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[강정수 블루닷 AI 연구센터장]

- 상해종합지수 약보합권 출발 후 현재 -0.3% 하락 중이며 홍콩 항셍지수는 -1% 약세 보임. - 중국 증시는 정책 기대감으로 급락은 제한적이지만 미중 합의 이후 추가 상승 동력 부족으로 위험 선호 심리 악화됨. - 최근 중·일 외교적 갈등으로 투자심리 위축되며 지수 반등에 제약 요인 작용함. - 중국 증시 거래대금은 전년 평균보다 높으나 3분기에 비해 감소 추세임. - 12월 초 중순 예정된 중앙경제공작회의를 통해 정책 방향 확인 전까지 시장 관망 분위기 지속될 전망임.

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- 코스피는 1% 하락하며 4047선을 지나가고, 코스닥은 0.25% 하락해 900선에서 방향성을 탐색함. - 코스피 시장에서 금속, 오락문화, 전기가스, 보험 업종이 강세를 보이는 반면, 제조 및 금융, 유통, IT 서비스, 건설 업종은 부진함. - 금속 업종은 0.44% 상승했으며, 금강공업 3%, 세아제강 2.49%, POSCO 홀딩스 1.5%, LIG 넥스원은 각각 1% 상승함. - 오락문화 업종은 5%대 강세로 아센디오가 주도하며 하이브도 1% 상승함. - 제조 업종은 0.9% 하락하였고, 벽산은 9%, 코아스는 7% 하락하였으며, 반도체주는 차익 실현 매물로 인해 SK하이닉스와 코리아써키트 모두 2~3% 하락함. - 에이플러스에셋이 상한가에 도달했고, 아센디오 15%, GS 피앤엘이 6% 이상 상승함. - 중국과 일본 갈등으로 인한 반사 수혜로 여행·호텔 관련주인 GS 피앤엘이 5.8% 상승함. - 전고체 배터리 관련주로 한농화성이 4%, 이수스페셜티 케미컬이 2.6% 상승함. - 삼성출판사는 신규 상장된 더 핑크퐁 컴퍼니 영향으로 14% 급락함. - 시가총액 상위 종목 중 SK하이닉스는 큰 폭으로 하락했으나, 삼성전자와 LG에너지솔루션은 상대적으로 작은 하락률을 기록함. - 방산주인 한화 에어로스페이스와 HD 현대중공업은 각각 0.8%, 2% 가까이 상승함.

- 코스피 시장에서 LG에너지솔루션의 ESS용 LFP 배터리 생산 계획 발표 및 중국 리튬업계 회장의 발언으로 인해 2차 전지 관련주들 강세 보이며, 특히 한농화성은 7.7%, 롯데에너지머티리얼즈, 이수스페셜티케미컬, 솔루스첨단소재는 각각 3% 이상 상승함. - 제일약품 등 제약바이오 테마주도 일라이 릴리의 협력 강화 언급에 따라 상승세를 기록함. - 코스닥 시장에서는 미국의 주파수 경매 임박 소식과 함께 케이엠더블유가 12%대, RFHIC는 5% 가까이 상승했으며, 의료AI 테마주인 셀바스헬스케어 또한 6% 가까이 상승함. - 엔비디아의 AI 거품 논란 속 미국 증시가 하락함에 따라 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 1.7%, 3% 하락했으나, 젠슨 황 CEO의 5천억 달러 주문 언급으로 긍정적 요소 있음. - HD현대중공업과 두산에너빌리티는 하락세를 보인 반면, 방산주와 제약바이오 테마주는 강보합권을 형성함.

