● 핵심 포인트 - 전반적인 시장 강한 움직임 속에 외국인과 기관의 순매수 규모는 크지 않음. - 외국인은 선물 시장에서 꾸준히 강한 순매수를 보이고 있음. - 외국인 투자자들은 코스피에서 370억 원, 선물 시장에서 약 3000억 원의 매수 우위를 보임. - 지난 30년간 통계치에 따르면 외국인들은 선물을 매수 방향으로 잡을 시 최대 5조 원까지 매수함. - 현재까지의 조정은 가격 조정이 아닌 기간 조정이며, 6월 3일 이후 조정이 마무리될 것으로 예상됨. - 다가오는 위클리 만기일에 외국인이 가장 선호하는 옵션은 콜옵션 352로, 주가지수 2650임. - 만약 현재 추세대로 외국인의 선물 매수가 이어진다면, 내일 종가는 2630에서 2650 사이가 될 것으로 전망됨. - 향후 대한민국의 주가는 전 세계에서 가장 저평가된 시장 중 하나가 될 것으로 예측됨.

● 핵심 포인트 - 조선주 대부분 상승세, HD한국조선해양 52주 최고가 경신 - 한국조선해양 5% 상승, 기자재 업체 중 세진중공업 11% 급등 - 한화오션, 2026년 영업이익 순위 컨센서스 1조 2천억 예상 - 미포조선 및 기자재 업체들도 긍정적 전망 - 5월 1일부터 20일까지 수출 2.4% 감소, 대미 수출 14.6% 급감 - 반도체 제외 자동차, 승용차, 석유제품, 자동차 부품 등 감소

- 코스닥 지수 0.93% 상승한 722선 기록 중 - 제약 업종 지수 1.88% 상승하며 감염병 및 화이자 관련주 강세 - 수젠텍 16%, 휴마시스 6.4%, 그린생명과학 상한가 기록 - 운송장비와 부품 업종도 강세, 켄코아에어로스페이스 8.7%, 쎄트렉아이 7.4% 상승 - 삼성의 우주 사업 진출과 트럼프 대통령의 골든 돔 구축 계획이 우주항공 및 방산 위성 관련주 상승 모멘텀으로 작용 - 대형주 중에서는 태성 6%, 바이넥스 3.7%, 알테오젠 3% 상승 - 중형주 중에서는 AP위성 14% 급등, 자율주행 관련주 퓨런티어 5% 상승 - 소형주 중에서는 그린생명과학 상한가, 아이씨티케이 26%, 블루엠텍 21% 상승

● 핵심 포인트 - 제약 바이오주 중 휴젤이 개장하자마자 동적 VI 발동 후 4% 오름세를 나타내며 52주 최고가를 경신함. 미래에셋의 신규 리포트에 따르면 1분기 실적이 작년 대비 62.6% 성장했으며, 2분기부터 미국향 톡신제제 선적이 본격화되며 중국 파트너사 매출도 꾸준히 증가할 것으로 예상됨. - 랩지노믹스, 휴마시스, 에스디바이오센서, 진원생명과학 등 중화권 코로나 확산에 따른 종목들이 상승 흐름을 보이고 있으며, 이는 코로나 진단키트, 백신, 치료제와 관련된 것으로 해석됨. 다만 이러한 상승은 단기적인 모멘텀으로 판단됨. - 블루엠텍이 20% 이상 상승하며 비만치료제 관련 순환매가 이어지고 있음. 특히 위고비 매출이 지속적으로 상승중이며, 5월 31일부터 6월 2일까지 열리는 미국의 임상정형학회 ASCO와 관련된 이벤트 및 초록 발표도 주목할 만함.

