- 우리금융지주: 동양생명 인수 및 경쟁사 대비 자본 비율 열위 등 고려할 사안이 많아 자사주 매입은 없을 예정이나, 연말로 갈수록 배당 매력은 부각될 전망임. 4분기 GPS 비중이 크고 기말 예상 배당 기술력도 높아짐. 결산 배당부터 감액 배당 도입에 따라 개인투자자의 체감 배당 수익률은 더 높아질 전망이며, 올해 2분기 지배 순이익은 다소 부진할 것으로 예상됨. - HDC현대산업개발: 주택 자체 매출이 1조 원으로 작년에 비해 132% 급증함. 용산에 짓고 있는 서울원 아이파크가 매출의 40%를 차지했으며, 수원 아이파크도 37%를 차지함. 건설 경기 반등 기대감도 긍정적인 전망을 부추기고 있어 연간 영업이익률은 7.7%까지 회복할 전망이며, 올해는 3천억 원대, 내년에는 4천억 원대로 증가할 것으로 예상됨.

- 금일 시장에서는 스테이블코인 관련주들이 강세를 보이고 있으며, 특히 우진은 백승한 대표가 한국형 i-SMR 개발에 참여하고 있다고 밝힌 후 상승세를 타고 있음. - 우진은 국내 대표적인 원전 기업으로, 최근 전력 수요 부족 문제로 인해 전 세계적으로 원전 확대가 이루어지고 있어 수혜가 예상됨. - 또한, 원전 해체 및 i-SMR 분야에서도 성장 가능성이 높은 것으로 평가되고 있음. - 다만, 최근 순환매장에서 많이 올랐던 종목들과 마찬가지로 이격 조정이 진행 중이므로, 보유자들은 매도보다는 반등을 이용하는 전략을 추천함.

● 핵심 포인트 - 지역화폐 관련주: 정부의 대규모 추경으로 오는 21일부터 전 국민에게 민생회복 소비쿠폰이 지급될 예정이며, 이에 따라 지역화폐 플랫폼을 운영하는 코나아이, 웹케시, 갤럭시아머니트리, 쿠콘, 유라클 등의 관련주들이 상승함. 그러나 사용 가능한 업종과 장소가 엄격히 제한되어 있어 이마트, 롯데마트 등의 기업형 슈퍼마켓과 창고형 할인매장, 백화점 등에서는 사용이 불가함. 따라서 편의점 관련주인 GS리테일, BGF리테일과 치킨 관련 종목들도 주가 흐름을 살펴볼 필요가 있음. - 주목할 만한 중소형주: 코나아이는 지역화폐 및 소비쿠폰 관련 테마주 중 대장주로 꼽히며, 증권가의 보고서는 없으나 올해 1분기 90억 원의 순이익을 달성해 모멘텀을 받을 수 있는 상황임. 따라서 트레이딩 관점에서 코나아이를 주목할 만함.

● 핵심 포인트 - 카지노 관련주: 중국 단체 관광객의 무비자 이슈로 인해 인바운드 관광객 증가 기대감 상승. 특히 중국인과 일본인의 카지노 이용률 증가로 실적 개선 전망. - 파라다이스: VIP 드롭액 20% 증가, 분기 영업이익 340억 원대로 상승. GO 의견 제시. - 롯데관광개발: 제주도 카지노계의 맹주, 한 달 전보다 영업이익 추정치 250억 원대로 상승. GO 의견 제시. - 강원랜드: 내국인이 출입하는 유일한 카지노, VIP 드롭액 큰 폭으로 상승, 2분기 영업이익 800억 원대 추산. GO 의견 제시. - 비만약 관련주: 일라이 릴리의 마운자로 국내 출시 예정 소식에 따라 비만약 시장 성장 기대감 상승. 2030년까지 200조 시장 예상. - 펩트론: 제2형 당뇨병 치료제 후보 물질에 대한 임상값 발표, 좋은 결과 예상. GO 의견 제시. - 한미약품: 근 손실 없는 차세대 비만치료제 임상값 발표, 비만 신약 네이밍 공모중. GO 의견 제시. - 인벤티지랩: 장기 지속형 주사제 연구 기업, 바이오USA 참가 이력. GO 의견 제시. - 전략주: 킵스파마, 경구용 플랫폼 임상 진행 중, 강아지 대상 임상값에서 생체 이용률 38% 기록, 세계 톱 수준의 결과로 평가. 목표가 3만 원, 손절가 1만 8500원 대응 전략 제시.

