- 환율은 1417원에서 시작하여 장중 1420원대를 기록함. - 위안화의 약세가 원화에도 영향을 미쳐 환율 상승 요인으로 작용함. - 단기간 내 환율 하락 가능성이 낮아 수입업체 중심의 달러 매수가 이어짐. - 한미 관세 협상의 조기 타결이 예상되나, 구체적인 진전이 없어 시장의 관망세가 나타남. - 수출 기업의 달러 매도와 외국인 투자자의 순매수로 추가 상승 제한됨. - 미국 셧다운으로 인한 지표 부재가 한미 관세 협상 결과에 대한 관심을 높임.

- 자이언스 은행과 웨스턴 얼라이언스 은행의 대출 부실로 인해 신용 이슈가 부각되며 해당 은행들은 각각 10% 이상의 주가 하락을 기록함. - 이러한 문제가 특정 은행에 국한된 것으로 판단되며, 전반적인 시스템 문제로 확산될 가능성은 낮아 보임. - 예금의 주식 및 기타 시장 이동으로 은행의 유동성 감소 우려가 제기되고 있으나, 트럼프 정부의 금리 인하 압력은 은행에 긍정적 영향을 미칠 가능성이 있음. - 최근 지역 은행지수와 금융지수에 자금 유입이 관찰되고 있으며, 이는 과거 실리콘밸리뱅크 사태와는 달리 제한적인 영향임을 시사함. - 실러 PER 지수와 레브코비치 인덱스는 시장의 고평가를 경고하나, 경기 확장국면과 소비 강세는 여전히 긍정적인 경제 전망을 뒷받침함. - 11월 4일부터 한국에서도 미국 주식 및 ETF 주간 거래가 재개되며, 대체거래소를 통한 거래가 지원됨. - 아시아 시간대에 거래되는 종목들은 유동성이 부족할 수 있어 지정가 주문 등을 활용해 가격 변동에 대비하는 전략이 필요함.

- 환율이 한미 무역 협상 타결 기대감으로 인해 이틀 연속 하락하며 1410원대 후반까지 떨어짐. - 김용범 대통령실 정책실장, 미국과의 관세 협상에 대해 긍정적 전망 제시함. - 스콧 베선트 미국 재무장관, 통화 스와프 관련 긍정적인 발언으로 시장에 긍정적 심리 형성됨. - 코스피는 외국인 투자자 순매수에 힘입어 사상 최고치 경신함. - 수출업체들의 달러 매도 물량 출회로 환율 하락에 기여함. - 한미 협상 및 미중 갈등 경과가 시장 움직임에 중요한 변수로 작용할 것으로 보임.

- 달러 환율은 전일 대비 6.8원 내려간 1421.3원으로 거래되고 있음. - 달러화는 약세이며 엔화는 강세로 전환되어 환율 하락 압력이 커짐. - 제롬 파월 의장의 공개 연설에서 금리 인하 기대감으로 환율이 빠르게 낮아짐. - 일본의 정치 상황 변화로 엔화 강세가 두드러지며 달러 환율 추가 하락함. - 미국 셧다운으로 인한 지표 부재가 지속되는 가운데 정치적 요인이 외환시장 움직임 주도함. - 미중 무역갈등 및 일본·유럽의 정치적 이슈가 각각 해당 통화에 영향을 미치고 있음.

- 최근 AI 반도체 시장에서 엔비디아가 아닌 오픈AI, 브로드컴 등이 주목을 받고 있음. - 오픈AI는 대규모 투자 계획을 실행 중이며, 브로드컴과의 협력을 통해 네트워크 및 칩 제조를 강화할 예정임. - 오라클이 AMD와의 칩 계약을 체결하면서 엔비디아의 독점적 지위가 흔들릴 가능성 제기됨. - 빅테크 기업들이 자체 개발 및 브로드컴과의 협력을 통해 ASIC 시장이 더욱 활성화될 전망임. - 이러한 변화는 반도체 섹터 전반에 걸쳐 긍정적인 영향을 미칠 것으로 평가되며, 특히 한국 반도체 기업들에게 호재로 작용함. - 삼성전자는 3분기 영업이익이 예상치를 크게 상회했으며, 메모리 가격 상승으로 인해 4분기에 더 나은 성과를 보일 것으로 기대됨. - 삼성전자의 HBM 제품이 AMD와 브로드컴 등에 공급되면서 이익 증대에 기여하고 있음. - 오픈AI는 여전히 적자를 기록하고 있으나, AI 기술이 생산성을 향상시켜 장기적인 성장이 가능하다는 분석이 나옴. - 전문가들은 AI 기술 변화가 지속적이며, 주식 시장의 변동성에 대비해 ETF를 고려하는 것을 추천함. - 국내 ETF로는 'KODEX AI전력핵심설비', 'KODEX AI반도체핵심장비', 'KODEX AI반도체' 등이 있으며, AI 인프라 관련 ETF도 주목받고 있음. - 반도체 외에도 2차 전지와 ESS가 포함된 테크 ETF가 향후 유망한 투자 대상으로 제시됨.