- K-POP의 현지화가 빠르게 진행되고 있으며, 국내 엔터사들은 미국, 일본, 인도 등 해외 시장을 집중 공략하고 있음. - 특히 한국의 트레이닝 방식을 그대로 도입하면서 미국인이나 일본인 등 현지인들을 세팅하여 완전 현지화 하여 그 나라의 음악을 소비하게끔 타겟팅 하는 추세임. - 하이브의 캣츠아이는 미국 빌보드 HOT100에 진입하는 등 현지화 그룹으로서 의미있는 성과를 내고 있음. - JYP의 니쥬 또한 일본 현지화 그룹으로 성공한 모델이며, 에스엠의 디어 앨리스라는 그룹도 활동 중임. - 단기적으로는 JYP가 가장 우수할 것으로 전망되며, 중장기적으로는 하이브를 톱픽으로 제시함. - 이유는 JYP는 2분기에 스트레이키즈 월드투어로 역대급 실적이 기대되며, 하이브는 그룹사들의 밸류체인이 잘 구축되어 있기 때문임.

● 핵심 포인트 - 우주항공청 개청 1주년 및 삼성의 우주산업 진출 계획 발표로 우주항공주 반등 기대감 상승 - 삼성은 스페이스 플랜트 개발과 우주 로켓 발사대 초기 연구 개발에 착수, 삼성 벤처투자는 미 실리콘밸리의 위성 스타트업에 투자 - 우주항공 관련주로는 스피어, 에이치브이엠, 한국항공우주, 컨텍, 켄코아에어로스페이스 등이 있음 - 스피어는 라이프시맨틱스에서 스피어코리아가 인수하며 사명 변경, 작년 매출 854억, 영업이익 152억 기록, 글로벌 민간 우주항공사의 벤더사로 특수합금 공급 중 - 에이치브이엠은 작년 6월 신규 상장한 첨단 금속 제조 기업으로 스피어에 특수합금 공급 중이며, 발주처는 스피어임 - 한국항공우주는 방산 분야에서 좋은 모습을 보이고 있으며, 우주항공 분야에서도 주목받고 있음 - 컨텍과 켄코아에어로스페이스는 삼성의 우주사업 진출 소식에 프리마켓에서 반응을 보임

● 핵심 포인트 - 코스피 시장에서 한국석유 8% 상승, 현대퓨처넷 6.5%, 에스디바이오센서와 제주은행 상승 중 - 코스닥 시장에서 한솔아이원스 23.7% 급등, 파워로직스 15%, 제넥신 12% 상승 - 뉴욕 증시 3대 지수 동반 하락세, 기술주 매도세 뚜렷 - 시가총액 상위 종목 중 KB금융, 삼성바이오로직스, 삼성전자를 제외하고 대부분 상승 - SK하이닉스 1% 가까이 상승, 컴퓨텍스에서 젠슨 황 CEO의 부스 방문 및 HBM4 공급 기대감 영향 - 현대차와 기아 상승, 한화에어로스페이스 상승 반전, 셀트리온 시총 10위권 회복 - 거래량 상위 종목 중 두산에너빌리티 2.28% 상승, 최근 원전과 가스터빈 수주 기대감 상승

- 두산에너빌리티, 12년 만에 최고가 경신...9거래일 연속 상승세 - 기관투자자 대상 기업설명회에서 가스터빈에 주목, 글로벌 3사의 수주 포화 상태 - 가스터빈 및 SMR 증설 검토 중 - 국내 원전 산업, 글로벌 정책 선회로 인해 긍정적 영향 - 안정적 발전원에 대한 수요 증가 - 미국, 원전 르네상스 행정명령 준비 중, 원전 발전량 확대 및 신규 원자로 허가 기간 단축 예정 - 블룸버그, 글로벌 원전 사업 분석 결과 한국이 43% 수주할 가능성 높다고 진단 - 체코 법원의 한수원 계약 금지 가처분에 불복해 항고, 상급심에서 무효 결정 시 계약 서명 준비 중 - 증권가, 체코 원전 계약 취소 가능성 낮음 분석, 단기 이슈가 최종 계약으로 이어질 경우 원전주 추가 상승 가능성 존재

● 핵심 포인트 - 일론 머스크가 CNBC와의 인터뷰에서 엔비디아와 AMD의 GPU를 계속 구매할 것이라 밝힘. - 현재 데이터 센터에 GPU 200만 개를 탑재했으며, 추가로 100만 개가 탑재된 데이터 센터 건설을 계획 중이라 전함. - 이는 두 회사의 반도체에 대한 수요가 높다는 것을 의미하며, 공급 업체들에게는 긍정적인 소식임. - 엔비디아는 중국산 호퍼 대신 블랙웰의 매출 증가를 기대하고 있음. - AMD는 엔비디아와 함께 가장 비교해 볼 만한 기업으로 평가받고 있음. - 파운드리 기업인 삼성전자는 이러한 수요 증가에 대응하여 매출 증가를 기대할 수 있음.

