● 핵심 포인트 - 국내 조선 3사, 올해 2조 4천억 원 규모의 설비 투자 계획 중 - 한국과 미국의 조선업 협력 확대 및 제주도 APEC 회담에서의 러브콜 언급 - 국내 기업들, 고부가가치선 위주의 선별 수주로 실적 개선 기대 - 현재 조선주들은 단기 과열권에 진입했으므로 눌림 구간에서 신규 매수 추천

- 아시아 최대 IT 박람회 컴퓨텍스가 대만에서 내일 개막하며, 엔비디아 젠슨 황 CEO의 기조연설 예정됨. 삼성전자와 SK하이닉스도 참여함. - 컴퓨텍스는 80년대에는 작은 행사였으나 대만의 반도체 행사 증가와 반도체 기업들의 성장으로 인해 대규모 행사로 발전함. 이번 행사에서는 AI 주제로 된 로보틱스 차세대 기술에 대한 지속적인 이슈가 예상되며, 반도체 종목들은 저평가된 종목들이 많아 상승 추세임을 언급함. - SK하이닉스는 컴퓨텍스에 참여하여 HBM 강자로서 관련 제품들을 선보이며, SSD와 D램 등도 제시할 전망임. 삼성디스플레이와 함께 OLED 및 폴더블 디스플레이 등도 선보일 계획임. - 국내 종목 중에서는 동진쎄미켐을 주목하고 있음. 동진쎄미켐은 반도체 및 LCD용 생산 전문업체로, 세계 네 번째 포토레지스트리 개발에 성공함. 1분기 영업이익은 585억으로 전년 대비 24% 상승하였으며, 주가 부양 의지가 강함. 차트상으로도 저점을 탈출하는 모습을 보여주며, 단기적으로 상승 가능성이 있다고 판단함.

- 화학주: 수요 부진, 고유가, 대규모 증설 등 삼중고에도 불구하고 현재 주가는 악재를 상당 부분 반영하였으며, 중국 관세 협상 및 중동과의 우호적인 관계 등으로 인해 향후 수요 회복과 유가 안정화가 기대됨. - 유니드: 염화칼륨계 제품 생산 기업으로, 탄소 포집에 필요한 흡착제 수요 증가로 인해 수혜가 예상됨. 지난 4월 추천 이후 20% 상승하였으며, 10만 원까지 상승 여력이 있음. - 금호석유화학: 1분기 호실적에도 불구하고 최근 주가가 큰 폭으로 하락하여 단기 낙폭 과대 종목으로 메리트가 있음. 과매도권에 진입하여 터닝 포인트가 기대됨.

- 정부가 최대 2조 5천억 원을 투입하는 국가AI컴퓨팅센터 사업 공모 진행 중이며, 삼성전자와 삼성 SDI 그리고 NAVER가 컨소시엄을 구성하고 공모 신청을 최종 검토 중임 - 해당 사업의 핵심은 GPU 확보로, 삼성SDS 컨소시엄이 유력 참여 주체로 GPU 1만 장 정도를 확보할 계획이며, 추가 경정 예산으로 1조 5천억 원을 더 추가할 예정임 - 통신 3사의 참여는 어려울 것으로 보이며, 지방 자치 단체도 사업에 참여할 것으로 예상됨 - GPU 확보로 인한 수혜 기업으로는 제이씨현시스템이 꼽힘. 이 기업은 GPU 공급 업체인 엔비디아와 파트너사 관계로, GPU 탑재된 그래픽 카드를 판매하고 있으며, 국내 GPU 공급의 90%를 담당하고 있음 - 차트 분석 결과, 최근 거래량이 증가하면서 주가가 상승하고 있으며, 1차 목표주가를 6200원으로 설정하고 손절가는 4500원으로 제시함

● 핵심 포인트 - 브라질 남부지방에서 조류인플루엔자(AI) 발생으로 종계 폐사와 살처분이 이루어지면서 각국이 브라질산 닭 수입을 금지함. 한국은 작년도 닭 수입량의 90%를 브라질에 의존하고 있어 수급 차질 우려가 있으며, 미국도 브라질산 닭과 계란 수입이 막혀 한국으로의 수입 요구가 증가할 것으로 예상됨. - 미국 조사 당국이 태양광 인버터에서 원인 미상의 통신장비를 발견했다고 발표함. 인버터 해킹으로 대정전이 발생할 가능성이 제기되면서 중국산 태양광 인버터를 95% 사용하는 한국은 이에 민감할 수밖에 없으며, 국산 인버터에 대한 기대감이 커질 것으로 전망됨. - 전략주 : 지투파워

