- 씨티은행은 마텔의 투자 의견을 매수에서 중립으로 하향 조정하고 목표가는 16달러로 설정함. - JP모간은 마텔의 목표가를 14달러로 제시하며 연간 가이던스와 바비 매출 감소를 이유로 하향을 주장함. - 베어드는 딕스 스포팅 굿즈의 목표가를 253달러로 상향 조정하며, 풋락커 실적 회복이 모기업의 성장에 기여할 것이라 전망함. - 번스타인은 오라클의 목표가를 313달러로 낮추면서도, 자금 조달 계획이 장기적으로 긍정적이라고 평가함. - TD코웬은 뉴스케일 파워의 투자 의견을 매수에서 보유로 변경했으며, 프로젝트 리스크 증가와 가동 시점 연기를 이유로 듦.

- 상승률 상위 5개 종목 중 데이터센터 인프라 기업 버티브 홀딩스는 실적 발표 후 매출 및 EPS가 예상치를 상회하며 주가가 23.3% 상승함. - 비디오 게임 엔진 개발사인 유니티소프트웨어는 매출과 EPS가 예상치를 초과했으나 다음 분기의 매출 가이던스가 낮아 투자자들의 실망으로 인해 주가가 25.36% 하락함. - 주식 및 암호화폐 거래 플랫폼 로빈후드는 EPS는 예상치보다 높았으나 매출이 미달되어 주가가 9.32% 하락했으며, 이는 암호화폐 시장의 침체가 원인임. - 미국의 FDA가 모더나의 새로운 독감 백신 승인을 거부함에 따라 해당 기업의 주가는 약 3% 하락함. - CRM 소프트웨어 회사 세일즈포스는 직원들이 이민 단속국과의 사업 중단을 요청하는 서한에 서명하고 추가 인력 감축 계획이 알려지며 주가가 4.55% 하락함.

- 뉴욕 증시는 1월 고용지표 발표 이후 혼조세 보이며, 에너지 및 필수소비재 섹터가 강세를 띠었음. - 마이크론 테크놀로지는 CFO가 시장 내 루머를 강력히 부인하며 주가가 10.19% 급등함; HBM4의 조기 양산과 지속적인 마진 확대 가능성을 시사함. - 메타는 빌 애크먼의 대규모 투자 소식과 AI 기술 공개 등으로 긍정적 요소가 있었으나 회계 이슈로 인해 주가는 0.18% 하락함. - 워너 브라더스 디스커버리의 인수전에서 넷플릭스는 안코라 홀딩스의 반대로 타격을 입으며 주가가 3% 가까이 하락함. - 애플은 새 시리 기능의 기술적 문제로 출시 지연 가능성이 제기되며 AI 리더십 확보에 차질 발생 우려가 있음; 주가는 0.72% 상승에 그침.

[이경락 / 이광무 와우넷 파트너] ● 핵심 포인트 - 이경락 파트너는 원익머트리얼즈를 추천하며, 이는 반도체 고단화와 미세화로 인해 필수적인 가스 관련 소재 기업이라고 설명함. - 원익머트리얼즈는 다양한 가스와 프리커서를 생산하며 영업이익이 안정적이나 저평가된 상태로 평가됨. - 최근 기관 및 외국인의 지속적인 매수가 이루어지고 있으며, 향후 반도체 시장의 회복세에 따라 주가가 급등할 가능성 큼. - 이광무 파트너는 LS를 최종 픽으로 선정했으며, LS는 미국의 현지 진출과 국내 전력망 개선을 위한 대규모 프로젝트 참여로 성장이 예상된다고 분석함. - 특히 LS는 해저케이블 분야에서 강력한 경쟁력을 보유하고 있으며, 국내외 정책 변화에 따른 수혜가 기대됨. - LS 주가는 현재 박스권 상단을 시험 중이며, 기관과 외국인의 수급이 긍정적 신호를 보이고 있음. - 두 전문가는 모두 반도체 미세화에 따른 화학 소재 사용 증가와 이에 따른 실적 전환 가속화를 이유로 원익머트리얼즈를 최우선 종목으로 꼽음.

