● 핵심 포인트 - 항공주 중 대한항공이 상승 탄력을 얻고 있음. - 대한항공 주가는 고점 대비 조정을 받았지만 최근 상승세를 보임. - 반면 LCC들은 저점에서 횡보중임. - 항공주 전체적으로는 유가와 관련된 내용보다 개별적인 이슈로 주가 변동이 예상됨. - 대한항공의 상승 원인은 베트남 항공과의 화물운송 합작사 설립 및 MRO 시설 공동 구축 계획 발표로 추정됨. - 항공주 전반적인 분위기는 아직 명확하지 않아 투자 결정 시 주의가 필요함.

● 핵심 포인트 - 선물시장은 풋옵션 430포인트, 콜옵션 440포인트 위주로 거래되며, 선물은 4.05포인트 상승 중. - 미국의 S&P와 나스닥 지수가 사상 최고점을 경신한 가운데, 국내 증시도 연중 고점 돌파 가능성 있음. - 코스피 시장은 시총 상위 20개 종목 중 한화에어로스페이스를 제외하고 대부분 상승 출발 예상. - 삼성전자와 하이닉스는 각각 1.1%, 3%대 상승하며 필라델피아 반도체 지수의 영향을 받는 중. - 2차 전지 관련주인 LG에너지솔루션과 삼성 SDI도 상승 흐름을 보이고 있으며, 자동차 업종인 현대차와 기아도 상승 중. - 주식 양도세 기준에 대한 대통령실의 발언으로 금융주와 증권주의 상승이 일부 있었으나 큰 흐름은 아님. - 코스닥은 0.95% 상승 출발 예상되며, 제약바이오와 2차 전지 중심으로 분위기가 흘러갈 가능성 있음. - 티엘비는 어닝 서프라이즈로 8% 상승 출발이 예상되는 반면, 펄어비스는 어닝 쇼크로 -17% 출발 예상됨.

● 핵심 포인트 - 반도체 산업 전반 호조세 속 SK하이닉스 및 소부장 상승세 뚜렷 - 마이크론 테크놀로지의 D램 가격 상승에 따른 실적 가이던스 상향 조정 영향 - 삼성전자의 파운드리 수주 성공으로 후공정 업체들도 동반 상승 - 미국 내 삼성전자, SK하이닉스의 생산 공장 확대 계획으로 소비자 기업들에게도 확장 기회 예상 - 삼성전자의 신규 장비 발주 임박 소식에 반도체 장비업체들의 실적 개선 기대감 상승 - 티엘비, 2분기 빠른 흑자 전환 및 하반기 실적 기대감에 목표주가 지속 상승 중 - 삼성전자 테일러 팹에 대한 기대감으로 장비 협력업체들 수혜 기대 - 에스에프에이, 유진테크, 원익IPS, 테스 등 장비 관련 종목들 강세 - HPSP, 파크시스템스 등 그간 주가 흐름 저조했던 종목들도 반등 움직임 예상

● 핵심 포인트 - 8월 13일 수요일 양 시장은 미국의 7월 CPI가 9월 금리 인하 기대감을 키우며 미국 증시 3대 지수가 일제히 상승한 영향으로 상승 출발함. - 코스피는 이 시각 0.97% 올라 다시 3200선을 회복, 코스닥은 0.97% 상승함. - 코스피 시장 내에서는 모든 업종들이 상승 중이며 특히 전기가스, 증권, 전기전자, 금융, 보험, 유통, 종이목재 등이 강세임. - 상승률 상위 종목으로는 대웅(16%), 제주은행(6.7%), HD한국조선해양(6.7%) 등이 있음. - 하락률 상위 종목으로는 더블유게임즈(-4.6%), 전진건설로봇(-3%), HD현대인프라코어(-2%) 등이 있음. - 코스피 시장 내 시가총액 상위 종목 중에서는 삼성전자(0.7%), SK하이닉스(2.78%) 등 반도체주가 강세임.