● 핵심 포인트 - SAMG엔터의 주가는 올해 2월부터 큰 폭으로 상승하여 현재 6만 원대를 돌파함. - 이는 티니핑 시리즈의 인기와 IP 관련 사업의 성장, 그리고 1분기 영업이익 흑자 전환에 기인함. - 앞으로도 티니핑 시즌 6와 사랑의 하츄핑 극장판 시즌 2 등의 출시가 예정되어 있어 지속적인 성장이 기대됨. - 또한 외국인 투자자들의 매수세가 이어지고 있음. - 다만 이미 주가가 많이 상승한 상태이므로 기존 보유자는 비중 축소를 고려하고, 신규 투자자는 투자 주의 종목 지정 예정이므로 자제하는 것이 좋음.

● 핵심 포인트 - 한미반도체와 SK하이닉스는 각각 428억 원, 385억 원 규모의 TC본더 공급 계약을 체결함. - TC본더는 반도체 생산 시 핵심 장비로 두 회사 모두 최신 사양인 HBM3 12단 생산에 투입될 예정임. - LS그룹은 대한항공을 대상으로 650억 규모의 교환사채를 발행하였으며 이 과정에서 자기 주식 38만여 주를 처분함. - 조달 자금은 2022년 KDB산업은행에서 차입한 105억 원 상환 및 한진칼 지분 매입용으로 사용될 가능성이 있음. - 현재 한진그룹의 지주회사인 한진칼은 조원태 회장 측과 호반그룹이 경영권을 놓고 팽팽히 대립 중이며 LS와의 협력으로 조 회장 측은 약 46%의 지분을 확보하게 됨.

● 핵심 포인트 - 엔비디아, 중국 시장 겨냥해 호퍼 H20 칩의 다운그레이드 버전 출시 계획. 젠슨 황 CEO는 새로운 버전은 추가로 출시하지 않을 것이라 선 그어. 엔비디아, 시스코, 오라클, 오픈AI와 함께 아랍에미리트의 인공지능 데이터센터 프로젝트 UAE 스타게이트에 참여 중이며 최신 블랙웰 GB300 시스템이 탑재된 하드웨어를 공급할 예정. - 애플, 포트나이트가 다시 한번 IOS에서 퇴출. 에픽게임즈는 애플이 미국과 유럽에서의 재출시를 막으면서 현재 전 세계적으로 아이폰에서 포트나이트를 이용할 수 없다고 밝혀. - 알파벳, 구독 서비스 구글 원이 최근 가입자 1억 5천만 명을 돌파했다고 밝혀. 지난 2월 1억 명을 넘어선 이후에 약 5개월 만에 가입자 수가 50% 증가. 구글의 연례 최대 행사인 개발자 콘퍼런스가 오는 20일부터 21일 캘리포니아주에서 열릴 예정. - 테슬라, 자사 지분 3% 미만을 보유한 주주들이 이사나 임원을 상대로 직무 위반에 대한 소송을 제기할 수 없도록 제안한다고 밝혀. - 메타, 미국 정부의 국방 계약을 따내기 위해 마크 저커버그 CEO가 직접 나서며 전직 국방부와 안보 관련 인사들을 영입해 가상현실과 인공지능 기술을 연방정부에 제안하고 있어. 이전보다 국방 안보 분야에 더욱더 힘을 싣고 있는 것으로 해석. - 인텔, 유럽연합 집행위원회가 부과한 3억 7600만 유로 규모의 벌금이 과도하고 불공정하다며 유럽 일반 법원에 이의를 제기. 최종 판결은 수개월 내에 나올 예정.

● 핵심 포인트 - 대체거래소 특징주 : HD현대에너지솔루션 - 고효율 셀 모듈 인버터 ESS 등 에너지 관련 신재생에너지 분야에 관심이 부각되며 주가 상승 중 - 중국의 태양광 패널 미국 수출 관세 강화로 미중 갈등 수혜주인 한국 태양광 업체들에게 긍정적 영향 - 중국 정부의 태양광 업종 보조금 축소 방침으로 한국 기업들의 경쟁력 상승 예상 - 다만 현재 가격 대역이 높아 매매 시 주의 필요 - 시간외 단일가 : KS인더스트리 - 선박용 크레인 부품 제조 회사로 유상증자 이슈 있음 - 민주당 대선 캠프 조선업 발전 고문으로 참여하는 임원이 있어 주가에 영향 - 고점에서 밀려 단기적 트레이딩으로만 접근 가능 - 오늘의 공략주 : 에스와이스틸텍 - 데크플레이트 제조 회사로 건축물 바닥 슬래브를 만드는 콘크리트 타설용 거푸집 생산 - 모듈러 주택과 연관되어 있으며 산불 피해 등 간이 주택 수요 증가로 수혜 예상 - 목표가 7500원, 손절가 5500원 제시

