● 핵심 포인트 - 외국인이 8거래일 연속 순매수 중이며, 규모는 크지 않음 - 외국인이 1875억 원의 선물을 사며 주가 지수 상승 주도 - 외국인 투자자들은 약 5000억 원의 매도 우위를 보이나, 이는 6월 12일까지 상환 예정이므로 염려할 필요 없음 - 다음 주 목요일까지 예상되는 외국인들의 수익 구간은 2550~2650 포인트 사이이나, 2650 이상 또는 2550 이하에서는 수익 내기 어려움 - 2640 이상에서는 주식 매수를 자제하고, 2600이하에서 2580, 2570 정도면 우량 주식을 저가에 매수하는 전략 추천

● 핵심 포인트 - 코스닥 지수 0.34% 하락하며 730선 지나는 중 - 건설, 운송장비와 부품 업종 상승세이나 전반적으로 부진 - 통신, 비금속, 일반서비스, IT서비스, 금융 업종 하락세 - 원전 관련주인 비에이치아이 10% 상승, 벨기에서 탈원전 정책 폐기 영향 - 중형주에서는 에브리봇 24%, 로보티즈 9% 상승하며 로봇 관련주 강세 - 소형주에서는 마이크로컨텍솔, 비츠로시스, 메디콕스 상한가 기록 - 코스닥 시가총액 상위 10위 내 종목 전반적으로 약세, 리노켐바이오만 0.48% 상승

● 핵심 포인트 - 음식료 업종 지수가 3% 중반대 상승 중이며, 삼양식품과 농심이 주도하고 있음. - 농심은 1분기 실적은 저조했으나 2분기부터 가격 인상분이 실적에 반영되어 수익성이 개선될 것으로 전망되며, 목표 주가를 48만원까지 상향 조정함. - 농심의 PER은 15배, 삼양식품은 24배로, 삼양식품의 주가가 상승하면 농심도 따라갈 가능성이 있음. - 풀무원은 1분기 어닝 쇼크로 7% 급락하였으나, 매출은 증가하였고 비용 관리 문제로 보임. 2분기 이후 개선되면 주가 반등 가능. - 삼양식품은 홀딩 전략 유효하며, 신규 매수는 100만원대 조정 시 고려 가능하다는 투자 의견 제시됨.

● 핵심 포인트 - 5월 16일 금요일, 외국인 투자자들은 7거래일 연속 거래소에서 순매수 중이며, 이로 인해 국내 증시의 추세 전환이 예상됨. - 그러나 전일 양대 지수는 숨 고르기 양상을 보임. - 현재 코스피는 0.32% 상승한 2629선, 코스닥은 0.08% 하락한 약보합권에서 각각 출발함. - 특히 전기가스, 금속, 운송장비, 의료정밀기기 업종이 강세를 보이고 있음. - 반면 금융과 부동산 업종은 소폭 하락세를 보임. - 개별 종목으로는 농심, 넷마블, 한양증권, 한화시스템 등 호실적을 발표한 기업들의 상승세가 두드러짐. - 시가총액 상위 종목 중에서는 SK하이닉스, 현대차, 기아 등이 상승세를 보인 반면, 삼성전자, LG에너지솔루션 등은 보합 또는 하락세를 보임.

● 핵심 포인트 - 2025년 5월 16일 선물 시장 개장 상황 : 풋옵션 345는 종합주가지수로 2590포인트이며, 어제보다 약 30% 가량 하락함. 콜옵션은 352포인트에 거래가 많고, 종합주가지수는 2650포인트로 어제보다 약 10% 가량 상승해 거래됨. 선물은 1포인트 오른 상태로 거래 중이며, 이는 약 4분 뒤 주가지수가 6~7 포인트 가량 상승 출발할 것을 암시함. - 외국인 투자자들의 움직임 : 최근까지 꾸준히 한국 주식시장을 매수하던 외국인 투자자들이 어제는 선물을 매도 하면서 주가 지수를 내림. 이전에는 2630포인트 밑에서 끝나야 외국인 투자자들이 가장 많은 수익을 얻는다고 언급했음.

