- SK그룹과 아마존이 협력하여 국내 최대 규모인 100MW급 AI 전용 데이터센터를 울산미포국가산업단지에 구축 예정임. - 총 수조 원이 투입될 것으로 알려짐. - SK텔레콤과 SK브로드밴드는 2028년까지 AI에 3조 4천억 원을 투자 계획이며, 이번 데이터센터 투자 또한 이 일환임. - 아마존은 호주에 18조 원 규모의 데이터센터 및 전력 공급을 위한 태양광 발전소 두 곳 투자 계획을 밝힘. - AI 산업에서는 데이터 센터와 전력 인프라가 필수적이므로 해당 분야에 대한 관심이 필요함.

● 핵심 포인트 - 국내 증시 상장 주식 5개 중 1개꼴로 52주 신고가를 기록함. - 정책 수혜주 위주의 상승장이며, 지주사 및 신재생에너지 관련주가 오름세임. - 이재명 대통령의 상법 개정 이슈로 증권주 또한 상승함. - 새 성장 드라이브 정책으로 정책주들의 지속적인 상승이 예상됨. - 기후에너지부 신설 관련 신재생에너지 종목과 남북 관련주를 주시할 필요가 있음. - 지역화폐 관련 종목인 유라클이 주목할 만함. - 유라클은 AI 및 모바일 플랫폼 전문 기업으로, LG AI연구원과 사업협력 파트너를 체결함. - 단, 최근 장기적으로 상승했으므로 분할 매수 및 매도를 고려해야 함.

● 핵심 포인트 - 두산에너빌리티: 5월 12일, 19일에 각각 언급했던 종목으로 95%, 12%대 수익률을 이어가고 있음. - 원전 섹터 뿐만 아니라 AI 시대에 꼭 필요한 전기 공급원으로 주목받고 있으며, 목표가 5만 원을 제시함. - 현재 5만 4천 원을 고가하고 있어 비중을 축소하고 2차 목표가인 7만 원을 제시함. - 제이씨현시스템: 드론 및 HBM 이슈가 있는 종목으로 최근 전쟁 이슈와 관련되어 주목받고 있음. - 단기적으로 7천 원까지 상승 가능성이 있으며, 관련주인 에이럭스 등과 함께 보는 것을 추천함. - 나이벡: 치과용 바이오 소재 및 폐섬유증 치료제 개발 기업으로 6월 13일에 공략주로 제시됨. - 애프터마켓 최고가 기준 18%대 수익률을 이어가고 있으며, 단기 고점 대비 25% 빠진 자리로 추가 상승 가능성 존재함. - 기업 내용이 받쳐주고 있으므로 단기 관점보다는 터닝 포인트를 기대하며 지속적인 관심을 가지는 것을 추천함.

● 핵심 포인트 - 초전도체 후보 물질 LK-99의 특허 등록 결정으로 지난주 금요일 초전도체 주들이 일제히 상승함. 대장주인 신성델타테크는 11%대, 원익피앤이는 7%대, 파워로직스는 3%대 강세를 보임. 2023년 말 부풀었던 기대감이 꺼졌으나 지난해 7월 순도를 높여 초전도체를 개발했다는 주장 이후 이번 특허 등록으로 다시 관심을 받고 있음. 다만 급등락이 심한 편이므로 투자 시 유의가 필요함. - 지난주 트럼프 대통령이 외국산 자동차에 대한 관세를 높일 수 있다고 밝힘. 섹터 내 HL만도는 4%대, 현대위아는 3%대, KG모빌리티는 2%대 약세를 보임. 이는 미국에 더 많은 투자를 유도하기 위한 것으로 보임. 이미 한국의 대미 자동차 수출에 타격을 주고 있으며 추가 관세 인상 시 우리 자동차 업계와 경제에 미칠 영향이 클 것으로 전망됨. 일본은 관세 협상 합의문 초안 작성에 착수했으며 일본을 제외해달라는 요구를 한 것으로 알려짐. 우리 정부의 대응이 주목됨.

● 핵심 포인트 - 동부건설, 발주처 금양의 공사비 미지급으로 2차 전지 생산시설 공사 계약 해지. 해지 금액은 940억 원으로 전체 계약금 약 3594억 원 중 잔여 금액 청구 예정. - LIG넥스원, 이스라엘의 이란 공습 소식에 지난주 금요일 13% 상승. 이 외에도 한화에어로스페이스, 현대로템도 함께 상승. LIG넥스원은 지난 주 초 국내 방위사업청과 1381억 원 규모의 공급 계약 및 인도네시아 자카르타에서 열린 인도디펜스전시회에서 현지 방산 업체와 무기 체계 생산 판매 MOU 체결.

