● 핵심 포인트 - 글로벌 증시 : 상해종합 0.83% 상승, 홍콩항셍 2%대 강한 상승세, 나스닥 선물 약보합권 - 뉴욕 증시 : 1월 CPI 발표를 앞두고 혼조 마감 - 1월 CPI는 전월 대비 0.3% 상승했을 것으로 전망되며 향후 금리 결정에 영향을 줄 것으로 예상 - 내일장 공략주 : 리노공업, 중국 스마트폰 시장 회복에 따른 매출 확장성 기대, 목표가 25만원, 손절가 21만원 - 삼성전자 : 중국 경기 회복에 따른 최선호주, 목표가 7만원, 손절가 5만원

- 엔터주들이 관세 무풍지대로 여겨지며 피난처 역할을 하고 있음. - 새해 우상향하며 줄줄이 신고가를 경신 중. - 관세 영향에서 자유롭고 한한령 기대감이 커지고 있으며, 올해 공연과 MD가 핵심 키워드로 성장이 기대됨. - 3월 말 공매도 재개로 관련 수급이 개선되며 추가적인 업사이드가 발생할 것으로 예상됨. - 한한령 해제 시 중국 팬덤 비중이 높은 에스엠이 초기 수혜를 입을 것으로 전망. - 중장기적으로는 신규 팬덤층 유입으로 하이브가 가장 유리할 것으로 판단. - 중국은 공연장 규모가 압도적이며, K-POP 산업의 성장으로 중국 내 투어 관객수 증가가 예상됨. - 슈퍼 아티스트들의 컴백과 더불어 신인들의 활약도 기대되며, 이들의 성장은 26년부터 27년까지 매출 급상승 모멘텀으로 작용할 것으로 보임.

● 핵심 포인트 - 반도체 장비주 중에서는 SK하이닉스와 연관된 한미반도체와 한화비전이 주목받고 있으며, 특히 한화비전은 모회사의 지원으로 주가가 급상승함. - HBM 소부장 관련 업체인 테크윙과 큐브 프로버는 SK하이닉스에 진입했으며, 마이크론과도 협의 중임. 테크윙의 주가는 엔비디아의 실적에 영향을 받을 것으로 예상됨. - LS ELECTRIC 구자균 회장은 미국 데이터센터 수주 임박 소식을 전함. 이에 따라 LS ELECTRIC의 주가는 강세를 보임. - 대기업 오너들의 발언에 따라 관련 종목들이 움직이는 경향이 있으며, 추세를 추종하는 매매가 필요하나 비중을 나눠서 들어가는 전략이 바람직함.

● 핵심 포인트 - 트럼프 대통령이 스콧 베센트 재무부 장관을 우크라이나에 보내 종전을 논의할 예정이다. - 우크라이나 재건 사업 규모는 약 800억 달러, 우리 돈으로 1200조 원에 이를 것으로 추산되며, 건설 관련 업종의 기대감이 높아지고 있다. - 다만, 유럽 건설사들과의 경쟁이 필요하며, 정부의 도움 없이는 개별 기업이 초대형 일감을 따오기 어려울 것으로 보인다. - 전쟁이 끝나면 환율과 유가가 안정되고 지정학적 리스크가 해소될 것으로 보여 항공업종이 호재이며, 석유화학 업종과 완성차 업계도 긍정적인 영향을 받을 것으로 예상된다. - 반면, 원자재 가격과 환율 안정으로 종합상사 기업들의 실적이 줄어들 수 있으며, 해운업종은 증가했던 벌크선 물동량이 감소할 것으로 보인다.

- 삼성전자의 자사주 매입 1단계 종료 예정 - 삼성생명과 삼성화재의 삼성전자에 대한 블록딜로 주가 하락 출발 - 이번 블록딜은 삼성전자의 자사주 소각 시 지분율 상승 문제 해결 목적 - 블록딜은 통상 악재로 인식되나, 삼성화재와 삼성생명에게는 호재로 작용 - 자사주 처분 후 이익잉여금 증가로 배당금 활용 가능 - 증권가에서는 삼성생명과 삼성화재의 배당 가능 이익 증가 예상 - 삼성전자에 대한 증권가의 긍정적 시각 유지되며, 자사주 추가 매입 및 소각 예정

● 핵심 포인트 - 우리금융지주: 이번 주 들어 3거래일 동안 9.5% 상승하며 전고점 테스트 중. 최근 호실적 발표 후 급등한 종목들과 유사한 흐름 예상. 전고점 부근인 1만 7천원 돌파 전망. 비과세 배당 실시 및 그로 인한 기대감 존재. - 고영 : 최근 한 달 동안 주가 100% 상승. 뇌수술용 로봇, 의료로봇에서 FDA 승인 받은 영향. 그러나 여전히 본업인 3D 검사 장비, 반도체 장비 사업이 대부분이며 해당 분야에서의 부진함 보임. 4분기 실적에서는 적자 전환 및 반도체 시황 악화 나타남. 추가 상승 여력보다 조정 시 매수가 바람직하다는 의견.