● 핵심 포인트 - 코스피는 0.26% 상승 출발, 코스닥은 보합권 움직임이며, 삼성전자는 보합 출발, 하이닉스는 1.75% 상승 출발 예상됨. - 삼성바이오로직스는 100만 원으로 시작, 현대차와 기아는 보합 출발, HD현대중공업과 두산에너빌리티는 강보합권 출발 예상됨. - 한화시스템은 MSCI 지수 편입 확정 후 1% 대 상승 출발, 삼양식품은 13% 상승한 1112만 원 상승 출발 예상됨. - 코스닥 지수는 0.1% 강보합 출발, 바이오 섹터 강세 보이며, 알테오젠과 리켐바이오는 각각 1%, 1.56% 상승 출발 예상됨. - 리켐바이오는 1분기 영업이익 113억원으로 흑자 전환, 올해 실적에 대한 자신감을 내비치며 주가 오름세 예상됨.

● 핵심 포인트 - 코스피에선 한양증권 29% 상승, 현대퓨처넷 5.6% 상승, 한진칼 3.7% 반등, 에스엘 2.26%, YG PLUS 2% 상승 중이며, 넥스틸 등 철강주도 상승세임. - 코스닥에선 탑런토탈솔루션 8.7% 상승, 제이오 5%이상 상승, 비보존 제약 및 예스24, 셀트리온제약도 상승 중임. - 시가총액 상위 종목들은 대부분 상승세며, 삼성전자와 SK하이닉스는 강보합세, 삼성바이오로직스 0.6%, HD현대중공업 0.7% 상승함. - HD현대중공업과 한화오션이 미국 무역대표부와의 만남 예정되어 기대감 상승중임. - 거래량 상위 종목으로는 두산에너빌리티, 넥스틸, 탑런토탈솔루션, 다날, HMM 등이 있음.

● 핵심 포인트 - 카지노주: 전일 장 롯데관광개발이 지난 1분기 전년 동기 대비 48% 증가한 130억 원의 영업이익을 거두며 카지노주 전반에 훈풍이 불었다. 관광 업계에서는 1분기는 통상 비수기로 꼽히지만 호실적의 원인으로는 카지노 분야의 꾸준한 성장이 거론됐다. 또한 올해 3분기 중국인을 대상으로 한 무비자 입국이 허용되며 외국인 카지노 시장이 동반 성장할 것이라는 전망이다. - 우크라이나 재건주: 미국, 러시아 우크라이나 간의 정상회담이 무산되고 대표단 회담조차 연기되었다. 이에 따라 전일 장 우크라이나 재건 섹터 1.69% 하락했다. 영토 문제와 NATO 가입 문제에 있어 서로의 입장이 확고한 상황이며, 재건 시점이 늦어질수록 관련주들의 변동성은 커질 것으로 보인다.

● 핵심 포인트 - 어제 글로벌 투자자들의 이목을 끌었던 뉴스인 미국 약달러 무역 협상 의제 여부에도 불구하고 원달러 환율은 1394원 대로 마감함. - 14일부터 어제까지의 원달러 환율 변동성을 살펴보면, 14일 주간 거래에서 1420원 대로 마감한 후, 장 마감 이후 1389원까지 하락했다가 다음 날 새벽 안정화 조짐을 보이며 1400원 위로 상승함. 그러나 이후 다시 1394원 아래로 하락하여 마감함. - 이러한 환율 변동성의 원인으로는 블룸버그의 한미 경제 당국이 이탈리아 밀라노에서 환율 협의를 했다는 보도가 있었음. 이에 따라 아시아 통화 절상 가능성이 높아짐. - 이외에도 미중 무역 협상에 따른 긍정적인 기대감이 이미 시장에 반영되어 달러 약세에 영향을 준 것으로 보임. - 원달러 환율의 상방과 하방 압력이 동시에 존재하여 쉽게 방향성을 예측하기 어려움. - 따라서 APEC 통상장관회의와 같은 개별 이슈에 주목할 필요가 있음. - 16일 안덕근 산업부 장관과 그리어 USTR 대표의 만남 예정 되어 있으며, 이로 인한 뉴스 플로우에 주목 해야 함.

