● 핵심 포인트 - 국내에서는 정책 테마주에 대한 관심도가 높아지고 있으며, 특히 소비 쿠폰 지급 여력으로 인해 소비 관련 기업들이 들썩이고 있음. - 대표적인 지역화폐 관련주인 코나아이가 강세 흐름을 보이고 있으며, 핀테크 관련주로 카카오페이, NAVER 등이 정책 관련 모멘텀을 받으며 상승 중임. - 카카오페이는 카카오 내 메신저, 증권, 은행 플랫폼을 보유하고 있어 가장 주목할 만함. - 또한, 상법 개정으로 주주환원 정책 강화되며 배당 관련 이슈가 부상중이며, 이에 따라 금융 및 은행 업종 주가가 상승 추세임. - 원달러 환율 하락으로 인한 보통주 자기자본비율 증가로 배당 여력이 높아져, KB금융 등 금융주 전반의 배당성향 개선 기대감이 높음.

● 핵심 포인트 - 세 박자 종목으로 원텍, 서부T&D, 우리금융지주, 파라다이스, 제이에스코퍼레이션을 선정함. - 원텍은 피부 미용 관련 종목으로 실적이 받쳐주고 있음. - 서부T&D는 부동산 가격 메리트가 있으며 드래곤시티의 실소유주인 GKL로부터 받는 월세 수익이 높을 것으로 예상됨. - 우리금융지주는 상법 개정안 관련 저PBR 종목임. - 파라다이스는 영종도 호텔 객실 가격 상승과 중국인 관광객 증가, 무비자 입국 허용 관련 수혜주로 분석됨. - 제이에스코퍼레이션은 저PBR 종목이며 가죽 제품 생산 및 OEM, ODM 업체로 원달러 환율 안정화와 베트남발 수출 규제 협상 타결로 인한 수혜가 기대됨. - 오늘의 선택 종목은 서부T&D로 드래곤시티 호텔 가치 재조명과 터미널 부지의 백화점 또는 주상복합 투자 가능성으로 부동산 가치가 재조명되고 있음. - 기관의 순매수가 이어지고 있으며 매수가는 9950원 전후, 목표가는 1만 2500원, 손절가는 9000원으로 설정함.

● 핵심 포인트 - 시장 분위기가 지난주 금요일과는 달리 수급 포착되는 종목 및 주도주 신호를 알리는 종목들이 많아짐 - 한컴위드, 노바렉스, 쿠콘 등 지역화폐 및 인바운드 관광 관련 종목들이 상승세 - 실적 테마 중에서는 관광, 카지노, K-푸드, 피부미용이 상위에 있으며 반도체도 여전히 주목할 만함 - 수급 포착된 종목으로는 한컴위드, 노바렉스, 서부T&D, 에이피알, 빙그레, 제이앤티씨, 원텍 등 추천 - 오늘의 히트맵 공략주로는 노바렉스와 자화전자를 선정. 노바렉스는 중국 건기식 매출 확대와 2분기 어닝 서프라이즈 기대감으로 외국인과 기관의 동시 순매수가 이어지고 있음. 자화전자는 애플 관련 종목으로 스마트폰 뿐만 아니라 AR 클래스, 자동차 쪽으로 액추에이터 매출 확대가 기대됨

● 핵심 포인트 - 오후 장 관심주: 현대로템 - 최근 4거래일 동안 강한 단기 급등세를 보임 - 7월 말에 여러 반덤핑 예비 판정 발표 예정이며, 열연 쪽은 후판보다 수요가 네 배 이상 큼 - 이 예비 판정이 중요한 이벤트 중 하나로 인식되며, 전후로도 상승 압력 예상됨 - 열연 반덤핑 효과로 26년 내년 영업이익 최대 4400억까지 증액 전망 - 2분기에 흑자 전환 기대감이 있으며, 3분기부터 의미 있는 실적 개선 기대 - 오후 장 관심주: 한화솔루션 - BBB 법안 관련 내용 중 AMPC 조기 종료 우려 해소 - TPO 사업 관련 투자세액공제 수치 가능해져 태양광 업계 전반적으로 긍정적 영향 - 미국 내 전력 수요 증가로 태양광 에너지 각광받을 것으로 전망 - 현재 박스권에 있으나 매수 구간으로 판단

● 핵심 포인트 - 삼양식품, 밀양 2공장 준공으로 공급망 능력 향상되며 목표주가 상향 조정 - 교보증권과 KB증권은 목표주가를 각각 150만 원, 157만 원으로 상향, 한화투자증권은 170만 원 유지 - 국산 라면, 과자에 이어 K-소스도 글로벌 소비자들의 입맛 사로잡아 - 소스 품목 수출 금액, 작년 6월 대비 69.8% 급증한 5040만 달러 기록 - 올 상반기 K-아이스크림 수출액, 역대 최대치인 6억 6550만 달러 기록 - 코스피에 비해 부진했던 코스닥 시장, 하반기 바이오와 2차 전지주 향방 주목 - 지난주 주요 ETF 시장 하락률 TOP5, 모두 조선 및 방산 관련주 - 상승률 TOP5, 모두 2차 전지 종목 - 미국의 OBBBA 법안 통과로 K-배터리 업계 탈중국 강화 및 반사이익 기대감 상승 - 삼성바이오로직스, 올 2분기 1조 3천억 원대 매출 달성 예상 - 정부, 바이오헬스케어를 미래 전략 사업으로 지목하고 보건산업정책실 격상 추진 - AI 신약 개발 열풍 속 국내 바이오주 향후 투자 전망 긍정적

