● 핵심 포인트 - 관심주 : TYM - 스마트 농기계 관련 기계 종목으로 최근 거래량 증가 추세 - 트랙터 전문 생산 기업으로 글로벌 시장 확대 중 - 우크라이나 재건 관련 수혜주로 분류 - 현재 주가는 1년 선에서 지지 라인이 형성되어 있어 상승 가능성 존재 - 목표가 5400원, 손절가 4000원 제시 - 넥스트레이드 애프터마켓 : 가온전선, 코미코

- 한국은 제조업 강국으로 AI 산업은 반도체로 봐야 함 - SK하이닉스는 AI 반도체 HBM으로 전 세계를 석권했으며 이런 흐름은 지속될 것으로 예상 - 삼성전자는 비메모리 파운드리 분야에서 기술력 확보를 위해 CAPEX 투자를 할 것으로 전망 - AI 쪽은 실적 자체가 뚜렷하지 않으나, 클라우드, 반도체, AI 인프라 중심으로 종목들이 오름 - 국내에서는 유리기판, 전력기기, 액침 냉각 관련 종목들과 헬스케어 AI 관련주인 루닛 주목 필요 - 2027년 전까지 자율주행, 의료 AI 쪽 숫자가 찍힐 만한 종목들을 선별해 투자 필요

● 핵심 포인트 - AI 열풍이 일시적인 상승일 가능성이 있으나, 국내 AI 기업 중 기술력 있는 회사도 존재함. - 국내 소프트웨어 기업들은 단기 트레이딩으로 접근 권장, 해외 주식 특히 팔란티어 같은 회사는 기술력이 있음. - AI가 쓰이는 분야 중 헬스케어와 바이오섹터, AI 반도체, 자율주행 및 모빌리티, 산업용 로봇, AI 기반 콘텐츠 관련 종목 추천. - 정부 정책이 쏟아질 때 옥석 가리기가 필요한 시점이라 판단됨.

● 핵심 포인트 - 달러는 여전히 고평가 국면에 있으며, 실질 효율 환율 상 70년대 초, 85년대 초 플라자 합의 직전 이후 가장 비슷한 상황임. - 원화는 GDP기준 전 세계 경제에서 차지하는 비중만큼 절하되어 있어, 현재 1400원대 초중반 정도가 적정한 레벨로 판단됨. - 급격한 원화 가치 상승은 기대하기 어려우며, 현 수준이 한국 경제 펀더멘탈 측면에서 적절하다고 봄. - 국내 증시는 방향성이 없는 상황이므로 조선, 방산과 같은 트럼프 정책 관련 업종과 배터리, 철강, 화학 등 낙폭 과대주 중 달러 약세의 반대편에 설 수 있는 산업에 주목해야 함.

● 핵심 포인트 - 현재 미국 정부의 관세 정책 변화로 인해 투자 환경의 불확실성이 커지고 있음. - 이러한 상황에서는 올인보다는 분산투자 및 안정적인 수익을 추구하는 금융상품에 관심을 가지는 것이 좋음. - 주식 시장에서도 상승에만 베팅하기보다는 일부 산업 중심으로 선별적 투자를 추천함. - 올 하반기 쯤 다시 한번 투자 기회가 있을 것으로 예상됨.

- 외국인은 삼성전자, 한국전력, 한화생명, 하이스틸을 매수중이며 기관은 한국전력, 두산에너빌리티를 매수중임. - 특히 기관은 두산에너빌리티를 4거래일 연속 매수중이며, 정치권에서의 변화 및 미국 에너지부의 결정등이 영향을 미칠것으로 보임. - 이전 정권과의 정책 차이로 인한 원전 관련주의 불확실성이 해소되어가는 과정이라 판단되며, 우상향을 기대해 볼만함. - 또한 그동안 잡음이 많았던 체코 원전 수주건도 2분기 내에 해결될 것이란 예측이 있음.

