● 핵심 포인트 - 간밤 뉴욕 증시 3대 지수 일제히 상승 마감. 유럽연합과의 무역 협상 진전 기대감 및 국채 금리 하락 영향. - 코스피 시장에서는 솔루스첨단소재, 현대퓨처넷, 삼영 등 2차 전지주 강세. 두산에너빌리티, 그린케미칼, 한전기술, HJ중공업 등 원전주와 조선주도 상승. - 코스닥 시장에서는 에이에스티, 탑머티리얼 등 2차 전지 테마주가 급등. LG에너지솔루션과 삼성 SDI의 미국 LFP 배터리 생산라인 설치 계획 발표 및 테슬라 주가 상승 영향. 매일유업, 지투파워, 우진엔텍 등도 상승. - 시가총액 상위 종목 중에서는 삼성전자, SK하이닉스, LG에너지솔루션, KB금융, 현대차, 기아 등 대부분 상승. 특히 SK하이닉스는 엔비디아와의 HBM4 12단 제품 공급 협상 마무리 소식에 상승. - 거래량 상위 종목으로는 두산에너빌리티, 지투파워, 보성파워텍, 삼성중공업, 현대힘스 등 원자력 발전 및 조선 관련주들이 다수 포진.

● 핵심 포인트 - 인도, 원유 수급을 위한 자체 선대 구축 목적으로 100억 달러 투자 계획 발표 - 2040년까지 원유 운반선 112척 발주 예정 - HD현대중공업, 삼성중공업, 한화오션 등 국내 기업 수혜 예상 - 마르크 뤼터 NATO 사무총장, 다음 달 정상회의에서 32개 회원국 GDP의 5%를 국방비로 지출하는데 합의할 것으로 예상 - 보수적으로 유럽 시장에서 K-방산의 점유율을 1%로 가정 시, 한국 방산 기업 전체 연 매출 4조 6천억 원 증가 예상 - 낙관적으로 점유율을 5%로 가정 시, 연 매출 23조 원 증가 예상

- 미국 증시가 휴장을 끝내고 돌아와 투자 심리 회복으로 일제히 상승 마감함 - 삼성그룹주의 바이오 사업 지배구조 재편 이후 지배구조에 대한 추측이 무성함 - 데이터 센터 시장이 미래 먹거리로 떠오르며 AI 데이터 센터 소부장 기업들도 낙수효과를 누릴 것으로 예상됨 - 국내 증시는 글로벌 증시의 변동성과 별개로 모멘텀 있는 업종의 선전과 대선이라는 재료, 저평가 매력으로 상승세를 보이고 있음 - 골드만삭스는 한국 증시 상승의 시간은 바로 지금이며 대선 이후 본격 반등을 전망함 - 내일 엔비디아 실적 발표와 한국은행의 금통위 결과가 주목되며 이 이벤트들을 소화한 이후 시장의 흐름과 전략 예측이 필요함

● 핵심 포인트 - 미국 증시, 트럼프 대통령의 EU 관세 유예 결정에 힘입어 일제히 상승 - 다우 지수 1.78%, 나스닥 지수 2.47%, S&P500 지수 2.05% 상승 - 임의소비재주 특히 강세, 테슬라 7% 급등하며 상승 주도 - 금융주와 헬스케어주도 1% 대 상승하며 호조 - 시총 상위 종목 대부분 2% 넘게 상승, 머스크 CEO 복귀 선언에 테슬라 7% 급등 - 유럽 증시, 미-EU 관세 유예 소식에 이틀 연속 상승. 러우 전쟁 휴전 먹구름에 방산주 상승 - 미국 국채 시장, 무역 전쟁 우려 완화되며 안정세. 5월 소비자신뢰지수 5개월 만에 반등 - 엔달러 환율 144엔 중반, 영국 파운드화 3년 3개월 만에 최고치 경신 - 금 선물 1.86% 하락하며 이틀 연속 내림세

- 미국의 5월 소비자신뢰지수가 98.0으로 집계되며 시장의 추정치를 크게 웃돌았음. - 선행 지표인 4월 내구재 주문은 한 달 전보다 6.3% 감소했으나 이는 시장 예상보다는 낙폭이 적었음. - 이러한 소비 심리 호조는 미중 관세 전쟁이 일시적으로 멈춘 데 따른 것으로 풀이됨. - 콘퍼런스 보드가 집계한 5월 소비자신뢰지수는 98로 나타나며 전월 수치인 85.7 및 시장 전망치인 86을 크게 상회했음. - 기대지수 역시 72.8로 집계되며 2011년 이후 최대폭으로 상승함. - 다만 일부 전문가들은 무역협상이 최종 타결된 것이 아니므로 소비심리 회복세가 지속될지는 미지수라고 지적함.