- 미국 4월 PPI 전월 대비 0.5% 하락, 5년래 최대 낙폭 기록 - 근원 PPI는 전월비 0.1% 하락, 지난 2020년 4월 이후 5년 내 가장 큰 폭으로 하락 - 기업들은 관세 인상으로 인한 타격을 일부 흡수하고 있으며, 대부분의 기업들이 관세로 인한 비용 인상분을 스스로 떠안음 - CME 페드워치 툴에서 집계한 7월 금리 인하 확률 변동, 금리 동결 확률 61.4%, 연말까지 75bp 금리 인하 확률 28.1%

● 핵심 포인트 - 엔터테인먼트 관련주 : JYP Ent.가 1분기 실적 발표 이후 주가 흐름이 견조함. 중국 공연 취소로 한한령 해제 가능성에 대한 우려가 있으나 중국 내 팝업 스토어는 지속적으로 열리고 있음. 또한,대형 IP 활동 공백과 일회성 비용 발생에도 컨센서스에 부합하는 실적을 기록했으며, 스트레이키즈 팬미팅 MD 매출 온라인 예약 판매 매출이 다음 분기에 인식되는 점을 고려하면 실질적으로는 컨센서스를 상회했다고 볼 수 있음. 이에 따라 2분기부터 더욱 가파른 고성장세의 실적을 전망하고 있음. - 철강 관련주 : 하이스틸이 시간외 거래에서 움직임을 보이고 있음. 이는 한미 상호 관세 고위급 통상협상 돌입에 따른 기대감으로 해석됨. 다만, 하반기 철강 수요 부진 가능성이 있으므로 트레이딩 관점으로 접근하는 것이 좋다고 조언함.

● 핵심 포인트 - 넥스트레이드 애프터마켓 현황 중 두산에너빌리티가 2%대 상승중이며 한화그룹주들이 상승세임. - 코스닥 시장에서는 로보티즈가 11% 급등, 알테오젠이 1% 하락세, 레인보우로보틱스 3.5% 하락, 클로봇은 강보합권에 위치함. - 정규거래소 KRX 시간외 단일가에서는 아센디오가 7% 급등, 에어부산도 6% 상승, 하이스틸, 동양철관 같은 강관 쪽이 시세를 분출중임. - 코스닥 시간외 단일가 상승률 상위 종목으로는 마이크로컨텍솔이 상한가 진입, 아이퀘스트, 인베니아가 9% 넘게 급등, 내츄럴엔도텍, 베셀이 8% 넘게 상승함.

● 핵심 포인트 - 외국인 수급 동향이 긍정적으로 변화, 7거래일 연속 거래소에서 외국인 매수가 유입되며 총 1.3조 원 매수 - 외국인 매수는 대부분 전기전자 쪽이며, 환율 안정성이 중요한 역할을 함 - 통화정책 안정과 물가 상승 둔화 시, 2분기 또는 하반기 전략을 고민해야 하며, 섹터별 공략이 중요 - 동국제약은 1분기 매출 사상 최대치 기록하며 애프터마켓에서 6.5% 급등, 반면 농심은 1분기 영업이익 8.7% 감소하며 소폭 하락세 - 향후 주목할 섹터로는 방산, 조선, 에너지, 전기 섹터를 꼽을 수 있으며, 게임 섹터와 ESS 섹터도 하반기부터 좋아질 것으로 예상

- 카지노 관련주: 롯데관광개발의 역대 최대 분기 실적 발표로 인해 동반 상승함. 특히 외국인 전용 카지노 업체인 파라다이스, 롯데관광개발, GKL의 실적 개선세가 뚜렷하며, 이는 중국 관광객 및 엔화 상승으로 인한 일본 VIP 드롭액 증가에 기인함. - 바이오주: 알테오젠은 쉬어갔으나, 코오롱티슈진, 리가켐바이오 등 일부 종목은 강세를 보임. - 반도체, 로봇, 유리기판 관련주: 전반적으로 쉬어가는 모습을 보임.

- JYP Ent. 가 2분기 스트레이키즈와 트와이스의 월드투어 소식으로 주가가 급등함. - 회사 전체 매출 절반 이상을 차지하는 스트레이키즈의 월드투어가 남미에서만 20회 넘게 예정되어 있음. - 또한, 저연차 아티스트들의 매출 기여도가 낮았으나 최근 월드투어에 동참하며 개선될 가능성을 보임. - 전문가는 엔터주의 성장 동력이 저연차 아티스트에 있다고 보며, JYP Ent.에서도 킥플립 같은 저연차 아티스트들이 성장해야 한다고 봄.

