● 핵심 포인트 - 외국인 순매수세 및 테슬라, 루시드 등 전기차 관련 기업 상승 영향으로 주가 상승 중 - 장기관점에서는 업황 회복 여부 확인 필요하나, 단기적으로는 상승 가능성 존재 - 최근 영업손실 축소 발표로 어려운 구간 극복 기대감 형성 - 트레이딩 관점에서의 접근 유효 판단 - 장기적으로는 영업이익 개선 및 업황 회복이 필수적이므로 적절한 목표가 설정 필요

- 외국인이 SK하이닉스와 현대차를 대량 매수함 - 주가가 52주 신저가 근처에서 반등하는데, 공화당 출신 미국 하원의장의 한국산 자동차 및 의약품 관세 미부과 시사 발언이 영향을 미친 것으로 보임 - 현재로서는 확정된 바 없으며, 트럼프 대통령의 행보에 주목해야 함 - 상호관세와 관련하여 품목별 관세 부과 시 국내 자동차 산업에 악재로 작용할 가능성이 있음 - 그럼에도 불구하고 중장기 관점에서 현대차 매수 매력 존재 - 신차 아이오닉 라인 발매, 미국 내 대규모 투자, 로봇 사업 진출 등 신사업 포트폴리오가 다양하다는 점이 긍정적 요소임 - 단기 투자자는 현시점에서 이익 실현을 권장하며, 중장기 투자자는 매수 기회를 모색할 만함

● 핵심 포인트 - 매수 상위 TOP5 종목 중 한화시스템과 한화 관련주가 강세를 보임. - 한화시스템은 필리조선소 인수에 따른 올해 실적 기대감 상승중이며, 증권가에서 전망하는 목표치를 이미 초과 달성함. - 필리조선소는 작년 6월 한화그룹이 최종 인수했으며, 그동안 생산성 저하 문제로 7년간 적자를 기록함. - 그러나 작년 3분기때 매출액이 13% 증가하였으며, 올해부터 군함 인도가 예정되어 있어 생산성 개선시 추가적인 주가 상승 가능성이 있음. - 다만 현재 주가는 오버슈팅 상태이므로 일부 매도 후 잔량을 가지고 지켜보는 것이 좋음.

● 핵심 포인트 - 코스피에서 외국인과 기관 모두 반도체주인 SK하이닉스를 담음 - 완성차에서는 외국인은 현대차, 기관은 기아를 선택 - 금융지주에서는 외국인은 우리금융지주, 기관은 KB금융을 매수 - 외국인은 석유화학과 2차 전지주의 반사 수혜 기대감에 LG화학과 POSCO 홀딩스를 매수 - 기관은 삼성전자, 이수페타시스, 레인보우로보틱스, 클로봇, 고영, 라이프시맨틱스, 알테오젠 등을 매수 - 컴투스는 지난해 매출 6297억 원, 영업이익 66억 원으로 3년 만에 흑자 전환했다는 소식에 장중 9%까지 상승

● 핵심 포인트 - 한화그룹의 지배구조 개편이 마무리되며 삼형제 체제로의 전환이 본격화됨. - 한화그룹의 지주회사는 주식회사 한화이며, 장남, 차남, 삼남이 각각 50, 25, 25%의 지분을 가진 한화에너지가 주식회사 한화를 지배하는 구조. - 한화에어로스페이스가 한화오션 지분을 확대중이며, 이에 따라 배당금이 경영권 승계 자금으로 활용될 가능성 있음. - 한화그룹주는 트럼프 수혜주인 방산과 조선을 중심으로 상승중이며, 특히 지주사인 한화는 12% 급등함.

● 핵심 포인트 - 유리기판용 특수 코팅 소재 상용화 직전 단계로 매수세 강함 - 소재 납품 업체로 공정상 역할이 중요, 산업 성장 시 수혜 예상 - 언론 보도에 따른 수급 변동성 있으나 SKC, 필옵틱스 등 관련 종목군 상승 시 동반 상승 가능성 높음 - 미국 진출 위해 10조 원 투자 계획, 전기로 기대감 존재 - 관세 영향은 제한적일 것으로 전망 - 전방 산업 호조(조선, 자동차) 및 중국의 재고 감산으로 철강 가격 상승 기대 - 매수 추천가 : 2만 3천 원 ~ 2만 2천 원 / 목표가 : 짧게는 2만 6천 원 ~ 2만 8천 원, 길게는 4만 원 이상