[신얼 상상인증권 팀장]

- 앵커는 미 10년물 국채금리 하락세에 따른 달러화의 원화 가치 안정화를 언급함. - 전문가는 달러 환율이 전일 대비 7.1원 내려간 1450.1원에서 거래 중이며, 아시아 통화는 전반적 강세를 보인다고 설명함. - 어제 발표된 미국 소매판매 지표는 부진했으며, 오늘 저녁 발표될 고용지표 또한 둔화가 예상됨. - 러트닉 상무부 장관은 달러화 약세가 자연스럽다는 입장을 표명함. - 연휴를 앞둔 수출업체들의 달러 공급 및 외국인 자금의 코스피 순매수가 환율 하락 압력을 가함. - 호주의 금리 인상으로 인한 호주 달러 강세는 아시아 통화 강세의 요인임. - 미국 고용지표는 1월 신규 고용 약 6만 명 정도 예상되며, 실업률 상승 여부가 외환시장 변동에 영향을 미칠 가능성이 있음.

- 코스피는 약보합 출발 후 상승 전환하여 5300선을 넘었고, 외국인과 기관의 매수세가 두드러짐. - 특히 기관은 이날 1조 원 이상의 매수를 기록하며 4거래일 연속 순매수를 이어감. - 업종별로 순환매가 활발했으며, 반도체 이후 실적 모멘텀이 있는 섹터가 주목받음. - LG전자는 로봇 모멘텀으로 인해 20% 이상 급등함. - 코스피는 1% 상승하여 5354선에서 마감하였고, 코스닥은 보합권에서 등락하다 약보합으로 종료되어 1114선에 마침. - 원자력 발전주는 한국과 미국의 협력 및 정부 정책 강화로 큰 폭 상승, 우리기술과 한전산업 등이 상한가와 19% 상승을 기록함. - 유통업종에서는 BGF리테일의 호실적 발표로 주목받아 11% 상승하였으며, CJ대한통운도 실적 개선으로 6.5% 오름. - 바이오는 에이프릴바이오의 임상 성공 소식에 힘입어 상승, 에이프릴바이오와 셀트리온이 각각 상한가와 5.2% 상승 마감. - 반면 2차 전지는 차익 실현 매물로 하락, 롯데에너지머티리얼즈와 대주전자재료가 각각 6%와 4% 하락함. - 전체적으로 기관의 지속적인 매수와 순환매 덕분에 코스피가 상승세로 마감됨.

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● 핵심 포인트 [이채원 라이프자산운용 의장] - 이채원 라이프자산운용 의장은 현재 코스피 지수의 상승 폭과 속도는 가파르지만, 이는 과거의 왜곡된 지수를 정상화하는 과정이며 과열 상태는 아니라고 분석함. 향후 12개월간 코스피 실적 전망을 바탕으로 추가 상승 여력은 30% 이상으로 보며, 이를 위해 기업 실적 개선 및 정부의 자본시장 선진화 정책이 필수적임을 강조함. - 투자자들은 유동성 장세에 의존하기보다 기업 가치(밸류에이션)에 기반한 투자가 필요한 시점이라고 조언함. 코스닥 시장은 실적 기반의 성장이 필요하며, 정부의 적극적인 정책 지원으로 혁신 기업들이 유입되도록 해야 함. - 상법 개정안에 따른 자사주 의무 소각 등의 변화가 예정되며, 이러한 법적 변화로 인해 주주환원이 약했던 기업들이 주목을 받을 가능성이 큼. 외국인의 영향에서 벗어나 안정적인 장기 투자가 가능한 환경이 조성되었으며, 특히 상법 개정 이후 한국 주식시장의 신뢰도가 향상됨. - 삼성전자·SK하이닉스와 같은 대형주는 현재 저평가 상태로, 실적 향상에 따라 추가 상승 여력이 있음. AI 관련 산업은 거품론을 부정하며 지속적인 실적 개선이 관건이며, 단기 실적 예측과의 차이를 주의 깊게 살펴봐야 함. - 지주사와 금융주는 여전히 저평가된 상태로 평가되며, 배당 선진화와 함께 투자 매력이 부각됨. 주주행동주의 강화로 인한 감사 선임과 지분 싸움 등이 예상되며, 기업은 이에 맞서 투명성과 전문성을 확보해야 함. - 환율은 단기적으로 안정될 가능성이 있으며, 미국의 금리 인하와 국내 금리 동결 상황이 지속될 것으로 전망함. 개인 투자자들의 ETF를 통한 시장 참여가 증가하고 있으나, 부동산 비중을 낮추고 금융자산 비중을 늘릴 필요가 있음. 투자자들은 기업 가치 분석을 통해 저평가된 종목을 발굴하고, 이를 통해 안정적인 수익을 추구해야 함.

