● 핵심 포인트 - 1분기 분기보고서 제출 기한일인 어제, 한양증권이 전년 동기 대비 약 100억원 이상 증가한 294억원의 영업이익을 발표함. - 기업금융, 채권, PF 등 고른 분야에서의 성장과 부동산 부문에서의 강점이 이번 실적 호조의 원인으로 분석됨. - 현재 주가는 사모펀드의 인수 여부에 영향을 받고 있으며, 인수가 진행될 경우 주가 상승 가능성이 있음. - 따라서 한양증권 주식은 추가 상승 기대감을 가지고 보유해 보는 전략을 추천함.

● 핵심 포인트 삼양식품 어닝 서프라이즈 기록 및 밀양신공장 준공 앞두고 목표 주가 170만 원대 제시됨. 1분기 영업이익이 시장 컨센서스 대비 28% 이상 상회했으며, 매출 또한 6% 이상 상회함. 해외에서의 가격 인상으로 인해 마진율이 증가하였으며, 2분기에도 이러한 추세가 이어질 것으로 전망됨. 밀양2공장 완공으로 인해 그동안 공급 부족으로 인한 물량 문제가 개선될 것으로 예상되며, 지역별로는 미국, 유럽, 중국 등에서 인지도가 높아지고 있음. 경쟁사의 가격 인상으로 인해 삼양식품 역시 가격 인상을 고려할 수 있으며, 현재로서는 긍정적인 상황으로 판단됨. 목표 주가는 130~140만 원대로 제시되고 있으며, 100만 원대 초반까지 조정 시 매수를 고려해 볼 만함.

● 핵심 포인트 - 전력 인프라 소재 기업인 티씨머티리얼즈는 대한전선과 LS전선에 해저케이블 소재, HD현대일렉트릭과 효성중공업에 변압기 소재를 공급하며 AI 산업 확장 및 데이터 센터 증가로 인한 고전력 수요 증가로 긍정적 전망. - 단기 관점에서 목표가 7천 원, 손절가 5200원 제시, 목표가 도달 시 추가 탄력 대응 전략 필요. - 휴림로봇은 사업 다각화와 지능형 서비스 로봇 시장에서의 영역 확장 중이며 특히 휴머노이드 관련 이슈로 매수세 유입 가능성 있음. - 목표가 2700원, 손절가 1900원, 3천 원 돌파 시 추가 리뷰 예정. - 트럼프 대통령, 아랍에미리트와 280조 원 규모 거래 합의, 특히 AI 협력 강화. - 미국 USTR 그리어 대표, HD현대중공업과 한화오션 대표들과 단독 면담, 안덕근 산업부 장관 만남 예정.

● 핵심 포인트 - 올해 화장품 업종은 관세 무풍지대로 부각 받으며 전반적인 상승세를 보였으나 1분기 실적 발표 이후 종목별로 희비가 엇갈림. - 에이피알 68%, 브이티, 코스맥스 25% 상승했으나 코스메카코리아, 클리오 등은 10% 내외로 하락함. 이는 매출과 영업이익에 따른 결과로 보임. - 전반적으로 화장품 기조는 상승 중이며 이러한 기업 실적 차이는 해외 법인의 성과에 따른 것으로 보임. - 특히 '삐아'라는 종목을 주목하고 있으며, 신규 브랜드 에딧비를 올리브영에 입점시키고 선케어 제품에 대한 매출이 지속적으로 증가하고 있음. 또한 최근 성수 플래그십 스토어도 성공적으로 개장함. - 기술적 분석 상으로도 긍정적인 신호를 보이고 있으며, 목표가는 14,000원, 손절가는 10,000원 정도로 예상됨.

