● 핵심 포인트 - 미국의 이란 공격으로 중동 리스크 확대되며 국내 산업 전반에 영향 예상됨 - 석유 관련주 및 중동 리스크 관련 섹터들의 급등이 프리마켓에서 확인됨 - 호르무즈 해협 봉쇄 여부는 아직 확정되지 않았으며, 이에 대한 추이를 지켜봐야 함 - 석유 관련주들은 최근 3연속 음봉을 받으며 단기적으로 급격한 하락을 보임 - 관련주들의 기술적인 자리를 보면 다시 한번 타점에 와 있으며, 단기 관점에서 트레이딩 전략이 유효함 - 관심주로는 방산에서 웨이비스, 에너지 관련주에서 석유 기업인 한국석유를 추천함 - 한국석유는 실제로는 아스팔트를 만드는 기업이나 중동 리스크가 부각될 경우 수혜를 받는 기업임 - 한국석유는 고점 대비 거의 30% 가까이 빠져 있으며, 단기 낙폭 구간에 진입해 있음 - 지난 중동 리스크 부각 시 아침 갭 상승 후 음봉으로 마감한 바 있어, 오늘도 갭 상승 시 관망하며 음봉 또는 눌림 구간에서 접근해 반등을 이용하는 전략을 제시함

● 핵심 포인트 - 코스피가 3년 5개월 만에 3000선을 탈환한 가운데 이달 40% 이상 급등한 카카오 주가가 주목받고 있음. - 2021년 상반기에 상승 랠리 재현 가능성이 언급됨. - 상승 배경은 이재명 정부의 AI 투자 정책과 스테이블코인에 대한 수혜의 모멘텀임. - 수급 면에서도 긍정적으로 평가되며, 연기금 또한 연일 매수 중임. - 카카오는 새로운 상승 채널로 진입하였으며, 이전 고점을 모두 돌파함. - 추천 종목으로는 카카오페이와 더즌을 제시함. - 카카오페이는 카카오의 자회사로 스테이블코인 사업에 착수한다는 모멘텀으로 강한 상승을 보임. - 더즌은 카카오페이의 2대 주주로 있으며, 동반 수혜가 기대되는 종목임.

● 핵심 포인트 - 사이버보안 관련주: 연초부터 미국 사이버보안 관련 매체에서 구글, 메타, 애플 등 대형 IT 기업의 사이버보안 이슈를 발견했으며, 이에 따라 사이버보안 관련주가 상승함. 국내 주식 중 지니언스는 데이터 보안 솔루션을 중동에 수출하고 있으며, 샌즈랩은 마이크로소프트와 보안 솔루션을 연구개발하고 있음. 라온시큐어는 보안 구독 서비스를 시행하고 있으며, 작년 턴어라운드에 이어 올해도 실적 개선이 예상됨. - 로보택시 관련주 : 미국 텍사스 오스틴에서 제한적 범위 내에서 로보택시가 가동되었으며, 요금은 정액제로 운영됨. 머스크의 목표대로 연말까지 수천 대, 내년 말까지 수백만 대의 로보택시가 운영될 것으로 예상되며, 이에 따라 로보택시 시장이 크게 성장할 것으로 전망됨. 관련주인 퓨런티어는 ADAS 검사 장비 관련주이며, 에스오에스랩은 고정형 라이다 관련주임. 슈어소프트테크는 현대기아차그룹과 SDV쪽 연구를 다년간 진행중임. - 전략주 : 아톤은 블록체인 기술을 보유하고 있으며, 한국은행의 디지털화폐 프로젝트에 참여함. 최근 보안 솔루션 콘퍼런스에서 디펜더스라는 모바일 적용 프로그램을 선보임. 디지털 자산, 화폐, 스테이블코인 관련주로 시장의 반응이 긍정적이며, 목표가는 16,000원, 손절가는 10,500원임.

● 핵심 포인트 - 미국과 이란의 긴장감이 고조되며 국제유가가 배럴당 80달러 근처까지 상승하며 변동성이 커지고 금 가격 또한 사상 최고치로 급등함 - UBS는 과거 11번의 지정학적 위기 시 일주일 후 평균 하락률은 -0.3% 정도였으며 12개월 후에는 7.7% 이상 상승했으므로 이번 위기에서도 장기 회복 가능성을 전망함 - 바클레이즈 역시 중동 사태를 매수 기회로 평가함 - 섹터별로는 전통적인 방어주인 유틸리티, 헬스케어, 필수소비재는 오히려 하락했으며 에너지 섹터와 기술주는 상승함 - 기술주는 연준의 금리 인하 가능성과 AI에 대한 성장 기대로 상승 중이며 JP 모건은 마이크론이 135달러, 웨드부시는 테슬라가 시총 2조 달러까지 갈 것으로 전망함 - 서학 개미들이 주로 투자하는 기술주 레버리지 ETF로는 프로셰어즈의 TQQQ, 디렉시온의 SOXL, FNGB 등이 있으며 각각 장단점이 있음

