[박강호 대신증권 연구위원] ● 핵심 포인트 - 삼성전자의 3분기 잠정 실적은 매출 86조 원, 영업이익 12조 1천억 원으로 어닝 서프라이즈를 기록함. - 반도체 부문의 수익성 개선이 두드러지며, 특히 DRAM 가격 상승 및 파운드리 부문의 회복이 주요 요인으로 작용함. - 3분기 실적이 4분기와 2026년 실적 향상의 출발점이 될 전망이며, 2026년 연간 영업이익은 56조 원까지 도달할 가능성 있음. - SK하이닉스는 사상 최초로 영업이익 10조 원 달성을 기대하며, 시장에서는 여전히 과소평가 상태로 판단됨. - SK하이닉스의 실적 향상에는 HBM 주도적 역할이 중요하며, 2026년 연간 영업이익은 50조 원 이상으로 전망됨. - 현재 두 회사 모두 주가 상승 여력이 있으며, 반도체 업종 전반에 걸쳐 비중 확대 전략이 유효함. - 전문가들은 삼성전자와 SK하이닉스의 주가가 글로벌 경쟁사들에 비해 저평가되어 있어 추가 상승 가능성이 크다고 분석함.

- 어제 시장은 LG전자와 LG에너지솔루션이 예상치를 넘는 3분기 실적을 발표하며 긍정적인 반응을 보였음. - LG에너지솔루션은 미국 보조금 제외 후에도 2개 분기 연속 흑자를 달성했으며, LG전자는 관세 부담 속에서도 전장 부분 호조로 2% 상승 마감함. - 교보증권은 실적 개선을 보인 삼성전자와 SK하이닉스, 하나금융지주 등을 포함한 종목들의 추가 상승 가능성을 제시함. - 금요일 조정을 겪었던 AI주는 필라델피아 반도체지수 4.93% 상승 등으로 회복세를 보였고, 브로드컴의 대규모 AI 칩 계약 소식이 긍정적 영향을 미침. - JP 모건의 국가 안보 기반 산업 지원 계획 발표로 첨단 기술주에 대한 투자심리가 강화되었으며, 양자 컴퓨터 및 배터리 관련 주가 크게 올랐음. - 블룸 에너지는 외부 전력망 없이 자체 전기 생산이 가능한 '온 사이트' 시스템을 강조하며, 관련 종목들의 향후 움직임에 주목해야 함.

● 핵심 포인트 - 금 가격은 3.15% 상승하여 4126달러에 거래되며 사상 최고치 경신함. - 트럼프 대통령의 중국산 수입품에 대한 100% 관세 부과 발언 후 시장 혼조세 지속됨. - UBS는 무역 긴장에도 투자 수요 및 중앙은행 매입으로 금 가격 지지를 예상하며 목표가 4200달러로 전망함. - 뱅크오브아메리카는 금과 은의 2026년 전망치를 각각 온스당 5000달러와 65달러로 상향 조정함. - 은 선물은 6.95% 급등하여 50달러 선에서 거래되었고, 백금, 팔라듐, 구리 등도 동반 상승세를 보임. - 국제유가는 미국과 중국의 무역 긴장 완화에 따른 기대감으로 반등하여 WTI는 59달러 중반, 브렌트유는 63달러 중반에 거래됨. - DBS에너지는 유가 하락의 주요 원인을 가자지구 휴전과 무역 불확실성으로 보고 있으며, 향후 유가는 무역 협상에 따라 좌우될 것이라 언급함. - 중국의 9월 원유 수입량은 전년 대비 3.9% 증가하여 하루 1150만 배럴을 기록함. - 설탕 선물은 생산량 증가로 인한 공급 과잉 우려로 5거래일 연속 하락하여 3.29% 떨어짐.

- KZ정밀, LS에코에너지, 퀄리타스반도체, 롯데이노베이트 등이 애프터마켓에서 각각 5%, 2% 이상 상승함. - 금양그린파워, 우양에이치씨, SNT다이내믹스, 아이쓰리시스템 등은 하락률 상위에 위치함. - 삼성전자는 애프터마켓에서 강세를 보이고 있음. - 전문가들은 반도체 관련주, 특히 퀄리타스반도체와 한미반도체에 주목하고 있으며, 이들 종목으로 외국인 수급이 몰리는 현상을 설명함. - 패키징 다양화로 인해 퀄리타스반도체가 수혜주로 부각될 가능성이 큼. - LS에코에너지는 시간외 거래에서 2% 상승했으며, 향후 주가가 전고점을 넘으면 추가 상승 여지가 있다고 전망됨.

