- 국내 증시가 이스라엘과 이란의 휴전 소식, 미국의 7월 금리 인하 가능성 등 매크로 개선으로 강세를 보임. - 코스피는 약 3년 9개월 만에 장중 3100선을, 코스닥은 11개월 만에 800선을 돌파함. - 외국인 투자자가 삼성전자와 SK하이닉스 중심으로 강한 순매수를 보이며 1조 원 가까운 대형 순매수를 보여줌. - 대부분의 섹터가 상승세를 보인 가운데 특히 2차 전지 쪽의 반등이 강하게 나타남. - 테슬라의 강세와 저가 메리트 부각으로 에코프로그룹이 나란히 상승세를 보임. - 이번 주에는 정책 모멘텀이 인사 모멘텀으로까지 확장되며 남북 경제협력 기대감에 NDF와 아난티 등 관련주가 상승함. - 코스피 연초 대비 수익률이 27%를 돌파하며 세계 주요국 증시 가운데 1위를 차지함.

- 과학기술정보통신부 장관 후보자로 배경훈 LG AI연구원장이 지명됨에 따라 이재명 정부의 AI 정책 방향에 대한 관심이 높아짐 - 배경훈 후보자는 삼성탈레스와 SK텔레콤을 거쳐 2016년부터 LG그룹에 합류했으며, LG AI연구원의 초대 연구원장으로 약 5년간 재직하며 LG의 대표 언어 모델인 엑사원을 개발함 - 엑사원은 전 세계 LLM 분야에서 뛰어난 성능으로 호평받고 있으며, 특히 올해 3월 공개한 엑사원 딥 모델은 오픈AI나 중국 딥시크의 동급 모델보다 성능이 우수하다고 평가받음 - 배경훈 후보자는 국내 AI 기술이 미국이나 중국에 뒤처지지 않으며, 정부가 성과를 낼 수 있는 몇몇 기업을 전폭적으로 지원해야 한다는 입장임 - 또한, AI를 다양한 산업에 적용시켜 발전시켜야 한다는 견해를 가지고 있으며, LG AI연구원은 신약 개발에 AI를 활용한 연구를 진행하고 있음 - 향후 이재면 정부의 AI 정책은 단순한 AI 개발 경쟁보다는 다양한 분야에 AI를 적용하여 산업을 혁신하는 방향으로 나아갈 것으로 예상됨

● 핵심 포인트 - 이스라엘과 이란의 전면전 우려가 해소되며 국제유가가 급락함. - 미국 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 기대감이 높아지며 뉴욕 증시가 상승세를 보임. - 한국 증시는 외국인 매수세에 힘입어 사상 최고의 월간 상승률을 기록 중임. - 오는 7월 9일 미국의 대중국 관세 유예 마감 시한을 앞두고 양국 간 관세 협상이 진행 중임.

● 핵심 포인트 - 코스피가 중동 리스크 해소와 함께 투자자들의 관심을 받으며 장중 3100선을 돌파함. - 삼성전자와 SK하이닉스에 매수세가 쏠리며 각각 6만 전자, 28만 3천 원까지 오름. - SK하이닉스의 시가총액이 장중 200조 원을 돌파하며 기관의 순매수 1위 종목에 오름. - NH투자증권은 내년 상반기까지 정책 모멘텀이 이어져 코스피가 3600선까지 오를 것이라 전망함. - SK하이닉스가 HBM 시장에서 주도권을 쥐며 외국인의 선택을 받음. - 2021년 대비 SK하이닉스의 코스피 내 비중이 커지며 한국 지수를 추종하는 패시브 자금이 유입될 가능성이 높아짐. - JP모건 및 국내 증권사, 글로벌 투자은행 맥쿼리가 SK하이닉스의 목표주가를 35만원~36만원으로 전망함. - SK하이닉스가 후공정 경쟁력 강화를 위해 청주에 일곱 번째 P&T 공장을 지을 예정임.

● 핵심 포인트 - 전력수요 증가와 SMR 수주 기대감으로 전력 인프라 테마가 주목받고 있음 - AI 반도체 수요 증가와 데이터 센터 이슈로 인해 해당 분야의 성장이 예상됨 - 원전 건설 계획이 미국 및 유럽 국가에서 발표되고 있으며, 이에 따른 원전 기기 제조 업체들의 수혜가 예상됨 - 원전 완공 후 상업운전까지는 약 15년 소요되며, 이로 인한 전력 수요 증가가 예상됨 - 장기적인 관점에서 전력 인프라 투자 확대가 예상되며, 이에 따른 기업들의 실적 개선이 기대됨 - 전력설비 분야에서는 HD현대일렉트릭, 원전 분야에서는 두산에너빌리티를 추천함