● 핵심 포인트 - 경기 부양 정책으로 금리 인하 수혜 업종 전체가 관심을 받고 있음 - 원화 강세로 해외여행 증가가 예상되어 모두투어가 주목받고 있으며, PER이 10배로 상대적으로 저평가되어 있음 - 증시 하락 장세로 전환되면서 브로커리지 수입이 증가하고 있는 중소형 증권사의 성장성이 기대됨 - 카카오페이는 지역화폐 스테이블코인 및 소비 쿠폰 결제와 연관되어 있으며, 0.5~0.56%의 결제 수수료로 150억~200억 원의 영업이익 증가가 예상됨 - 롯데하이마트는 고효율 가전제품 환급 정책의 수혜주로 꼽히며, 차트상 큰 폭의 하락 후 상승 여력이 있음

● 핵심 포인트 - 다음 주 주식시장은 상승세를 이어갈 것으로 예상되며, 순환매로 수익률 게임이 진행 중임. - 기존 주도업종보다는 소액 업종을 바이앤드홀딩 전략으로 추천함. - 다음 주 주목할 업종으로는 반도체, 증권, 바이오, 인터넷 등을 제시함. - 라운드 넘버 3000을 넘어 손바뀜이 있을 수 있으나 추가 상승 재료는 충분함. - 시가총액 1위부터 10위권이 모두 상승했으며, 앞으로는 상승 종목 수의 감소로 시장 난이도가 상승할 것으로 예상됨. - 코스닥과 코스피의 시총 최상단인 반도체, 자동차, 바이오 등에서 기회를 찾을 수 있으며, 소비 관련 종목도 참고할 만함.

● 핵심 포인트 - 음식료 업종 내 수출 주도 제품 및 스테디셀러 보유 업체 주목 필요 - 국내 음식료 업체들의 수출 드라이브 확대 중이며, 계절적 요인 고려 시 여름 성수기 시즌 한정 매매로 적합 - 불닭볶음면 같은 히트 상품 출시에도 업종 내 특정 종목의 급격한 모멘텀 상승은 어려움 - 빙그레, 하이트진로 등 매년 여름 시즌에 상승하는 흐름을 보이는 종목들은 단기적 접근 기회 존재 - 의류주 반등 여부 - 의류 업종은 지난해 큰 폭의 하락 후 올해 회복세이나 여전히 코스피 대비 언더퍼폼 - 관세 피해 예상되며 주가 하락했던 종목들의 회복 및 일부 종목 상승세 - 의류주 투자 시 실적 추이와 리포트, 중기 추세의 상승 전환 여부 확인 필요 - 시가총액이 너무 작은 종목은 대북 관련주 등 테마주로 실적과 무관한 상승 가능성 있어 주의 필요 - 매수 후 분기 실적 추이와 기관 및 외국인의 매도세 전환 여부 점검하며 전략 수정 필요

- 화장품 섹터 강세: 대형주 중 중국 매출 비중이 큰 아모레퍼시픽, LG생활건강 동반 상승 - K-미용기기, 보톡스 관련 종목: 꾸준한 실적 상승, 대부분의 매출이 해외에서 발생하며 국내에서도 관련 매출 증가 중 - 다만, 최근 시장을 주도하는 업종은 아니기 때문에 종목 선택에서는 선호도가 밀릴 수 있음 - 주가가 고평가 영역에 진입하면 차익 실현 고려, 추세 이탈 시 비중 축소 전략 필요 - 신규 매수 접근 시 중국 매출 비중이 높은 대형주, 화장품보다는 이제 시작하는 대형주 위주로 추천 - 아모레퍼시픽: 중국 매출 비중을 줄이며 매출처 다변화 성공, 중국 외 지역에서 실적 성장세 지속되며 전체 실적 회복세 진입 예상 - 중국 소비 회복 관련해서는 화장품보다는 음식료나 순수 화학 종목에서 찾는 것이 바람직

- 중국 5월 소매 판매가 전년 동월 대비 6.4% 증가하였으며, 이는 예상치였던 5%를 크게 상회하는 수치임. - 그러나 생산 지표 및 부동산 관련 지표들은 아직 침체되어 있고, 산업생산지수가 예상치를 소폭 하회함. - 중국 정부가 꾸준한 부양 의지를 시장에 보여준다면, 투자자들은 나쁜 지표에도 기대심리에 의해 관련 종목들을 더 적극적으로 매수할 수 있을 것으로 전망됨. - 국내에서는 정부의 추경 편성과 민생 쿠폰 발행 소식에 영화 관련 종목들이 강세를 보임. - CJ CGV 기준으로 5천 원 정도 지지가 된다면 정부 정책 효과를 입증하는 시간까지 시장에서 관망하는 흐름이 예상됨.

