● 핵심 포인트 - 젠슨 황이 8년 만에 기조연설자로 나서며 RTX와 물리적 AI 개발 플랫폼 코스모스를 언급함. - 물리적 AI는 현실과 동일한 3D 환경을 구현하는 기술로, 디지털 트윈이라 일컬어지며 해당 개념 및 관련주들에 대한 관심이 필요함. - TPC는 디지털 트윈 관련 로봇 개발 이력이 있는 TM 로보틱스와 엔비디아와의 협업 이력이 있으며, 현재 시장 내 유일한 관련주로 꼽힘. - 다만 TPC가 진정한 디지털 트윈 수혜주라 단정할 수는 없으며, 향후 관련주의 등장 가능성을 염두에 두고 시장을 관망해야 함.

● 핵심 포인트 - 시간외 특징주 TOP3 : 제이씨현시스템(양자 암호 관련주), 케이엔솔(액침 냉각주), 워트(마이크론 연관 종목)

● 핵심 포인트 - 글로벌 증시 : 상해종합 상승 전환, 선전성분 1%대 상승, 홍콩항셍 1%대 약세, 나스닥선물 0.14% 하락 중 - 미국 경제지표 : 11월 구인 이직 보고서 및 ISM 서비스업 PMI 발표 예정, 10월 구인 건수 개선세 여부 주목 - 유로존 : 11월 실업률 공개 및 12월 CPI 예비치 발표 예정 - 내일장 공략주 : 씨메스(로봇 솔루션 업체, 현대기아차그룹 등 주요 고객사 확보, 쿠팡 700여 개 라인 추가 수주 가능성, 보호예수 물량 170만 주 존재), 리가켐바이오(JP모건 헬스케어 일정, 트럼프 정권 바이오 섹터 긍정적 영향, 2월 MSCI 정기편입 기대감, 파이프라인 임상 순항 및 기술 이전 기대)

● 핵심 포인트 - 제룡전기 : HD일렉, 가온전선 등 다른 전력기기, 설비 관련 종목들에 비해 힘이 부족하나 업종 내 대장 종목들의 추세가 견고하고 업황이 긍정적이므로 홀딩 가능. 작년 4분기 실적이 3분기보다 좋을 것으로 기대되며 6만 4000원을 1차 목표가로 설정. - 곽영훈 대표 : 시황을 고려한 투자가 중요한 시기로 현금 확보를 50%까지 늘리고 종목 수는 최대 6종목으로 제한할 것을 제안. - 장시영 차장 : 전반적으로 시장 상황이 작년보다 나아지고 있으므로 연초 효과를 이용해 수익률을 극대화할 것을 추천. 성과가 부진한 종목은 매도 후 한미반도체나 제룡전기 등을 추가 매수할 것을 제안.

● 핵심 포인트 - 포스코DX : 두 전문가 모두 매도 의견. 2023년 주가 상승률 1위였으나 현재 고점 대비 3분의 1토막. 그룹의 업황 상황이 좋지 않으며 추세 전환도 불투명하므로 매도 후 다른 종목으로 이동 추천. - 한미반도체 : 두 전문가 모두 긍정적 의견. 추세 하락 멈춘 후 상승 추세로 전환했으며 고객사 하이닉스의 HBM 관련 증설 계획과 새 제품 본더 소식 더해져 상승 중. 삼성전자보다 하이닉스의 호실적 예상되어 관련 종목들의 강세 기대. 장기 이평선인 200일선까지 도달 예상되며 추가 매수도 가능.

- LG전자 금주 중 실적 발표 예정, 새해 들어 주가 반등세이나 예상 성적표는 부진할 것으로 전망됨. - 전반적으로 가전사업부는 실적이 괜찮은 편이나 VS사업부 및 HE사업부는 경쟁 심화와 원가 부담으로 실적이 좋지 않음. - 동사는 주주환원 정책과 인도 법인 IPO 추진중이며, 이를 통해 주가 하방 경제성을 확보할 것으로 기대됨. - 그러나 여러 불확실성이 존재하며, 관세 우려와 해상 오염 등이 있음. 또한 EV 충전기 사업과 같은 신사업은 시간이 많이 필요함. - 따라서 LG전자는 현재로서는 모멘텀을 가지고 매수하기에는 부족하며, 시간차를 두고 지켜보는 것이 바람직함.