● 핵심 포인트 - 넥스트레이드 애프터마켓에서 코스피 거래대금 상위 종목 중 두산에너빌리티가 1위로 2% 상승, HMM은 6% 넘게 급등함. - 코스닥 거래대금 상위 종목에서는 로보티즈가 1위로 13% 넘게 급등, 폴라리스AI는 8% 넘게 오름세를 보임. - 한미 당국 간 비공식 환율 협의 소식에 외환시장이 민감하게 반응하며 변동성이 커짐. - 현재 원화 흐름은 대만 달러와 연동되어 있으며, 이는 대만의 미국 채권 보유량이 많아 프록시 헤지로 활용되기 때문임. - 따라서 향후 환율 흐름도 대만 달러의 흐름과 함께 주시할 필요가 있음.

● 핵심 포인트 - 코스피 0.7% 하락, 2621포인트로 마감. - 외국인은 코스피 시장에서 전기전자 위주로 1818억 원 매수. - 한미 환율 협상 결과에 따라 원화 강세 시 반도체 업계 수익성 악화 가능성 제기. - 대표적 수출 품목인 반도체 산업 부진으로 관련 종목 약세. - 반면, 전력 및 제약바이오, 방산 분야는 상승세 보임. - 특히, 제약바이오 분야에서는 바이넥스의 1분기 어닝 서프라이즈 발표로 관련 종목 동반 상승. - 푸틴과 젤렌스키 대통령의 정상회담 불발로 방산업종도 상승 추세.

● 핵심 포인트 - 어제 강하게 유입됐던 외국인의 선물 매수에 프로그램 단기 차익 매물 흐름이 나오며 약세를 보이는 중. - 그러나 외국인 거래소를 향한 매수는 7거래일 연속 이어지는 중이며 현재 1528억 원 가량 사들이는 중. - 반면 기관은 2865억 원 매도 우위를 기록함. - 코스닥에서는 외국인이 4거래일만에 매도로 전환하였으며 현재 1300억 원 가까이 팔아치우는 중. - 한편 기관은 180억 원 정도 사들이는 중.

● 핵심 포인트 - 미국과 중국의 관세 협상이 진행 중이며, 이미 상당한 단기 상승을 보인 국내 증시 및 글로벌 증시가 다소 피로감을 느끼는 상황. - 트럼프 대통령의 관세 정책이 아직 합의되지 않았으나, 여러 국가가 협상에 참여하고 있음. 이는 관세 전쟁이 연착륙될 가능성을 시사. - 현재 시장에서는 반도체, 조선, 방산, 2차 전지 등 주도주가 잠시 쉬어가는 타이밍. 서둘러 매수하기보다는 한 템포 기다리며 기회를 포착할 것을 권장. - 1분기 외국인 방한객 역대 최대 기록. 외국인 관광객 증가로 인한 수혜주로 항공주, 여행주 외에도 카지노 관련주인 GKL 또는 파라다이스를 주목할 만함. 이들은 아시아 통화 절상으로 인한 VIP 관광객 증가로 매출 증대 가능성이 높음. 뷰티 상품이나 엔터사의 굿즈 상품 판매 증가도 기대됨.

● 핵심 포인트 - 마음AI는 국방 특화 피지컬 AI 기술을 공개하며 로봇 산업과의 연계성을 강조함. - AI 시스템 및 기업 솔루션 제공이 본업이며, 이를 통해 큰 수익을 거두지는 못했으나 최근 투자를 적극 유치중임. - 가상 휴먼에 대한 다양한 AI 플랫폼 연구개발 진행중이며, 이로 인한 주가 변화 예상됨. - 차트 분석 결과, 지지선을 따라 저점이 상승하는 우상향 패턴을 보임. - 대선을 앞두고 AI 관련 정책적 이슈가 확대될 것으로 예상되며, AI 통합 솔루션에 특화된 기업으로서 주목 받을 것으로 전망됨.