● 핵심 포인트 - 한국과 중국의 소비 진작 기대감에 따라 주목할 섹터는 2차 전지, 로봇, 카카오, NAVER 등임. - 고객 예탁금이 60조 원을 넘은 상황에서 대기 자금이 많아 지수 추가 상승 시도가 이어질 것으로 예상됨. - 3000포인트가 지지선이 되면서 하반기에는 3300, 3400포인트까지 상승할 가능성이 있음. - 주도 섹터로는 중국 소비주, 방산, 조선, 금융 등이 있으며, 환율 안정 시 외국인 프로그램 유입으로 강세를 보일 것으로 전망됨.

● 핵심 포인트 - 외국인·기관 순매수 특징주 : 외국인은 한화에어로스페이스, LG엔솔, 삼성SDI를 매수하고 있으며, 기관은 삼성전자, 하이닉스를 매수 중. 미국 상원의 IRA 법 개정안 소식 이후 2차 전지주가 상승했으며, 특히 배터리 셀 업체들이 강세를 보임. - 2차 전지 바닥 신호 : 낙폭 과대주인 에코프로비엠, 에코프로 등 대표적인 2차 전지 관련 주식들이 최근 상승세를 보이고 있으나, 리튬 가격이 반등하지 못하고 있어 본격적인 회복은 아직 어려운 것으로 판단됨. - 외국인·기관 순매도 특징주 : 외국인은 현대로템, 삼성중공업, 두산에너빌리티를 매도하고 있으며, 기관은 현대건설, 삼성중공업을 매도 중. 카카오뱅크는 태국 가상은행 인가 획득 소식에 강한 시세를 분출하고 있으나, 기관은 매도에 나섬. - 카카오뱅크 전망 : 카카오뱅크는 당분간 새로운 호재가 없다면 조정을 받을 가능성이 있음. 가상은행 영업 개시는 내년 하반기 이후로 예상되며, 1분기 실적은 비이자 부분에서 수익성을 확보함. 케이뱅크의 상장 준비로 인해 카카오뱅크의 밸류에이션에 영향을 미칠 것으로 예상되며, 단기 급등에 따른 쉬어가는 구간이 나올 수 있음.

● 핵심 포인트 - 오늘 코스피 3000 돌파하였으나 다소 과열 조짐과 버블 기미 보임 - 전체 상장 종목 중 오르는 것과 빠지는 것이 절반씩 차지 - 4월 2일 트럼프 대통령이 관세를 부과했던 날 이후 주요국 증시 중 한국의 코스피와 코스닥이 가장 많이 오름 - 지난 4년간 가장 많이 빠진 것은 러시아이며 한국의 코스닥은 23%, 코스피는 10% 가까이 빠짐 - 기술적 보조지표상 시장의 힘이 좋고 더 갈 수 있을 것으로 보이나 어느 쪽이 더 갈지는 불분명함

- 전력기기 슈퍼사이클은 전력 AI가 전력 수요를 덜 이끌 때까지 이어질 것으로 예상되며, AGI로의 발전과 신규 그리드 투자 수요로 인해 장기화될 것으로 전망됨. - 중소형 변압기는 초고압 변압기와 함께 그리드 투자의 수혜를 받을 것으로 예상되며, 특히 배전 변압기의 중요성이 강조됨. - 전력기기 최선호주로 산일전기를 추천하며, 이 기업은 배전변압기를 미국에 주로 수출하는 수출 전문 기업으로 미국발 그리드 수요와 연관되어 있음. - 목표 주가 하향 조정은 주가 부진에 따른 단순한 밸류에이션 재조정이며, 기업 가치 하락을 의미하지 않음.

