● 핵심 포인트 - 유리기판 테마 지속 가능성 높아, SKC와 필옵틱스 등 종목은 보유 전략 유효하나 현재 접근은 쉽지 않음. - 상용화 여부가 중요하며, 추후 조정 시 매수 기회 노릴 만함. - 젠슨 황 CEO의 양자암호에 대한 비관적 이야기 및 최태원 회장의 긍정적 발언이 시장에 영향 줌. - 보편적 관세 부과를 위한 국가경제비상사태 선포 시사했으나, 아직 확실한 내용 없어 지켜 볼 필요 있음. - 단기 변동성 보일 수 있으나, 우리나라 증시 방향성 크게 훼손하지 않을 것으로 전망.

● 핵심 포인트 - 휴마시스는 진단 키트주로 독감 환자 증가로 인해 언제든지 더 부각받을 수 있으며, 현재 주가 조정 없이 일시적으로 트레이딩 관점으로 노려볼 만함. - 산일전기는 전력 설비주로 전력 인프라 노후화와 AI 시대 데이터 센터의 전력 수요 증가로 수혜를 받고 있음. 또한 미국 대통령 당선인의 정책 방향성에 따라 추가적인 수혜 예상됨. 다만 이달 말 보호 매수 및 헤지 물량 존재하므로 유의 필요. - 테크윙, HBM은 반도체 후공정 장비업체로 비메모리 핸들러 시장 진출 중이며 DDR5 전환 시 수혜 기대감 높음. - 삼성전자는 메모리 반도체 업황 악화로 어닝 쇼크 기록했으나 이미 주가에 선반영되어 바닥론 대두됨. 파운드리 경쟁력 강화 위한 대규모 투자 지속 계획 발표했으며 하반기부터 서버향 메모리 반도체 수요 회복될 것으로 전망됨. 장기적 관점에서 매수 유효 판단.

● 핵심 포인트 - 기아, 중국 자동차 판매량 49% 급증 및 합작 브랜드 중 1위 차지 소식에 강세, 다양한 모델을 성공적으로 접목시켜 이룬 성과로 분석됨. 해당 지역을 거점으로 호주, 뉴질랜드, 브라질, 싱가포르, 사우디 등에도 수출 계획이며, 중국 법인에 대한 기대감 상승중. - 로봇 관련주, 모멘텀과 수급 모두 긍정적. 하이닉스와 레인보우로보틱스 모두 외국인과 기관의 매수세 지속되고 있으며, 단순한 단기 테마성으로 끝나지 않고 장기적으로 이어질 가능성 높음. 산업용 협동로봇 및 AI와 관련된 휴머노이드 로봇 모두 부품 수요 증가 추세로 실적 개선 전망.

● 핵심 포인트 - LG에너지솔루션, 4분기 영업이익 약 2255억 적자 기록. 북미 전략 고객사의 물량 감소, 고수익 제품 출하 비중 감소, 일회성 비용 반영, 메탈 가격 하락 등이 원인으로 분석됨. 사측은 2026년 이후 회복기를 예상하며 장기적인 전략 필요성 강조. - LG에너지솔루션의 추가 조정 가능성 존재하나, 32만원 정도의 주가가 조정 받을 시 분할 매수로 접근하며 박스권 매매를 통한 장기적 전략이 유효할 것으로 전망. - K-컬처 확산에 따라 한국어 단어 '달고나'가 옥스퍼드 영어사전에 등재되고, 불닭볶음면 등 한국 먹거리 수출 증가세 지속. 화장품 역시 미국 시장 점유율 1위를 기록하는 등 호조세. - 음식료 업종에서는 삼양식품, 화장품 업종에서는 그동안 오르지 못한 종목들이 기회비용 측면에서 유리할 것으로 판단되며, 해당 종목들에 대한 관심 필요.