- 코스피 3년 9개월 만에 3100P 장중 돌파, 코스닥 11개월 만에 800포인트 달성 - 외국인, 기관 모두 매수, 개인은 차익 실현 중 - 환율 전일 대비 15원 내린 1369원에 출발, 현재 1365원대 - 중동 리스크 소멸에 따라 해운, 정유, 방산주 하락, 반도체와 금융, 증권주 상승 - SK하이닉스 7%대 폭발적 상승세, 시총 200조 원 돌파 - 테슬라 10년 만에 로보택시 공개, 2차 전지주 강세

● 핵심 포인트 - 24일 하이닉스, 삼성전자 강세 속 코스닥 시장도 호조세 보임 - 알테오젠 및 2차 전지 관련주 상승세, 제약바이오, 로봇 업종도 플러스권에서 거래 중 - 현재 코스피 지수는 작년 동기 대비 큰 폭으로 상승하였으나 코스닥은 아직 상승 여력 있다고 판단 - 특히 제약바이오, 2차 전지, 반도체 소부장, 로봇 분야 주목 필요 - 해당 분야들은 코스닥 내 시가총액 상위주로 포진되어 있으며 충분한 주가 상승 기대감 존재 - 코스피 독주 속 소외되었던 코스닥에도 관심 가질 시기라고 판단

● 핵심 포인트 - 코스피 지수가 3년 9개월 만에 장중에 3100선까지 돌파함 - 지정학적 리스크가 해소되면서 양대 지수 모두 일제히 급등 중 - 한국 시장은 정책 모멘텀과 유동성 장세가 펼쳐져 있음 - 외국인이 6월에 5조 정도 매수했으며, 36조를 4월까지 판 것에 비해 매수 여력이 남아있다고 판단됨 - 이스라엘과 이란의 휴전 소식으로 중동발의 불확실성이 완화되어 증시 상승에 촉매제 역할을 함 - 최근 FOMC 연준 의원들이 7월 금리 인하에 대한 얘기들을 하고 있어, 미국의 금리 인하도 예상됨 - 조정의 빌미가 될 만한 것들이 나왔을 때 분할 매수로 적극적으로 대응하는 것이 좋다고 판단됨

● 핵심 포인트 - SK하이닉스, 마이크론 실적 발표 앞두고 9% 가까이 급등하며 28만 원 선 회복 - 미국 장비 반출 시 허가 신청 면제 조치 철회 통보에도 불구하고 악재보다 호재에 민감한 시장 분위기 - 마이크론 테크놀로지의 실적 발표에 대한 증권가의 기대감 큰 상황 - 기타 대형주가 부진한 가운데 삼성전자와 SK하이닉스가 코스피 지수 상승 견인 중 - 코스닥 시가총액 1위 기업인 알테오젠, 특허에 대한 불안감 해소 및 바이오USA에서의 호평 등으로 상승 여력 충분 - 레인보우로보틱스, 로봇 섹터 내에서 중요한 바로미터로 작용 중이며 두산로보틱스는 유럽 최대 규모 로봇 전시회 참가로 주목

● 핵심 포인트 - 이스라엘과 이란의 휴전 합의로 인해 국내 시장 상승세 - 코스피와 코스닥 모두 상승폭 확대 중이며, 호르무즈 해협 봉쇄에 대한 우려감 해소로 시장에 긍정적 영향 - 코스피는 단기적으로 상승 모멘텀이 강한 상황이며, 정책 모멘텀과 외국인 수급이 긍정적 - 달러 약세와 반도체 실적에 대한 기대감도 존재 - 코스피의 조정 시 하방은 2850~2900선으로 예상되며, 이는 20일 이동평균선과 과거 저항선이 겹치는 구간 - 만약 조정이 발생한다면 적극적인 분할 매수 기회로 활용 가능 - 하반기 시장은 전반적으로 긍정적으로 전망되며, PBR 상승 시 코스피는 3500까지 상승 가능할 것으로 예상

● 핵심 포인트 - 개인 투자자들의 예탁금이 65조를 넘어가며 시장에 복귀하고 있음. - 아직까지는 코스피가 우위에 있으나, 개인들은 코스닥의 바이오주에서 포모 현상이 나타날 것으로 예상. - 유턴 자금들은 삼성전자, 현대차 등 대표 종목들 위주로 유입되고 있음. - 본격적인 포모 현상이 오기 전까지는 개인들이 선호하는 삼성전자, NAVER, 카카오, 현대차, 삼성바이오로직스 등에서 성과를 기대해볼 만함. - 지수가 숨을 죽이고 주도주들의 실적 검증이 끝나면 개인들이 매수했던 종목들에서 강세가 나올 가능성이 있음. - 현시점에서는 강세장이므로 인버스보다는 대형주 위주로 접근하는 전략이 유효함.