- 미국 증시가 2% 상승하며 S&P500과 나스닥 지수는 사상 최고치를 경신함 - 관세로 인한 소비자물가지수(CPI) 발표에 대한 우려가 있었으나 무난하게 소화됨 - 9월 금리 인하 가능성이 여전히 크다는 분석이며, 국내 증시에 긍정적인 영향이 기대됨 - 코스피 시장에서는 대웅이 자체 개발한 마이크로니들 패치의 초기 약물 흡수 실험 결과가 긍정적으로 나오면서 16%대 급등, 대웅제약도 동반 상승 - TCC스틸, 코스모신소재, 경동나비엔 등도 상승 중이며 특히 경동나비엔은 2분기 어닝 서프라이즈를 기록하며 상승랠리 지속 - HJ중공업은 조선주 중에서 반등에 성공하며 4% 가까이 상승 - 코스닥 시장에서는 티엘비가 2분기 사상 최대 분기 매출을 기록하며 7% 넘게 상승, 파두와 KT밀리의 서재도 각각 5%대 상승 - 가온칩스 등 반도체 소부장 종목들도 상승 중 - 시가총액 상위 종목들은 대부분 상승 중이며, 특히 SK하이닉스는 2% 가까이 상승하며 강세를 보임

- 엔씨소프트는 7월 5일 추천주로 선정되었으며 중국 시장 진출과 리니지M 매출 증가로 하반기에도 성장세가 예상됨. - 이닉스는 배터리 및 내화 격벽 기술 보유로 현대차와 SK온에 부품을 공급 중이며 1만 5천원까지 상승 가능성 있음. - 프로티나는 의료 AI 신약 개발 분야에서 단백질 상호작용 분석법에 독보적인 기술력을 가지고 있으며 글로벌 제약사의 선택을 받아 성장 모멘텀이 충분함.

- 2차 전지주가 최근 저점을 찍고 상승 중이며, 특히 대형주 위주의 상승폭이 컸음. - 13일에는 나노신소재, TCC스틸 등 기존의 2차 전지 중소형 종목들도 동반 상승함. - 소재 종목들이나 장비 종목들은 아직 대형주 대비 상승 폭이 크지 않아, 향후 상승 흐름이 나타날 경우 이들 종목 중심으로 순환매가 일어날 가능성이 있음. - 세제 개편안에 대한 실망감으로 하락했던 지주사, 은행, 증권주들이 어제를 필두로 상승 중임. - 제주은행은 원화 스테이블코인 발행과 관련된 이슈로 인해 주목받고 있으며, 신한은행의 자회사로서 긍정적인 분위기가 이어지고 있음. - 더존비즈온이 제3자 유상증자 배정을 통해 제주은행에 참여함으로써 추후 시너지 효과를 기대해 볼 만함.

- 반도체 소부장에 대한 투자 심리 개선 중. - 서버, 범용 D램 수요 증가로 소부장 업체 수혜 예상. - 필라델피아 반도체 지수 3% 가까이 급등. - 국내 시장에서도 삼성전자 및 반도체 소부장 종목 상승 추세. - 미국 반도체 기업 마이크론, D램 가격 상승으로 실적 전망 대폭 상향. - 올해 3분기부터 서버용 D램 수요 증가 및 공급 부족 전망. - DDR4 생산 종료로 DDR5로의 전환 속도 빨라지며 공급량 제한될 것으로 예상. - 전체적으로 호재가 이어지고 있으며, 소부장 종목들 주목 받는 중. - 삼성전자 파운드리 대규모 수주 소식에 대한 기대감 존재. - 에이엘티, 원팩, 심텍 등 52주 신고가 경신. - 향후 추가적인 상승을 위해서는 새로운 모멘텀이 필요하다는 의견 있으나, 현재로서 긍정적인 흐름 이어질 것으로 보임.

● 핵심 포인트 - 카카오페이: 거래량 170조 중 20%인 30조가 실제 결제에 사용되며, 5%인 2조 원이 스테이블코인으로 발행될 시 연간 800억 원의 이자 수익 기대. 글로벌 스테이블코인 시장점유율 2위인 써클과 신한금융과의 협업도 진행 중. 목표가 7만 5천 원, 손절가 5만 5천 원이며 향후 10만 원까지 상승 가능성 있음. - 대한조선: 원유 운반선, 컨테이너선을 만드는 기업으로 친환경 수주 확대가 긍정적임. 한미 조선협력에 대한 수혜 기대감도 존재. 기술적으로는 고점 대비 20% 빠진 자리에서 음봉 3개 반등 노려볼 수 있는 자리. 목표가 10만 4천 원, 손절가 8만 원. - 미국 7월 CPI 발표 이후 금리 인하 기대감이 커지며 프리마켓에서 시총 상위 종목, 양 시장 시총 상위 종목 일제히 강세 보임. 특히 조선, 반도체, 은행 관련주 강함.