● 핵심 포인트 - 유리기판 관련주인 SKC가 급등하는 모습을 보이는데 이는 최태원 SK그룹 회장이 엔비디아 젠슨 황 CEO와의 만남에서 중요한 고객과의 뭔가가 성사가 이루어진 것 아니냐는 기대감때문임. - SK앱솔릭스가 하반기에 양산 계획중이며 이를 위해 시범 테스트 및 수율 개선 진행중이며 고객사 확보가 중요한데 이미 대부분의 기업들이 유리기판에 대한 수요는 어느 정도 테스트하기 위한 수요는 들어올 것으로 봄. - 따라서 관련주인 SKC, 필옵틱스, 와이씨켐 등의 종목들 중심으로 조정이 나온다면 매수를 추천함. - 한편 전선 관련주인 가온전선이나 LS그룹은 전력 수요 증가로 인해 수혜를 볼 것으로 전망되며 이미 주가는 조정을 받은 상태로 새로운 추세가 형성될 가능성이 있어 관심을 가질 만함.

● 핵심 포인트 - 코스피 5거래일 연속 상승 중이나 탄력은 둔화, 2529선. - 외국인은 5거래일 연속 코스피 러브콜, 금일 4479억 원 규모, 특히 반도체 투톱에 집중. - 코스닥은 개인만 홀로 순매수세 기록. - 환율은 달러당 원화 가격 1456원 수준이며 빠르게 안정세 찾아가는 중. - 수출 기업들의 신고가가 나오는 중, 조선 섹터인 HD한국조선해양과 한화오션 등. - 양자암호 테마는 아이윈플러스와 라닉스 등의 급락으로 약세. - 전문가는 전반적으로 약한 종목이 많아 조심해야 하는 국면이라 판단. - 외국인의 선물 매도 상황 및 내일 조정 여부 지켜봐야 함. - 미국은 기술주 위주로 조정 받는 중, 한국은 반도체를 중심으로 상승하는 모습.

● 핵심 포인트 - 코스피 지수는 5거래일째 저가 매수세가 지속되며 0.4% 상승해 2535선을 터치함. - 수출주 중심의 상승세 속 조선, 전력기기, 음식료, 보일러 등이 상승 중이며 미국의 인공지능 반도체 수출 통제 반사수혜 기대감에 반도체주도 상승세임. - SK그룹 최태원 회장과 엔비디아 젠슨 황 최고경영자의 로봇 AI 협력 의견 교환 소식에 로봇주들도 상승함. - 금리 부담 속 코스닥지수는 7거래일만에 반락하며 약보합권임. - 정부의 기업 밸류 프로그램 시행 영향으로 지난해 상장사 자사주 매입이 전년대비 10조 원 넘게 증가해 역대 최대 규모를 기록함. - 중국의 12월 소비자물가지수는 전년 동기 대비 0.1% 상승하며 경기 부양책에도 상승률 둔화세를 이어감. - 원달러 환율은 트럼프 당선인의 국가비상사태 선포 검토 소식에 3원 하락한 1456원선임. - CES 2025에서 SK부스의 최태원 회장이 유리기판 모형을 들며 AI 시대를 준비하는 SK의 기술 전략과 그로 인한 투자 시사점을 살펴봄. - 반도체 기판 소재는 15년에서 20년 주기로 변화했으며 현재는 유리기판이 주목받고 있음. - 유리기판은 플라스틱보다 열 방출이 뛰어나 AI 반도체의 열 문제 대안으로 기대됨. - SKC와 삼성전기가 중심에 있으며 관련 기술을 개발했던 기업들에 관심이 집중됨. - AI 발전을 위해 전력과 에너지 효율 극대화가 필요하며 작년 SK AI 서밋에서 해당 내용이 언급됨. - 이로 인해 반도체 소재 산업 중요도 부각, 에너지 효율 기술 요구 심화, 광범위한 산업 투자 기회 확대 등의 시사점이 있음.