- 국내 증시는 미중 갈등 및 환율 변동성에 따라 낙폭을 축소하며 마감될 전망이며, 달러 인덱스 하락에도 원화 가치 하락세는 지속됨. - 트럼프 대통령과 밴스 부통령의 발언으로 시장의 충격을 완화하며, 특히 반도체 일부 종목들과 희토류 관련 업종의 강세가 두드러짐. - 코스피는 삼성전자, SK하이닉스의 낙폭 만회와 두산에너빌리티 등의 선전으로 지수를 방어했으며, 코스닥 역시 2차 전지와 일부 엔터주의 강세로 추가 하락이 제한됨. - 외국인은 연일 매도에서 매수로 전환했으나 개인투자자들이 이를 받아내며 수급 균형을 맞추고 있음. - 삼성전자의 3분기 실적 발표를 앞두고 반도체주에 대한 매수 기회가 있을지 관심이 집중되며, 과거 호실적 발표일에 주가가 오르지 않았던 점을 참고할 필요가 있음.

- 미중 갈등 이슈 속 희귀금속, 비철금속, 리튬 관련주는 상승세를 보이는 반면 반도체 및 양자암호 관련주는 하락함. - 유니온머티리얼, 성안머티리얼스 등은 상한가에 근접하거나 도달했으며, 고려아연은 7% 이상 상승함. - 미국의 방산용 희귀금속 비축 계획 발표로 관련주 부각됨. - 리튬 관련주도 중국 의존도 감소 노력 속에 포스코엠텍 등이 강세를 보임. - 반도체주는 필라델피아 지수 하락 영향으로 SK하이닉스와 삼성전자가 각각 4%, 3% 하락함. - 인터넷 대표주인 카카오는 3% 하락했으나 NAVER는 낙폭을 줄여 1.6% 하락함. - 양자암호 관련주 아이온큐는 자금 조달 계획 발표 후 6% 하락했고 국내 관련주도 동반 약세 보임. - 증권주 역시 전반적 시장 불안에 따라 미래에셋증권, DB증권 등이 3%씩 하락함. - 건설주는 추가 규제 우려로 인해 동원개발, 대우건설 등이 하락세를 기록함.

- 10월 13일 월요일, 코스피 및 코스닥 모두 각각 1.8%씩 하락 출발함. - 미중 갈등 재부각으로 인한 미국 증시의 영향으로 한국 증시 또한 하락세임. - 코스피 내에서 통신 업종이 유일하게 강보합권에 머물러 있음. - 화학, 운송 창고, 의료 정밀 기기 등의 업종들은 전반적으로 부진을 면치 못함. - 의료 정밀 기기 업종에서 미래산업이 6% 가까이 하락했으며, 디아이 역시 4% 가까운 약세를 보임. - 유니온머티리얼과 유니온이 희토류 관련주로 상한가와 20% 강세를 기록함. - 미국의 희소금속 확보 계획 발표 이후 희토류를 포함한 다양한 희소금속 관련주들이 강세를 보임. - 반도체 관련주인 코리아써키트와 이수페타시스, 삼성전기 등이 큰 폭으로 하락함. - HD현대중공업만이 2% 가까운 상승률을 보이며 유일하게 빨간불을 켬. - 트럼프 대통령의 유화적 메시지에도 불구하고 미중 갈등 심화로 반도체 지수의 약세가 두드러짐.