● 핵심 포인트 - 미국이 6월 3일 알래스카에서 열리는 콘퍼런스에 한국 통상 당국자들을 초청함. - 해당 콘퍼런스는 대선일과 겹쳐 난감한 상황이나, 한국의 참여 여부는 아직 결정되지 않음. - 대만을 비롯한 아시아 국가들이 LNG 프로젝트에 참여 의사를 밝히고 있어 한국도 이에 동참할 가능성이 있음. - 한미 관세 협상에서 지렛대 역할로 추진 중인 사안이므로 새 정부 출범 이후에도 미국의 투자 압박이 이어질 것으로 예상됨. - 단기적으로는 제주 APEC 통상장관회의와 6월 대선에서의 알래스카 콘퍼런스에서 양국 고위급 관계자들의 만남이 예정되어 있음. - 추천 종목 : 한텍 , 저장 탱크 용기 및 열교환기 제조 기업으로 트럼프 1기 당시 LNG 프로젝트에 납품한 이력이 있으며 현 주가는 고점 대비 30% 이상 하락한 상태로 기술적 반등 가능성 존재

● 핵심 포인트 - 에스오에스랩 : 자율주행 핵심 부품인 라이다 기술을 보유한 기업으로, 테슬라 및 현대차의 자율주행/로봇사업 확대에 따른 수혜 기대감으로 18% 상승. 현재 주가는 단기 과열권이므로 일부 수익 실현 후 잔여분은 1만 5천원까지 홀딩 전략 제시. - 쎄크 : 반도체 HBM 검사 장비 분야의 성장성 높은 기업으로, 전일 11% 상승. 보유자는 1만 7500원 전후까지 홀딩 전략 제시. - 두산에너빌리티 : 원전 대장주로서 중장기적으로 5만원까지 상승 가능하다고 전망. 이미 1차 목표가 도달했으므로 일부 수익 실현 후 3만원 극초반 대에서 재매수하여 4~5만원까지 홀딩 전략 제시. - 유일로보틱스 : 로봇주로서 최근 거래량 동반하며 강한 상승세 시현. 향후 삼성, 레인보우로보틱스 그리고 SK와의 협력 관계 고려 시 10만원까지 상승 가능하다고 판단.

● 핵심 포인트 - 식품 첨가물 제조업체 에스앤디 주가가 시간 외 거래에서 하락함. - 원인은 증권사 컨센서스에 미치지 못한 실적 때문으로 분석됨. - 매출 원가율 상승 및 영업 이익률 하락이 주요 원인임. - 그러나 삼양식품의 불닭볶음면 등 인기 제품에 대한 소스를 공급하고 있어 향후 전망은 긍정적임. - 삼양식품의 신규 공장 가동 예정과 동사의 CAPA 확장 계획도 긍정적인 요소임. - 현재 주가는 PER 기준으로 동종 업계 대비 고평가되어 있어 차익 실현성 매도 물량이 나올 가능성이 있음. - 그럼에도 불구하고 신규 공장 가동 이슈와 CAPA 확장 등 성장 모멘텀이 존재하므로 관심을 가질 필요가 있음.

● 핵심 포인트 - SK하이닉스, 올해 1분기 미국 매출 12조 7,945억 원으로 전체 매출 중 72% 차지. 이는 지난해 1분기 대비 22% 포인트 급증한 수치이며, HBM·SSD·DDR5 등 AI 관련 메모리 수요 증가 덕분임. 반면 중국 매출은 2조 6,943억 원으로 전체 매출의 15% 차지하며 전년 동기 대비 감소함. - LG전자 인도 법인, 올해 1분기 매출액 1조 2,428억 원 및 순이익 1천억 원 돌파. 2021년 대비 매출 44%, 순이익 70% 가량 증가했으며, 연간 매출액 4조 원 및 순이익 4천억 원 달성 가능성 보임.