● 핵심 포인트 - 삼성전자의 2분기 영업이익이 4조 6천억 원대로 집계되며 전년 대비 55.9% 감소함. 증권가 예상치인 6조 2천억 원을 하회하는 수준임. - 2분기 매출은 74조로 집계되어 이 또한 예상을 하회함. - 일각에서는 4조 원대를 전망하기도 했으며, 어닝 쇼크로 볼 수 있으나 반대로 이번 분기가 최저점이라고 본다면 다음 분기 기저효과를 기대해 볼 만함. - 과거 삼성전자의 실적 발표 시 좋지 않은 실적에도 주가가 상승한 사례가 있음.

● 핵심 포인트 - 스테이블 코인 관련주: 한국은행이 비은행권의 원화 스테이블코인 발행에 대해 유관기관 만장일치라는 강한 조건부 허용안을 제시하면서 전일 장 스테이블코인 섹터 3.11% 강세 보임. 쿠콘, 다날, 헥토파이낸셜 등이 강한 상승세를 보였으며, 현재 혼란이 지속되고 있어 제도화가 어떻게 이뤄지는지 지켜볼 필요 있음. - 철강 섹터: 중국이 철강 감산에 나서면서 아시아 철강 수급에 변화가 감지됨. 전일 장 철강 섹터 1.51% 강세보였고, 세아베스틸지주 8%대, 동국제강 7%대, 현대제철 1%대 강세 기록. 특히 현대제철은 상상인증권에서 목표가 상향 리포트가 나온 점이 특징적이며, 2분기 매출액과 영업이익은 컨센서스를 밑돌 것이라 전망했으나 지난 1분기 이익 회복을 저해했던 일회성 요인이 제거된 데다 봉형강 스프레드가 개선돼 흑자 전환이 가능할 것이라 전망함.

- 현대바이오가 현대ADM과 공동 개발 중인 가짜내성 치료제 관련 내용을 홈페이지에 게재함. - 해당 치료제와 기존 췌장암 표준항암제를 병용할 경우 암세포 생존율이 0%로 수렴한다고 발표함. - 이로 인해 현대ADM은 상한가로 마감했고, 현대바이오는 장중 25% 가까이 상승했으나 최종 13.2% 상승에 그침. - 금일은 공매도 거래가 금지되어 상승 탄력이 더 강해질 가능성이 있음. - 전일 게재된 연구 결과는 오는 21일 공식 발표될 예정이며, 현재 주가 수준에서 추가 상승 가능성이 있어 보임.

● 핵심 포인트 - 애경케미칼의 상승세는 애경산업 매각 흥행 조짐과 특정 사모펀드에 인수될 확률이 높아졌다는 뉴스에 영향을 받음. - 애경산업은 치약, 샴푸 등 생활용품과 화장품 사업을 모두 보유한 플랫폼으로 지난해 영업이익 468억 원, 수출 비중 26%, 부채비율 32.3%, 현금 및 현금성 자산 734억 원을 보유해 안정적인 사업 구조와 재무구조를 가짐. - 애경그룹은 최대 700억 원의 매각가를 희망하나 시장에서는 그보다 낮은 금액에서 매각될 것으로 봄. 매각 대금은 부채비율이 높은 자회사 지원금으로 사용될 것으로 예상됨. - 애경케미칼은 저조한 실적을 보이는 상황에서 자회사 매각 이슈만으로 주가가 상승 중이라 매각 성사 후엔 재료 노출로 주가가 하락할 가능성 있음.