● 핵심 포인트 - 일본제철의 US 스틸 인수 가격이 주당 55달러로 유지될 전망이다. - 트럼프 미디어 & 테크놀로지 그룹이 약 4조 원 규모를 조달해 암호화폐에 투자할 것이라는 보도가 나왔다. - 테슬라는 4월 유럽 판매가 1년 전보다 49% 감소했다. - 일론 머스크 테슬라 최고경영자는 정치 대신 테슬라 경영에 집중하겠다고 선언했다. - 일본제철의 US 스틸 인수는 트럼프 대통령의 승인으로 마침표를 찍을 것으로 보인다. - 이번 인수로 US 스틸 본사는 미국 피츠버그에 그대로 유지되며, 일본제철은 향후 14개월 동안 140억 달러를 투자할 예정이다. - 전미 철강노조는 일본제철의 인수가 국내 철강 생산 능력을 저해하고 양질의 노조 일자리를 위태롭게 할 수 있다고 우려를 표명했다. - 트럼프 대통령은 이번 거래가 미국이 통제할 것이며, US 스틸의 CEO와 이사회의 과반수는 미국인으로 구성될 것이라고 강조했다. - 또한, 미국 정부와 국가안보협정을 체결하고 황금주를 포함시켜 생산량 감축 여부를 통제할 수 있을 것이라고 밝혔다.

● 핵심 포인트 - 시간외 거래에서 바이오스마트 주목, 국내 IC 카드 스마트카드 시장 주도 및 진단 키트 관련 탈플라스틱 이슈로 추가 상승 가능성 있음. 현재 1년 선의 지지 라인에 형성되어 있어 추가 상승 공간 보임. - 현대건설은 토목, 건축, 도로공사, 아파트 건설부터 석유화학 플랜트, 원자력 기술까지 다양한 분야에서 경쟁력 보유. 새로운 정부의 추가 경정 예산 및 SOC 투자 시 수혜 예상되며 목표가 상향 조정 필요. - 카카오페이는 스마일페이 인수 및 네이버페이와의 경쟁으로 성장 기대. 1분기 실적 흑자 전환 및 외국인과 기관의 강한 매수세로 추가 상승 여력 있음.

● 핵심 포인트 - NATO 수장, 다음 달 정상회의에서 GDP 대비 5% 국방비 지출 합의 예상 발언 - 유럽 주요국들의 방산 예산 대폭 증액 중이며, NATO 사무총장의 발언으로 인해 방산주들의 모멘텀 지속 예상 - 러시아-우크라이나 전쟁 종료 후에도 각국의 국방비 지출과 전쟁 물자 비축 증가 예상 - 유럽 내 방산물자 생산 CAPA 부족으로 한국 업체들의 수출 기회 확대 - 한국 방산업체들의 빠른 납기와 저렴한 가격, 높은 기술력과 성능으로 경쟁력 확보 - K9 자주포, FA-50 경공격기, 천궁-2 등은 이미 글로벌 표준으로 자리 잡음 - 미국의 자국 우선주의 강화로 인해 동맹국인 한국과의 공동생산, 기술 이전 등 협력 가능성 높음

● 핵심 포인트 - LS마린솔루션, 2783억 원 규모 유상증자 결정 - 발행가액 1만 4220원, 할인율 20%, 증자비율 59.9% - 유상증자 대금으로 3458억 원의 CLV 선박 구매 예정 - 대규모 유상증자 및 높은 할인율로 주가 희석 우려 - LS마린솔루션의 주가는 7월 30일 발행 확정가가 정해질 때까지 관찰 필요 - 전선 관련주의 업황은 여전히 긍정적이므로 매수 기회로 활용 가능 - LS마린솔루션 보유자는 유증 참여 또는 빠른 탈출 고려 필요

● 핵심 포인트 - 27일 애프터마켓에서 코스피 거래대금 상위에 두산에너빌리티와 삼성중공업이 위치. 삼성전자는 하락, 한화에어로스페이스는 6%대 상승. - 코스닥 거래대금 상위에는 바이오주와 이뮨온시아, 필옵틱스 등 유리기판 관련주가 랭크. - 대선 일주일 앞두고 대선 후보의 당선 결과와는 별개로 반도체 업황 개선 기대감 존재하나, 전문가는 국내 정책보다는 해외 산업 흐름이 더욱 중요하다고 강조. - 삼성전자와 SK하이닉스의 1분기 실적이 긍정적으로 발표되며 2분기 실적 전망치도 꾸준히 상향 조정중이나, 하반기 전망은 다소 불투명. - 관세 영향으로 인한 전세계 수요 둔화 우려로 하반기 실적 전망치가 하향 조정되어 반도체 주식들의 상승을 견인하기 위해서는 관세 우려 진정 과정 필요. - 원달러 환율 하락은 반도체 기업을 비롯한 수출 기업들의 수익에 부정적 영향을 미치나, 주가를 결정하는 주요 요인은 아니며, 외국인 순매수 유입을 중심으로 한 유동성 모멘텀 측면에서는 시장 흐름에 플러스 요인으로 작용할 가능성 높음.