● 핵심 포인트 - 로봇주는 1분기에는 지지부진한 흐름이었으나, 4월과 5월 들어 정책 기대감이 더해지며 부각받고 있음 - 하반기에도 금리 인하로 인한 성장 섹터에 대한 투자 심리 개선 가능성이 있으나, 실적 개선세가 확실하지 않은 종목들은 하락하는 경향이 뚜렷함 - 특히 협동 로봇주들이 이러한 모습을 보이고 있으며, 하반기에도 부익부 빈익빈 현상이 예상됨 - 로보티즈는 1분기 매출액 102억 원, 영업이익 8억 원으로 전년 동기 대비 흑자 전환하였으며, 최근 주가 상승은 휴머노이드 시장 진출 노력에 따른 주요 모멘텀이 부각된 것으로 보임 - 그러나 시가총액이 7700억 원으로 높아 공격적인 트레이딩은 지양해야 함 - 또한, 액추에이터 제조 역량을 바탕으로 다양한 로봇 분야에서의 글로벌 진출 여부가 중요한 이슈로 판단됨

● 핵심 포인트 - 삼양식품이 연일 신고가를 경신하며 강세를 보이고 있음. - 이는 예상보다 좋은 실적 발표로 인해 증권사들이 추정치를 상향 조정하고 목표주가를 대폭 올린 것에 기인함. 2018년 대비 올해 예상 영업이익이 10배 정도 성장할 것으로 전망되며, 주가는 20배 이상 상승했음. - 내수시장의 한계를 넘어 수출을 통해 글로벌 시장을 공략했으며, 독보적인 경쟁력을 확보했다는 점이 주목됨. - 향후에도 이러한 성장세를 이어갈 것으로 보이며, 농심이나 에스앤디 등 유사한 종목들도 함께 주목받을 것으로 예상됨.

● 핵심 포인트 - 한미반도체와 한화비전 모두 SK하이닉스와 공급 계약 체결 소식을 전함. - 한미반도체는 SK하이닉스와 428억 HBM 공급계약 체결했으며, 대체거래소에서 9% 가까이 급등 중. - 한화비전은 SK하이닉스와 385억 HBM 장비 공급 계약했으며, 애프터마켓에서 0.8% 상승 중. - 이번 계약 체결로 한미반도체와 한화비전의 기술력이 입증되었으며, 다음 주 반도체 장비주에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됨. - 한미반도체의 IR이 5월 말로 미뤄진 이유가 이번 계약 체결 때문일 수도 있다는 의견 있음. - 전반적인 반도체주 장비에 대한 전망은 나쁘지 않으며, 하반기로 갈수록 범용 반도체 쪽에서 상승 모멘텀이 나타날 것으로 기대됨.

● 핵심 포인트 - 원자력 발전소 설비 업체인 비에이치아이가 1분기 어닝 서프라이즈를 기록함. - 영업이익은 124억으로 전년 동기 대비 253%, 시장 추정치 대비 53% 증가함. - 1분기 말 기준 수주잔고는 1조 8천억 원이며, 필리핀에서의 5000억 원 및 1600억 원 규모의 계약을 더하면 총 2조 5천억 원 이상의 일감을 확보함. - 이에 따라 향후 5년간의 수익성 개선이 기대되며, 차기 주도 섹터의 주도주로 주목받고 있음. - 현재의 주가를 고점으로 보기 어려우며, 추가적인 상승 가능성이 있다고 판단됨.

● 핵심 포인트 - 음식료 산업 관련해 삼양식품이 주당 120만 원까지 탈환하며 강한 시세를 분출 중이며 농심, 오뚜기, 사조동아원 등도 상승세이나 에스앤디 등 일부 종목은 하락하며 순환매가 형성됨 - 알래스카 주정부가 한국 정부를 초청함에 따라 강관 업체 중심으로 매기가 쏠리며 비에이치아이는 알래스카 가스관 모멘텀까지 더해져 더블 모멘텀을 받음 - LG에너지솔루션은 상장 후 처음으로 공모가를 하회하며 시총 4위로 내려앉았고 이로 인해 2차 전지 투심이 위축되며 윤성에프앤씨도 하락세 - 블룸버그가 '당장 원전을 지어야 한다면 한국을 선택하라'고 언급하며 한국 원전의 경쟁력을 강조했고 두산에너빌리티 및 체코 원전 수주건에도 관심이 집중됨