- 국제 유가는 미중 무역 긴장 고조 및 수요 우려로 WTI 4.24%, 브렌트유 3.82% 각각 하락함 - 금 선물 가격은 안전자산 선호 심리와 달러 약세로 0.7% 상승하며 온스당 4천 달러선을 재돌파함 - 은 가격도 공급 부족과 수요 증가로 전일 대비 0.19% 소폭 상승함 - 구리 선물은 중국의 국경절 이후 차익 실현 매물로 4.47% 하락했으나 공급 차질 우려 등으로 긍정적 전망 유지됨 - 대두는 미중 무역 긴장과 원유 급락 여파로 대두유 시장이 압박받아 1.52% 하락함

● 핵심 포인트 - 엠케이전자, 인터로조, 웹케시, 플리토 등이 애프터마켓에서 상승률 상위에 위치함. - KZ정밀, 도우인시스, 제일약품, 현대바이오는 하락률 상위 종목군에 속함. - 본딩와이어는 자동차 및 로봇 산업에서의 사용 증가로 인해 주목받고 있음. - 해성디에스와 덕산하이메탈도 관련 종목으로 언급됨. - MK전자는 차트상 풍차 패턴 형성되어 추가 상승 가능성 있으며, 다음 주 월요일 갭 상승 후 매도 물량 출현 가능성에 대비 필요함. 12시 이후 망치형 캔들 형성 시 트레이딩 관점에서 접근 추천됨.

- 코스피가 사상 처음으로 3600선을 돌파하며 장중 3617선까지 도달함. - 반도체 관련 주식들의 강세가 두드러지며 삼성전자 및 SK하이닉스 모두 큰 폭으로 상승함. - SK하이닉스는 시가총액 300조 원을 돌파하며 4개월간 10조 원 가까이 증가함. - HBM 관련주인 한미반도체, 엠케이전자, 윈팩 등이 각각 18%, 13%, 10% 이상 상승세를 기록함. - 반도체 장비주들도 강세를 보이며 원익홀딩스와 아이에스티이는 상한가를 기록하거나 크게 올랐음. - 반면 2차 전지 관련주들은 부진했으며, 특히 LG에너지솔루션이 10% 가까이 하락함. - 철강주는 유럽의 철강 수입 장벽 강화 소식에 하락세를 보였고, 세아베스틸지주와 동양에스텍이 각각 7%, 5% 하락함. - 방산주는 이스라엘과 하마스의 휴전 합의 소식에 약세를 보이며 한화 에어로스페이스와 LIG넥스원이 각각 5%씩 하락함. - 전체적으로 코스피와 코스닥 모두 상승했으나, 특정 업종의 온도차가 뚜렷하게 나타난 하루였음.

● 핵심 포인트 - 10월 10일 금요일, 코스피는 1.24% 상승하여 3589선에 도달하며 신고가 경신함. - 코스닥 또한 0.54% 오른 858선을 기록함. - 전기전자, 제조, 의료정밀기기는 강세를 보인 반면 통신, 전기가스 등은 부진함. - 해성디에스가 7%, SK하이닉스와 삼성전자는 각각 7%, 5% 이상 상승하며 시가총액이 300조 원을 돌파함. - 필라델피아 반도체 지수가 연휴 사이 5% 급등했으며, 모건 스탠리는 SK하이닉스 목표가를 48만 원, 삼성전자를 11만 1천 원으로 상향 조정함. - APEC 정상회의를 앞두고 중국의 희토류 수출 통제 가능성에 따라 관련주들이 강세를 보임. - LG에너지솔루션이 10% 이상 하락하였고, 철강 관련 종목들도 약세를 보였으며, 이는 EU의 관세 부과 계획 때문임. - 파라다이스는 9월 카지노 매출 발표 후 하락세를 보였고 셀트리온은 판매 허가 획득에도 큰 변동이 없었음.

● 핵심 포인트 - 코스피 시장에서 반도체주의 강세가 두드러지며, 젠슨 황 CEO 발언 및 엔비디아 수출 승인 소식으로 투자 심리 자극함. - NH투자증권이 삼성전자와 SK하이닉스의 목표가를 각각 11만 5천 원, 50만 원으로 상향 조정했음. - SK하이닉스는 6%, 한미반도체는 4.7%, 삼성전자는 5% 가까이 상승했으며, DDR5 반등으로 해성디에스가 7.6% 오름. - 코스닥 시장에서 엠케이전자, 제주반도체, 케이씨에스 등이 두 자릿수 상승률을 기록하며 반도체 소재·부품·장비 주 강세 지속됨. - 노바텍은 중국의 희토류 수출 통제 가능성에 따라 8.5% 상승함. - 시총 상위 종목 중 반도체 관련주는 여전히 강세를 보이고 있으며, 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 4.6%, 6% 가까이 상승함. - 반면 LG에너지솔루션은 7% 가까이 하락했으나, 바이오 종목들은 대체로 1% 내외 상승세를 보임.