● 핵심 포인트 - 엔비디아: 트럼프 대통령이 사우디와 협의회에서 엔비디아와 AMD에 반도체 수만 개를 공급하는 계약을 체결. 하지만 미 행정부 고위 관계자들은 중국 유입 가능성을 우려하여 계약 추진 속도를 조절하려는 움직임을 보임. 엔비디아 주가는 0.38% 하락. - 메타: 인공지능 모델 비히모스의 출시를 연기하였고 이로 인해 수십억 달러 규모의 AI 투자 방향에 대한 내부 우려가 제기됨. 메타의 주가는 2.35% 하락. - 애플: 트럼프 대통령이 애플의 아이폰 생산을 인도에서 확대하지 말고 미국 내에 생산을 늘릴 것을 요구. 애플은 최근 미중 무역 긴장 속에서 생산 거점을 중국에서 인도로 옮기는 중이며 이번 분기 미국에서 판매되는 아이폰 대부분이 인도에서 조립될 것이라 밝힘. 주가는 0.41% 하락. - 아마존: 디바이스와 서비스 부문에서 약 100명의 직원을 감원함. 회사 측은 정기적인 사업 검토 과정에서 이뤄진 조치라 설명. 주가는 2.42% 하락. - 코어위브: 오픈AI와 최대 40억 달러 규모의 추가 클라우드 컴퓨팅 계약을 체결했으며 현재 수주 잔고가 최소 299억 달러로 증가. 주가는 2.51% 하락. - 유나이티드헬스: 미국 법무부가 유나이티드헬스를 상대로 메디케어 사기 혐의와 관련된 형사 수사를 진행 중임. 구체적인 혐의는 밝혀지지 않음. 주가는 10.93% 하락. - 코인베이스: 최근 사이버 공격으로 최대 4억 달러의 피해가 발생할 것으로 예상되며 해커에게 자금을 송금한 고객에게는 전액 보상할 계획이나 해커의 2천만 달러 요구는 거부함. 주가는 7.2% 하락. - 스타벅스: 중국 사업과 관련해 지분 매각을 포함한 다양한 가능성들과 함께 접촉중이라 알려짐. 한편 스타벅스는 최근 중국 내 경기 둔화와 현지 브랜드들의 빠른 성장으로 인한 경쟁 심화로 성장 둔화에 대한 우려를 표명한 바 있음. 주가는 0.84% 상승.

● 핵심 포인트 - 롯데관광개발과 GKL 모두 1분기 실적이 좋게 나옴 - 글로벌텍스프리의 실적은 다소 부진했으나, 이는 일시적인 현상일 가능성이 높음 - 중국의 무비자 면제 이슈로 인해 중국인 관광객 유입 증가 예상 - 2분기에는 롯데관광개발과 GKL의 실적 개선이 기대됨 - GKL은 카지노 확장을 통해 수익 증대 효과를 누릴 것으로 전망

- 오후 장에서도 호실적 관련주에 수급이 몰리는 양상을 보임 - 카지노 관련주: 롯데관광개발의 호실적 발표에 따라 토비스, GKL로도 수급 확산 - 미용기기 관련주: 아스테라시스의 흑자 전환 성공 및 영업이익 6억 기록에 따라 에이피알, 비올 동반 상승 - 백화점 유통 관련주: 롯데쇼핑의 호실적 발표 및 하반기 전망 호조에 따라 신세계, 현대백화점, 이마트도 강세 - 진단 키트 관련주: 동남아에서 새로운 바이러스 발견으로 씨젠, 에스디바이오센서, 수젠텍이 강세 - 롯데관광개발과 롯데쇼핑 중에서는 롯데관광개발을 추천함 - 롯데관광개발은 1분기 드롭액과 방문객 수 역대 최고치 경신, 2분기 흑자 전환 전망, 10개 증권사의 목표가 상향 조정 등 긍정적인 소식 다수 - 특히 카지노 매출이 작년 동기 대비 61% 증가, 올해 1월부터 4월까지의 누적 매출이 1174억 원으로 증가 추세 - 여름 성수기와 중국 무비자 입국 허용에 따른 추가 성장 가능성 존재