● 핵심 포인트 - 삼성전자가 SK하이닉스보다 좋은 흐름을 보이고 있으며 외국인의 유입이 많음. - 그 이유로는 HBM 6세대 퀄 통과 기대 가능성과 저전력 반도체 쪽에서의 삼성전자 부활을 들 수 있음. 또한 AI 인프라 확대시 저전력 반도체 수요 증가 예상. - 삼성 파운드리는 2나노 속도를 내고 있으며, 수율이 60% 정도 달성 시 TSMC와 경쟁할 구도를 갖출 것으로 전망. - AI 인프라 투자가 애플과 엔비디아에서 700조 원 규모로 계획되어, 메모리 반도체 업계에도 반사이익을 가져올 것으로 기대. - 삼성전자의 미국 투자가 늦어지는 전망이 있으나, 이는 미중 관세 전쟁 등 외부 요인에 의한 것으로 본질적인 가치를 훼손하지는 않을 것으로 봄. - 다음 주 미국과의 관세 협상 본격화 예정이며, 조선과 LNG 사업 부문에서 협력이 기대됨. 단, 강관주 등 변동성이 큰 관련주들은 추격 매수보다는 눌림의 기회를 보는 것이 좋음.

- 동원F&B가 자진 상장 폐지 한다는 소식에 모회사 동원산업이 52주 신고가를 기록함 - 동원F&B 지분을 75% 보유한 동원산업이 100% 자회사 편입을 결정한 배경은 기업 가치 제고와 글로벌 진출 본격화임 - 해외 사업 강화를 위해 동원F&B를 자회사로 편입 후 식품 관련 4개사를 산업군으로 묶기로 결정하였으며, 이를 통해 해외 매출 비중을 2030년까지 40%로 늘릴 계획임 - 또한, 동원F&B가 그간 단독으로 할 수 없었던 대형 M&A 인수합병도 추진할 예정임 - 이번 결정이 승계와 관련이 있을 가능성은 낮으며, 오히려 식품 부문을 키우겠다는 시그널로 보는 것이 합리적임 - 동원산업은 보통주 신주를 발행하여 동원F&B 주주에게 1:0.9150232 비율로 지급하기로 하였으며, 동원F&B 주주는 배당금이 높아지는 혜택을 받을 것으로 예상됨 - 중복 상장 해소와 지배 순이익 증가로 인해 동원산업의 기업 가치가 상승할 것으로 전망됨

● 핵심 포인트 - 관세 이슈 정점 지난 후 10거래일 째이며, 추가적인 하락은 멈춘 상태. - 코로나19 이전부터 부채 문제 존재했으며, 코로나19로 인해 더 큰 빚으로 덮은 상황. - S&P500은 저점끼리 연결한 장기 상승 추세선의 하단에서 일단 멈춤. - 나스닥은 코로나로 인한 고점보다 더 높은 채널이 형성되어 있어 추가 상승 가능성 존재. - 환율은 달러 약세 지속중이며, 수출업체에 영향 미칠것으로 예상.

- LNG 관련주가 상승세를 보임. 이는 조선 방산 분야가 이미 많이 오른 상태에서 지수가 반등함에 따라 제한적으로 상승하는 흐름이며, 정부 측에서는 미국과의 협상이 본격화되고 있는 LNG 분야가 서로에게 이익이 될 것으로 판단하기 때문임. - 시가총액이 적은 기업들이 주로 상승하고 있으며, 구체적인 사항이 결정되기 전까지는 트레이딩 관점으로 접근해 볼 만함. - 실적이 뒷받침되는 종목으로는 넥스틸, 세아제강지주 등을 추천함.

● 핵심 포인트 - 4월 9일부터 2284포인트를 찍은 후 5일 연속 강한 반등이 나왔으며, 이는 연기금이 주도함. - 외국인은 아직 매수세를 보이지 않고 있으며, 반도체 관세와 관련된 불확실성이 여전히 존재함. - 트럼프 대통령이 반도체와 의약품과 같은 국가 안보 관련 사업들을 미국 내로 이전시킬 가능성이 큼. - 이러한 상황에서 상호관세 협상이 빠르게 진행되는 국가들로부터 힌트를 얻어 한국의 산업 관세 협상도 본격화되어야 함. - 관세 변화가 시장의 방향성을 바꿀 수 있으며, 1분기 실적을 바탕으로 하반기까지 긍정적인 효과를 지닐 수 있는 업종들은 여전히 눈여겨볼 만함. - 반도체, 화장품, 음식료 등의 업종은 관세 부과가 없다면 실적이 더욱 좋아질 가능성이 높음.