● 핵심 포인트 - 코스피지수는 산업재 호재에도 불구하고 0.2%대 강보합 움직임을 보임. - 제롬 파월 연준 의장의 통화정책 지연 시사로 3월 금리 인하 확률은 4%대로 집계됨. - 정부의 방산펀드 조성 및 K9 이집트 사업 본격화로 방산주 상승. - 미국 상원의 동맹국 해군 선박 부품건조 법안 발의로 국내 조선주 상승. - 외국인과 기관 매도세로 코스닥지수는 0.7%대 약세를 보이며, 코스닥 신용잔고는 7조 2천억 원대 돌파. - 작년 한국 전체 수출액은 대기업 중심의 성장으로 전년 대비 8.1% 증가. - 원달러 환율은 트럼프 대통령의 상호관세와 미국 물가 지표 주시하며 1.80전 하락한 1450원 선에서 움직임. - 테슬라 주가 6%대 급락 : 세계 전기차 판매 둔화와 관세 부담 영향

● 핵심 포인트 - 한화그룹주가 전반적으로 실적 개선을 보이며, 특히 한화솔루션과 한화에어로스페이스의 상승세가 두드러짐. - 김승연 회장의 세 아들이 각각의 영역에서 지분을 늘리며 승계 구도를 갖추고 있음. - 이 중에서도 한화에어로스페이스의 실적 성장세가 주목되며, 향후 조선과 방산 분야에서의 시너지 효과 기대됨.

● 핵심 포인트 - 조선주들이 박스권 상단을 돌파하며 신고가를 경신 중임. - 이는 미국 내 조선 건설 허용 법안 발의 및 7조 8천억 원 규모의 차세대 한국형 구축함 사업 추진 계획 발표 때문인 것으로 분석됨. - 특히 HD현대 그룹주의 약진이 두드러짐. - 해당 그룹사의 조선 계열사인 현대중공업은 영업이익 7천억 원을 돌파하였으며, 그 외에도 삼호, 미포 등 모든 계열사가 호조세를 보임. - 또한 이러한 긍정적인 흐름은 조선 기자재 업종으로도 이어져 동반 상승 추세를 보이고 있음. - 한편, 현재 조선 업종은 글로벌 경기 침체 우려 속에서도 비교적 안정적인 수익을 내고 있으며, 해외 선주들로부터의 신규 수주 역시 꾸준히 이어지고 있어 향후 전망도 밝은 편임. - 따라서 현시점에서의 신규 진입은 다소 부담스러울 수 있으나, 기존 보유자라면 당분간 이런 강세장이 이어질 것으로 예상되므로 홀딩 하는 것이 유리할 것으로 판단됨. - 더불어 개별 종목 선택이 어렵다면 조선 업종 전반에 투자하는 ETF 상품을 고려해 보는 것도 괜찮은 전략일 수 있음.

● 핵심 포인트 - 김성훈 대표는 반도체 소부장, 엔터 중심으로 코스닥 순환매가 이뤄지고 있으며, 특히 반도체 중심으로서 실적이 수반된 종목 케이씨텍이라든가 피에스케이홀딩스가 빠진다면 반등의 흐름을 나타낼 것이라 전망함. 또한, 에스엠과 같은 엔터주도 호실적을 기록했으므로 긍정적으로 평가했으며, 코스닥 주도주 흐름에 대한 순환매 흐름이 빨리 일어날 수 있어 저점에서 기다리는 전략도 유효하다고 판단함. - 이지은 대표는 조선기자재 쪽으로 계속 베팅하자는 의견이며, 현재 시장 심리는 조선주와 방산주 쪽으로 쏠리고 있고, 조선기자재 관련돼서 아직 매수가 가능한 종목군들이 있다고 봄. 예로 한화엔진, 일승 등을 언급하였으며, 단기적으로는 전고체 배터리 관련주인 이수스페셜티케미칼, 레이크머티리얼즈, 유일에너테크에도 관심을 가질 필요가 있다고 조언함. - 한편, 로봇주는 최근 조정을 받고 있으며, 이 조정이 길어질 지 여부가 시장의 관건임. 또한, 삼양식품은 수출 물량 증가로 인해 신고가를 터치하였으나 이후 매매 공방이 이어지고 있어 오후장 움직임을 주목할 필요가 있음.