● 핵심 포인트 - 정부와 이동통신 3사가 3천억 원 규모의 AI 펀드 조성 계획 발표 - 해당 펀드는 AI와 ICT 기업에 투자될 예정이며, 특히 900억 원은 AI 전환 스타트업에 투자 예정 - SK텔레콤, KT, LG유플러스가 출자하여 2030년에서 2040년까지 10년간 운영될 계획 - 이스트소프트는 AI 서비스 전문 기업으로, 8분기 만에 흑자 전환하며 주목받고 있음 - LG AI 연구원 컨소시엄에 참여하여 AI 파운데이션 모델 프로젝트에 합류함 - 하반기에도 실적 개선이 예상되며, 주가는 하락세에서 턴어라운드 구간에 진입함

● 핵심 포인트 - 엔씨소프트, 2분기 영업이익 컨센서스 162% 상회...신작 기대감에 목표주가 25만 원에서 30만 원으로 상향조정, 상승 여력 34.5%. - 연간 예상 실적, 올해 영업이익 580억 원에서 내년 3746억 원으로 증가 전망. - 일부 게임 개발 중단 및 출시일 연기에도 핵심 라인업인 아이온2와 글로벌 IP 게임 출시는 예정대로 진행되며 하반기 기대감 높음. - 클래시스, 내수 장비와 소모품 모두 두 자릿수 고성장 기록하며 체력 입증, 수출은 브라질 제외 전 지역에서 증가세. - 대신증권, 실적 발표 직후 주가 하락은 펀더멘털 아닌 수급 요인으로 판단, 이번 조정은 매수 기회로 해석.

● 핵심 포인트 - 진성티이씨 : 프리마켓에서 3%대 상승중이며 하나증권에서는 예상보다 빠른 상승 사이클이라 진단함. 매출과 영업이익에 대해 긍정적인 리포트가 나왔고 러-우 전쟁 종전 이슈로 관련주인 대동기어와 함께 수혜를 받을것으로 기대됨. 차트상으로는 이전 고점인 1만 2천원 중반대를 돌파 시도중이며 1만 2800원을 넘으면 고점을 넘어갈 가능성이 있음. - 티엘비 : 긍정적인 실적을 발표했으며 PCB 인쇄 회로 기판 쪽에서 강점을 가진 기업임. DDR5쪽에서 매출이 잘 나오며 올해 실적이 뚜렷하게 성장할 것으로 예상됨. 또한 엔비디아에서 SOCAMM을 채택하면서 SOCAMM용 기판까지 장점을 가지고 있음. 이러한 이유로 증권사에서도 목표가를 상향하는 리포트들이 다수 나옴. 길게 보면서 1차 목표가는 3만원, 2차 목표가는 3만 3천원으로 설정함.

● 핵심 포인트 - 코스피 시장에서는 경동나비엔이 7%로 가장 강한 상승세를 보이고 있으며, 이는 가전 신사업 호조로 인한 어닝 서프라이즈 때문임. - 또한, 제주은행, 노루홀딩스, 현대지에프홀딩스, 지누스, 삼아알미늄, HJ중공업, 한농화성 등도 상승세를 보임. - 코스닥 시장에서는 CXL 관련주 티엘비와 KT밀리의서재가 각각 4.5%, 5.4% 상승함. - KT밀리의서재는 기존 구독자의 충성도와 신규 구독자 유입으로 2분기 영업이익이 작년대비 30% 가량 증가함. - 시가총액 상위 종목 중에서는 삼성전자와 SK하이닉스가 동반 상승중이며, 이는 미국발 훈풍으로 인한 반도체 지수 상승 때문임. - 마지막으로 거래량 상위 종목으로는 조선주들과 남북 경협 테마주인 아난티, 제주은행 등이 있음.

● 핵심 포인트 - 에너지고속도로 관련주: LS마린솔루션, 대한전선, 그리드위즈 - 전략주: 세명전기 - 미국 금리 인하 기대감으로 3대 지수 상승 마감

● 핵심 포인트 - 게임사 펄어비스의 2분기 실적 발표 결과, 영업손실 118억 원대로 시장 예상치인 96억 원보다 큰 폭의 손실 기록함. - 매출액 또한 796억 원으로 예상치 하회함.