● 핵심 포인트 - 외국인과 기관은 오늘 삼성중공업, 카카오, 현대건설 등을 매수하고, 삼성전자, 하이닉스 등을 매도함. - 이번 주 엔비디아 실적 발표가 예정되어 있으며, SK하이닉스는 이에 따라 관망세를 유지할 것으로 보임. - SK하이닉스는 HBM 분야에서 2026년까지 독보적인 지위를 유지할 것으로 예상되며, 이에 따라 반도체 소부장 종목들도 관심을 받을 것으로 전망됨. - 알테오젠은 최근 매도 흐름이 있었으나, 이는 IRA 약가 인하와 할로자임과의 특허 침해 관련 이슈에 대한 우려감에 기인한 것으로 판단됨. - 그러나 이러한 이슈들은 실질적인 주가 하락 요인은 아니며, 오히려 키트루다SC의 FDA 승인 이후에는 실적 개선과 함께 주가 상승이 기대됨. 따라서 최근의 조정을 매수 기회로 활용할 수 있을 것으로 보임.

● 핵심 포인트 - 한화, S-Oil : 증권가의 긍정적 리포트에 힘입어 각각 5%, 3%대 상승 중 - 엔씨소프트 : 하반기 신작 기대감에 상승 - 신세계푸드 : 하반기 수익성 개선 기대감에 상승 - 카카오페이 : 모처럼 상승 추세 - 유리기판 관련주(SKC 등) : 하루 만에 하락 전환 - 삼성전자, 하이닉스, LG에너지솔루션, 코스모화학 등 2차 전지 관련주 : 일제히 하락

● 핵심 포인트 - 오후 장에서도 방산주 상승세 지속 중이며, 조선주도 낙폭을 줄이고 상승세 보임 - 삼성중공업과 한국카본 기자재 쪽 매수세 몰리고 있으며, 건설주도 신 정부 출범 앞두고 견조한 흐름 가져가는 중 - 여행주는 환율 하락과 함께 상승 기대되며, 외국인 관광객 증가로 실적 모멘텀 예상 - 삼성중공업은 실적 개선 기대감과 미국발 수혜, 중국 제재에 따른 반사 이익으로 주가 상승 중 - 1분기 실적은 일회성 비용 제외 시 전년 대비 90% 이상 증가했으며, 하반기 추가 실적 성장 기대 - 1월부터 3월까지 누적 수주 물량 22억 달러로 연간 목표 22% 이미 달성, 연내 추가 수주 및 중국발 제재 조치로 업사이드 요인 확대 전망 - 삼성중공업은 환헤지 전략 100%로 원화 강세 및 달러 약세 흐름에 크게 구애받지 않는 것도 긍정적 포인트

● 핵심 포인트 - 대내외 이벤트 앞두고 국내 증시 관망세 지속 중이며, 특히 29일 한국은행 금통위와 엔비디아 실적 발표에 주목 필요. - 코스피는 현재 0.5% 조정 받아 2631선에서 등락 중이며, 삼성전자와 하이닉스 등 반도체 주식 중심으로 차익 매물 출회 중. - 외국인과 기관은 전일 동반 매수세에서 하루만에 매도로 전환했으며, 원달러 환율은 7개월 만에 1360원대로 하락함. - 코스닥은 상승과 하락을 오가며 변동성 큰 모습 보이고 있으며, 에코프로와 에코프로BM 등 2차 전지주가 방어 중. - 선물 시장에서도 외국인과 기관의 매도세로 시장이 다소 흔들리는 모습.