- 현재 시장은 트럼프발 관세 이슈에 영향을 받고 있으나, 관세 유예 인상으로 인해 상승 중임. - 오전장에서는 변동성이 있었으며, 이는 트럼프 대통령의 무관용 원칙 천명을 뒤집는 것으로 보임. - 과거에도 무역 전쟁 시 관세 90일 유예 후 협상 타결 소식을 전하며 시장에 훈풍을 일으킨 적 있음. - 이번에도 관세 유예 이후 무역 합의에 이를 것으로 예상되며, 이에 따라 긍정적인 환경이 조성될 것으로 전망됨. - 다만, 증시가 추세 상승으로 가기에는 아직 변수가 많음. - 오늘 시장에서는 완성차 업체와 자동차 부품주가 강세를 보이고 있으며, 이는 자동차 부품 관세 유예 가능성 때문임. - 특히 자동차 부품 관련주인 화신, 에스엘, 성우하이텍 등이 수익률 측면에서 더 나을 것으로 판단됨.

● 핵심 포인트 - 자동차 관세 유예 소식에 따라 자동차 부품주들에 대한 기대감 상승 및 투자 심리 회복 예상됨. - AI와 로봇 분야는 정책적으로 함께 발전할 가능성이 높으며, 이에 따라 관련 종목들이 번갈아 가며 간헐적으로 움직일 것으로 전망됨. - 새로운 정책 방향은 지방 경제 활성화와 일자리 창출이 가능한 신성장 사업에 집중될 것으로 예상되며, 해당 분야에 대한 지속적인 투자와 기업들의 성장이 기대됨. - 대표적인 로봇 관련 종목으로는 레인보우로보틱스, 두산로보틱스 등이 있음. 이 중 두산 로보틱스는 협동 로봇에서 휴머노이드로 영역을 확장하면서 주목받고 있음.

● 핵심 포인트 - 자동차 산업 중 현대차와 기아차 주가는 지난주 거의 1년 반 사이 최저치 기록. - 관세 유예 가능성에 따른 분위기는 계속 연출되나 자동차 부품과 완성차 업체와는 주가 흐름 다를 수 있음. - 완성차 업체 주가는 일시적 상승에 시간 걸려 분할 매수 관점으로 접근 권장. - 자동차 부품의 경우 다음 달 3일 이전 발효 예정으로 급등 가능성은 낮음. - 현대차는 멕시코 공장이 크지 않아 미국 관세 영향이 크지 않으며, 메타플랜트 아메리카를 통한 진행이 있어 추후 주가 반영 가능성 있음. - 현대차의 긍정적 모멘텀은 보스턴 다이내믹스 상장 시점 전까지 기대감 존재. - 3월 수출입 동향 데이터에서 하이브리드 및 내연기관차 호실적 기록. - 4월보다 3월 수출이 더 나을 것이라 장담하기 어려우나, 관세 부과 전 차량 구입 시점이 포함되어 일시적으로 3월 수출이 높을 수 있음. - 자동차 부품 관련주인 화신과 모티브링크는 현대차와의 연관점 높아 신규 접근 가능.

● 핵심 포인트 - 미국에서 한국 뷰티 브랜드의 인기가 매우 크며, 관세가 본격적으로 매겨지기 전에 한국 화장품을 사재기하는 현상도 나타남. - 이런 현상은 한국 뷰티 브랜드에 대한 수요가 꾸준하다는 것을 의미하며, 앞으로도 계속될 것으로 예상됨. - 현재 화장품 트렌드를 이끌고 있는 채널은 다이소, 올리브영, 틱톡 같은 숏폼 플랫폼임. - 이들 채널은 빠르게 변화하고 소비 주기가 짧으며 유행에 민감하게 대응하는 특성을 가지고 있음. - 이런 환경에서는 한국의 ODM 업체들이 유리한데, 코스맥스, 한국콜마 등이 중국 현지 브랜드들의 주문 증가로 수혜를 입을 것으로 전망함. - 중국 시장에서는 LG생활건강이 대표적인 종목이며, 후 브랜드가 광군제 등 주요 쇼핑 행사에서 높은 성장률을 보이고 있음.