● 핵심 포인트 - 개인 투자자, 전일 1조 3800억 원 가까이 순매수하며 지수 방어 - 삼성전자, 코스피 시장에서 가장 많이 매수 - 두산에너빌리티, SMR의 원전 해체 기대감에 매수 후 일부 차익 실현 - 한화 그룹주, 방산주로서 매수 - 코스닥에서는 파마리서치, 삼천당제약 등 순매수 - 신용거래 융자 잔액, 19조 6천억 원으로 1년 만에 최대치 기록 - 이재명 정부의 AI 정책 기대감에 NAVER, 카카오 주가 상승 - 과기부 장관 후보자로 배경훈 LG AI연구원장, 중소벤처기업부 장관 후보자로 한성숙 NAVER 고문 지명 - 증권가, AI 100조 원 펀드의 로보틱스 산업 육성 기대감에 레인보우로보틱스, 로보티즈, 삼현 등 주목

- 이스라엘과 이란의 휴전 합의로 시장이 환호하며 증권주, 반도체주, 2차 전지주 동반 강세 - 테슬라의 로보택시 운행 시작으로 국내 2차 전지와 자율주행 관련주 오름세 - 우크라이나 재건 비용이 10년간 약 724조 원으로 예상되며 HD현대건설기계, 에스와이스틸텍, 현대인프라코어 등 관련주 상승 - 자율주행차 섹터는 장 초반 대비 상승폭이 줄어들고 있으나 테슬라 영향으로 퓨런티어, 현대오토에버, LG이노텍 등 상승 - 이란과 이스라엘 휴전 합의로 방산주, 정유주, 해운주 일제히 급락하며 풍산, LIG넥스원, 대성하이텍 등 하락 - 시총 상위주 중 반도체와 2차 전지주의 상승 탄력이 크며 삼성전자, SK하이닉스, LG에너지솔루션 등 상승 - 코스닥 시장에서는 2차 전지, 로봇, 제약바이오 쪽이 강한 시세를 내며 에코프로비엠, 에코프로, 레인보우로보틱스, 펩트론 등 상승

● 핵심 포인트 - 외국인과 기관의 동반 순매수세가 유입되며 국내 증시 투자에 긍정적인 영향을 미치고 있음 - 정책과 연관성을 띠는 섹터에 매수세가 몰리며 일정 구간 동안 지속됨 - 적어도 현 흐름이 유지된다면 코스피는 3200, 코스닥은 850까지 상승할 것으로 전망됨 - 미국에서 금리 인하에 대한 내용이 빠르게 반영되면 국내 지수의 탄력성이 더욱 높아질 것으로 예상됨 - 풍부한 유동성이 수익 가치에 시장에 눈을 돌리며 순환매가 나올 가능성이 높음 - 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체주의 강세가 두드러짐 - 수출 데이터가 호조를 보이며 반도체와 자동차 등 수출 관련주의 강세가 예상됨

- 국내 증시가 강한 상승세를 나타내며 코스피 지수가 2.24%, 3082선까지 상승함. 코스닥도 1.6%, 797선까지 오름. - 이러한 상승세의 원인은 중동 지역에서의 종전 가능성 때문임. 트럼프 대통령이 24시간 내에 종전이 될 것이라고 언급하였고, 이란의 미군 기지 공격에도 미국의 피해가 거의 없어 유가가 7%대로 하락하였으며 미국의 3대 지수 모두 상승함. - 정부가 40대 AI 전문가들을 대거 등용하면서 AI 관련 이슈가 제기되어 해당 분야의 강세가 이어지고 있음. - 반면, 그간 많이 올랐던 방산주들은 재료 소멸성으로 인해 조정을 받고 있으며, 이 조정이 길어질지는 아직 미지수임.