● 핵심 포인트 - 삼성전자, 이재용 회장 사법 리스크 해소 및 엔비디아와의 협력 등으로 투자 심리 개선 중. - 이번 주 외국인과 기관 모두 삼성전자 순매수 중이며, 하반기에는 HBM4 연내 생산 현실화 기대. - 삼성전자, 6세대 D램 설계 개선 검토 및 평택캠퍼스 생산량 가동률 최대치로 끌어올릴 계획. - 미 트럼프 대통령, 상호관세 조치 발표 예정이나 자동차, 반도체, 의약품은 제외될 것으로 예상. - 현대자동차그룹, 10% 관세 부과 우려 완화되며 주가 상승. 정의선 회장은 트럼프 2.0 시대에 발빠른 대응 중. - 혼다와 닛산자동차의 합병 철회 공식 발표 예정.

● 핵심 포인트 - 전일 미국 증시에서 빅테크 기업들의 반등세로 국내 시장도 긍정적인 출발을 보임 - 경제 지표 발표 이후 불확실성이 사라지고, 트럼프와 푸틴의 통화에서 종전 협상 시작 언급으로 글로벌 경기 회복 기대감 상승 - 이로 인해 장 초반부터 종전주의 움직임이 강함 - 삼성전자와 SK하이닉스도 엔비디아와의 협업 기대감으로 주가 흐름이 양호함 - 메타의 퓨리오사AI 인수 및 한국 추가 협력 논의 기대감으로 AI 소프트웨어에 대한 관심도 증가 - 오늘의 키워드는 '재건주'이며, 특히 전진건설로봇을 주목할 필요가 있음 - 전진건설로봇은 국내 최대 콘크리트 펌프카 제조 업체로 해외 매출 비중이 높고, 북미 시장 진입을 확장하고 있음 - 종전 협상이 긍정적으로 진행됨에 따라 이벤트에 대한 약속이 남아 있으며, 해당 종목의 단기적인 N자형 추세가 만들어지고 있음

● 핵심 포인트 - 이수페타시스, 최근 주가 회복세. 기관과 외국인의 매수세 유입 - AI 시장 확대 속 메타의 퓨리오사AI 인수 논의로 관련 창투사 종목 급등 - AI 반도체용 기판 부족 현상으로 이수페타시스의 MLB 다층 인쇄회로기판 공급 부족 및 성장세 기대 - SK하이닉스 상승, 한미반도체와 가온칩스 등 반도체 종목도 강세 - 퓨리오사AI 투자한 창투사들 연일 급등, 신규 매수는 어려운 상황이며 기존 보유자들의 영역으로 판단 - 한화그룹의 승계 본격화되며 한화시스템과 한화에어로스페이스 등 조선 방산 부문 동반 급등

● 핵심 포인트 - LG CNS: 최근 6거래일 동안 공모가 대비 하회하는 모습을 보이며 주가에 대한 고민이 나타남. LG그룹 내 AI, 클라우드, 소프트웨어 사업을 담당하며, NH농협은행과 AI 플랫폼 구축에 나섬. 작년 매출액은 전년 대비 6% 증가한 5조 9천억 원, 영업이익은 10% 증가한 5천억 원으로 5년 연속 최대 실적을 기록하며 성장세를 지속함. - 효성중공업: 미국 전력기기 호황에 수혜를 입을 것으로 분석됨. PER 10배 초반에서 최근 재평가가 꾸준히 나타나고 있으며, 4분기 어닝 서프라이즈 이후에도 타 전력 설비 대비 저렴하다는 인식이 퍼지고 있음. 4분기 영업이익은 1322억 원으로 시장 추정치를 7% 정도 상회함. 중공업 부분의 북미, 유럽형 수주 잔고가 50%를 상회하며 매출 1조 1천억에 영업이익 152억 원으로 호실적을 기록함.