- 미국 증시가 변동성을 보이는 가운데, 한국 시장은 어제 하락을 극복하며 회복세를 보임. - 일본의 닛케이 지수는 사상 최고치를 경신하며 약 7% 상승했으나, 일본 내 정치적 변화로 인해 정책 불확실성이 제기됨. - 중국의 상해종합지수는 미중 무역갈등의 영향으로 약 5% 하락했으며, 나스닥 및 S&P500은 소폭 하락함. - 코스닥은 1% 상승하며 연간 약 49%의 우수한 성적을 기록 중임. - 코스피 지수는 작년의 부진을 딛고 올해 상승률 3위를 기록하며 회복세를 보임. - 양자컴퓨팅 ETF가 높은 수익률을 기록하며 주목받고 있으며, KoAct 글로벌양자컴퓨팅액티브 등은 20% 이상의 수익을 올림. - ETF 시장에서 양자컴퓨팅 외에도 팔라듐, 희토류 등의 자원 관련 ETF도 강세를 보이며, TIGER 미국AI반도체팹리스와 KRX 금현물 ETF도 눈에 띄는 성과를 냄. - 상장된 양자컴퓨팅 ETF들은 대체로 상장 이후 매우 높은 수익률을 기록하였으며, 리게티 컴퓨팅, 디 웨이브 퀀텀, 아이온큐 등이 주요 종목으로 부각됨. - 개인 투자자들은 주로 대표지수 및 반도체 ETF에 투자하고 있으며, KODEX 200 타깃 위클리 커버드 콜 등이 많은 자금을 유치함. - 삼성전자는 어닝 서프라이즈를 기록하며 주가가 상승했으나, 차익 실현과 미중 무역 갈등의 재점화로 하락 마감함. - 반도체 업종의 투자 관심이 높아지며, 특히 메모리 반도체 시장의 호황이 예상되고 있음. - 한국의 반도체 수출이 증가하고 있으며, 삼성전자와 SK하이닉스가 주요 공급업체로서 주목받고 있음. - 반도체 ETF로는 KODEX 반도체, TIGER 반도체 TOP10, HANARO Fn K-반도체 등이 있으며, 이들은 안정적인 수익률을 보이고 있음. - 반도체 ETF는 대형주 중심의 포트폴리오를 갖추고 있으며, 한미반도체와 삼성전기 등의 비중이 다름. - 메모리 슈퍼 사이클의 시작 단계에서 반도체뿐만 아니라 전력 설비, 원전 관련 종목에도 분산 투자가 유리할 전망임. - 전반적인 지수의 상승보다 업종별 차별화된 움직임을 보일 가능성이 크며, 반도체와 전력 설비의 수요가 지속될 것으로 예상됨.

- 미국 연방준비제도(Fed)의 제롬 파월 의장이 최근 고용 둔화 및 임금 상승세 약화를 이유로 양적 긴축 종료 가능성을 공식적으로 시사함. - 연준은 2022년부터 양적 긴축을 재개했으며, 시장에서는 올해 남은 두 차례 회의에서 추가 금리 인하 가능성이 높다고 전망함. - 미국 오라클이 AMD의 인공지능 칩 5만 개를 도입하기로 결정하면서, 그동안 독점해온 엔비디아의 시장 점유율에 변화가 예상됨. - 엔비디아 주가는 해당 소식으로 인해 4.4% 하락했고, 클라우드 기업들의 탈엔비디아 움직임에 따라 국내 반도체주에 미치는 영향이 주목됨. - 월마트는 오픈AI와의 협력으로 챗GPT 내에서 상품 구매가 가능한 기능을 도입 예정이며, 이는 온라인 쇼핑의 개인화 및 AI 통합을 촉진할 것으로 보임.

