● 핵심 포인트 - 현대차가 세계 1위 자율주행 기업 웨이모와 AI 기반 자율주행 기술 개발에 나섬. - 웨이모와 현대차의 협업은 큰 기회가 될 전망이며, 이를 통해 현대차는 소프트웨어 중심 차량 기술 분야에서 테슬라와의 기술 격차를 좁힐 수 있을 것으로 예상됨. - 자율주행 관련 종목으로는 전기차, 자율주행, 라이다 등 관련 업종을 함께 살펴볼 필요가 있음. - 특히, 엠에스오토텍은 현대차와 기아차에 주요 매출처를 둔 기업으로, 자동차의 뼈대를 이루는 자체를 초고강도 초안전 경량화 하는 기술을 보유하고 있어 전기차에서도 꾸준한 판매를 이어갈 것으로 기대됨. - 기술적 분석 측면에서 볼 때, 해당 종목은 거래량이 나온 후 쉬어가는 모습을 보이고 있으며, 이전 고점 부근에서 눌림이 나오는 흐름이 나타날 경우 분할 매수를 고려해 볼 만함.

● 핵심 포인트 - 반도체주는 현재 저점 기회로 활용 가능하다. - 메모리 업황 회복 조짐과 AI 패러다임에서의 반도체 역할 증대로 긍정적인 상황이다. - 관세 악재는 이미 상당 부분 주가에 반영되어 있다. - 관심주로는 엘케이켐과 티엘비를 추천한다. - 엘케이켐은 2만 6천원 이하 가격에서 저점 매수 기회로 활용 가능하다. - 필라델피아 반도체 지수 차트 상 터닝포인트가 기대되는 구간이며, 엘케이켐도 주가 낙폭 메리트 구간에서 저점 기간 후 터닝포인트가 기대된다. - 티엘비는 고점 대비 30% 빠진 구간에서 낙폭을 지지해주며 과매도권에서 주가 터닝포인트가 예상된다.

● 핵심 포인트 - 바이오와 실적주 중, 롯데관광개발이 좋은 모습을 나타냈음. - 미국 증시에서 나스닥 선물이 4.6%나 빠져 우려감이 큰 상황. - 게임주는 관세 영향을 거의 받지 않을 것으로 전망되며, 외국인들의 매기가 몰리는 것으로 보임. - 시프트업, 더블유게임즈, 엔씨소프트 세 종목을 추천함. - 생성형 AI 분야에서 경쟁이 심화되고 있으며, 이와 관련된 솔트룩스, 이스트소프트, 마음AI 세 종목을 추천함.

● 핵심 포인트 - 오성첨단소재, 자사주 298만 주 소각 결정...소각 예정 금액 49억 원, 발행주식총수 대비 약 3.3%, 소각 예정일 4월 10일 - 오성첨단소재는 49억 원 규모의 자사주를 소각했으며, 이는 주주 가치 제고 목적으로 보임. 주가는 큰 상승을 기대하기 어려우나, 마리화나 관련 이슈가 나올 때 단기 트레이딩 관점으로 접근이 가능. - 2차 전지 소재 기업 피노, 엘앤에프와 57억 원 규모의 NCM 전구체 공급 계약 체결...최근 매출액 대비 18.78%, 계약 기간 5월 5일 - 피노, 2023년 말 준공해 지난해 4분기 양산을 시작한 롯데EM 말레이시아 해양 공급 시작되며 3월 들어 계약 건수와 수주액 급증

● 핵심 포인트 [종목: 네오위즈] - 네오위즈의 목표주가를 2만 8천원으로 유지했으며, 투자 의견은 매수로 제시함. - 지난해 주가 부진의 원인이었던 신작 모멘텀 부재가 해소될 것으로 전망되며, 특히 'P의 거짓' DLC가 올해 중반에 출시될 예정임. - DLC판매량은 약 50만장으로 추정하였으며, 이를 바탕으로 2025년 추정치 순이익을 적용하였음. - 2026년까지의 실적이 가시화 될 경우 추가 상승 여력이 충분하다고 판단됨. - 실적에 초점을 맞춘다면 크래프톤, 신작 모멘텀에 초점을 맞춘다면 네오위즈를 추천함.

● 핵심 포인트 - 크래프톤은 지난해 트래픽과 실적 모두 우상향하며 게임주 중에서도 주가가 좋은 편이었음. - 그러나 지난해 연말 일부 투자자들은 올해 트래픽 증가가 어려울 것으로 예상해 실적 부진 우려 존재했음. - 그러나 1분기에도 트래픽이 호조를 보이며 이러한 우려를 불식시키고 주가는 긍정적으로 반응함. - 특히 신작 게임 인조이는 일주일 만에 100만 장 이상을 판매하며 450억 원 이상의 매출을 올림. - 크래프톤은 AI 기술 개발에도 적극적이며, 이를 통해 게임 내 다양한 콘텐츠 생성 가능성을 모색중임. - 배틀그라운드 역시 지속적인 콘텐츠 출시와 AI 적용을 계획하고 있으며, 2023년 중반부터의 트래픽 상승 흐름이 올해도 이어질 것으로 기대됨. - 또한, 새로운 장르인 인조이의 성공으로 실적 개선이 예상되며, 1분기 영업이익은 3천억 중반을 넘어설 것으로 전망됨.