● 핵심 포인트 - 롯데관광개발, 1분기 어닝 서프라이즈 기록 및 하반기 실적 상승 기대 - 매출 1220억 원, 영업이익 130억 원으로 1분기 기준 역대 최대 실적 달성 - 카지노 매출 증가가 원인이며, 마카오 출신 실무진 영입으로 중국 VIP 방문 비율 높음 - 제주도에 위치해 지리적 이점 활용, 무사증 제도로 중국인 유입 용이 - VIP자산운용, 롯데관광개발 지분 5.45% 보유하며 2대 주주로 등극 - 증권업계에서도 긍정적 평가, 중장기 투자 매력 강조 및 목표주가 상향 조정

● 핵심 포인트 - 레인보우로보틱스가 씨메스와 MOU를 체결함. - 씨메스는 AI 비전 솔루션 및 랜덤 SKU 투명 물체에 대한 인식 기술 보유업체임. - 레인보우로보틱스의 휴머노이드가 물류 업체에 적용될 시 해당 기술이 필요하다고 판단되어 협력 진행 중. - 씨메스는 현재 물류 로봇 분야에서 강점을 지니고 있음. - 씨메스는 휴머노이드 국책 과제로 이동 방식 및 속도 개선 연구중이며 시장 논의도 함께 진행 예정. - 씨메스는 쿠팡에 솔루션을 납품했으며 연내 추가 발주가 기대됨. - 단기적으로 주가가 상승했으나 여전히 로보티즈를 최선호주로 선정함.

● 핵심 포인트 [종목: 클래시스] - 클래시스 1분기 실적은 비수기임에도 불구하고 매출이 괜찮았으며 환율 효과도 있었음. - 미용기기 섹터 전반의 흐름도 긍정적이며 특히 외국인 관광객 증가로 인한 미용 관광 수요 급증함. - 클래시스는 2분기가 주요 수출국 성수기로 이에 따른 실적 기대감이 높음. - 블록딜 이슈로 인해 주가가 하락하였으나 2분기 실적 기대감이 반영되기 위해서는 기간 조정이 필요하다고 판단됨.

● 핵심 포인트 - 네패스는 반도체 후공정을 주 사업으로 영위하는 업체로, 칩과 기판을 연결하는 패키징 사업을 진행함. - 고급 패키징 기술인 팬인 FLWLP을 주력으로 하며, 전체 매출의 80%가 이 분야에서 발생함. - 범핑부터 시스템인 패키징까지 모든 공정을 통합적으로 수행 가능하다는 특징 보유. - 이외에도 매출의 20%는 전자 재료 부분에서 발생하는데, 해당 제품은 레거시와 HBM 부분에 모두 적용됨. - 추가로 약 10%의 매출액은 2차 전지 리드탭 부분에서 나오는데, 이는 2차 전지 내 전기 출입 시 단자 역할을 하는 부품 제조업임.

- 게임주 중 넷마블이 오랜만에 강한 상승세를 보임 - 넷마블은 '세븐나이츠'라는 스테디셀러 IP를 통해 '세븐나이츠 리버스'라는 신작을 내놓음 - 이 작품은 애플 앱스토어에서 1위를 하며 화제성을 모음 - 그러나 이것이 바로 매출로 연결되는 것은 아니며 구글 앱스토어에서의 매출 순위가 중요하다고 판단 - 현재 한국 인터넷 업종 전체적으로 비중이 줄어 있어 매도 압력이 크지 않은 상황 - 하반기에 대형 신작들을 예고하고 있는 게임주들에 대한 긍정적인 시각이 필요하다고 조언 - 특히 엔씨소프트나 펄어비스 같은 종목들에 주목할 필요가 있음

● 핵심 포인트 - 코스닥 상승률 1위 종목은 비에이치아이로, 수주 잔고와 실적 호조에 대한 호평으로 52주 최고가를 경신 중임. - 비에이치아이의 1분기 연결기준 영업이익은 124억원으로 시장 추정치인 80억원을 크게 상회하였으며, 별도기준 영업이익은 더욱 높음. - 글로벌 전력 인프라 및 설비 관련 시장 수요 증가로 인해 올해 연간 사상 최대 실적 전망됨. - 5월 누적 기준 약 2조 4천억 원의 수주 잔고 확보로 안정적인 실적 성장 기대됨. - 다만, 주가가 이미 많이 상승하여 신규 매수는 부담스러울 수 있음. - 두산에너빌리티는 52주 최고가 경신 중이며 외국인의 순매수세가 이어지고 있으나, 가격적인 부담이 있어 매도 시점에 가까워지고 있다고 판단됨. - 동사의 주가는 대선 후보의 회사 방문과 체코 원전 관련 이슈 등으로 최근 한 달간 상승하였으나, 이익 규모 대비 주가가 과도하게 상승함.