[박수민 신한자산운용 이사]

- 2월 11일 한국 주식시장은 코스피가 약보합권(-0.25%)으로 5300선 아래로 떨어진 반면, 코스닥은 0.54% 상승하며 1121선을 돌파함. - 코스피 시장에서 제약, 통신, IT 서비스 등의 업종이 상승세를 보이고 있음. - 제약 업종은 1.78% 상승했으며, 특히 보령이 임상 관련 긍정적 뉴스로 인해 7% 상승함. - 셀트리온은 유럽에서의 임상 간소화 계획 승인으로 3.5% 상승했고, 한미약품, 녹십자 등도 각각 2%, 1.5% 상승함. - 통신 업종 역시 강세로, LG유플러스, SK텔레콤, KT 모두 2~2.6% 상승함. - 의료정밀기기 업종은 전체적으로 0.32% 올랐으나, 디아이 등은 2.8% 하락함. - 한전산업은 경영권 분쟁 이슈로 21% 급등하였고 삼화페인트 또한 14% 상승함. - CJ대한통운은 대형마트 새벽배송 수혜로 8.5% 상승하였으며 GS리테일도 상승세를 보임. - 대호에이엘, 형지엘리트, 두산 등이 각각 18%, 7.5%, 3.7% 하락함. - 삼성전자 및 SK하이닉스는 각각 0.66%, 1.7% 하락하며 반도체 주가 전반적으로 부진함을 보였음. - KB금융은 3.4% 상승하며 순환매 흐름이 이어지고 있음.

[나현후 / 현상준 와우넷 파트너] ● 핵심 포인트 - 노바텍은 희토류 기반의 다양한 부품 제조사로, 자율주행, 전기차 및 재생에너지 분야로의 확장을 계획함. - 최근 주가가 과매도 구간에 진입했으며 목표가는 3만원, 손절가는 2만2500원으로 설정됨. - 현대약품은 39년의 역사를 가진 탈모증 치료제 브랜드 보유 업체로, 정부의 탈모 치료제에 대한 관심 증대가 호재로 작용함. - 현대약품의 추세는 여전히 견고하며, 1만5000원이 단기 고점, 손절가는 1만1500원으로 제시됨.

● 핵심 포인트 [임하영 한국경제TV 캐스터] - 하나증권은 NH투자증권에 대해 올해 국내 증시의 활성화로 리테일과 IB 중심 실적 개선을 예상하며 목표가를 37,000원으로 27% 상향 조정함. - 유안타증권은 코오롱인더에 대해 설비 완공 및 자회사 성장, CPI 필름의 잠재력을 긍정적으로 평가하며 실적 회복과 금융자산 가치 상승을 언급함. - DS투자증권은 CJ제일제당의 목표가를 300,000원으로 하향했는데, 이는 소비 둔화와 명절 시점 차이 등으로 인한 매출 감소를 이유로 함. - 키움증권은 넥센타이어의 관세율 인하에 따른 리스크 해소를 근거로 목표가를 상향했으며, 미국의 투자 특별법 통과 가능성도 긍정적 요소로 봄. - 하나증권은 롯데렌탈의 매각 이슈에도 불구하고 견고한 펀더멘털을 강조하며 목표가 38,000원을 제시함. - KB증권은 CJ대한통운의 물류 사업 강화를 이유로 목표가 170,000원을 설정하였으며, 특히 새벽·당일 배송 증가와 미국 대형 화주의 주문 증가를 긍정적으로 평가함. - 키움증권은 HK이노엔에 대해 HBM 사업의 부진에도 불구하고 제약 사업부의 성과를 바탕으로 추가 성장 가능성을 높게 보고 목표가를 3% 인상함.