● 핵심 포인트 - 오전 장에서는 시장 조정 중에도 호실적을 기록한 종목들이 차별화 흐름을 보임. - SAMG엔터, HMM, JYP Ent. 등이 대표적인 호실적 종목으로 꼽힘. - 대선 후보들의 교육 정책으로 인해 교육주들의 순환매가 빠르게 진행 중임. - 신재생에너지 분야에서는 HD현대에너지솔루션, SK오션플랜트 등 전날 급등했던 종목들은 하방 압력을 받고 있으나, 상대적으로 덜 올랐던 파루, 대명에너지 등의 종목과 효성중공업, HD현대일렉트릭 등은 오후 들어 상승 전환함. - 양자 암호 섹터도 강세를 보이며 연일 오름세인 아이씨티케이 등 관련 종목들이 후한 점수를 받는 중. - SAMG엔터는 티니핑의 인기에 힘입어 상장 이후 처음으로 6만 5천원을 돌파하였으며, 1분기 영업이익은 예상보다 두 배 이상 잘 나옴. - 그러나 일각에서는 현재 주가 수준이 다소 부담스럽다는 의견 존재. - 2022년 이후 만성적자였던 구조를 탈피할 것이라는 기대감이 상승 탄력을 키우는 모습이지만, 장기적인 관점에서는 보수적인 대응이 필요하다는 시각이 있음.

- 현대차, 사우디 국부펀드와 중동 생산 거점 조성 : 내년 4분기부터 전기차와 내연차 연 5만 대 생산 예정이며, 글로벌 생산망 구축과 현지 시장 공략 및 리스크 분산 전략으로 해석됨 - 사우디, 중동 최대 자동차 시장 : 지난해 중동 판매량 249만 대 중 사우디에서만 84만 대 판매, 대부분 수입에 의존하며 자국 내 생산 시설은 없음 - 사우디 자동차 시장 특징 : 대형 SUV와 가성비 세단 차량 선호, 가족 단위 문화와 장거리 이동, 열악한 도로 사정 등이 원인 - 사우디 자동차 시장 점유율 : 현재 일본, 한국, 중국 브랜드가 상위권 차지, 현대차그룹(현대차+기아)은 19%, 올해 1분기 현대차는 16%로 토요타 추격 중 - 중동아프리카 생산 거점화 계획 : 사우디 정부의 석유 의존도 감소 정책과 현대차의 전기차 중심 전략이 일치, 향후 해당 공장을 중심으로 경쟁력 강화 예상 - 공장 운영 계획 : 준공 후 생산 라인업 단계적 확대, 총 투자금액 5억 달러 가량을 현대차와 사우디 국부펀드 PIF가 3:7 비율로 분담 - 연관 기업 참여 : 현대모비스 등 국내 협력사와 현지 업체 협력 계획, 정부의 걸프협력이사회와 FTA 타결로 부품 조달 원활 예상 - 국내 투자 지속 강조 : 현대차 측은 해외 투자로 인한 국내 투자 소외나 위축은 없을 것이라 단언, 올해 약 25조 원 투자 계획과 함께 AI, 로보틱스, 에너지 등 미래 분야에 대한 지속적 투자 강조

● 핵심 포인트 - 국내를 넘어 해외에서도 인기인 '티니핑' 열풍으로 신고가 경신 중 - 무형자산 보유로 관세 영향이 적어 수혜주로 평가되며, 현재 PER은 15배로 월트 디즈니(30배) 대비 저평가 상태 - 캐릭터 IP 기업들은 영업 레버리지 효과가 크고 글로벌 진출이 용이함 - 1분기 실적은 예상치(30억)를 두 배 이상 뛰어넘는 64억 달성, 이 추세가 지속될 경우 PER 23배 적용 시 8만원까지 상승 가능성 존재하나 추이는 지켜봐야 함