● 핵심 포인트 - 일본제철의 US스틸 인수 계획이 완료되며, 일본제철은 미국 정부에 US스틸 황금주를 제공하고 일정 기간 미국 내 생산 능력을 감축하지 않을 예정이다. 이로 인해 한국 철강주가 단기적으로 영향을 받을 수 있으나, 장기적으로는 퀄리티와 경쟁력이 달라지지 않을 것으로 예상된다. - 삼성전자가 AMD의 차세대 AI 칩 MI350 시리즈에 HBM3E를 공급한다. 이로써 삼성전자와 AMD의 협력관계가 공식화되었으며, 이를 통해 시장에서의 경쟁력 강화 및 새로운 판로 개척이 기대된다. 또한, 삼성전자는 엔비디아와의 협력을 위해 노력중이며, 이를 통한 기술 개발과 시장 점유율 확대가 예상된다.

● 핵심 포인트 - 중동 갈등의 원인은 지정학적 패권 다툼, 안보 위협, 내부 정치적 요인 등 복합적임 - 이스라엘은 이란의 핵무기 개발로 인한 안보 위협을 느끼고 있으며, 이란은 내부 정치적 요인으로 인한 민심 악화를 반이스라엘 정책을 통해 규합시키려 함 - 호르무즈 해협 봉쇄 가능성은 현재로서는 낮으나, 트리거 발생 시 높아질 수 있음 - 호르무즈 해협 봉쇄 시 유가 급등과 글로벌 공급망 교란이 발생할 수 있음 - Rex Shares 포트폴리오는 EUAD ETF를 통해 유럽 방산주에 투자하고 있으며, 방위비 증가로 인한 직접적인 수혜를 기대하고 있음

● 핵심 포인트 - 이스라엘의 이란 공습으로 국제유가 급등, 에너지주 강세. 셰브론 0.6%, 엑슨모빌 2% 상승, 할리버튼 5% 급등. 반면 크루즈 및 항공주는 하락. - 아마존, 2025년부터 2029년까지 호주 내 데이터 센터 인프라 확장과 운영 유지 관리에 200억 호주 달러 투자 계획. 인공지능 역량 강화 목적. - 애플, 5월 중국 시장 아이폰 판매 1위, 4월과 5월 글로벌 판매량 15% 증가. 관세 회피도 긍정적 영향. - 구글, 메타의 스케일AI 지분 인수로 경쟁사와의 이해 충돌 우려, 스케일AI와의 협력 관계 종료 검토. 멕시코 공정거래위원회, 구글의 멕시코 내 독점 행위 무혐의 결론. - 테슬라, 미국 시장에서 모델 S와 모델 X 가격 각각 5천 달러 인상. 트럼프 행정부, 자율주행차 개발 업체 대상 인허가 절차 완화 방침. - 보잉, 중국 지샹항공에 신형 787-9 드림라이너 인도. - 맥도날드, 흑인 소유 미디어 광고 배제로 인한 100억 달러 규모 소송 합의로 마무리. - 월마트와 아마존, 자체 스테이블코인 발행 검토 중. 비자와 마스터카드 주가 각각 4.99%, 4.6% 하락. - 켄뷰, 일부 스킨케어 및 뷰티 브랜드 매각 검토 중.

● 핵심 포인트 - 방위산업 관련주: 엠앤씨솔루션 추천 - 중동 지정학적 리스크로 인해 방산 종목군들 부각 전망 - K2 전차, K9 자주포 미사일 발사체 부품 생산 기업 - 수주 잔고 지속적 증가, 동종 업종 대비 높은 영업이익률 기록 - 목표주가 15만 5천원 제시 - 풍산, 현대로템 등 타 방산주 대비 상승여력 충분 판단 - 외국인 수급 지속 예상, 덜 오른 업종으로 자금 유입 기대 - 주식시장 전망: 박스피 예상, 2600~2900 포인트 사이 - 원화 강세, 추경 유동성 등으로 시장 지지 예상 - 주도주 교체 및 순환매 관점으로 시장 대응 필요