● 핵심 포인트 - 애프터마켓 : 코스피 상승률 상위 종목으로는 애경케미칼(5.24%), 제주은행(4%), 우진(4.36%) 등이 있으며, 코스닥 상승률 상위 종목으로는 신테카바이오(5%), 서울옥션(2%), 자람테크놀로지(1.92%) 등이 있음. - 애경케미칼 : 최근 애경산업의 인수 건으로 흥행하면서 애경케미칼도 오름세를 보였으며, 나트륨이온배터리 핵심 소재인 하드카본 생산 역량을 갖춘 국내 유일 기업으로 중국의 상용화 추진 추세에 따라 직접적인 수혜를 받을 것으로 전망됨. - 현대바이오 : 자회사 현대ADM바이오가 세계 최초 췌장암 항암제의 무력 원인을 입증했으며, 이를 바탕으로 신약 페니트리움을 개발해 한국, 미국, 유럽 등의 동시 임상을 추진할 계획임. 베트남에서는 뎅기열과 유사 감염 질환을 대상으로 하는 신약 후보물질 제프티의 복합 임상시험에 대한 업무협약을 체결함.

- 퍼스트 솔라: 최고 제품 책임자 페트릭 제임스 뷸러가 자사주 1600주를 주당 180달러에 매도해 총 28만 8천 달러 확보. 이번 거래 후 직접 보유한 주식은 4398주로 집계되며, 회사 주가는 시간외에서 0.07% 소폭 상승중. - 엑슨 모빌: 유가 변동에 따른 실적 악화 경고. 2분기 업스트림 부분 수익이 유가 하락 영향으로 최소 8억 달러에서 최대 12억 달러까지 감소할 것으로 예상됨. 전 분기 업스트림 부문 수익은 68억 달러, 전체 순이익은 77억 1천만 달러였음. - 바이오젠: 2분기 실적에 영향을 줄 수 있는 비용 발생 사실 공지. 인수된 진행 중 연구개발 비용과 선급금 마일스톤 지급금에 따라 약 4600만 달러의 비용이 발생했으며, 이로 인해 갭 기준과 조정 EPS가 주당 0.26달러 가량 줄어들 가능성 있음. 주가는 시간외에서 1.3% 상승중. - 노우드 파이낸셜: PB 뱅크셰어를 총 5490만 달러에 인수하기로 합의. PB 뱅크셰어는 노우드 파이낸셜 산하의 웨인 뱅크와 통합될 예정이며, 양사에 따르면 프레젠스 뱅크의 이사 두 명이 노우드 파이낸셜과 웨인 뱅크 이사회에 합류하고 일부 주요 경영진도 노우드와의 고용 관계를 이어나갈 계획. 이번 거래는 올해 4분기 말에서 내년 1분기 초 사이에 마무리될 것으로 보임. 현재 양 사 주가 모두 보합권에서 움직임을 보여줌.

- 사설 교도소 관련주: 트럼프 감세안에 따라 이민 구금센터에 대한 자금 증액이 포함되어 사설 교도소 기업들의 수익 증대 기회로 작용. 이에 따라 지오 그룹과 코어시빅 각각 4.5%, 3.9% 상승. - 코어위브·코어 사이언티픽: 엔비디아가 투자한 AI 클라우드 기업 코어위브가 암호화폐 채굴 회사인 코어 사이언티픽의 주식 전량을 인수하기로 결정. 이번 인수 계약의 가치는 약 90억 달러이며, 번스타인의 분석가는 이번 인수 거래가 AI로 전환하려는 암호화폐 채굴 기업들에게 하나의 기준점이 될 것이라 평가. 다만 두 기업의 주가는 하락. - 스텔란티스: 뱅크오브아메리카가 투자의견을 매수에서 중립으로 하향 조정하고 목표가를 16유로에서 10유로로 낮춰 잡음. 미국에서는 신차 효과로 성장 가능하나 유럽 시장에서의 경쟁 심화와 배터리 전기차 시장에서의 자리매김 실패로 인해 주가 5% 가까이 하락. - 크라우드 스트라이크: 지난주 웨드부시의 목표가 상향 조정과는 달리 파이퍼샌들러는 투자 의견을 비중 확대에서 중립으로 하향 조정. 급격한 주가 상승으로 인한 단기적 상승 여력 부재 때문이나 목표가는 505달러로 유지. 주가는 1.68% 하락.