● 핵심 포인트 - 국내 증시가 미 증시에 비해 상대적으로 저조하나, 투심은 유지 중임. - 중국 단체 관광 재개로 중국 소비주에 대한 관심이 필요하며, 특히 롯데관광개발의 사상 최대 실적에 주목해야 함. - 중국 단체 관광 재개로 항공주, 호텔, 숙박, 면세, 화장품 등의 업종이 전반적으로 상승함. - 빠르면 6월, 늦어도 3분기에 무비자 입국 지역을 확대할 것으로 보여 중국 소비주에 대한 지속적인 관심이 필요함. - 한한령 해제에 대한 기대감으로 K-POP 아이돌의 중국 활동이 본격화되고 있으며, 이에 따라 엔터주의 전반적인 움직임이 좋음. - 추천 종목으로는 '디어유'를 제시하며, 목표가는 5만 8천원, 손절 라인대는 4만 1천원임.

● 핵심 포인트 - 1분기 영업이익 6139억원으로 전년 대비 50% 증가해 어닝 서프라이즈 기록 - 시장 연간 전망치 1조 6천억 원 중 1분기에만 6천억 원 달성 - 이번 주 주가 상승의 주요 요인은 자사주 매입 소식으로 산업은행과 해진공이 2조 원 가량 매수 계획 발표 - 현재 상황에서는 매도 후 추가 조정 시 2만원 초반 대에 매수 추천

● 핵심 포인트 - 미국의 트럼프 대통령이 사우디 방문 시 테슬라의 휴머노이드 로봇 '옵티머스' 시연을 관람 후 만족감을 표현함. - 해당 소식이 언론 보도되며 로봇 관련 기업들이 시장에서 강세를 보임. - 특히, 로봇 완제품보다는 부품을 만드는 기업들이 강세임. - 에스피지는 로봇 관련 부품주 중 하나로, 이틀 전 1분기 실적 발표에서 매출액 933억 원, 영업이익 41억, 당기순이익 31억을 기록했으며, 영업이익은 전년 대비 33% 증가함. - 기존에는 진동 모터 등을 만들었으나 최근 로봇 부품도 생산하기 시작함. - 주가는 올해 저점인 지난 4월 대비 상승 중이며, 로봇 산업의 세부적인 테마 변화에도 주목할 필요 있음.

● 핵심 포인트 - 파마리서치는 대표적인 스킨부스터 제조 기업으로, 최근 52주 최고가를 경신함. - 리쥬란 브랜드의 국내외 인지도 상승 및 매출 증가로 인해 긍정적인 평가를 받고 있음. - 시장에서는 파마리서치의 성장 가능성을 높게 평가해 기존 목표주가를 40만 원에서 50만 원대로 상향 조정함. - 다만, 일부 증권사는 단기 주가 급등에 따른 부담감을 지적하기도 함. - 현재로서는 단기적으로 상승 여력이 10~15% 정도 남아 있어 투자 시 이를 고려해야 함.

● 핵심 포인트 - 전날 11% 급락했던 인벤티지랩 주가가 회복세를 보이는지 확인 필요 - 최소 3거래일 이상 되돌림 현상 또는 절반 이상 회복해야 함 - 향후 2주 후 예정된 ASCO 모멘텀 감안 시 금주 및 차주 중 상승 가능성 존재

- 2차 전지주인 삼성 SDI, SK 온, 포스코 퓨처 엠이 조 단위 유상증자를 발표함. - 주가는 이미 하락한 상태에서 신주 물량 부담까지 더해져 당분간 반등이 어려울 것으로 예상됨. - 2차 전지 산업에서 중국 업체인 비야디와 CATL이 글로벌 점유율을 확대 중이며, 한국 기업들은 기술력과 자본력에서 밀려 어려운 상황임. - 유상증자는 수익성 개선을 위한 자금 조달 목적이나 주가에는 부정적인 영향을 미침. - 전기차 시장의 성장 둔화와 미국 IRA 법안의 세액공제 축소 움직임도 단기적으로는 부정적 요인임. - 신뢰 회복과 불확실성 해소를 위한 시간이 필요하며, 소외 섹터보다는 다른 섹터에 주목하는 전략이 필요함.