● 핵심 포인트 - 정부가 전 국민이 사용할 수 있는 AI 개발을 위해 5년간 1조 원을 투입 예정이며, AI 국가대표라 불리는 국내 AI 기업들을 두 개의 그룹으로 최종 선발하는 과정 진행 중임. - 이에 따라 AI 관련주가 주목받을 것으로 예상되며, 특히 LG씨엔에스, 제이씨현시스템, 크라우드웍스 등이 관련주로 언급됨. - LG씨엔에스는 해외 데이터 센터 첫 진출 및 LG 관련 AI 컨소시엄 최종 후보에 근접함. - 제이씨현시스템은 엔비디아 GPU 유통 점유율이 높아 GPU 공급 관련 이슈로 부각될 가능성 있음. - 크라우드웍스는 NAVER와의 지분 관계 및 플랫폼 관련 프로젝트 참여 중임.

● 핵심 포인트 - 조선주는 7월 전 세계적으로 수주 선박량이 급감하면서 하방 압력을 받음. - 그러나 LNG선 발주 재개 및 미국의 LNG 관련 프로젝트 등 추후 이어질 모멘텀을 주시해야 함. - 에너지 대란으로 운송 선박 발주가 증가할 가능성이 있음.

● 핵심 포인트 - 남북경협 관련주 및 대북 관련주들이 연일 강세를 보이는 중이며, 한미 정상회담에서도 북한과의 대화가 있을 것으로 추측됨. - 테마주 성격이 강한 남북경협주 중에서는 현대엘리베이터를 주목할 만함. - 현대엘리베이터는 쉰들러와의 지분 싸움 문제가 해결되어 가고 있으며, 이에 따라 기업 가치 재고와 주주 환원책 등을 강화할 것으로 예상됨.

● 핵심 포인트 - 코스피에서 하락세로 마감했던 종목들이 애프터마켓에서 반등에 성공함 - 경동나비엔은 영업이익 74% 상승하며 애프터마켓에서 10.14% 상승 - 주주환원 기대감에 제주은행과 노루홀딩스 각각 4%대 상승 - 카카오페이 1.88%, 선진 1.39% 상승 - KT밀리의서재는 사상 최대 분기 실적 내며 4.42% 상승 - 우크라이나 재건 기대감에 진성티이씨 4.41% 상승, 드론주 에이럭스 1.98%, NHN KCP 1.74% 상승 - 코스닥 종목 중 넥스트칩은 유상증자 저조한 청약률 기록하며 17% 넘게 하락 - 원익QnC는 상반기 영업이익 50% 넘게 감소한 실적 발표로 4.56% 하락 - 경동나비엔은 2분기 어닝 서프라이즈를 기록하며 애프터마켓에서 역대 최고가 경신 - 매출 3923억 원으로 전년 동기 대비 275% 상승, 컨센서스 54% 상회 - 영업이익 73% 오른 512억 원 - 코스닥 시장에서는 KT밀리의서재가 호실적 발표하며 가장 많이 오름 - 2분기 매출 207억 원으로 전년 동기 대비 16%, 영업이익 47억 원으로 28% 상승 - 2022년 2분기부터 13분기 연속 성장세 유지

● 핵심 포인트 - 남북경협주: 이재명 대통령이 전일 국무회의에서 북한과의 대화와 소통 재개 및 평화와 안정 속에서의 경제 환경 개선 발언을 내놓으며 최근 대북 확성기 철거 사실을 밝힘. 이에 따라 트럼프 대통령의 방한 일정 중 북미 정상회담 추진 가능성이 제기되며 전일 장 관련주들이 크게 상승함. 2018년 3월 폼페이오 미 국무장관의 방북 이후 정상회담 기대감으로 관련주 주가가 크게 올랐던 사례가 있어 주목됨. - 조선업계: 영국 클락슨리서치의 조사 결과 7월 전 세계 선박 수주량이 전년 동기 대비 58% 급감했으며 하도급 구조가 많은 조선업 특성상 원청의 책임을 강조하는 노란봉투법 통과 가능성 또한 부담으로 작용중. 전일장 섹터 내에서 HJ중공업이 3%대 약세, HD현대미포, HD한국조선해양, 한화오션 등은 2%대 약세를 보임. 한국은 여덟 척을 수주하며 수주량 기준 전 세계 2위에 올랐으나 중국과의 격차가 크며 작년 대비 한국의 수주량은 37% 감소함. 이러한 악재 속에서 25일 예정된 한미 정상회담 MASGA 중심의 경제사절단 결성 여부에 관심이 집중됨.