- 미국 증시는 혼조세로 마감했으며, 다우는 0.1% 상승했으나 나스닥은 0.59%, S&P500은 0.33% 하락함. - 미국의 12월 소매판매는 전월 대비 변화가 없었으며 이는 미국인의 소비 위축을 시사함. - 소매판매 부진으로 금리 인하 기대감은 커졌으나 경기 둔화에 대한 우려 또한 부각됨. - 장기물 국채금리는 크게 하락하였고, 달러화 역시 약세를 보였음. - 일본의 엔화는 기업 실적 개선 및 금리 인상 전망으로 강세를 지속함. - 비트코인은 소매판매 지표 영향으로 6만 8900달러까지 하락함. - 유틸리티와 원자재 섹터는 각각 1.59%, 1.29% 상승한 반면 금융, 기술, 커뮤니케이션 주는 하락함. - 미 정부는 TSMC 투자와 연계해 미국 빅테크에 반도체 관세 면제를 추진 중이며, 알파벳은 대규모 자금 조달에 성공했음. - 테슬라는 전기차 사업 재편을 위해 새로운 총괄 책임자를 임명함. - 금과 은 선물 가격은 달러 약세와 지정학적 리스크에도 소폭 하락 마감함.

- 금 선물은 이번 주 예정된 미 고용 및 물가지표 발표를 앞두고 0.5% 하락하며 5051달러 선에서 거래됨. - 블룸버그는 이번 고용 보고서가 통상보다 중요하다며, 연간 고용 통계 수정치 포함 가능성을 언급함. - 인도의 금 ETF로는 약 26억 5천만 달러가 순유입되어 주식형 펀드를 초과했으며 이는 최초 사례임. - 은 선물은 1.56%, 백금과 팔라듐은 각각 1% 가까이 하락했으나, 니켈은 1% 가까이 상승함. - WTI는 0.4% 하락해 64달러, 브렌트유는 68달러 후반대에 머물렀으며, 미국과 이란 간 긴장 지속되고 있음. - 트럼프 대통령은 이란과의 협상 실패 시 군사 대응 가능성 언급하면서도 외교적 해결에 대해 긍정적 견해를 표명함. - 코코아 가격은 톤당 3900달러 이하로 떨어지며 8% 가까이 하락하였고, 이는 23년 10월 이후 최저 수준임. - 최근 코트디부아르 항구로의 코코아 유입량이 전년 동기 대비 4.5% 감소했음. - 설탕 선물은 14달러 선에서 변동하며 1% 하락해 14달러 초반대에서 거래됨.

- 다이와증권그룹은 팔란티어 테크놀로지스에 대한 투자 의견을 중립에서 매수로 상향했으며, 목표주가는 180달러로 낮추었지만 여전히 26% 이상 상승 여력이 있다고 평가함. - 도이치뱅크는 마이크론 테크놀로지에 대해 목표주가를 500달러로 상향 조정하며, AI 서버 관련 제품 수요 급증으로 인한 공급 부족 현상을 긍정적으로 해석함. - 제프리스는 비스트라 에너지의 투자 의견을 중립에서 매수로 높이고, 목표주가를 203달러로 설정하였으며 최근 계약 및 인수를 통한 성장을 강조함. - 씨티은행은 언더아머에 대한 투자 의견을 매도에서 중립으로 하향 조정하였고, 북미 시장의 경쟁 심화를 이유로 들며 실적에 대한 지나친 낙관을 경계함. - HSBC는 에스티 로더의 투자 의견을 매수에서 보유로 변경하고 목표주가는 106달러로 상향했으나, 높은 기대치로 인해 주가가 하락했다고 분석함.