- 테슬라: 일론 머스크가 새로 창당한 아메리카당에 대한 시장의 반응은 차가움. 웨드부시는 머스크의 행보가 테슬라의 중요한 시기에 반대되는 방향이라고 평가하며, 머스크가 정치에 집중한다면 핵심 사업에 쓸 수 있는 자원과 에너지가 분산될 것이라 지적. 그럼에도 테슬라는 아웃퍼폼 의견 유지, 주가는 6.79% 하락. - 애플: EU로부터 받은 약 5억 유로 벌금에 공식 항소. 애플은 벌금이 과도하고 법적 근거가 부족하다고 반박하며, EU가 앱스토어 운영 방식을 과도하게 간섭한다고 주장. 애플 주가 1.69% 하락. - 구글: EU의 요구에 따라 검색 결과 상단에 다른 기업들의 쇼핑 및 여행 플랫폼 정보를 함께 노출하는 방안 제시 예정. 앞서 EU 집행위원회는 구글이 검색 시장 지배력을 이용해 경쟁 쇼핑 서비스를 부당하게 제한했다고 경고. 구글 주가 1.53% 하락. - 엔비디아: 씨티가 엔비디아의 목표주가를 180달러에서 190달러로 상향 조정. 이유는 인공지능에 대한 국가 차원의 수요 증가. 그러나 주가는 미·중 상호관세 부과 방침으로 인한 긴장감으로 하락. 또한 엔비디아의 핵심 파트너사인 폭스콘이 2분기 사상 최대 매출에도 불구하고 여러 위험 요소를 지목하며 신중한 입장을 내놓음. 블룸버그에 따르면 트럼프 행정부가 엔비디아의 첨단 AI 칩이 중국으로 우회되는 것을 막기 위해 말레이시아와 태국으로의 선적을 제한하는 방안 검토 중. 엔비디아 주가 0.69% 하락.

● 핵심 포인트 - 5가지 올라운더 픽 종목 중 하이트진로와 우리금융지주가 선택됨 - 하이트진로는 국내 주류 시장에서 선두 기업이며, 제로 소주 시장의 성장과 K-푸드 열풍으로 인한 해외에서의 인기로 실적이 좋음. 2023년 실적이 좋았고, 2024년 1분기 실적도 627억으로 좋음. 그럼에도 주가는 최저점에 있다가 최근 상승 중이며, 외국인과 기관의 동시 순매수가 이루어져 향후 실적 시즌을 앞두고 긍정적임. - 우리금융지주는 동양생명과 ABL생명의 자회사 편입을 완료하여 종합금융그룹으로서의 포트폴리오를 완성함. 이로 인해 기업 가치 상승이 전망되며, 차트상으로도 견고한 모습을 보임. 기관과 외국인의 쌍끌이 매수가 이루어지고 있어 안전한 투자 종목으로 추천됨.

● 핵심 포인트 - 서울옥션: 선진국으로 갈수록 자본시장 투명화를 위해 미술품 시장에 대한 견제가 예상됨. 현재 적자인 실적과 테마성 성격을 고려할 때 짧게 트레이딩 관점으로 접근 필요. 포토 비중 5% 미만 추천. - 카카오게임즈: 기술적으로 애매한 포지션이며, 올 2분기에도 적자 기록. 카카오 그룹주의 영향을 받고 있으나, 아직까지 카카오게임즈가 갈 이유는 없음. 아주 보수적인 관점에서 오히려 카카오로 교체 매매 추천.

● 핵심 포인트 - HD현대미포조선은 7월 들어 조정을 이어가고 있으며, 이는 주도주의 손바뀜 때문인 것으로 분석됨. - 그러나 전문가는 이러한 조정이 매수 기회가 될 수 있다고 조언함. - 다만, 52주 신고가를 뚫고 다시 미끄러지는 경우에는 차익 실현 욕구가 강해질 수 있으므로 주의가 필요함. - 아시아 3개국의 조선 업종 모두 조정을 받았으며, 이는 미국의 조선 관계자 해임 및 일본의 상호관세 등의 영향 때문인 것으로 분석됨. - 그러나 한국 조선업은 2023년 적자에서 2024년 800억 원, 2025년 300억 원으로 연평균 300%의 성장세를 보이고 있음. - 특히 LNG 벙커링선이라고 볼 수 있는 LNG 추진선박 연료를 공급하는 선박의 글로벌 점유율이 30%이며, 하반기에 총 10개 정도 나올 것으로 예상됨. - 따라서 홀딩 의견을 드리며, 60일 선 지지 캔들 자리에서 접근을 준비하라고 조언함.