● 핵심 포인트 - 오전장은 미 증시에 비해 나은 반등세를 보이나 거래 대금은 적극적이지 않음. 공매도로 인한 압박으로 대형주 위주의 줄다리기가 진행 중이며, 중소형주는 관망세임. - 국내 증시는 미 증시 하락에 선방 중이며, 중국 증시 휴장으로 인해 아시아 증시 상황은 오후장에 반영될 것으로 보임. - 한국의 변압기 시장에서 반덤핑 관세율이 확정되며 최근 상호관세 압박이 해소됨. 이에 따라 변압기와 전력기기 관련 종목들이 좋은 움직임을 보임. - 전반적인 지수의 하방지지 역할을 하는 주요 섹터는 2차 전지 파트임. 특히 전기차와 ESS쪽에서의 관세 부담은 제한적일 것으로 예측함. - 금일 키워드는 방산으로, 관세 영향이 제한되어 긍정적인 메시지가 나오고 있음. 한국 기업 경쟁력이 부각되며 방산 수주에 대한 기대감도 높아지고 있음. - 추천 방산 종목은 풍산으로, 구리 가공 업체이자 탄약 제조 업체임. 지정학적 리스크로 탄약 수요가 많아 실적 개선이 기대되며, 주가도 가격 지지를 받고 있음. 1차 목표가는 7만 원, 손절라인은 5만 6천 원대로 제시함.

● 핵심 포인트 - 엔씨소프트는 신작 부재, 실적 약화 및 모멘텀 부족으로 목표가 하향 조정되며 공매도와 여러 악재에 직면함. - 작년 하반기 빅배스를 통해 상당 부분 비용 처리를 완료했으며, 동남아시아 지역 진출과 하반기 '아이온'이라는 IP 기반 신작 게임 출시 계획을 발표함. - 현재 시가총액의 60~70%는 리니지 IP의 파워이며, 나머지는 아이온 IP의 영향력으로 평가됨. - 아이온은 리니지를 제외하고 PC방에서 160주 1위를 차지했던 유명한 게임으로, 신작 게임의 성공 여부가 엔씨소프트의 운명을 좌우할 것으로 예상됨. - 공식 루트로 확인되진 않았지만 높은 퀄리티와 기존 유저들의 복귀를 유도할 만한 신작 게임일 것으로 기대되어 2분기부터 주가 반등이 예상됨.

● 핵심 포인트 - 에스엠코어는 SK그룹의 계열사로 스마트 팩토리 자동화 기술을 보유하고 있음. - 국내 뿐만 아니라 인도 등 해외에서도 많은 수주를 받고 있음. - 현재 주가는 사상 최대 실적에도 불구하고 저평가 되어 있으며, 거래량도 적은 편임. - 그러나 SK그룹의 로봇 산업이 부각됨에 따라 에스엠코어 또한 조금씩 조명을 받기 시작함. - 에스엠코어는 대주주인 SK가 27.3%의 지분을 소유하고 있고, 유일로보틱스 인수 이후 더욱 관심을 받을 것으로 예상됨.

● 핵심 포인트 - 개별 종목으로는 오늘 이전 상장한 코스닥의 한국피아이엠이 현재 66% 오름세를 보이고 있음. 해당 기업은 자동차 부품주로 변속기 관련 사업을 하며, 올해 실적 전망치는 영업 단기 순익 40억임. 그러나 PER 20배가 넘어가며 동종 업계 대비 5배 비싼 편이므로 매도 전략을 추천함. 또한 기관들의 확약 물량이 적어 매도 물량이 쏟아질 가능성이 있고, IBK투자 쪽에서 보유한 물량이 많아 오버행 이슈도 존재함. - 한편 미트박스는 어제에 이어 오늘도 상승세를 보이고 있으며, 동사는 시총 800억대, 당기순이익 46억원이며 플랫폼 형태의 사업을 진행중임. 따라서 적정 밸류를 받고 있다고 판단되며, 수급에 의해 추가적인 주가 움직임이 예상됨. 최근 뉴스도 긍정적이어서 상승 추세를 탈 가능성이 있어 보임.