● 핵심 포인트 - S&P500 및 나스닥은 장중 사상 최고치 달성 후 하락 마감함. - 최근 상승세에 따른 차익 실현 욕구가 강해져 추가 상승보다 일시적 매도가 우세했음. - 마이크로소프트의 데이터 센터 용량 부족 우려가 시장에 부담 요소로 작용함. - 기술주는 실적 발표 임박 속 유동성 환경에 힘입어 자금 유입 지속 가능성 있음. - 엔비디아는 UAE로의 AI 칩 수출 승인 덕분에 주가가 상승했으며, 글로벌 AI 확산으로 지속적인 수요 증가 전망됨. - 미국 내 데이터센터 확장 계획과 함께 유럽·중동의 소버린 AI 도입으로 엔비디아 GPU의 사용 확대 예상됨. - 건설 및 주택 업종은 트럼프 대통령의 비판 발언으로 투자 심리 악화되며 큰 폭 하락함. - 주택 건설 부문은 모기지 금리 상승으로 인해 수요가 정체 상태이며, 신규 주택 공급에 의존하는 경향이 두드러짐. - 부동산 리츠 시장은 금리 인하 기대감에 따라 단기 반등을 보였으나, 장기 금리 하락 지연으로 금리 혜택이 제한적일 것으로 평가됨.

● 핵심 포인트 - 코스피가 사상 처음으로 3500선을 돌파하며 2% 상승 유지 중이며, 코스닥도 0.99% 강세로 853선 기록. - 전기전자, 비금속, 기계장비, 건설, 금융 업종이 강한 반면 통신, 음식료담배, 오락문화 업종은 소폭 밀림. - 전기전자 업종에서는 앤씨앤, 엔시트론, 심텍, 티엘비 등 반도체 관련주 및 반도체 소부장, 기판 관련주들이 강세. - 비금속 업종에서는 티씨케이, 원익QnC, 동국알앤에스 등이 상승세. - 오락문화 업종에서는 CJ ENM, SAMG엔터, 와이지엔터테인먼트, 에스엠 등이 하락세. - 대형주에서는 심텍, 테크윙, 와이씨, 유진테크 등 반도체 소부장 관련주들이 상승 주도. - 중형주에서는 네오셈, 엠로, 펨트론, 유니셈 등 반도체 주들이 특히 강함. - 소형주에서는 엔시트론, 한국피아이엠, 탑런토탈솔루션, LK삼양 등이 오름세. - 하락률 상위 종목으로는 크레오에스지, 오가노이드사이언스, 현대힘스, 로보티즈 등이 있음. - 시가총액 상위 종목 중에서는 알테오젠, 에코프로비엠, 에코프로 등이 강세, 레인보우로보틱스, 파마리서치, 리가켐바이오, 에이비엘바이오는 약세.

● 핵심 포인트 - 코스피 지수가 3500선을 돌파하며 사상 최고치를 경신함 - 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체주가 큰 역할을 함 - 삼성전자는 9만 원에 근접하며 4% 이상 급등 중이며, SK하이닉스는 장 초반 8% 상승 - 삼성전자 주식을 보유한 개인 투자자들은 9월 상승기에 대부분 매도하였으나, 외국인들은 지속 매수함 - 신규 투자자는 연휴 전후로 시장 상황을 지켜보며 신중하게 결정해야 함 - SK하이닉스는 9월 중순 이후 외국인들이 순매도 하였으나, 오늘 98% 넘게 급등하며 추가 상승 가능성 있음 - 차분한 상승 추이를 지켜보며 대응하는 것이 필요

● 핵심 포인트 - 상승률 상위 종목 : 엠로 7%대, 우양에이치씨 2%대, 지노믹트리 2%대, 인터로조 2%대 상승중 - 하락률 상위 종목 : 동진쎄미켐 3%대, 하나마이크론, 차이커뮤니케이션, ISC 순으로 하락중 - 동진쎄미켐 인적 분할 이슈 있으나 관망 필요 의견 - 엠로는 추세 하락 자리로 접근 금지 조언 - 반도체 종목들은 장중 상승 후 시간외에서 차익 매도 물량으로 하락중 - 긴 연휴 앞두고 있어 포지션 정리 및 관망 필요성 제기