● 핵심 포인트 - 아시아 증시 전반과 우리 시장은 약세를 보이고 있으며, 특히 삼성전자, 삼성바이오로직스, LG에너지솔루션 등 시가총액 상위 종목들이 부진함. - 코스피 지수는 0.6% 하락해 2630선 하회, 반면 코스닥은 제약바이오 섹터 강세로 보합권 근처까지 오름. - 외국인과 기관의 매수세가 어제보다 소폭 감소했으며, 외국인은 오후 장에 매도세로 전환됨. - 조선, 방산, 원자력 분야가 여전히 강세를 보이는 가운데, 다음 주 ASCO 개최 예정으로 인해 제약바이오 업종도 상승세를 타고 있음. - 에이비엘바이오, 이뮨온시아, 오스코텍 등 신약 개발 기업들이 급등 중이며, 한국전력의 용인 반도체 클러스터 투자 소식으로 티씨머티리얼즈와 세명전기도 큰 폭으로 상승함.

- 신세계 그룹이 뷰티 스타트업 씨앤씨인터네셔널의 투자 참여를 검토 중임. - 이마트가 지난해 연간 흑자 전환에 성공하면서 본업이 본궤도에 오른 상황에서 오프라인 유통 시장에서의 새로운 성장 동력을 확보하기 위한 시도라는 분석. - 씨앤씨인터네셔널은 화장품 제조 및 판매 기업으로, 신세계와의 협업을 통해 시너지 창출 가능성이 있음. - 증권가에서는 씨앤씨인터네셔널에 대한 전망이 다소 엇갈리고 있으나, 한화투자증권은 장기적인 관점에서 접근해야 한다는 보수적인 의견을 제시함. - 삼성증권은 매출 체질 개선이 하반기부터 효과를 나타낼 것이라고 분석했으며, 실제로 전 세계적인 K-뷰티 열풍 속에서 미국 인디 브랜드나 글로벌 명품 브랜드의 수주가 8월에서 10월 사이에 납품될 예정임.

● 핵심 포인트 - 다음달 13일 코스피200 지수 정기 변경에서 HD현대마린솔루션 등 7개 종목 편입, 삼아알미늄 등 편출 예정 - HD현대마린솔루션, 작년 5월 상장한 선박 유지보수 기업으로 코스피200 편입 시 1809억 원 자금 유입 기대 - 올해 매출액 2조 원 예상, 애프터마켓 솔루션 사업이 매출 절반 이상 차지하며 성장 견인 - 2대 주주인 사모펀드 운용사 KKR의 블록딜로 거래 유동성 높아질 것으로 평가, 주가 상승 여부 주목

● 핵심 포인트 - 코로나가 풍토병화되면서 진단키트 기업들의 매출 성장이 기대됨 - 반면, 과거 코로나 치료제나 백신을 개발했던 업체들에 대한 무분별한 투자는 경계해야 함 - 신풍제약의 '피라맥스'가 특허심판원의 특허 등록 심사 대상이 되면서 관심을 받고 있으나, 실제 코로나 치료제로 광범위하게 쓰일 가능성은 미지수임

● 핵심 포인트 - 중화권과 동남아 지역에서 코로나19 재유행으로 국내 체외 진단 기업들의 제품 구매 문의 증가 - 에스디바이오센서는 국세청으로부터 3천억 원대 세금 환급받아 실적 개선 기대감 상승 - 중국, 대만, 홍콩, 싱가포르, 태국 등에서 코로나19 확산세 지속, 해당 바이러스는 오미크론 계통의 N.B.1.8.1변이로 기존 유형보다 면역 체계 회피 능력 높음 - 미국에서도 N.B.1.8.1 변이 발견되어 공식적으로 모니터링 시작, 국내에서도 예의주시 중 - 팬데믹 상황처럼 국가적 차원의 적극적 대응은 필요하지 않아 전문가용 PCR 키트보다 자가검사 키트 수요가 높을 것으로 예상 - 국내 기업들은 품질 좋은 키트를 생산한다는 평가 있어 주문이 밀려들고 있으며, 에스디바이오센서의 경우 3천억 원대 세금 환급은 받아야 할 돈을 받은 것으로 당기순이익에 영향 미칠 것으로 전망

● 핵심 포인트 - 대선 이슈 중 금융주에 영향을 미치는 요소로는 양당 모두 배당소득세 분리과세를 공약함. - 김문수 국민의힘 후보는 배당소득에 대해 5천만 원까지 비과세하고 그 이상은 20% 세율로 분리과세한다는 구상을 발표했고, 이재명 더불어민주당 후보도 이에 공감한다고 밝힘. - 배당소득 분리과세 도입 시 배당 투자가 활성화되며, 분기 배당을 시행하는 금융주의 투자 매력이 높아질 것으로 기대됨. - 그러나 두 당 모두 은행권에 채무조정과 금융지원 강화 및 가산금리 산정에 대한 엄격한 규제를 요구하고 있어 부담 요인으로 작용할 가능성이 있음.