● 핵심 포인트 - 코스피 지수가 6월 들어 14% 상승하며 연고점 돌파 - 이재명 정부의 정책 기대감, 코리아 디스카운트 해소, 밸류업 기대감 등이 작용 - 금융, 증권주들이 52주 최고가 경신 중이며, 특히 증권주는 시장의 대장주 역할 - 생명보험사들의 지급 여력 비율을 낮추는 방안이 진행 중이며, 이에 따라 보험사들의 유동성 활용 증가 예상 - 미래에셋증권은 올해 들어 3배 상승, PBR 1배 도달, 자사주 2% 보유 등의 이점 보유 - 한국의 24시간 거래제 도입으로 상위 사업자인 키움증권, 미래에셋증권 등이 수혜 받을 것으로 예상 - 미래에셋증권의 2대 주주는 NAVER로, 향후 토큰증권 등의 분야에서 협력 가능성 존재 - 메리츠금융지주는 지난 5년간 주주 친화적 정책을 펼쳐왔으므로 정부의 플러스알파를 받을 가능성 있음

- 금리 인하 기대감에 2차 전지, 반도체, 핀테크 관련주 강세 - 특히 에코프로머티 9%, 에코프로비엠 7% 상승 - 마이크로컨텍솔 16%, 두산테스나 7% 상승 - 경기 지역 화폐 카카오페이 결제 가능해지며 지역화폐 관련주 상승 - 유라클 4.7%, 코나아이 3%, 다날 1.4% 상승 - 원전 관련 모멘텀 부각되며 대형 건설주 강세 - 현대건설 2%, DL이앤씨 2%, GS건설 2% 상승 - 테슬라 8% 상승에 자율주행 관련주 퓨런티어 4.5%, 라이콤 4%, 모트렉스 4% 상승 - LG AI 모델 엑사온 개발 주역의 과기정통부 장관 발탁에 로봇주 강세 - 하이젠알앤엠 23%, 클로봇 14%, 대동기어 6%, 유진로봇 8% 상승 - 이란-이스라엘 휴전 합의에 지정학적 리스크 완화되며 정유, 해운, 방산 관련주 하락

● 핵심 포인트 - 외국인과 기관의 양 매수로 양대 시장 상승 중이며, 특히 외국인은 선물 시장에서도 순매수를 보이고 있음. - 현물 시장에서 외국인은 1500억, 기관은 200억을 매수하였으며, 선물 시장에서는 2700억원 가량 매수함. - 외국인의 선물 매수세로 인해 주가지수가 연중 고점을 경신하였음. - 외국인 투자자들은 시장을 역행하지 않으며, 전일 대량 매도 후 금일 선물을 대량 매수하는 등 시장 상황에 따라 민첩하게 대응함. - 외국인 투자자들은 위클리 옵션 만기일을 앞두고 상승 시 3040p, 하락 시 2960p에서 가장 큰 수익을 볼 수 있도록 포지션을 구축함. - 이러한 포지션은 이란과 이스라엘 분쟁의 사실상 마무리에 대한 정보를 미리 입수한 결과로 보임.

- 코스닥 지수 1.3%대 강세로 800선 탈환 눈앞 - 상승률 상위 업종: 금융, 전기전자, 기계장비, 섬유의류, 출판 매체복제 - 금융 업종 내 에코프로 5.4%, 우리기술투자 4.6%, DSC인베스트먼트 4.6% 등 강세 - 전기전자 업종 내 하이젠알앤엠 24%, 에스피지 5.6%, 마이크로컨텍솔 10.9%, 에코프로비엠 6.85% 등 강세 - 하락률 상위 업종: 출판 매체복제 - 종목별 흐름: 대형주 중 펩트론 9.8%, 에코프로비엠 7%대, 중형주 중 에이비온 상한가, 로봇주 휴림로봇 6.7%, 자율주행 종목 퓨런티어 6.7% 등 강세 - 소형주 중 딥마인드, 텔콘RF제약 상한가, 케이피엠테크 25%, 폴라리스세원 22%대 등 강세 - 밀리는 종목 중 HLB테라퓨틱스 하한가, 중앙에너비스 26%, 위메이드맥스 11% 등 하락 - 코스닥 시장 시가총액 상위 종목 중 HLB 2%, 파마리서치 1.7% 하락, 에코프로비엠 7%대 상승

● 핵심 포인트 - 거래소와 코스닥에서 각각 760개, 1300개 이상의 종목이 상승 중이며, 이러한 상황에서의 전략이 필요함. - 시계열을 넓혀보면 작년 나스닥 지수는 34%, 대만과 일본은 20%, 다우지수는 20%대 상승하였으나 한국 시장은 마이너스였음. - 2021년 6월 25일 기록한 코스피 지수 3316.08 대비 현재 200포인트 이상 오르면 가격이 같아짐. - 다른 나라들의 지수는 모두 20% 이상 상승하였으며, 한국 시장이 그간 저평가되었던 부분이 개선되고 있음. - MSCI 선진국 지수 편입 여부 등이 외국인 매수 유입을 불러오고 있음. - 부동산 시장의 강세 또한 주식 시장의 상승을 뒷받침하고 있음. - 최근의 급격한 상승에도 불구하고 올해 말까지는 글로벌 증시와의 격차를 줄이는 구간이라고 판단됨.