- 유니퍼스트는 유니폼 제조업체이며, 경쟁사 신타스가 주당 275달러에 재차 인수 제안을 하며 협상이 진행 중이고 이에 따라 주가는 17.94% 상승함. - 스포티파이 테크놀러지는 매출 및 EPS가 시장 예상치를 초과했으며, 이용자 지표 또한 긍정적으로 나타나며 주가는 15.6% 오름. - 업워크는 인공지능 관련 업무 증가로 매출과 EPS가 예상치를 웃돌았으나, 다음 분기 가이던스가 낮아지며 주가는 16.74% 하락함. - 데이터도그는 생성형 AI 확대로 인한 모니터링 소프트웨어 수요 증가로 매출과 EPS가 크게 개선되어 주가가 14.74% 상승함. - S&P 글로벌은 매출은 예상치를 초과했으나 EPS는 기대 이하였고, 연간 실적 전망도 하회하여 주가는 9.67% 하락함.

- 다우 지수는 상승했으나 나스닥 및 S&P500은 경제 지표에 민감하게 반응함. - 유틸리티와 부동산 업종이 상승했으며, 금융 섹터는 금리 하락에 따른 수익성 악화로 크게 조정됨. - 코카콜라의 EPS는 예상치 초과했으나, 4분기 조정 매출이 시장 예상보다 낮아 주가가 하락함; 비탄산음료 부문 성장이 두드러짐. - TSMC는 AI 산업 호조에 힘입어 1월 매출 전년 동기 대비 36.8% 증가하며 주가가 2.05% 상승함. - 엔비디아는 관세 면제 가능성 기대감으로 상승 출발했으나, 미국 정부의 엄격한 수출 규제 조건 언급으로 인해 상승폭 대부분 반납하며 0.32% 하락 마감함. - 알파벳은 대규모 자금 조달 계획을 발표했으나 투자 부담으로 주가는 1.33% 하락함. - 알리바바는 신규 AI 모델 '린브레인' 공개 후 개방형 전략을 채택하며 주가가 2.42% 상승함.

[이경락 / 이광무 와우넷 파트너] ● 핵심 포인트 - 전문가들은 어제 소개된 월덱스가 하루 만에 반도체 소재·부품·장비(소부장) 전반의 흐름에 따라 잠시 쉬어가고 있으며, 이는 향후 더 높은 성장을 위한 건강한 조정이라 평가함. - 이경락 파트너는 파트론을 추천하며, 과거 카메라 모듈 중심의 성장주였던 파트론이 최근 로봇 및 자율주행 산업의 발전과 함께 새로운 성장 가능성을 보이고 있음을 설명함. - 또한, 파트론은 안정적인 매출과 영업이익을 기록 중이며, 전자담배 부품과 센서 등의 제품이 자동차 및 로봇 시장에 활용될 가능성이 높아 멀티플 확대가 예상된다고 덧붙임. - 외국인 투자자들의 지속적인 순매수와 저평가된 시가총액을 이유로 제시하며, 현재 주가의 위치가 추가 상승 가능성을 시사한다고 판단함. - 이광무 파트너는 자율주행 관련 종목인 아우토크립트를 추천하면서, 해당 기업의 사이버 보안 기술이 자율주행 시대에 더욱 중요해질 것이라 전망함. - 현대차와의 협력 강화 및 실적 전환 가능성을 언급하며, 자율주행뿐만 아니라 모빌리티와 피지컬 AI로의 확장 가능성을 높게 평가함. - 차트 분석을 통해 최근 상승세가 지속되고 있어 긍정적인 신호라 해석하며, 다른 자율주행 관련 종목들과 비교해도 강점을 가지고 있다고 주장함. - 결국 두 전문가의 치열한 논의 끝에 이광무 파트너의 '아우토크립트'가 최종 선택됨. 이경락 파트너는 자율주행 열풍 속에서 보다 직관적이고 확실한 성과를 기대하며 아우토크립트를 선택했다고 밝힘.

[허재환 유진투자증권 상무]