● 핵심 포인트 - 유가 상승으로 석유주들이 들썩이고 있으나, 본질적인 펀더멘털은 정제 마진이 중요함. - 이란, 이스라엘 이슈로 유가 가격이 급등했으나, 석유 관련주들의 실적에 당장 영향을 주지는 않음. - 정제 마진이나 환율 변동에 대해 회사마다 다른 정책을 펼치고 있어 특정 기업이 수혜를 볼지 단언할 수 없음. - 그러나 석유 가격 상승으로 트레이딩 관점에서 석유 관련주에 투자하는 사람들이 많아질 것으로 예상됨. - 유가 흐름과 연동되어 정제 마진이 움직이면 정유 종목들이 장기적으로 유가 상승의 수혜를 볼 수 있음. - 단기적으로는 순수 정유 업체인 S-Oil에 트레이딩 관점으로 접근해도 좋으며, 장기적으로도 S-Oil이 주가 바닥을 형성했을 가능성이 있어 관심주로 선정할 수 있음. - 화학주 내에서는 2차 전지 산업과 관련성이 높은 LG화학도 중장기적으로 관심 종목으로 선정할 수 있음.

● 핵심 포인트 - 코스피 시장에서 중동 리스크 고조에 따라 프리미엄을 부각받는 정유주, 대성에너지 같은 가스 관련 종목, 해운주, 방산주, LIG넥스원, 조선주, HD현대그룹이 상승함. - 반면에 한화, 엘앤에프, 에코프로머티 같은 2차 전지주, 건설주, 지주사 관련 종목들은 하방 압력을 받음. - HD현대중공업을 필두로 HD현대마린엔진, HD현대 계열의 조선사들이 하락장에서도 선전 중임. - 지난주부터 HD현대그룹주의 수주 공시가 계속 나오며, 전 세계 여기저기에서 우리나라 조선사에 대한 발주가 이어지고 있음. - 일부 증권사 리포트에서는 조선 섹터가 고점이라고 하지만, 개인적으로는 아직 고점을 예단하기 이르며, 여전히 방산 및 해외 수주 가능성이 열려 있다고 판단함.

● 핵심 포인트 - 방산주 중에서는 현대로템이 단기 및 중장기적 모멘텀과 밸류에이션 메리트가 가장 크다고 판단됨. - 한화시스템, 한국항공우주, LIG넥스원의 PER은 40배 이상인 반면, 현대로템은 24배로 상대적으로 저평가되어 있음. - 이달 말경 폴란드와의 2차 K2 전차 180대 수주 계약이 예정되어 있으며, 유럽 국가들의 방위비 GDP 예산 증액 결정이 26일 전후로 예상됨. - 이러한 상황을 고려하면 현대로템이 실적과 밸류에이션 측면에서 좋은 선택이 될 것으로 보임.

- 중국 IT 공룡 텐센트, 일본 도쿄거래소에 상장된 넥슨의 지분 인수 검토 중 - 텐센트의 넥슨 지분 인수 목적은 게임 포트폴리오 확장 및 시장 지배력 강화 - 넥슨의 지난해 연간 매출 4조 91억 원 중 중국 시장 매출 37% 차지, 던전앤파이터 등의 중국 서비스 권한을 텐센트가 보유 - 고 김정주 창업자의 유족과 접촉하여 지분 협상 진행 중, 인수 가격은 20조 원으로 알려짐 - 텐센트가 넥슨을 인수할 경우, 넥슨코리아의 주인도 텐센트로 변경 - 텐센트가 2, 3대 주주로 있는 NKS(넥슨, 크래프톤, 스마일게이트) 기업들의 성장세 두드러짐 - 텐센트의 넥슨 인수 시, 국내 게임 업계에 큰 영향 미칠 것으로 예상

● 핵심 포인트 - 이번 주 코스피 매수 상위 종목은 삼성전자, 하이닉스, 현대차, 현대일렉, 삼성중공업 순이며, 기관 투자자는 한화오션, 카카오, LG에너지솔루션, 삼성물산, 신성통상 등을 매수함. - 코스닥에서는 외국인이 반도체, 피부미용, 의료기기, 바이오 등 다양한 업종에 투자하였으며, 기관 투자자는 알테오젠, 에이비엘바이오, 우리기술투자, 휴젤 등을 매수함. - 다음 주는 G7 정상회의(15~17일), BOJ 회의(17일), 미국 FOMC 기준금리 결정(18일), 중국 6월 LPR 대출 우대금리 발표(20일) 등 다양한 일정이 예정되어 있음. - 전문가는 첫 조정이 나온 상황에서 금리 이벤트가 두 개나 있으므로, 한 번은 매수를 주저하고 포트폴리오 리밸런싱을 추천함. 또한, 금리 이벤트 이후 시장이 활성화되는 경우가 많았다며 이를 주시할 필요가 있다고 전함.