● 핵심 포인트 - 크래프톤이 컨센서스 하회에도 창사 이래 영업이익 1조를 달성함. - 게임 업종의 전반적인 불황 속에서도 배틀그라운드의 인기로 연속적인 성장을 이어갈 수 있을지에 대한 의문이 제기됨. - 작년 연평균 수익률 61% 상승했으며, 특히 모바일 플랫폼에서 아시아권 및 인도에서 큰 인기를 누림. - 오픈AI의 챗GPT4를 활용한 게임 출시를 준비 중이며, 인조이의 인생 시뮬레이션 게임의 성공 여부가 주목됨. - 현재 멀티플 20배 수준에서의 가격은 비싸지 않다고 판단되며, 분할 매수 전략이 유효하다고 봄. - 향후 신작 게임의 성공에 따라 추가적인 도약 가능성이 있다고 예상됨.

● 핵심 포인트 - 금일 시장에서 로봇주는 다소 부진한 모습을 보이며 하락 중임. - 최근 강한 상승세를 보인 유리 기판, 로봇 관련 종목들이 특히 큰 낙폭을 보이고 있음. - 개인적으로는 매수 가능하나 시기는 약간 늦추는 것을 추천함. - 이는 2월 17일 레인보우로보틱스의 삼성 완전 자회사 편입 예정에 따른 급격한 매도세 발생 가능성 때문임. - 또한, SK의 휴머노이드 로봇 개발 발표 이후 나타난 차익 실현 매물 출회 역시 변동성 확대 요인임. - 그럼에도 불구하고 로봇 산업의 성장성은 분명하므로 투자 매력은 여전히 존재함. - 주목할 만한 종목으로는 레인보우로보틱스, 하이젠알앤엠, 클로봇, 뉴로메카, 두산 로보틱스 등이 있음.

● 핵심 포인트 - 미국의 상호 관세 대상국 발표 예정으로, 금융 및 헬스케어 ETF가 투자 전략으로 꼽힘 - 국내 증시는 미국의 영향으로 쉬어가는 양상을 보이며 출발할 것으로 예상 - 파생시장에서는 풋옵션 332(종합주가지수 2500포인트), 콜옵션 340(2570포인트)의 거래가 활발하며 선물은 0.80포인트 하락 - 코스피는 8포인트 하락한 2530선에서 출발할 것으로 예상되며 시총 5위권 종목들은 대부분 하락 출발 - 반면 HD현대중공업과 NAVER는 상승 출발 예상되며, 30위권 내에서는 한화오션의 상승률이 가장 높을 것으로 전망 - 코스닥은 0.26% 강보합권에서 출발할 것으로 예상되며, 퓨리오사와 관련된 메타의 인수 소식에 DSC인베스트먼트와 TS인베스트먼트의 주가가 상한가 출발

● 핵심 포인트 - 코스닥은 작년 대비 30% 하락했으나, 올해 들어 10.5% 상승함. - 글로벌 증시 수익률 2위이며, 작년에 주가 상승률이 부진했던 국가들이 대부분 상승 중임. - 이러한 상승은 로봇, 바이오, AI, 유리기판 등 강한 소부장 기업들 때문임. - 해당 분야들은 빠르면 금년 말, 늦어도 내년까지 성장세가 지속될 것으로 예상됨. - 따라서, 코스닥 시장에 계속 관심을 가질 필요가 있음. - 그러나, 전체 투자 금액을 코스닥에만 투자하는 것은 위험하므로, 코스피와 코스닥에 4대 1 비율로 분산 투자하는 것을 권장함. - 포트폴리오 구성이 투자 수익률에 큰 영향을 주므로, 이를 고려해야 함.

● 핵심 포인트 - SK하이닉스, 미국계 자산운용사 캐피탈 그룹이 하이닉스 지분을 추가 매입함. - 작년 12월 기준 주당 20만 원대에 거래되던 하이닉스 주식을 추가 매입해 지분율 6.7%로 확대. - 해당 운용사는 이전에도 하이닉스 주가 변동에 따라 지분을 사고 팔며 수익을 실현했음. - 한편, SK하이닉스는 반도체 관련 관세 부과 불확실성과 계절적 비수기로 인해 1분기 실적 부진 예상됨. - 그러나 HBM 매출 비중 증가 및 에이직 고객향 HBM 판매 증가로 높은 마진 확보 가능성 있어 수익성 방어 가능할 것으로 전망. - 따라서, 하이닉스 주식은 19만 원 미만에서 매수 후 23만 원 근접 시 매도하는 박스권 매매 전략 추천. - 삼성전자의 경우, 사법 리스크 해소로 시장과의 소통 원활해질 것으로 기대되어 현시점에서는 장기 보유 대응 필요.