● 핵심 포인트 - 금일 코스피는 외국인이, 코스닥은 개인이 주도했으며 트럼프 대통령의 관세 정책 완화 기대감에 환율이 5거래일 만에 장중 1450원대로 하락함. - 트럼프 대통령의 발언으로 조선주 상승 및 CES 2025를 앞두고 증강현실, 스마트카, 유리기판 등의 테마가 들썩임. - 삼성전자의 4분기 잠정 실적 발표를 하루 앞두고 이익 전망치가 하향되고 있으나 외국인과 기관 매수세가 유입되며 주가는 긍정적 반응을 보임. - 전문가는 삼성전자의 실적만으로는 반도체주의 상승을 기대하기 어려우며 단순한 연초 효과로 인한 반등에 무게를 두는 것이 좋다고 판단함.

● 핵심 포인트 - 환율이 1450원대로 안정되고, 선물시장과 거래소에서 외국인 자금이 지속적으로 유입됨 - 아시아 주요국 증시 중 일본 니케이지수는 상승, 홍콩 항셍지수는 하락 - 국내 증시에서는 반도체 주가 주춤하는 사이 제약바이오 주들은 JP모건 헬스케어 콘퍼런스 모멘텀과 함께 강세 - 조선 및 기자재 업종도 상승세를 보였으며, 트럼프 대통령의 동맹국 협력 강조 발언 영향 - 이수페타시스는 유상증자 강행 입장 발표 후 급락세를 보임 - 내일부터 삼성전자와 LG전자의 4분기 잠정 실적 발표 예정

● 핵심 포인트 - 전반적으로 작년 11월, 12월에 트럼프 행정부 집권에 따른 재선에 따른 리스크 요인들이 이미 반영되어 올해부터 주가 반등이 예상됨. - 톱픽으로 현대모비스, 한화시스템, 현대오토에버를 추천. 이들 기업은 올해 실적이 꾸준히 우세할 가능성이 높음. - 현대모비스는 AS분야와 전동화 분야에서 실적 호조 및 자율주행 분야에서의 첨단 전자부품 생산으로 수혜가 예상됨. - 현대오토에버는 현대차그룹의 소프트웨어 전문기업으로 SDB(소프트웨어 디파인드 비이클)대중화와 자율주행 기술 고도화로 수혜가 예상됨. - 한화시스템은 한국타이어앤테크놀로지와의 인수합병 완료로 재무 안정성 확보 및 유럽의 환경규제로 인한 전기차 대전환으로 수혜가 예상됨. - 완성차 업체인 현대차와 기아차는 올해 실적이 전년도와 유사하거나 소폭 감소할 것으로 예상되어 주가 상승 여력이 제한적일 것으로 보임. 따라서 부품사들에 관심을 가지는 것이 좋음.

● 핵심 포인트 - 2025년 국내 전기차 시장에 중국업체 BYD 진출 예정이며 테슬라, 현대차와 경쟁이 예상됨. 그러나 국내 소비자들은 가격보다는 브랜드 이미지나 AS등 부가가치를 중시해 당장은 큰 영향이 없을 것으로 전망함. 또한 현재 현대기아차가 충전망이나 AS망이 잘 구축되어 있고 수입차는 보조금 혜택을 받지 못하는 경우도 있어 당분간은 현대기아차가 우세할 것으로 봄. - 한편 미국 트럼프 행정부 출범 후 자동차 업계는 관세 부과 리스크에 촉각을 곤두세우고 있음. 그러나 이미 작년 11월, 12월에 주가 조정이 이루어져 리스크 요인이 상당수 반영되었고, 따라서 출범 후 주가가 안정되며 반등할 것으로 기대됨. 추가 수익을 위해서는 부품주에 주목할 필요가 있음.

● 핵심 포인트 - 자동차주들은 지난해 상반기 밸류업 프로그램의 수혜주로 꼽혔으나 하반기로 갈수록 경기 침체 및 보편 관세 이야기로 하방 압력을 받음. - 올해 자동차주의 향방은 관세 이슈에 크게 영향받을 것으로 예상되며 특히 대미 수출 물량이 많은 현대기아차에게 중요한 역할을 할 것으로 보임. - 현대차의 전기차 5개 모델이 미국에서 보조금을 받을 수 있으나 바이든 정부에서 결정된 사안이라 트럼프 정부에서의 보조금 여부는 불확실성 존재. - 이러한 불확실성으로 인해 자동차 업종의 실적 및 규제 환경에서 벗어난 자율주행 쪽에 시장의 관심이 쏠리고 있음. - 자율주행 기술의 완성도에 따라 상품성의 차이가 나타나며 미국과 중국이 선도하고 있고 현대기아차도 기술력을 끌어올리기 위해 노력 중.