- 한국전력은 지난주 원전 관련주 중에서 아직까지 주가에 수혜가 덜 반영됐다는 이야기가 나오며 좋은 모습을 보였음. - 최근 들어 원전 관련주들이 조정 흐름을 보이며 함께 주춤했지만, 상법 개정 후 전기요금 인상 및 주주환원 정책 강화 기대감으로 다시 상승세를 보임. - 한국가스공사 역시 비슷한 흐름을 보이고 있으며, 두 기업 모두 추세적으로는 긍정적인 흐름을 보여주고 있음. - 현재 보유자는 보유 관점을 유지하고, 신규 접근 시 시장 안정세를 확인한 후 긍정적으로 고려해 볼 만함.

● 핵심 포인트 - 52주 최고가 경신 중인 종목 중 금융지주사 및 은행주들이 눈에 띔 - 신고가 종목보다는 최근 조정받는 종목 중심 대응 추천 - 신한지주, KB금융, NH투자증권, 미래에셋증권, 키움증권 등 주목 - 금융주들은 저PBR 관련되어 업사이드 가능성 충분 - 공기업들도 정부 입김으로 인해 밸류업 프로그램에 참여할 것으로 예상 - 한국가스공사는 PBR 0.4배로 현재 자리에서 손해 볼 가능성 적음

● 핵심 포인트 - 씨앤씨인터내셔널은 유상증자 및 최대 주주 변경 등의 이슈로 주가가 바닥권에서 횡보하였으나, 상하이 법인의 성과로 2분기 실적 호조가 예상되며 주가 상승 중임. - 동사는 색조 및 기초 ODM 업체로 한국콜마와 코스맥스가 작년 하반기부터 증설을 하면서 동사의 고객사들이 모두 한국콜마와 코스맥스로 넘어가며 주가가 급락하였음. - 그러나 최근 코스맥스와 한국콜마의 증설분 가동률이 올라오면서 두 회사가 감당하지 못하는 물량들이 동사와 코스메카코리아로 넘어갈 것으로 예상되어 하반기 수주 기대감이 높아지고 있음. - 화장품 시장이 계속 성장한다면 이러한 하위 업체들에게도 낙수효과가 발생해 호황장에서는 주가 레벨업이 가능할 것으로 판단됨.

- 싸이닉솔루션, 코스닥 신규 상장...공모가 대비 140% 급등 - 시스템 반도체 전문 기업으로 팹리스 업체와 파운드리 간 기술적 가교 역할 수행 - SK하이닉스 시스템 IC의 국내 유일 디자인하우스 파트너이며, 아시아 주요 기업 및 국가 팹리스 기업 대상 종합 디자인 서비스 제공 - 전력관리 반도체, 이미지 센서 반도체, 디스플레이 구동 반도체 등에 업력 보유 - 작년 매출액 약 553억 원, 영업이익 약 53억 원 기록 - 기관 수요예측에서 2000대 1이 넘는 경쟁률을 보여 시장의 관심 높음

- 지역 화폐 및 스테이블코인 관련주 상승세 - 코나아이, 7월부터 민생 소비 쿠폰 발행 시작되며 수혜 기대 - 작년 기준 영업이익 300억, 올해 500억대 체력 예상 - 카카오페이, 스테이블코인 관련주는 규제 이슈로 보수적 접근 필요

● 핵심 포인트 - LG에너지솔루션이 어닝서프라이즈를 기록함. 매출 5조 5천억에 영업이익 4922억이며, IRA 보조금 4908억 원을 제외해도 14억 원 흑자를 기록함. - 이번 흑자는 6개 분기만의 일로, 업황 개선 및 공정 개선, 비용 축소 등의 노력이 결실을 맺은 것으로 평가됨. - 그러나 단기 이익 실현을 위한 매도세가 이어지고 있어 주가 상승 탄력이 줄어들고 있음. - 전문가는 120일선 안착 이후에 접근해 볼 것을 권하며, 관망하는 분위기로 대응할 것을 조언함.