● 핵심 포인트 - 인도 정부가 조선업 육성 목표로 우리 조선사들과 협력 논의 중이며, 상선을 현재 1500척에서 2500척까지 늘릴 계획으로 알려져 있음. - 우리나라 조선 업체들은 1년에 220~250척 정도의 상선을 만들며, 인도가 10년간 1년에 100척 내외 정도의 발주를 꾸준히 해준다면 영업에 여유가 생길 것으로 전망됨. - 작년 중국의 수주 점유율은 70%, 우리나라는 18%로 중국이 급격히 수주를 늘려 수주 잔고가 4년치까지 올라온 상황임. - 그러나 중국이 무리해서 수주한 것을 제시간에 잘 인도할 수 있을지에 대한 의문이 있으며, 국내 조선 업체들은 가격을 지켜내며 중국의 양적 공세에 대응을 잘하고 있다고 평가함.

- 오전장에서는 SK하이닉스가 매수세를 받으며 강하게 상승 중이며, 20만 원선을 회복함. - 상승 원인으로는 최태원 SK회장과 젠슨 황 엔비디아 CEO의 회동에서 나온 긍정적인 평가가 지목됨. - 젠슨 황은 SK하이닉스의 HBM 개발 속도가 엔비디아가 요구한 것보다 빠르다고 평가함. - 올해 상반기 메모리 반도체 업황 둔화 움직임이 이어지고 있으나, AI 서버 인프라 투자가 강해 HBM 수요가 견고하다고 판단됨. - TSMC가 SK하이닉스에 요구하는 물량이 생산량 대비 2배 이상임. - 이에 따라 HBM 사업 고수익성이 올해도 이어질 가능성이 높음. - 지난해 HBM 부분에서 7조 정도의 영업이익을 냈으며, 올해는 15조까지 기대 중. - 미국과 중국의 무역분쟁 우려로 중국 내 재고 정책 변경 및 내수 부양책으로 모바일 수요 회복이 예상됨. - DDR5에 대한 수요가 양호하다는 점도 긍정적인 전망을 뒷받침함. - SK하이닉스의 주가 흐름은 지난해 신고가 구간을 뚫을 가능성이 충분하다고 봄.

- 유리기판 수요 증가에 대한 기대감으로 SKC와 필옵틱스 등 관련주 상승세. - 유리기판은 반도체 패키지용 기판으로, 중간 기판 없이 두께를 줄이고 전력 소비를 줄일 수 있어 반도체 산업의 게임 체인저로 주목받고 있음. - 필옵틱스는 OLED 디스플레이 장비 및 2차전지 제조 장비 업체로, 22년도부터 TGV 관련 공정 연구개발을 진행해 업계 최초 장비 공급 레퍼런스 보유. - 제이앤티씨는 지난해 10월 대면적 TGV 유리 기판 개발을 완료했으며, 올해 본격적인 양산 진행 예정. - 두 회사 모두 유리기판 시장의 성장성과 함께 실적 개선 기대감 존재.

● 핵심 포인트 - 미국 증시는 FOMC 의사록과 고용지표, 트럼프의 관세 우려 등을 소화하며 혼조 양상으로 마감함 - 미 10년물 국채금리는 장중 4.7%를 상회하였고, 달러화는 109선을 돌파함 - 국내 원달러 환율은 1458원에 개장하여 1460원까지 상승하였으나 현재 1456원으로 하락함 - 코스피는 2520선 내외에서 등락을 거듭하며 외국인은 5거래일 연속 매수, 기관은 매도 폭을 늘리고 있으며 개인은 매도로 전환함 - 삼성전자는 젠슨 황의 CES 기조연설에서 마이크론 칩만 들어간다는 소식이 나왔으나, 삼성과 SK하이닉스의 칩도 모두 들어간다는 CEO의 성명이 나옴. 그러나 IM증권은 삼성전자의 목표가를 6만 8000원으로 하향 조정함 - SK하이닉스는 SK 최태원 회장과 젠슨 황의 HBM 개발 속도 관련 긍정적 대화 소식에 주가가 5% 이상 상승함 - LG에너지솔루션은 4분기 영업손실 2255억 원으로 적자 전환하였으며, 주가는 4% 이상 하락함 - 현대자동차그룹은 미래 경쟁력 강화를 위해 올해 국내에 24조 3000억원을 투자하기로 하였으며, 이는 사상 최대치로 공격적인 투자로 평가됨