● 핵심 포인트 - 의료 AI 관련주: 딥노이드, 루닛, 제이엘케이, 뷰노 등이 상승세임. 이러한 상승세는 FDA의 동물 실험 단계적 폐지 방침과 유력 대선 주자의 AI 관련 정책 발표 영향으로 보임. - 현재 주가는 높은 편이나, 기술적으로는 문제가 없음. 단, 상장한 지 오래된 기업들은 연속적 사업 영위 가능성을 판단하며 투자해야 함. - 더블유에스아이의 자회사 이지메디봇의 의료용 인공지능 로봇 사업에 주목할 필요 있음. 동사는 의료기기 업체로 현금 창출 능력이 있으며, 로봇 사업 특히 수술용 로봇 사업 진출로 모멘텀이 기대됨. - 시총이 작은 기업군인 보로노이, 더블유에스아이 등도 유망한 기업으로 평가됨.

● 핵심 포인트 - 티로보틱스 : 로봇 섹터 중 자율 이동 로봇 분야에서 북미향 매출 증가 및 SK온에 납품 중이며, 기술적으로는 낙폭 과대 구간에서 매수 추천. 목표가는 12,500원. - 넥스틸 : LNG 관련주로 미국과의 협상 이슈 주목 필요. 지난 3월 8일 거래량 터진 자리를 중점적으로 확인 후 매수 추천하였으며, 현재 17,000원까지 상승. 추가 상승 가능하나 수익 실현 후 재매수 시점 고려 필요. - 지엔씨에너지 : AI 관련주로 거래량 터진 후 쉬어가는 타이밍에 정확한 타점 잡아 매수 추천. 향후 추가 상승 가능성 있어 분할 매도 권장.

● 핵심 포인트 - 반도체 및 전자 업계 관련 : 파인엠텍 추천. 삼성디스플레이가 애플의 폴더블폰에 장착되는 OLED 디스플레이 전량 공급 예정이며 이로 인해 파인엠텍의 폴더블 스마트폰 내장 힌지 플레이트의 수요 증가 예상. 또한 해당 종목의 낮은 PER(주가수익비율)로 저평가 메리트 보유. - 자동차 및 부품 업계 관련 : 관세 유예 가능성으로 미국 자동차주 상승했으며 국내 자동차주 및 부품주도 같은 효과 받을 가능성 높음. 이와 관련해 화신, 에스엘, SNT 모티브 등 주목할 만하며 특히 코리아에프티는 PER 3.5배로 저평가되어 있으며 향후 성장 동력이 충분한 것으로 판단됨.

● 핵심 포인트 - LNG 관련주: 한텍, 현대힘스, 동양철관 - 한텍은 LNG 저장 용기를 만드는 회사로 주목받고 있음. - 현대힘스는 최근 강한 모습을 보이고 있으며, 매각 과정이 진행 중임. - 동양철관은 시가총액 1천억 원 이상 종목 중 가장 모범적인 움직임을 보임. - 동물 실험 대체 관련주 : 바이오솔루션, 온코크로스, 티앤알바이오팹 - 바이오솔루션은 인간 독성 실험 대체물을 만드는 회사로 국제 인증을 받았음. - 온코크로스는 유전자 발현 관련 AI 플랫폼을 보유하고 있음. - 티앤알바이오팹은 동물 실험 대체 가능한 3D 프린팅 기술을 가짐. - 전략주: 에어레인 - 기체분리막 기술을 국내 유일하게 보유하고 있으며, 세계에서도 7개 회사만 해당 기술을 가졌음. - LNG 프로젝트 참여 시 수혜를 입을 가능성이 높음.

● 핵심 포인트 - 퓨리오사AI 관련주들은 어제 큰 폭으로 상승했으며, 특히 일부 종목은 점상을 기록함. - 미국 내 선크림 시장이 확대되고 있어 국내 선크림 관련주들도 주목할 필요가 있음. - 마이크로소프트의 데이터 센터 투자 축소에도 불구하고, AI 분야의 수요 확대와 투자는 계속될 것으로 전망됨.