● 핵심 포인트 - 미국 증시가 6거래일 연속 상승 후 쉬어가는 흐름을 보임 - 뱅크오브아메리카는 S&P500의 반등세가 아직 끝나지 않았으며 추가 상승이 가능하다고 분석 - 현재 시장에 큰 모멘텀이 없으며, 무역 협상 관련 불확실성이 존재하나 7월까지 협상을 끝낼 것으로 예상 - 추가 상승 모멘텀으로는 실적 및 무역 협상 결과 발표를 기대

● 핵심 포인트 - 영국의 EU 재가입 움직임이 국제금융시장에 큰 파장을 미침 - 브렉시트로 인해 경기 침체와 실업 증가, 런던 금융시장의 위상 하락을 겪음 - 영국 총리의 정치적 야망에 의한 실수로 평가되며, 최고통수권자 교체와 기득권 내려놓기 요구가 있음 - 영국 국민들 사이에 반브렉시트를 중심으로 EU 재가입 논의가 구체화됨 - 브렉시트로 인해 영연방 국가들과의 거래가 차단되는 것을 복귀시키기 위해 EU 재가입을 추진하는 측면도 있음 - 영국이 EU 재가입 시, 대륙 국가들과의 관계 변화가 예상됨

● 핵심 포인트 - 국제유가 : 미국과 이란의 핵 협상 주시 속 횡보. - 천연가스 : 최근 하락세에 매수세 유입되며 9% 상승. - 금속선물 : 달러 약세에 대체로 상승. 중국의 금 매입 11개월 내 최고치 기록. - 백금 : 중국의 백금 수입량 1년 내 최고 수준 보이며 5% 상승. - 팔라듐 : 올해 생산량 6% 감소 전망에 4% 상승. - 곡물선물 : 밀 선물 3% 상승. 중국의 무더운 날씨로 인한 작황 우려. - 비트코인 : 현물 ETF 총운용자산 1천억 달러 돌파. 비트코인 10만 6천 달러 선, 이더리움 2500달러 수준에서 거래. - 뉴욕증시 : 3대 지수 하락. 3대 지수 추종 ETF 내림세. 경기방어주 XLP 필수소비재 ETF 상승.

● 핵심 포인트 [이 시각 애프터마켓] - 넥스트레이드 애프터마켓에서는 코스피 종목 두산에너빌리티와 한화솔루션에 거래 대금이 몰리고 있음 - 코스닥 거래대금 상위 종목으로는 이뮨온시아가 9% 급락, 실리콘투가 11% 급등, 에이비엘바이오는 상승 탄력을 유지중 - KRX 시간외 단일가 특징주로는 우선주들이 상한가이며 샘표식품도 6% 오름세 - 코스닥 시간외 단일가 특징주로는 캐리소프트, 인베니아, 이노시뮬레이션이 상한가 직행했고 우리산업도 9% 넘게 급등중

● 핵심 포인트 - 과거 원전 산업은 정책 및 지정학적 이슈로 인해 단기 모멘텀만 강했음 - 이전에는 지속성 있는 수요 기반이 부족했으나, 현재는 에너지 안보, 탄소 중립 등에 대한 기대감으로 기술, 안보, ESG 관련 자금 흐름이 구조적으로 맞물림 - 2분기, 3분기로 갈수록 수주가 하나둘씩 떨어질 가능성이 있어 단기적으로 주가 대응 필요 - 추후 주가가 조정될 때 중장기적으로 수주에 대한 기대감을 가지고 포트폴리오 활용 추천 - 방산, 조선과 같은 또 하나의 섹터로 원전이나 친환경 분야가 주목받을 가능성 높음

