지는 미 정부로부터 9억 달러 자금 지원 받아 주가 9% 넘게 상승함.

● 핵심 포인트 [이경락, 이광무 와우넷 파트너] - 오늘은 레이크머티리얼즈, 동운아나텍, 한화시스템, 대한전선, 퍼스텍 등이 주목받고 있으며, 이들 모두 수급, 차트, 실적이 조화를 이루고 있음. - 이경락 파트너는 레이크머티리얼즈를 추천했으며, 이는 다양한 산업에 사용되는 유기금속 화합물(TMA)을 국산화한 기업으로, 특히 반도체 및 2차 전지 소재로 활용됨. 레이크머티리얼즈의 주가는 최근 매물 소화와 함께 상승세를 보이고 있으며, 외국인 및 기관의 동시 순매수가 나타나고 있어 긍정적 전망 제시함. - 이광무 파트너는 한화시스템을 선택했고, 이 기업은 육해공 방산을 아우르는 종합 방산업체로 평가되며 우주항공 분야에서의 중요성이 부각됨. 한화시스템의 주가는 현재 박스권을 형성하고 있으나, 우주항공 및 방산 이슈로 인해 돌파 가능성이 제기되고 있으며, 외국인의 지속적인 지분 확대 역시 긍정적인 신호로 해석됨. 조정 시 매수 전략도 유효하다고 판단함.

- 이경락 대표는 대창, 월덱스, 티엘비를 추천했으며, 특히 대창은 구리 가격 상승 및 전력 관련주로 주목받고 있음. - 이수스페셜티케미컬은 전고체 배터리 관련 주로, 삼성SDI와의 협력 및 전기차 양산 계획에 따라 향후 성장이 기대됨. - 월덱스는 반도체 식각 공정 부품 제조사로, 낸드 플래시 수요 증가에 따른 실적 개선 전망. - 지아이이노베이션은 면역치료제 개발사로, 다수의 기술 이전 경험과 새로운 임상 데이터를 통한 주가 상승 가능성 제시. - 티엘비는 SSD 모듈 및 CXL 기술을 보유한 기업으로, 데이터 센터와 AI PC 시장의 확대에 따른 수혜 예상. - 올릭스는 비만, 당뇨, 치매 치료제를 개발 중인 바이오 기업으로, 일라이 릴리와의 기술 이전 경험을 바탕으로 추가 성장 가능성 존재함.

[송재경 디멘젼투자자문 투자부문 대표]