● 핵심 포인트 [종목 인사이드 아웃] - 알테오젠, 코스피 이전 기대감으로 11%대 급등 - 실적이 받쳐주는 바이오 종목이며 유보율도 높음 - 외국인·기관 쌍끌이 순매수 및 차트도 전 고점 돌파 - 머크의 키트루다 SC의 판매 허가로 마일스톤 수익 유입 기대 - 유방암 치료제 엔허투 성공으로 글로벌 ADC 기업들의 개발 판도 변화 예상 - ATL-B4의 미국 특허 1~2주 내 등록 전망 - 내일부터 음봉 시 음봉 공략 추천

● 핵심 포인트 - JTC : 일본 사후 면세점 운영 기업으로 엔화 대비 원화 강세로 일본 여행 수요 증가 및 명품 구매 증가로 수혜 예상됨. 외국인과 기관의 매수세 지속되며 52주 신고가 경신 중. - 씨앤씨인터내셔널 : 색조 화장품 전문 ODM 기업으로 국내 고객사의 수주 증가와 중국 현지 법인의 수주 급증으로 2분기 최대 실적 기대됨. 기술적 패턴상 바닥권에서 이동평균선 수렴 후 단봉의 양음양 패턴 보이며 상승 추세 전환 전망. 시가총액 3800억에 유보율 1만 9000%.

● 핵심 포인트 - 서부T&D: 외국인들이 집중 매수한 종목으로, 드래곤시티의 객실 단가 상승 및 중국 무비자 입국 허용 시 최대 수혜주로 전망됨. 또한, 서부터미널 부지를 복합 상가로 바꾸는 과정에서 자산 재평가가 이루어질 것으로 예상되며, PBR이 0.66으로 저평가되어 있음. - 에이피알: 홈뷰티 디바이스 시장 점유율 30%로 1위 종목이며, 메디큐브의 K-뷰티 호황으로 미국, 유럽, 일본향 수출이 급성장하여 2분기 어닝서프라이즈가 예상됨. 영업이익이 고속 성장하고 있으며, 2024년에는 매출액이 1200억원 증가할 것으로 전망됨. 기관과 외국인의 매수세가 이어지고 있으며, 수급 점수와 차트 점수 모두 높음.

● 핵심 포인트 - 상호관세 유예 만료와 삼성전자의 잠정 실적 발표를 앞두고 시장은 다소 정체된 모습을 보임. - 그동안 소외되었던 종목들이 상승세를 보이며 섹터 내에서도 종목별 차별화가 진행됨. - 메카로는 일본 업체들이 독점하던 세라믹 소재를 국산화할 가능성이 제기되며 외국인들의 매수세가 이어지고 있음. - 강원에너지는 원자력 발전소 관련주로 주목받으며 50% 이상의 상승률을 기록함. - 기관과 외국인의 수급이 들어오는 종목일수록 주가 상승 가능성이 높음을 강조함.

● 핵심 포인트 - 코스닥 시장에서 재료가 있는 개별주와 시총 상위주 종목들의 약진이 지수 상승을 견인함. - 지난주에 급등했던 정부 정책 테마주 중심으로 차익 실현 매물이 출회되며 일부 종목들이 하방 압력을 받음. - 알테오젠의 파트너사인 글로벌 바이오 시밀러 1위 산도즈가 피하주사 SC 시밀러 계획을 처음 공개함. - 알테오젠은 SC 제형으로의 전환이라는 글로벌 빅파마들의 핵심 트렌드에 부합하는 독점적인 플랫폼을 보유하고 있음. - 2023년 업계의 30-35배 정도 수준의 평가를 받을 수 있을 것으로 예상됨. - 산도즈, 아스트라제네카, 다이이찌산쿄 등과의 추가적인 기술 이전에 대한 기대감이 높음. - 2024년 순이익 기준으로 30-50배 정도의 평가를 받을 수 있을 것으로 예상되며, 시가총액 기준으로는 30-31조원 수준까지 도달할 수 있을 것으로 전망됨. - 코스피 이전 상장 등 추가적인 모멘텀이 있을 경우 업사이드 요인이 추가될 것으로 예상됨.