[종목: 파마리서치] - 오늘 발표된 지주회사 체제로의 전환은 지배주주의 지분율을 확대하기 위한 흐름으로 판단됨. - K-뷰티 측면에서 지난 일주일간 상승이 컸던 이유는 6월 1~10일까지의 화장품 수출 데이터가 긍정적으로 나왔기 때문이며, 특히 5월에는 MoM으로 유럽에서 큰 물량의 수출이 이루어짐. - 이러한 흐름에 파마리서치의 지배구조 이슈가 찬물을 끼얹을 수도 있으나, 개별 기업단에서는 앞으로 당분간 횡보할 수 있는 일일 뿐 전체 K-뷰티 산업에 영향을 미칠 이슈는 아니라고 판단됨. - 결국 펀더멘털이 올라오는 것이 가장 중요하며, 이번 인적분할에 대한 고민과 시장의 반응을 지켜봐야 할 것으로 보임.

- 바이오 업종에 대해 긍정적인 시각을 가지고 있으며, 금리 인하로 인한 자금 부담 완화, 신약 개발 및 글로벌 시장 진출, 수익성 개선 등을 이유로 들었음. - 특히, 바이오 USA에서 CDMO 기업들에 주목해야 한다고 강조하며, 중국 기업들의 공백을 우리 기업들이 어떻게 공략하느냐가 중요하다고 언급함. - 또한, 최근 제약바이오 분야에서의 IPO 증가가 시장 회복의 신호일 수 있다고 분석하며, 바이오 업종에 대한 긍정적인 접근을 추천함. - 파마리서치의 기업 분할 및 지주회사 체제 전환에 대해, 직관적으로는 이해하기 어려운 결정이라고 평가함. - 이번 결정이 기업의 가치에 직접적인 영향을 미치지는 않겠지만, 시장의 관심을 다소 분산시키는 효과가 있을 것으로 예상함. - 따라서, 단기적인 조정 가능성을 염두에 두고, 다른 미용 의료기기 분야로 눈을 돌려보는 것도 좋은 선택일 수 있다고 조언함.

● 핵심 포인트 - 방산주 중 현대로템, LIG넥스원, 한화에어로스페이스 등이 52주 최고가를 경신하며 상승세를 보이고 있음 - 현대로템은 주가가 25배 수준까지 올라와 가격적 부담이 있어 신규 매수보다는 보유를 추천함 - LIG넥스원은 MSCI 편입 기대감으로 수급적으로 상승 여력이 있으며, 한화에어로스페이스는 증권가에서 목표주가를 상향 조정하고 있음 - 해당 종목들은 조정 시 매수를 고려해 볼 만하며, 특히 풍산은 PER 기준 12배로 방산주 중 가장 저렴하여 매수를 추천함 - 풍산은 총과 포탄 등을 생산하여 전차 수출 증가에 따른 수혜가 예상됨

- 파마리서치가 인적분할 및 공시 발표로 인해 9시 30분까지 거래 정지 후 재개 예정 - 인적분할은 시장에서 호재로 인식되며, 지배구조 개편의 신호로 해석됨 - 파마리서치홀딩스가 지주회사로, 기존의 파마리서치는 분할 신설회사로 상장될 예정 - 분할 이후에는 사업회사에 더 초점을 두고 투자 필요 - 분할 신설되는 파마리서치는 의약품, 의료기기, 화장품 연구제조와 사업을 담당하며, 상장 시기는 12월로 예상

● 핵심 포인트 - 넥슨게임즈, 텐센트 인수설에 어제 정규장서 12%, 대체 거래소서 20% 상승 - 해당 소문에 대해 회사 측은 확인 불가 입장 표명 - 과거 텐센트의 넥슨 인수 시도 사례 존재 - 넥슨 그룹주들의 동반 상승 가능성 존재 - 금일 매도 시점은 아니며 추가 상승 기대 가능

● 핵심 포인트 - 카카오그룹주 일제히 오름세 지속 - 카카오페이, 카카오뱅크는 스테이블코인 관련 수혜 기대감 존재 - 카카오뱅크는 실적 개선 및 해외 진출 성공으로 긍정적 전망 - 모회사격인 카카오도 6% 이상 상승 - 그동안 주가 하락으로 인한 수급 공백이 매수세 증가 요인 - 정책 수혜로 카카오 그룹주 상승세 지속 예상 - 대형주 중에서 매수 종목을 찾는다면 카카오그룹주도 대안이 될 수 있음