● 핵심 포인트 - 포트폴리오는 2차 전지 및 제약바이오 섹터가 기술적으로 낮은 가격에 있어 매력적이나, 2차 전지는 수요 회복 전까지 실적 개선이 어려울 것으로 전망되며 제약바이오는 개별 이슈로 움직일 가능성이 높음. - 기존 주도주인 조선, 방산, 원전, 화장품 섹터는 이익 성장이 계속되며 상승 중이며, 반도체 관련주인 하이닉스와 삼성전자는 저평가되어 외국인 매수 대상으로 고려될 듯함. - 현재 가장 큰 리스크 요인은 외국인의 매수가 따라오지 않는 것이며, 이에 따라 공매도가 나올 가능성이 있음. 공매도 상위 종목으로는 삼성전자, 두산에너빌리티, 삼성중공업 등이 있음.

● 핵심 포인트 - 외국인 주도로 시장이 상승하고 있으며, 올해 외국인 수급은 아직 플러스 상태임. - 현재 시장은 압축된 종목 위주로 상승하고 있어 개인들의 소외감이 심한 상황이며, 코스피 3300포인트 돌파 시 큰 변동성 장이 예상됨. - 개인 매수세가 동반되며 지수가 급등할 가능성이 있으며, 현시점에서 공매도를 고려하기엔 이르다고 판단함. - 아직까지 고점 신호는 포착되지 않음.

● 핵심 포인트 - 2025년 하반기에는 상반기에 좋았던 업종에서 차익 실현이 나올 가능성이 있음. - 대신 그동안 부진했던 조선이나 반도체, 내수 관련주인 유통주와 편의점 관련 주식들을 주목해 볼 필요가 있음. - 특히 조선업은 실적 개선이 예상되며, 반도체는 D램 가격 상승에도 불구하고 주가 상승이 크지 않아 매력적임. - 내수 소비 회복 시 유통주와 편의점 관련 주식들도 긍정적일 것으로 전망됨.

● 핵심 포인트 - 롯데관광개발, 어제 52주 최고가 기록 후 오늘 장 초반 11% 급락하였으나 현재 3%대 낙폭으로 회복 중. - 일시적 차익 실현 매물로 인한 급락으로 판단되며, 외국인들의 매수세와 향후 중국인 관광객 증가 기대감으로 추가 상승 여력 존재. - 동종 업계인 호텔 업체들과 카지노 업체들도 상승세이나, 여행주는 상대적으로 부진하였으나 소비 쿠폰 발행과 중국인 관광객 증가로 회복세. - 면세점 관련 종목들은 다소 한계가 있으나, 의료 관광 및 중저가 브랜드 중심의 소비 트렌드가 지속될 것으로 예상됨.

● 핵심 포인트 - 애경케미칼 : 나트륨 배터리 관련 업종으로 이슈가 있을 때마다 튀어줄 수 있음. 애경산업 매각에 대한 이슈도 있으며 목표가 1만 2000원, 손절가 9000원 제시. - 바이오비쥬 : 스킨부스터와 히알로루산 필러를 만드는 기업으로 21개국에 수출 중이며 안정적인 매출 성장과 높은 영업이익률을 보여줌. 목표가 2만원, 손절가 1만 14500원 제시. - 미국 증시 휴장, 백악관 이스라엘-이란 갈등 협상 가능성 언급, MSCI 한국 증시 접근성과 관련해 공매도 접근성은 개선, 외국인 투자 접근성은 아직 제약받고 있다고 강조

● 핵심 포인트 - 삼성전자, 올 하반기부터 10나노미터급 6세대 D램 증설 투자 나서며 사업 자신감 보여줘 - 글로벌 AI 산업 확대 및 국내 AI 100조 투자 정책과 맞물리며 AI 반도체 훈풍 기대 - 하반기 D램 가격 상승 유지 가능성 높으며, AMD와 브로드컴의 HBM 퀄테스트 통과로 모멘텀 지속 예상 - 삼성전자, 유리기판 도입 계획으로 HBM과 유리기판에 관심 필요 - 관심주로는 유리기판 검사 기술 보유한 피아이이와 HBM 검사 장비 업체인 쎄크 제시

● 핵심 포인트 - '모두의 AI' 테마주는 카카오 관련주들이 강세를 보였고, 폴라리스오피스는 종가가 아쉬웠으나 중기적인 체크가 필요함. - 바이오 USA 관련주는 대부분 조용했으나 와이바이오는 시가가 좋았고, 차세대 면역항암제 분야에서 성장이 기대됨. - 코스피는 4일 연속 상승해 3000포인트에 임박했으며, 3000포인트 돌파 시 새로운 지수대의 출발로 보고 적극적인 투자를 추천함. - 다만 단기적으로는 기술적인 과열과 이란-이스라엘 전쟁 리스크로 인한 순환매 가능성이 있어, 3000시대를 주도할 섹터의 포트폴리오 조정이 필요함.