- 현대제철: 하반기 철근 감산과 후판 가격 회복으로 실적 개선 기대. 인천과 당진 공장의 철근 라인 정기 보수와 감산 진행 중이며, 중국 정부의 철강업 구조조정 및 감산 가이던스가 국내 업계에 긍정적으로 작용. 2023년 매출액 7062억 원대로 전년 대비 2배 증가 예상. - KB금융: 국내 금융지주 최초로 주주환원율 50% 돌파 예상. 하반기 자사주 매입 소각 규모 7~8천억 원 추정되며, 2025년 예상 주주 환원율은 54%로 국내 은행주 중 사상 최대치. 2분기 순이익 컨센서스 부합 전망, ROE 올해와 내년 모두 10%대 기록 예상. PER 7.5배, PBR 0.8배로 저평가 상태

● 핵심 포인트 - 한화시스템은 IT 기반의 첨단 방위 시스템 및 K2 전차 사격 통제 장치를 구축하는 기업임. - 연간 매출액은 2019년 3조 8천억 원에서 2024년 8조 3천억 원으로 2배 이상 증가함. - 주가는 7만 원대에서 5만 원대로 하락하였으며, 1차 목표가는 6만 5천원, 손절가는 4만원 선으로 제안함. - 향후 방산 업체들의 지속적인 수출 증대를 기대해 볼 만함.

- YG PLUS : 블랙핑크의 콘서트와 굿즈 판매 호조로 수혜 예상되며, 하반기 한한령 해제 시 중국 단체 관광객 증가 기대됨. 지속 상승 중이며 현재 쉬어가는 자리로 공략하기 좋은 타이밍임. 8천원 이하로 하락 시 손절, 9천원 부근에서 지지부진하면 50% 익절 후 돌파 시 추가 상승 기대 가능. - 우리금융의 동양생명 인수 관련 이슈로 동양생명 강세 - 지역화폐 관련주들도 강한 모습 포착

● 핵심 포인트 - 국내 증시에서는 삼성전자의 움직임이 주목받고 있음. - 최근 파운드리 분야에서 실적이 좋지 않았지만, HBM 및 유리기판에서의 모멘텀은 여전히 유효함. - SK하이닉스가 먼저 상승했지만, 과열권에 접어들며 이격 조정이 진행 중임. - 반면 삼성전자는 전고점인 쌍고점 저항을 돌파하며 새로운 상승 채널로의 움직임이 나타나고 있음. - 월봉상으로도 바닥을 다지고 터닝 포인트가 확인되어 7만원까지 여유있게 보는 전략 제시됨.

- LG 씨엔에스는 최근 AI 및 스테이블코인 관련주로 급등 후 차익 실현 발생함 - 스테이블코인은 중장기적으로 봐야 하며, 단기적으로는 수급이 들어왔다가 쉬어가는 모습 보임 - 다날, 케이스 사인 등도 비슷한 흐름을 보이고 있음 - 미국이 먼저 시작하고 각국이 스테이블코인을 도입하는 과정 중이며, 7~8월에도 지속적으로 이슈가 될 가능성 있음 - 거래량이 강하게 상승한 후 눌리는 자리가 다시 한번 공략해 볼 만한 자리임 - 이전 고점인 10만 원대까지 한 번 더 터치할 가능성이 있으므로 고려해 볼 만함

- 세아제강 : 국내 대표 강관 제조 기업으로 최근 철강 업계의 악재 대부분이 이미 주가에 반영됨. 기술적 분석 상으로도 주가는 바닥을 다지고 터닝 가능성이 보임. 따라서 하반기부터는 해당 섹터에 관심을 가지는 전략 추천. 현재 프리마켓에서 1.83% 상승 중.

● 핵심 포인트 - 코스피 시장에서는 동양생명이 우리금융지주 자회사 편입 기대감에 19%대 상승 중이며, 빙그레와 YG PLUS도 각각 3%, 4%대 상승함. - 코스닥 시장에서는 동운아나텍이 6% 강세, 비트코인 관련주인 우리기술투자도 6.24% 상승함. - 내일 잠정 실적 발표를 앞둔 삼성전자는 매출 75조 원, 영업이익 6조 원 전망되며 강보합권에 머무름. - 은행주 밸류에이션 리레이팅 주도할 전망인 KB금융은 0.62% 상승함.

● 핵심 포인트 - 애프터마켓 코스피 상승률 상위 종목 : 동양생명(20%대), YG PLUS, 건설주, 율촌화학, LG씨엔에스 - 동양생명은 우리금융그룹의 자회사로 편입되며 시너지 효과 및 보험사들의 주주환원 기대감으로 상승 - 코스닥 상승률 상위 종목 : 코나아이(3.32%), 우리기술투자, 파마리서치, 엠디바이스 - 코나아이는 카카오페이와 업무협약을 체결하여 지역화폐와 디지털 화폐 연결 가능성 증가로 상승

[종목: 코오롱] - 코오롱은 이번 주 내내 하락세를 보이며 특히 오늘 장에서는 12% 이상 급락함. - 전문가는 이러한 급락세의 원인으로 상법 개정안 통과 소식을 지목하며, 이에 따라 해당 종목의 보유 물량을 줄이는 것이 좋다고 조언함. - 또한, 주식이 단기간에 상승하면 단기간에 흔들릴 가능성이 높기 때문에 기술적 반등이 나오면 물량을 줄이고 리스크 관리를 해야 한다고 강조함. - 추가적으로, 주주 환원 및 상법 개정 모멘텀이 끝난 것으로 판단되므로, 해당 종목보다는 한국가스공사나 한국전력과 같은 공기업에 관심을 가지는 것이 좋다는 의견을 제시함.