● 핵심 포인트 - 독일, 원전 반대 입장 철회... 에너지 안보 강화 목적 - EU 국가들, 러시아-우크라이나 전쟁으로 에너지 안보 니즈 강화 - 신재생에너지만으로는 전력 수급 한계... 원전 비중 확대 예상 - SMR, 핵융합 관련 연구개발 및 정부 지원 확대 전망 - 국내 원전 관련주, 단기적 이슈와 중장기적 이슈 동시에 고려 필요 - 스위스, 덴마크 등 전통적 재생에너지 강국들도 원전 도입 검토 중 - 미국과 한국, 원전 도입의 유일한 대안으로 주목 받을 가능성 높음

● 핵심 포인트 - 독일, 탈원전 기조 철회...에너지 안보와 전기값 상승이 원인 - 유럽 내 원전 확대 촉진제 될 것으로 예상 - 체코 원전 수주, 한국이 유리한 상황이나 추가 원전 수출은 지켜봐야 함 - 미국, 원전 사용량 4배 확대 계획...한국이 최대 수혜 국가로 떠오를 가능성 높음 - 서방 국가 중 원전을 안정적으로 공급할 수 있는 국가는 한국이 유일

● 핵심 포인트 - 태양광 관련주가 금일 하락한 이유는 IRA 세액공제 폐지 우려 및 중국의 저가 공세로 인한 미국 법인 수익 지표 악화 때문임. - 이러한 상황에서도 1분기 일부 실적 개선 가능성이 확인되었으나, 세액공제액을 받지 못할 경우 이익 기조가 손실로 반영될 수 있음. - 국내 대선 정국에서의 정책 기대감이 있으나, 연속성은 제한적일 것으로 판단됨. - 따라서, 2분기와 3분기의 실적 확인이 필요함.

● 핵심 포인트 - 코스피는 0.06% 소폭 하락한 2601포인트, 코스닥은 0.25% 상승한 715선에서 마감. - 외국인은 거래소에서 이틀 연속 매도, 1144억 원 매도 우위, 반면 코스닥에서는 4거래일 만에 매수 전환. - SK하이닉스는 젠슨 황 CEO의 대형 AI 슈퍼컴퓨터 구축 소식에 1.3% 상승, 반면 LG에너지솔루션은 4% 넘게 급락. - 코스닥 시총 상위 1위부터 5위까지 모두 하락, 특히 2차 전지 관련주인 에코프로와 에코프로비엠이 큰 타격. - 업종별로는 코스피에서 기계 장비, 전기가스, 종이목재 업종 중심의 상승, 보험, 제조, 일반 서비스는 하락. - 오전장과 오후장에서는 원전, 전력, 반도체, 재건 섹터가 강세를 보임. 특히 젠슨 황 CEO의 10년 AI 시대 선언으로 원전과 전력주 중심의 강한 시세 포착.

● 핵심 포인트 - 금일 시장은 상승했으나 2차 전지와 태양광 관련주는 주가의 발목을 붙잡음. - 미국 IRA법 관련 세액공제가 2028년에 빠르게 사라질 가능성이 제기되며 관련 종목들의 주가 하방 압력이 더해짐. - 특히 LG에너지솔루션은 공모가 하회는 물론 주당 28만원까지 떨어짐. - CATL이 홍콩에 상장하며 주가가 급등함에 따라 글로벌 투자자들이 국내 기업들에 대한 비중을 줄일 것으로 판단됨. - 미국의 IRA 보조금 조기 폐지 및 신용등급 하락 소식이 전해지며 감세 리스크가 부각 중이나, 미국 기업들의 경쟁력이 높아 주식시장에 부정적이지만은 않다고 판단됨. - 7,8월 미국의 상호관세 유예 마감 임박 시까지 미국 시장은 추가적인 상승을 시도할 것으로 예상됨.

● 핵심 포인트 - 넥스트레이드 애프터마켓에서 코스피 거래대금 1위인 두산에너빌리티가 7% 급등 중이며, 2위인 한화솔루션은 6% 넘게 급락함. - 코스닥 시장에서는 신규 상장 종목인 이뮨온시아가 8.5% 급락했고, 화장품 대표 주자인 실리콘투가 11% 넘게 급등함. - 로봇주는 각 종목별로 차별화되는 양상을 보임. 로보티즈가 4%, 에이비엘바이오가 5% 이상 급등함.