● 핵심 포인트 - 작년 영업이익 1042억 원으로 전년 대비 68% 상승, 4분기 영업이익은 예상 하회 - 그럼에도 AI 인프라 수혜 기대감 상승 - 제조업임에도 불구하고 영업이익률 12.5% 달성 - 생성형 AI서버에 필요한 MLB기판 생산, 18단까지 쌓는 기술력 보유 - 작년 제이오라는 2차전지 기업 인수 계획 발표 후 주가 급락 - 금감원의 증권 실효 철회 요구 및 이수그룹 수뇌부와의 마찰로 인수 철회 결정 후 주가 회복 - 1년간 수익률 30%, 한 달 수익률 55% - 엔비디아의 전망과 동일시 되며 올해 주가 견조세 예상

● 핵심 포인트 - MSCI 한국스탠다드지수 구성 종목 중 11개 종목이 제외되며 81개로 축소됨. - 제외된 종목들은 대부분 낙폭이 큰 2차 전지 및 화학주임. - 이로 인해 MSCI 신흥국지수 내 한국 비중이 9.35%에서 9.19%로 축소됨. - 전문가는 한국 비중 축소와 자금 이탈에도 불구하고 증시 영향력은 제한적일 것이라 전망함. - 그 이유로는 소외되는 섹터의 종목들이 주로 제외되었고, 현재 장세는 지수 중심의 대형주 장세가 아닌 이슈 테마 중심의 중소형주 장세이기 때문이라 설명함. - 5월에 편입 예상되는 종목들(레인보우로보틱스, 현대미포조선, 삼양식품, LIG넥스원, 한화시스템 등)에 주목해 볼 것을 제안함.

● 핵심 포인트 - 코츠테크놀로지는 한화시스템과 151억 원 규모의 공급 계약 체결로 상승함 - 켐트로닉스는 유리기판 재생 사업 진출 소식에 8% 상승 - 올릭스는 일라이 릴리와의 계약 모멘텀이 지속되며 상한가 달성 - 한화그룹주 및 방산주인 아이쓰리시스템 주가 상승 - 미군 함정 건조 법안 호조로 조선 테마주인 STX엔진, 한라IMS, HD현대중공업 15% 상승 - 코스피 외국인 순매수 1위는 삼성전자, 조선주인 HD현대중공업, 한화오션, 삼성중공업도 매수 - 코스닥 기관 순매수 1위는 올릭스, 유리기판주인 제이앤티씨도 매수 - 반도체 소부장주인 동진쎄미캠, 에이치브이엠, 테크윙도 매수세 유입 - 연속 순매수 상위 종목은 DL이앤씨로 외국인 8거래일 연속 매수, 5거래일간 22.71% 상승했으며 주택 부문 정상화 기대감 존재

● 핵심 포인트 - 글로벌 IB 리포트 : 트럼프 대통령의 철강관세 부과로 수혜가 기대되는 관련주들을 골드만삭스가 선정함 - 커머셜 메탈스 : 골드만삭스는 올해 철강 수요가 전년 대비 늘어날 가능성이 크다고 전망했으며, 이로 인해 해당 기업의 목표주가를 70달러로 상향 조정함 - 클리블랜드 클리프스 : 미국 내 철강 생산 비율이 높아 가격 경쟁력이 높아질 것으로 예상되며, 목표주가를 16달러로 설정함 - 뉴코 : 건설업과의 연관성이 높고 생산 방식이 상대적으로 비용이 낮아 가격 경쟁력을 유지할 것으로 판단됨

● 핵심 포인트 - 한화에어로스페이스와 한화시스템의 연일 신고가와 상한가 기록 중, 우주항공 시장에서의 한화 그룹주의 행보가 주목받고 있음. - 일론 머스크의 스페이스X가 미국 국방부와 다수의 계약을 맺고 있으며, 로보택시 관련해 5월 시범 운행 예정임. - 위성 관련주인 쎄트렉아이는 지난 3일 흑자 전환했으며, 3월 위성 발사 예정되어 있음. 한화에어로스페이스가 쎄트렉아이 지분 33% 보유중. - 우주항공 관련 종목 선택 시 대장주인 한화에어로스페이스를 추천함.

● 핵심 포인트 - 에스엠이 어닝 서프라이즈를 기록함. 이는 MD 판매량 증가에 기인한 것으로 분석됨. - 하이브, JYP Ent. 등 다른 엔터사도 좋은 상황이며, 특히 하이브는 더 많은 아티스트들의 공연과 MD 판매 증가로 큰 성장이 기대됨. - 와이지엔터테인먼트는 4분기 실적이 부진할 것으로 예상되며, 이는 신인 그룹인 베이비몬스터의 콘텐츠 제작비 상승에 기인함. - 그러나 블랙핑크의 컴백이 예정되어 있어 2분기부터 주가가 상승할 것으로 기대됨. - 인적 리스크는 예측 불가능하나, 올해 한한령 해제 기대감과 하반기 다수의 공연 일정으로 엔터 산업의 전망은 긍정적임. - 최선호주로는 하이브를 추천함. 이는 다양한 아티스트 라인업과 공연 규모 확대 계획, 그리고 코스피 상장으로 인한 수급 개선 효과 때문임.