● 핵심 포인트 - 10월 첫 거래일인 오늘, 코스피와 코스닥 모두 상승 출발함. - 코스피는 0.56% 상승한 3445선, 코스닥은 0.5% 상승한 846선에서 움직임. - 상승률 상위 업종은 전기전자, 음식료와 담배, 제조, 제약, 일반서비스, 오락문화, 통신 순임. - 전기전자 업종에서는 두산퓨얼셀이 6% 이상 상승 중이며, 반도체 관련주인 해성디에스, 대덕전자, SK하이닉스도 강세 보임. - 음식료와 담배 업종에서는 CJ제일제당이 2.3% 상승 중이며, 선진과 KT&G도 오름세 보임. - 반면 부진한 업종은 통신업종이 유일하며, LG유플러스만 약보합권에서 움직임. - 명인제약은 신규 상장 첫날 108%이상 상승중이며, 제이준코스메틱은 차바이오의 헬스케어 자회사 인수 소식에 이틀 연속 상한가 기록중. - 시총 상위 종목 중에서는 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 1.66%, 2% 상승하며 반도체 투톱의 강세가 두드러짐.

● 핵심 포인트 - 10월 첫 거래일인 오늘 코스피 시장에서는 보령이 11% 대로 급등세를 보이고 있다. 보령은 글로벌 제약사 사노피의 매출 2조 원 블록버스터 항암제 탁소텔의 국내외 판권과 유통 허가 생산권 등을 포함한 인수계약을 체결했다고 밝혔다. 이번 계약으로 보령은 오리지널 의약품 글로벌 사업권을 확보해 해외 시장 진출을 본격화할 전망이다. - 코스닥 시장에서는 마이크로디지탈이 8% 대 오르며 가장 강한 모습을 보이고 있으며, 뉴로메카도 5% 대의 상승률을 기록 중이다. 뉴로메카는 국내 조선소의 용접 특화 협동 로봇인 OPTi3 첫 공급 계약을 성사했으며, 국제 로보틱스 학회에서 차세대 휴머노이드 플랫폼 ZEN과 NAMY를 최초로 공개했다. - 시가총액 상위 종목 중에서는 미국 증시 영향으로 삼성전자와 SK하이닉스 반도체 투톱이 모두 빨간불을 켜고 있다. 특히 SK하이닉스는 1.58% 상승세를 보이며 35만 3천원 선을 탈환했다. - 거래량 상위 종목으로는 보령 외에도 일부 스테이블코인 관련주와 반도체 관련주들이 눈에 띈다.

● 핵심 포인트 - 상승률 상위 종목 : 보령 9.9%, 한국공항, 뉴로메카, 오스테오닉 - 하락률 상위 종목 : 우신시스템, 선익시스템, 노브랜드, 툴젠, 우리기술투자 - 글로벌 사업권 획득 및 2900억 원 규모 계약 체결 이슈 있음 - 추격 매수보다는 정규장 움직임이나 NXT 시장에서의 눌림목을 기다리는 것이 좋음

● 핵심 포인트 - 미국 연방정부 셧다운 시한을 하루 앞두고 트럼프 대통령과 양당 지도부가 회동했으나 합의점을 찾지 못함. - 현재 쟁점은 오바마케어 공공의료보험으로, 공화당은 조건 없는 임시 예산안을 통과시켜 11월 중순까지 정부 자금을 연장해야 한다고 주장하나 민주당은 건강보험 보조금 연장 및 관련 예산 삭감 복원 조치가 포함되어야 한다고 맞섬. - 한편 트럼프 대통령은 민주당이 추진하는 의료보험 확대와 불법 이민 문제의 연관성을 지적하며 민주당이 불법 체류자들의 공공복지 혜택 접근 막는 데 먼저 공조해야 한다고 주장함. - 미국 역사상 셧다운은 14차례 있었으며, 그동안 셧다운이 증시에 큰 영향을 주지는 않았으나 이번에는 미국 경제에 확실한 손해를 입힐 것으로 예상됨. 지난 트럼프 행정부 1기 때 발생한 셧다운 기간 동안 30억 달러의 경제 손실이 발생했으며, 중소기업들 대출이 어려워지는 등의 문제가 있었음.