● 핵심 포인트 - 내일 삼성전자 잠정 실적 발표를 앞두고 반도체 장비주 중 HBM 관련 장비군들을 주목해야 함. - 이들은 CAPEX 증대에 의해 상승이 예상되며, 특히 한미반도체, 테크윙 등의 기업 군에서의 충분한 접근이 필요함. - 이외에도 디와이와 같은 기업들 또한 관심 있게 지켜봐야 함. - 삼성전자 실적 발표 후 반도체 섹터에 대한 조정이 발생하더라도 위 기업들은 눈여겨볼 만함.

● 핵심 포인트 - 오후 3시 20분 기준, 코스피는 2490선, 코스닥은 718선에서 마감 예상되며 양 시장 모두 장중 고점 대비 탄력 둔화됨. - 금일 장에서는 대형 바이오, 조선, 방산, 재건 업종이 강세를 보인 반면, 반도체 업종은 약세를 보임. - 미국 시장에서 반도체주가 강세를 보였음에도 불구하고 국내 반도체주는 기대에 부응하지 못하는 모습을 보임. - 이는 SK하이닉스가 20만원 권에 도달하면 주가 강도가 약해지는 경향이 있기 때문이며, 금주 삼성전자의 실적 발표를 앞두고 확인하고자 하는 심리가 작용한 것으로 분석됨. - 한편, 삼성바이오로직스는 실적 시즌에 진입하면서 실적 모멘텀이 기대되는 바이오주로 부각되고 있음. - 따라서 바이오주 중에서도 실적 관련 종목들에 대한 주목도를 높일 필요가 있다고 판단됨.

● 핵심 포인트 - 시장 전망 : 현재 상황은 이전에 제시한 네 가지 시나리오 중 베스트 시나리오로 진행 중이며, 역헤드앤숄더 패턴이 보임. 코스피 지수는 2380~2390 근처에서 하방이 단단하며, 60일선 공방에 돌입함. - 외국인 투자자들의 매수세 지속 : 외국인들이 주식을 팔지 않고 오히려 사주고 있어 긍정적이나, 거래량이 받쳐주지 않아 아쉬움. - 하이닉스 주가 분석 : 금일 20만 6000원 전고점 근방에서 마감하였으며, 역배열에서 정배열로 전환하기 위한 진통 과정임. 향후 정치적 측면에서 안정된 모습을 보인다면 추가 상승 가능성이 있음.

● 핵심 포인트 - SK바이오팜, 뇌전증 치료제 엑스코프리 업고 올해 매출 증가율 1위 전망되며 삼성바이오와 함께 상승세 주도 - SK이노베이션, 낙폭과대 인식 속에 S-Oil, 금호석유 등 정유화학주와 함께 소폭 반등 - GS건설, DL이앤씨 등 대형 건설 및 재건을 비롯한 중소형 건설주들의 선전, 외국인 4거래일 연속 매수 - 코스닥, 장 초반 상승하다 보안주, 양자 암호, AI 쪽 차익 실현 매물 출회로 하락 전환 후 보합세 - 외국인, 기관 매도 속 개인 홀로 매수, 시총 상위 바이오주들이 지수 추가 하락 제한 - 알테오젠, 리가켐바이오, 코오롱티슈진, 삼천당제약 등 동반 강세 - 레인보우로보틱스, 4거래일간 58% 폭등하며 상승세 지속 - JYP Ent., 새 보이그룹 킥플립 데뷔 소식 전하며 4분기 실적 개선 전망에 7% 급등 - 테크윙, HBM 테스트 장치 큐브 프로버 관련 모멘텀으로 강세 - 엔비디아, 블랙웰 기반 지포스 시리즈 공개로 고사양 반도체 수요 급증 전망, 유리기판 관련주 상승

● 핵심 포인트 - 엔비디아 파트너사인 제이씨현시스템 주가 상승 중이나 신용 비율이 70% 넘어 리스크 존재함. - 이수페타시스는 주주배정 유증으로 5500억을 진행하려 하나 거래소에서 제동을 걸고 있음. - 이수페타시스는 AI 쪽에 투자하나 제이오 같은 소재 업체에는 투자하지 않음. - 이번 유증 계획에 대한 실망감으로 인해 주가는 9.9% 넘게 하락함.