● 핵심 포인트 - 2차 전지 섹터의 수급 정체 속에서도 소재사들에 대한 선별적 움직임이 주목됨. - 대주전자재료는 최근 매출과 영업이익이 사상 최고치를 경신했으며, 전자 재료 부분과 하반기 음극재 공급량 증가로 인한 실적 기여 효과가 기대됨. - 테슬라향 2170 및 46시리즈 배터리에 탑재되는 실리콘 음극제 시제품이 출시되어 올 1분기부터 본격적인 공급이 예상되며, 적용 차종이 최대 9종까지 확대될 가능성이 있음. - 이로 인해 올해 2차 전지 소재 부분의 매출 포션이 40% 이상으로 상승하며 성장 기조가 명확해질 것으로 보임. - 에치에프알은 12월부터 2월까지 기관의 꾸준한 매집이 있었으나, 오늘 기관 매도가 나타남. - 그러나 이것이 저가 매수 기회일 수 있으며, 인공지능 보안 중요성이 대두되면서 통신 쪽 투자가 필요해지고 있음. - 에치에프알은 오픈랜이 부상함에 따라 수혜를 받을 것으로 예상되며, 미국 시장에서의 오픈랜 기술 확대에 따른 프론트 솔루션 수출 증가가 기대됨. 또한 미국 현지 공장 보유로 관세로부터 자유로움.

● 핵심 포인트 - 한화그룹주들이 연일 주인공 역할을 하며 상승세를 이어가고 있음. - 조선업종은 롤러코스터 장세에서 보험 같은 예금 같은 종목으로 여겨짐. - 중국과의 경쟁에서 한국은 이미 고부가가치 선박 관련 수주를 3년 6개월 정도 받아놓은 상황임. - 인력 부분은 외국인 노동자와 로봇이 24시간 풀가동을 하고 있음. - 미국의 LNG 수출로 인한 추가 수주도 기대됨. - 탄소 집약도 지수 규제로 인해 26년까지 선박 교체 시장 규모가 3900억 달러로 전망되며 국내 조선업계가 최대 수혜를 입을 것으로 예상됨. - 암모니아선 발주가 증가할 것으로 보이며, 한화오션은 글로벌 친환경 기조와 우수한 기술력으로 수혜가 예상됨. - 대부분 조선사들이 올해 흑자 전환을 이뤄냈으며, 한화그룹주는 역대 최대 실적을 기록중임.

● 핵심 포인트 - 비에이치아이가 하얼빈전기로부터 사우디에 LNG 복합화력발전 설비 2건 총 3,000억 원 규모의 수주 공시를 함. - LNG 복합화력발전소 건설 수요가 지속적으로 증가 중이며 탄소 배출량이 적고 에너지 안정성이 높다는 장점이 있음. - 미국의 LNG 천연가스 저가 공급 또한 호재로 작용함. - 회사 대표가 4분기 실적 발표 시 긍정적인 전망을 제시했으며 현재 주가는 높은 편이나 시가총액은 6천억으로 상승 여력이 충분하다고 판단됨. - 해당 기업은 매력적인 섹터인 LNG와 원전을 모두 포함하고 있으며 매출 및 영업이익, 누적 수주 잔고가 높아 성장 가능성이 크다고 평가됨.

● 핵심 포인트 - 유한양행이 지난해 매출 2조 900억 원대, 영업이익 900억 원대로 예상되며, 이는 전년 대비 12%, 63% 증가한 수준임. - 국산 항암제 최초로 미국 FDA 승인을 받은 렉라자 효과가 가장 큰 영향을 미쳤으며, 지난해 9월 상용화에 성공하여 파트너사인 존슨앤드존슨으로부터 800억 원에 달하는 기술료 마일스톤을 받았음. - 올해 미국 매출은 4300억 원까지 오를 것으로 추산되며, 렉라자와 존슨앤드존슨의 항암제 리브리반트를 병용 투여하는 병용 요법에 대한 효과가 입증되어 유한양행이 받을 기술료도 435억 원에 달함. - 녹십자는 올 1분기에 역대급 독감 유행으로 인한 독감 백신과 치료제 매출 회복이 예상되며, 종근당은 위식도 역류질환 치료제 케이캡의 공백을 펙수쿨루로 채운다는 전략임.