● 핵심 포인트 - 모간스탠리는 삼성전자의 투자 의견을 비중 확대로 유지하면서 목표주가를 6만 5000원으로 제시함. - 이는 반도체 산업의 주기적인 하락 국면이 진행 중이지만, 주가에 이미 부정적인 요소가 반영되어 있고 단기적으로 실적 전망의 불확실성이 해소되었다는 분석에 따른 것임. - 김선우 메리츠증권 연구원은 삼성전자가 실적 부진과 메모리 경쟁력 상실 우려 등으로 인해 낮은 벨류에이션에 거래되고 있지만, 당분간 반등세가 가능할 것이라고 전망함. - 그러나 여전히 투심 회복을 확신하기는 이르며, 삼성전자가 자체적 경쟁력을 강화해야 한다는 전문가들의 의견이 일치함. - 김형태 신한투자증권 연구원은 삼성전자가 벨류에이션 부담이 없는 구간이나 박스권을 돌파할 재료가 부재하다면서, 주가 반등을 위해서는 HBM 성과 증명과 파운드리 가동률 회복 등 기술력 재고가 필요하다고 평가함.

● 핵심 포인트 - 호흡기 질환 유행으로 국내 및 중국, 미국 등에서 관련주들이 테마성으로 급등세를 보임. - 특히 그동안 주목받지 못했던 모더나 같은 백신 관련주들이 글로벌 인플루엔자 유행에 따라 상승세를 나타냄. - 일각에서는 코로나19 재현 가능성을 제기하나, 현재 유행 중인 바이러스들은 기존에 존재하던 것들로 약간의 변이로 증세가 심해진 것뿐임. - 이로 인해 시장의 지나친 우려는 기우이며, 테마성 움직임이 예상됨. - 매매 시에는 변동성에 유의하여 대응 필요. - 양자컴퓨팅 관련주들은 미국 시장에서의 큰 폭 하락으로 추세가 꺾인 것으로 판단되며, 단기 트레이딩 영역에 진입한 것으로 보임. - 보유자는 수익 실현을 고려하고, 신규 진입은 관망하는 것이 바람직함.

● 핵심 포인트 - 현재 국내 주식시장은 바닥에서 턴한 상황이며, 업종 간 빠른 순환매가 예상됨. - 주목해야 할 섹터로는 반도체, 바이오, 자동차, 로봇을 제시함. - 특히, 바이오 섹터는 JP모건 헬스케어 컨퍼런스에 대한 기대감으로 상승 추세임. - 이러한 환경에서는 적극적인 주식 비중 확대 전략이 유효하다고 판단함.

- LG에너지솔루션 작년 4분기 영업손실 2255억 원으로 적자 전환, 매출액은 19% 감소한 6조 4512억 원이며 이는 중국 배터리 사용량 증가와 미국 고객사의 전기차 판매 둔화 때문임. - 정부는 설 명절 대비 성수품 공급 확대 및 중소기업·소상공인 대상 1조 7000억 원 규모의 정책금융 공급 계획 발표. - 이노스페이스는 스페이스린텍, 인터그래비티테크놀로지스와 우주의학 연구 및 신약 개발 프로젝트 MOU 체결. - 퀄리타스반도체는 미국 베리실리콘과 반도체 설계자산 라이선스 계약 체결, 계약금 총액은 16억 원. - 피노는 엘엔에프와 약 54억 원 규모 NCM 전구체 공급 계약 체결.

● 핵심 포인트 - 삼양식품 : 곡물 가격 하락 및 원달러 환율 상승으로 인해 해외 매출액 비중이 높은 삼양식품에 긍정적 영향. 미국과 유럽 등 고마진 국가 향 수출 비중 증가로 가파른 실적 성장 기대. 한국투자증권에서는 목표주가를 77만원에서 92만원으로 19.5% 상향. - 와이지엔터테인먼트 : 걸그룹 베이비몬스터의 월드투어와 블랙핑크의 월드투어가 예정되어 있음. 블랙핑크의 완전체 활동은 재계약에서 보장받은 사항으로 월드투어 출발 시점에 변수가 없을 것으로 전망. 현대차증권에서는 목표주가를 5만원에서 5만5000원으로 상향.