● 핵심 포인트 - CJ대한통운 : 목표주가 13만원 유지, 현재 주가에서 56% 상승 여력 기대. 1분기 부진은 일시적이며 내수 반등 기대. 이달부터 택배 판가 인상 시작되어 운임 6개 분기만에 반등하며 수익성 회복 예상. 하반기에는 물동량 증가 및 주 7일 배송 효과 본격화되며 신세계 그룹과의 협력 확대로 C커머스 업계와의 국내 협력도 앞당겨질 것으로 전망. 관세 인상 불확실성에서 가장 자유로운 종목으로 꼽힘. - 현대건설 : 목표주가 5만 4천원으로 상향, 상승 여력 50% 존재. 건설업 중 최선호주며 한국의 원전 대장주로 투자의견 매수 유지. 아랍에미리트 바라카 원전 완공 등을 통해 글로벌 원전 발주처와 원천기술 보유 기업들에게 가장 신뢰할 수 있는 파트너로 부상. 대형 원전에선 미국 웨스팅하우스, SMR에선 미국을 사업 파트너로 삼아 단발성 수주에 그치지 않고 반복 수주를 통한 장기적 확장을 전제로 함으로써 향후 원전 시장 내 입지를 견고히 할 계획.

● 핵심 포인트 - 한화에어로스페이스, 인도에 K9 자주포 2차 수출 계약 체결, 3714억 원 규모이며 2030년 9월까지 공급 예정임. - 이번 수출은 중국의 지속적인 자주포 배치에 대한 대응책으로 이루어졌으며, K9 자주포는 히말라야 산맥 등 다양한 지형에서의 운용이 가능하다는 장점이 있음. - 한화에어로스페이스 외에도 STX엔진 등 기자재 관련주도 주목받고 있으며, 특히 STX엔진은 K9 자주포용 디젤 엔진 납품을 본격화하고 있고 올해 실적이 작년 대비 223% 증가할 것으로 전망됨. - STX엔진은 기술적 분석으로도 긍정적이며, 현재 가격대에서 매수 관점이 유효하다는 의견 제시됨.

● 핵심 포인트 - 관세 충격 속에서도 엔터, 게임, 제약바이오주는 비교적 안정세를 보임. - 이러한 흐름은 당분간 지속될 것으로 전망되며, 특히 서비스업 중심의 업종들을 주시할 필요가 있음. - 게임 산업은 구독료 및 인앱 결제로 수익을 창출하며, 지적재산권 기반 사업을 영위함. - 원달러 환율 상승으로 해외 수익 비중이 높은 기업들이 유리한 위치에 있음. - 하이브와 크래프톤은 각각 63%, 96%의 해외 수익 비중을 보유. - 의약품과 엔터주는 관세 무풍지대로 주목할 만함. - 삼성바이오로직스는 항암제 위주의 사업을 영위하며, 관세 영향이 적을 것으로 예상됨. - 1분기 고환율 효과와 호실적이 기대되며, 기술적 분석으로도 긍정적인 추세를 보임.

● 핵심 포인트 - 엔비디아, 백악관에서 반도체는 신규 관세 대상이 아니라는 발표에도 불구하고 시장 불안감 미해소 및 HSBC의 투자의견 하향조정으로 주가 7.81% 하락 - 메타, 하드웨어 사업 집중하나 기기 대부분 중국 생산으로 주가 8.96% 하락 - 테슬라, 부품과 원자재의 글로벌 공급망 의존으로 인한 수입 비용 증가 우려로 주가 5%대 하락 - 빅테크 톱픽 종목 중 인텔, TSMC와의 칩 제조 합작 투자사 잠정 합의 소식에 주가 2.05% 상승 - 씨티그룹, TJX 컴퍼니스와 로스 스토어스를 투자 의견 매수로 상향 조정; 관세 혼란 속 오프프라이스 업체들의 상품 확보 기회 증가 언급하며 단기적 방어적 위치이나 장기적 성장 기대

● 핵심 포인트 - 현대차그룹은 최근 역대급 대미 투자 규모를 밝혔지만 관세 타격을 받음. - 현대차와 기아의 미국 수출 비중은 46%이며, 조지아주의 메타플랜트 아메리카에서 연 30만 대 생산 시 관세를 피해갈 가능성이 있음. - KB증권에서는 현대차가 연간 영업이익 3조 4천억, 기아가 2조 3천억에 이를 것으로 예상하나, 30만 대 생산 시 영업이익 감소가 현대차 1조, 기아 9천억 정도로 감소할 것으로 봄. - 미국 공장은 자동화와 AI 기반, 자율주행 로봇 등으로 생산성이 높아 관세 피해가 줄어들 것으로 예상되며, 현대차그룹의 계열사들이 공장 부지에 입주함. - 차별성과 시장 트렌드를 고려하면 자율주행 섹터와 방산 쪽을 같이 하는 부품주에 투자하는 것이 유리하며, 엣지파운드리가 대표적인 예시임. - 엣지파운드리는 한화인텔리전스를 인수하여 열 영상센서와 열 영상 카메라를 생산하고 있으며, 방산산업과 현대차 및 GM의 자율주행 사업에도 진출하였음.