● 핵심 포인트 - 유리기판 관련주: 아바코, 토모큐브, DMS - 유리기판 시장이 2028년 11조 시장으로 성장 전망되며 국내 3사(LG, 삼성, SK)가 선두권 경쟁 중 - 전력 소비량 40% 감소 효과로 AI 데이터 센터 확충의 전력 문제 해결 기대 - 아바코: 영업이익 증가, 세미콘코리아 행사에서 유리기판 장비 출품 예정 - 토모큐브: 유리기판 핵심 기술 보유, 글로벌 기업과 협업 진행 - DMS: 디스플레이 세정 장비 글로벌 1위, 유리기판 세정 진출 의사 밝힘 - 엔터 관련주: 에스엠, JYP Ent., 와이지엔터테인먼트 - 한한령 해제 기대감으로 중국 진출 기대 상승 - 관세 무풍지대로 주목, 작년 대비 올해 엔터 4사의 앨범 판매량 27% 증가 예상 - 에스엠: 어닝 서프라이즈 기록, 아티스트들의 중국 내 인기 상승 - JYP Ent.: 신인 보이그룹, 걸그룹 데뷔 예정 및 팬클럽 회원수 증가 - 와이지엔터테인먼트: 블랙핑크 컴백 이슈 및 제니의 중국 활동 재개

● 핵심 포인트 - 한화오션은 조선주 관련 이슈로 폭발적인 상승세를 보이고 있으며, 이는 실적 개선이 기폭제가 됨. - 상선 부분에서 LNG 운반선 등 고부가가치 선박의 매출 비중 증가로 수익성이 향상되어 4년 만에 영업이익 흑자를 기록함. - 올해도 LNG 선박 건조 및 출하, 미국 MRO 군함 유지보수 사업의 매출 증가로 꾸준한 실적 상승이 예상됨. - 작년 하반기에 16척, 약 5조 원 규모의 수주를 달성하였으며, 이는 주로 LNG선 관련 수주로 이루어짐. - 현재 주가는 이미 많이 상승하였으나, 향후에도 과거 수주 잔고의 실적 반영과 함께 추가 상승 가능성이 있음. - 한화에어로스페이스가 한화오션의 지분을 모으는 과정에서, 두 기업 모두 긍정적인 영향을 받을 것으로 예상됨. - 전문가는 단기적으로는 한화에어로스페이스를, 장기적으로는 한화오션을 추천함.

● 핵심 포인트 - LG이노텍 : 그룹 관련주들의 성적이 좋지 않음. 전장 부품 관련 이슈가 있으나 주가에 큰 모멘텀이 되지는 않음. 유리기판 시장에서의 점유율 선점이 중요하며 소부장 관련 종목들도 주목할 만함. - 아바코 : 2차 전지 장비 매출에 힘입어 3000억 원이 넘는 매출과 211억 원의 영업이익을 기록. 창사 이래 최대 실적이며 HBM과 유리기판 관련해 추가적인 매출 성장이 기대됨. 시간 외 상승 주가가 조정될 시 매수를 고려해 볼만 함.

● 핵심 포인트 - 중국 증시는 미국 관세 우려와 최근 상승에 따른 차익 실현 매물 출회로 상해종합과 선전성분 하락 마감함. 홍콩항셍도 내림세. - 미국의 지난달 소기업 낙관지수는 105.1로 시장 예상치를 크게 웃돌며 2018년 이후 최고치를 기록함. - 미 증시 개장 전 식음료 기업 코카콜라와 전자상거래 업체 쇼피파이의 실적 발표 예정임. - 내일장 공략주로는 CJ대한통운과 엠앤씨솔루션이 선정됨.

● 핵심 포인트 - 게임주, 실적 기대감과 중국 한한령 완화 기대감에 상승세 - 시프트업 역대 최대 실적 발표, 크래프톤과 펄어비스도 실적 발표 - 게임주 모멘텀은 신작에 달려 있으며, 크래프톤의 신작 '인조이'가 기대됨 - 한한령 해제에 대한 기대감으로 외자판호 승인 기대감 높아짐 - 게임주 전반적으로 바닥에서 20%, 30% 정도 또는 15% 정도 내외의 수익률을 노리는 것이 적절함