[나현후 / 현상준 와우넷 파트너]

- 전문가들은 현재 시장에서 AI 투자 과열 우려에도 불구하고 AI 밸류체인 관련 기업들에 주목해야 한다고 강조함. - 빅테크 조정 속에서도 인프라 관련 기업들, 예를 들어 마이크론, ESS 및 냉난방 공조(LNG) 분야에 관심을 가질 것을 추천함. - 인프라 관련 수혜주로 버티브 홀딩스, 존슨 컨트롤스 등을 꼽으며, 유틸리티 부문에서는 넥스트에라 에너지를 새로운 주도주로 예상함. - 통신 기업들은 방어적 성격과 더불어 AI 인프라 확장에 따른 수혜 가능성이 높다고 평가됨. - 통신사들이 네트워크 솔루션 및 광섬유 분야에서 새로운 비즈니스 기회를 모색하며, 버라이즌 등은 공격적인 사업 재편 진행 중임.

- 리튬 관련주는 중국 간펑리튬 회장의 발언 이후 미국 앨버말 2.74%, 리튬 아메리카스 7.29%, 시그마 리튬 31.27% 상승함. - 델 테크놀로지는 모건 스탠리의 평가 하향 조정으로 주가가 9.8% 하락했으며, 메모리 가격 상승으로 인한 수익성 악화가 원인임. - 포드 모터는 아마존과의 협력으로 인증 중고차를 아마존 플랫폼에서 판매하기 시작하며, 이번 계약은 온라인 자동차 판매 전략의 일환임. - 아이온큐는 스카이룸 글로벌 인수를 통해 양자 컴퓨터 성능 향상을 도모하며, 현재 주가는 강보합권에 있음. - 비타 코코 컴퍼니는 새로운 행정명령 덕분에 코코넛 워터의 미국 수입 관세 혜택을 받아 주가가 3.22% 상승하며 52주 신고가를 달성함.

- AI 버블 우려 속에서도 월가는 엔비디아의 실적 발표가 연말 랠리 여부를 결정짓는 중요한 분기점이 될 것이라 예상함. - 웨드부시는 엔비디아의 실적 및 젠슨 황 CEO의 가이던스에 따라 IT 섹터가 움직일 것이며, 목표주가는 210달러로 설정됨. - DA데이비슨은 엔비디아의 3분기 실적이 AI 수요의 강력함을 증명할 것이라며 목표주가를 250달러로 제시함. - 스티펄은 테슬라의 3분기 판매 호조를 긍정적으로 평가하며, 자율주행(FSD)과 로봇 택시가 향후 가치를 창출할 것이라 분석했고, 목표주가는 483~508달러로 상향 조정함. - 모간스탠리는 델의 경우 AI 성장에도 불구하고 마진 리스크가 존재한다며 투자 의견을 비중 축소, 목표주가는 110달러로 하향함. - 씨티은행은 알리바바가 중국군에 기술적 지원을 제공했다는 의혹이 제기되며 주가에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있다고 언급했으며, 목표주가는 218달러로 제시함. - 월마트는 CEO 교체가 예정된 상황이지만, 뱅?오브아메리카는 승계가 원활히 진행될 것이라 보며 목표주가는 125달러를 유지함. - 에버코어 ISI는 디즈니의 보수적 전망에 시장이 과잉 반응한다고 분석하며 목표주가를 140~142달러로 소폭 상향함. - 월가는 AI 관련주에 대한 기대와 PC 하드웨어 부문의 리스크 사이에서 의견이 갈리고 있으며, 오는 19일 엔비디아 실적 발표에 관심이 집중됨.

- 대두 선물 가격은 2.95%, 밀 선물은 3.34% 상승함. - 미국의 대두 생산 감소 및 재고 부족으로 공급 여건이 악화됨. - 트럼프 대통령은 중국과의 대두 수입 협상 진전을 언급했으나, 실제 구매량은 저조했음. - 중국은 전략적 이유로 대두 구매를 지연시킬 가능성도 제기됨. - 밀 출하량 증가는 시장에 긍정적 영향을 미침. - WTI는 0.32% 하락해 59달러 후반대에 거래되었고, 브렌트유는 64달러 초반대에서 움직임. - 우크라이나의 러시아 정유 시설 공격에도 불구하고 원유 선적은 재개되었으나 공급 리스크는 잔존함. - 금 선물 가격은 달러 강세와 금리 인하 기대 약화로 인해 2% 하락했으며, 온스당 4019달러선에서 거래됨. - 하이리지퓨처스는 향후 경제 지표 발표에 따른 시장의 변동성을 예상함. - 은 선물은 1.94% 하락해 50달러선을 하회하였고, 구리 선물 또한 1% 하락해 파운드당 5달러 아래로 떨어짐.