● 핵심 포인트 - 토모큐브는 홀로토모그래피 기술을 전 세계 최초로 2세대 기술을 개발 및 양산하고 있으며, 이는 세포를 파괴하지 않고 3D 형태로 촬영하는 기법임. - 창업자이자 기술 개발자인 카이스트 박용근 교수는 물리학 교수로 해당 물리 수식에 특허가 걸려 있어 경쟁사 대비 5년 정도의 기술 격차 보유. - 해당 기술은 파크시스템스의 원자 현미경처럼 기존에 없던 새로운 기술로, 중장기적으로 다양한 분야(오가노이드, AI 신약 개발, 하이브리드 본딩 유리기판 등)에 적용될 것으로 예상되며 성장 잠재력이 큼. - 특히, 인체 장기에서 유래한 오가노이드를 활용한 AI 신약 개발 솔루션을 빅파마와 공동 개발 중이며, 이는 차세대 신약 개발의 표준이 될 가능성이 있음. - 2027년 순이익 전망치는 약 110억 원으로, 현재 시가총액 2천억 원 대비 PER은 10배 중반으로 평가되어, 제2의 파크시스템스로 본다면 현 주가는 부담스럽지 않은 수준.

● 핵심 포인트 - 쓰리빌리언은 희귀질환 유전자 검사 기업으로, AI를 통해 쉽고 빠르게 희귀 질환을 진단해 주는 업체임. - 전 세계 희귀질환 환자 수는 3억~4억 명이며, 당뇨 환자 수와 비슷하여 큰 시장규모를 갖고 있음. - 기존의 전통적인 희귀질환 진단 방식은 매우 고통스럽고 비용이 많이 들었으나, 유전체 분석을 통한 진단으로 혁신적인 변화가 있었음. - 인간 지놈 프로젝트 초기에는 한 사람의 유전체 전체를 분석하는 데 4조 원이 들었으나, 현재는 100~200불로 떨어져 비용 문제가 해결되었음. - 쓰리빌리언은 글로벌하게 매출이 발생 중이며, 2024년 기준 해외 매출 비중이 70%에 달함. 또한, 본격적인 흑자 전환은 2026년 하반기로 예상됨. - 투자 전략으로는 미국의 나스닥에 상장된 템퍼스 AI와 진디엑스를 비교했을 때, 쓰리빌리언은 진디엑스와 사업모델이 유사하나 시가총액은 20배 차이 남. 따라서, 중장기적으로 쓰리빌리언이 제2의 진디엑스가 될 것으로 전망함.

- 한국가스공사의 주가는 미수금 감소와 유가 하향 안정화가 모멘텀으로 작용할 것으로 예상됨. - 현재 PBR 0.3배로 밸류에이션 매력이 있으며, 외국인들의 롱숏 전략에서도 선호될 가능성이 있음. - 알래스카 LNG 개발 건은 총 60조 규모로, 가스공사는 오프테이크 물량 확보를 위해 지분율만큼 참여할 예정임. - 이에 따라 리스크는 제한적이며 수익성을 거둘 수 있을 것으로 전망됨.

● 핵심 포인트 - 온코닉테라퓨틱스는 미국 암학회(AACR)에서 FDA 희귀의약품으로 지정된 차세대 이중 표적 항암제 '네수파립'의 위암 관련 비임상 연구 결과를 발표할 예정임. - 현재 회사가 가진 파이프라인 중 메인이며, 위암은 다른 암에 비해 항암 치료 옵션이 부족해 해당 연구가 활발히 진행되고 있음. - 또한, 알약을 삼키기 어려운 환자나 빠른 복용이 필요한 환자들을 위한 위산 분비 억제제의 신규 제형 개발에도 집중하고 있음. - 해당 제형의 글로벌 시장 규모는 약 30조 원이며, 식약처에 신규 품목 허가를 신청함. - 최근 이러한 파이프라인들이 주목 받으며 주가가 상승하였으나, 단기적으로 많이 오른 측면이 있어 보유자들은 차익 실현을 고려해야 함을 조언함.

- 카카오는 플랫폼 관련 규제 완화 및 관세 이슈에서 자유롭다는 평가로 인해 주가가 상승함. - 또한, 연초부터 2월까지 상승세를 보이던 카카오와 NAVER의 주가는 3월에 잠시 주춤하였으나 4월 들어 다시 반등세를 보임. - 이는 외국인 투자자들의 매수세 증가와도 연관되어 있으며, 향후 추가 상승 가능성도 존재함. - 따라서 현재 어려운 시장 상황에서도 주목해 볼 만한 종목으로 추천됨.