● 핵심 포인트 - 로봇 섹터 전반 : 삼성전자가 최대 주주로 등극하면서 로봇주의 상승세를 이끔. 올해 주도 섹터로 등극할 수 있을 것으로 전망. 특히 레인보우로보틱스는 삼성과의 연관성으로 주목받으며 핵심 종목으로 꼽힘. 눌림이 지속될 때 접근해 볼 만함. - 경동나비엔 : 북미 시장에서의 호조로 주가 상승 원동력 얻음. 콘덴싱 온수기 및 순간식 가스 온수기 시장에서 1위, 보일러 시장 전체에서도 1위 기록. 가스형 콘덴싱 온수기 시장 확장되는 상황에서 미국 시장 내 성장성 늘릴 것으로 예상. 작년 분기 실적에서 영업이익 67% 이상 증가했으며, 이런 실적 성장세로 주가 흐름 긍정적. IRA를 통한 보조금 지급 및 세액공제 혜택 이어져 호재 작용할 것으로 보임. 향후 해외 비중 늘리며 기업 구조 변화시킬 것으로 전망.

● 핵심 포인트 - 국내 인플루엔자 환자가 크게 증가하며 보건 당국은 설 연휴 전까지 백신 접종을 당부함. - 중국에서는 인간 메타뉴모바이러스가 유행하며 진단키트 기업들의 수요가 증가함. - 지난 연말부터 올 연초까지 급등세를 보였던 양자컴퓨터 테마주들이 오늘은 일제히 하락함. - 이는 젠슨 황 엔비디아 CEO가 양자컴퓨터의 상용화 시기가 20년 정도 걸릴 것이라고 말한 데 따른 것임. - 하지만 앨런 바라츠 디웨이브 CEO는 이러한 주장을 정면 반박하며 양자컴퓨터 상용화는 바로 지금이라고 주장함.

● 핵심 포인트 - 현대차그룹이 올해 24조 3000억 원 규모의 국내 투자를 실시할 계획이며, 특히 EV 전용 공장 건설 등 전기차 관련 분야에 대규모 투자를 할 것으로 예상됨. - 이러한 투자 방향성은 긍정적으로 평가되며, 글로벌 자동차 업종 피어 그룹에서 현대차 기아만큼 수익에 대한 방어력과 시장에 대한 대응력이 뛰어난 회사는 찾아보기 힘듦. - 젠슨 황 엔비디아 CEO가 유용한 양자컴퓨터가 나올 때까지 20년은 걸릴 것이라고 발언하자 뉴욕증시에서 관련주들이 급락했으며, 국내 양자컴 관련주들도 약세를 보임. - 폴란드가 정국 불안을 이유로 방한 일정을 무기한 연기하면서 K-방산주의 내림세가 포착됨. - 최태원 SK그룹 회장과 젠슨 황 엔비디아 CEO의 만남에서 SKC 유리기판을 엔비디아에 공급할 수 있다는 기대감이 시장에 퍼지면서 유리기판 관련주들이 일제히 상승함.

● 핵심 포인트 - 반도체 섹터가 지난 6개월간의 휴식기를 거쳐 본격적인 반등을 보이고 있으며, 삼성전자와 SK하이닉스를 필두로 소부장 종목들도 상승 중임. - SK하이닉스는 엔비디아에 공급하는 쪽에서 차후에도 주도권을 행사할 수 있다는 관측들이 나오면서 주가 흐름이 양호함. - 삼성전자는 별다른 이슈 없이도 외국인의 순매수로 인해 급등하였으며, 바닥을 탈피해서 우상향할 수 있는 상황으로 보임. - 자동차 업종은 주가를 끌어올릴 모멘텀이 필요한 상황이며, 현대차는 24조 3000억 규모의 국내 투자 계획을 발표함. - 현대차의 투자는 주로 미래 신사업 분야와 R&D에 집중되어 있으며, 전기차 관련 기술 개발과 인프라 구축에도 투자할 예정임.