- 미국 증시는 엔비디아 실적 발표 및 9월 고용 보고서 발표 앞두고 일제히 하락함. - 다우지수 1.18%, 나스닥 지수 0.84%, S&P500 지수 0.92% 각각 하락 마감했음. - 암호화폐 시장 또한 큰 폭으로 하락했으나, 연준 크리스토퍼 월러 이사의 금리 인하 지지 발언 이후 일부 회복세를 보였음. - 기술주 1.43%, 금융주 1.93%, 임의 소비재주 1% 가까이 하락했으며, 알파벳 주가는 상승해 커뮤니케이션주 강세를 이끌었음. - 버크셔 해서웨이는 알파벳 지분 추가 매입 소식으로 인해 알파벳 주가가 상승 흐름 유지함. - 반면 엔비디아는 실적 발표 앞둔 상황에서 경계심 강화되며 주가 하락 압박 받음. - 아마존은 150억 달러 자금 조달 위해 회사채 발행 계획 밝힘. - 미국 국채금리 10년물 4.14%, 2년물 3.61%에 거래되었고, 달러화는 강세를 이어갔으며 엔화는 약세를 보였음. - 원달러 환율은 1460원으로 마감하였고 역외환율에서는 1462원에서 거래됨. - 금 선물 가격은 2.03% 하락한 4011달러, 은 선물은 2.49% 내린 49달러 중반에 거래 종료되었음.

● 핵심 포인트 [정우영 트레이딩스핀 대표, 이경락 와우넷 파트너] - 두 전문가는 내일장을 대비해 이수화학, 심텍 등의 종목을 추천하며 이들 종목이 수급, 차트, 실적 모두 긍정적인 평가를 받고 있다고 설명함. - 이수화학은 최근 50% 이상의 상승률을 보이고 있으며, 영업이익 급증으로 인해 추가 상승 여력이 있을 것으로 전망됨. - 심텍은 GDDR 시장에서 높은 점유율을 보유하고 있어 멀티모달 AI 관련 최대 수혜주로 평가되며, 향후 실적 개선 기대감이 큼. - 전문가들은 이러한 종목들의 경우 단기적 변동성에 흔들리기보다는 장기적으로 보유하면서 다음 상승 기회를 기다릴 필요가 있다고 조언함.

- 코스피는 4089포인트로 전일 대비 1.9% 상승 마감했으며, 코스닥은 900포인트를 회복하며 0.5% 상승함. - 외국인 및 기관의 순매수로 인해 시장이 전반적으로 안정세를 찾았으며, 특정 업종의 쏠림 현상 지속됨. - 반도체 관련 주식들은 서버용 메모리 반도체 가격 인상에 대한 보도 이후 강세를 보였고, 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 3%, 8% 상승함. - 지주사는 정부의 자사주 소각 의무화 법안 추진 발표 후 강세를 나타냈으며, 두산과 CJ 등이 각각 7%, 6% 상승함. - 반면 메리츠금융지주와 DB손해보험 등의 금융주는 차익실현 매물로 인해 약세를 보이며 각각 9%, 4% 하락함. - 일본과 중국의 갈등으로 인한 수혜주로 분류되는 여행·호텔 관련 주식들도 상승했으며, 롯데관광개발이 12% 상승함. - 리튬 관련 주식들은 전반적으로 하락했으나, 육불화인산염 가격 상승으로 인한 영향이 있었으며, 유일에너테크와 천보 등은 각각 9.8%, 6% 하락함.