● 핵심 포인트 - 조선주 한화오션: 작년 사명 변경 시 PBR 3.5배 기록, 현재 2.48배로 작년 수준 회복 시 40% 추가 업사이드 가능. 업계 선두 HD현대중공업 PBR 3.9배로 상승 추세. - JYP Ent.: 신인 보이그룹 '킥플립' 데뷔 예정 및 글로벌 활동 기대감으로 주가 반등 중. 9만 원까지 상승 여력 있으나 1월 엔터주 약세 경향 있어 눌림 자리에서 공략하는 전략 추천. - 한올바이오파마: JP모건 헬스케어 콘퍼런스 기대감으로 최근 상승중. 자가면역질환 치료제 글로벌 임상 3상 상반기 진입 예정으로 2023년 결과 도출 기대. 낙폭 과대 측면에서 바이오주 관심 가질 만함.

● 핵심 포인트 - 코스피가 오후 들어 상승폭이 둔화되며 장중 2500선 하회, 원인은 단기 급등에 따른 부담과 개인의 차익 실현 매물 출회 때문이며 외국인과 기관은 동반 매수 우위를 보임. - 원달러 환율이 큰 폭으로 하락하며 장중 1450원 아래로 떨어짐. 이유는 트럼프 당선인의 보편관세 부과 완화 기대감 상승임. - 제이엔알시스템이 DDAM과 41억 원 규모의 엘리멘탈 자동 용접 관련 공급 계약 체결, 이는 최근 매출액 대비 19%에 해당함. - 코어라인소프트가 AI 학습용 데이터 정제 플랫폼 '코어 에이랩' 론칭, 여기에는 약 3700만 건의 빅데이터가 적용됨.

● 핵심 포인트 - 외국인의 저가 매수로 국내 시장 사흘째 상승세 지속 중 - 폭스콘의 호실적으로 엔비디아 사상 최고가 기록, SK하이닉스와 삼성전자 동반 상승 - 젠슨 황 CEO의 연설 후 상승분 반납, 일부 관련주는 두 자릿수 급등 - JP모건 헬스케어 개최로 제약 바이오주 기대감 상승, 삼성바이오로직스 100만 원선 터치 - 트럼프 대통령의 해군 함정 건조 협력 가능성 언급으로 조선 및 조선 기자재 주 강세 - 현대로템의 4분기 호실적 기대감으로 대형 방산주 동반 상승, 드론 관련주인 제이씨현시스템도 상승 - 디어유를 포함한 엔터주, 경쟁사의 팬덤 플랫폼 출시에도 기존 아티스트 이탈 없다는 입장에 회복세

● 핵심 포인트 - 트럼프 대통령이 해군 함정 건조 문제와 관련해 동맹국 활용 계획을 밝힘. 이에 따라 국내 조선주들이 들썩이고 있음. 한화 오션은 필리핀 조선소 인력을 10년 내 4000명까지 늘릴 계획이며, 숙련공 파견 및 기술 전수 예정임. 이러한 결정이 한국에 손해인지에 대해 전문가는 글로벌 조선 시장에서 중국이 3분의 2를 차지하고 있으며, 한국이 25~30%를 차지하고 있다는 점을 고려하면 미국 시장 공략이 기회일 수 있다고 주장함. - 또한, 현재 조선주가 안정적인 흐름을 이어가고 있으며, 특히 LPG 관련 선박 등이 높은 가격에 수주되고 있어 향후 3년간 전망이 밝다고 함. - 한편, LG전자는 CES에서 MS와 파트너십을 맺고 AI분야에서 협력할 계획임. 특히 AI 데이터 센터에서의 협업이 주목되는데, 이는 MS의 데이터 센터 설비 증설 계획과 연관됨. 전문가는 이를 매우 유의미한 내용으로 평가하며, LG전자가 스마트 가전 등 고부가가치 상품을 만들어 내면서 경쟁력을 갖출 것으로 예상함.