[송재경 디멘젼투자자문 투자부문 대표]

- 반도체 관련주 중 기판 관련 섹터인 이수페타시스가 주목받고 있음 - D램 가격 급등으로 반도체 슈퍼사이클론이 다시 부상하면서 삼성전자와 SK하이닉스의 대규모 투자 관련 수익 섹터로 평가됨 - 이수페타시스는 반도체 적층 구조로 인해 매출액 증가 구조를 가지고 있으며, 3분기 말 기준 12층 이상의 MLB 가격이 천만 원 이상으로 형성됨 - 글로벌 MLB 업체들의 증설에도 불구하고 공급자 우위가 지속될 전망이며, 3분기 실적은 매출액 2961억 원, 영업이익 584억 원으로 전년 동기 대비 각각 43%, 126% 상승함 - 외국인 수급이 지속적으로 유입되며 주가가 상승 중이고, 증권사들은 목표가를 14만~14만 4천 원으로 상향 조정함 - 전문가들은 진입가로 현재가를 추천하며, 1차 목표가는 16만 원, 2차 목표가는 20만 원을 제시하고 손절가는 10만 원으로 설정함

- 환율은 1451원에서 시작했으며 외환 당국의 개입 경계감으로 하락했으나 아시아 장에서 달러 강세에 따라 주요국 통화 가치 약세로 인해 상승함. - 연준 위원들의 매파적 발언 지속으로 12월 금리 동결 가능성 높아지며 미국 국채금리 상승, 이는 달러 강세의 원인이 됨. - 지난주 구두 개입 이후 환율 1450원대로 내려갔으나 오늘 달러 강세로 1460원 부근까지 올랐으나 추가 상승은 없었음. - 필립 제퍼슨 연준 부의장을 포함한 연준 관계자 발언 예정되어 있어 이들의 발언에 따라 향후 방향 결정될 것으로 예상됨.

[이상로 와우넷 파트너] ● 핵심 포인트 - 최근 제약바이오 기업들이 강한 상승세를 보이고 있으며, 다양한 기술 트렌드가 주목받고 있음. - ADC(항체-약물 접합체) 기술은 차세대 항암제로 평가되며, 에이비엘바이오, 리가켐바이오 등이 해당 분야에서 두각을 나타냄. - 세포 유전자 치료제(CGT)는 비용 문제로 주춤하나, ADC 및 TPD(표적 단백질 분해) 등의 새로운 연구개발이 활발함. - AI 신약 개발은 신약 후보 물질 발굴 시간을 크게 단축시킴으로써 제약바이오 산업에 혁신을 가져오고 있음. - 셀트리온은 2030년까지 ADC 파이프라인 10개 이상을 목표로 연구개발을 지속 중이며, 주가의 장기적 상승 가능성이 제기됨. - 케이씨텍은 평탄화와 불순물 제거 장비를 담당하며, 미세화 공정 확대로 인한 주가 재평가가 기대됨. - 셀트리온의 경우, 1차 목표가는 20만 9천 원으로 설정되었으며, 손절가는 17만 4천 원으로 제시됨.

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- 상해종합지수와 홍콩 항셍지수가 각각 약보합권과 -0.2%, -0.3% 하락세로 시작함. - 중국의 10월 실물경제 및 주택 가격 지표가 전반적으로 부진한 결과를 보이며, 부동산 경기 침체가 소비 회복 저해 요소로 작용함. - 소매판매 증가율이 5개월 연속 감소했으며, 부동산 투자 부진이 전체 투자 감소를 지속시킴. - 미국 금리 인하 기대감 감소로 인해 인민은행의 경기부양 능력 또한 제한됨. - 중국 정부가 내수 확대를 위한 소비 부양책 강화를 시사하며 긍정적인 기대를 형성함.