- 원달러 환율은 전일 대비 6.5원 오른 1431원에서 거래 중이며, 중국발 무역 제재 조치 발표 후 상승 압력 받음. - 중국은 한화오션 관련 조사 결과에 따라 제재 조치를 발표하면서 미중 무역 갈등 우려 재발 및 위안화와 달러화 동반 약세 유발함. - 외환 당국의 구두 개입에도 불구하고 환율 상승세는 계속될 가능성이 있으며, 전문가들은 1430원 돌파 시 1450원까지도 가능하다고 전망함. - 대외 요인 외에도 미국의 투자 불확실성과 달러 환전 수요 증가가 원화 약세의 원인 중 하나로 분석됨. - 과거 1400원의 심리적 저항선이 붕괴된 바 있어, 향후 1430원 상향 돌파 시 빠른 속도로 더 높은 수준 도달 가능성 제기됨.

- 시장은 주말 동안의 급락을 딛고 회복세를 보이며 '검은 월요일' 우려 해소됨. - 크립토 시장은 마진 거래로 인한 큰 변동성과 대규모 청산 겪었으며, 이는 시장 하락폭 확대 원인 제공함. - 기관들은 높은 변동성과 관세 불확실성으로 인해 보수적 포트폴리오 운영했으나, 이번 사건을 계기로 매도세가 나타났음. - 전문가들은 트럼프의 관세 불확실성은 지속되겠지만, 중국과 미국은 상호 타격 피하기 위해 극단적 선택을 하지 않을 것이라 예상함. - 최근 성과 분석 결과, 위험자산과 안전자산이 동시에 상승하는 현상 관찰됨. - 투자자들은 실적 뒷받침되는 성장주와 AI 분야에 관심을 가질 필요 있으며, 리스크 관리 차원에서 바벨 전략을 추천함. - AI 관련 ETF(BAI, AIVC)와 크립토 ETF, 은 채굴업체 ETF(SIL), 커버드콜 전략(JEPQ, QDVO) 등이 유망한 투자 대상으로 제시됨.

- 환율은 1430원에서 시작해 1430원대 초반까지 상승 후 현재 1420원대 중후반에서 등락함. - 미국과 중국의 무역 전쟁으로 인한 위험 회피 심리 강화 및 외국인 순매도가 원화 매도세 촉발 요인으로 작용함. - 수출업체의 달러 공급과 정부의 구두 개입으로 환율 상승 폭 제한됨. - 외환 당국은 시장 변동성 주시하며 모니터링 중임을 밝힘. - 향후 미국의 주식시장 회복 여부가 중요 변수로 작용할 전망임.

- 원화의 급격한 약세로 달러 대비 원화 환율이 1430원을 터치함. - 지난주 금요일 미국 증시 조정 및 미중 갈등 우려로 인해 환율이 급등했음. - 환율이 추가로 오르면 1400~1450원 범위 내에서 안정될 가능성이 있음. - 최근 1410원대에서 안정되던 환율이 이번 주 들어 큰 폭으로 조정됨. - 10원 이상의 호가 변동으로 당국의 개입 가능성과 수출업체들의 네고 물량이 변수로 작용할 전망임.

● 핵심 포인트 - 미국 연방정부가 셧다운에 들어가며 7년 만에 정부 폐쇄됨 - 국방, 법 집행, 사회 보장 등 필수 서비스는 운영되지만 비필수 서비스는 중단되며 약 80만 명의 연방 공무원들이 일시 해고되거나 무급으로 근무해야 함 - 삭소뱅크는 방산 및 항공우주 업체는 대금 지급 지연으로 영향을 받을 수 있으며 국세청이 모기지 대출자 소득 확인 작업을 중단하면 은행과 모기지 기관도 영향을 받으나 유틸리티나 필수소비재 등 경기 방어 업종은 안정적인 흐름을 유지한다고 전함 - 월가에서는 대체로 증시에는 당장 큰 영향은 없을 것이라 전망하나 셧다운이 장기화될 경우 경제 데이터 발표의 지연이 예상되어 이에 따른 금리 향방에 대한 의견이 분분함

● 핵심 포인트 - 미국 의회의 셧다운 사태가 장기화 될 가능성이 높다. - 원인은 양당간 예산안 합의가 어렵기 때문이며, 특히 저소득층에게 의료보험 보조금을 지급하는 오바마케어에 대한 의견 차이가 크다. - 민주당은 이를 해결하지 않으면 저소득층에 대한 의료지원이 끊긴다고 주장하나, 공화당은 이민자들이 혜택을 본다고 맞서고 있다. - 과거에는 이러한 상황에서 중도 성향의 인물들이 있었으나, 현재는 그러한 인물들이 남아있지 않아 협치가 어려운 상황이다. - 이로 인해 강대강 대치가 지속되면 사태가 장기화 될 가능성이 높다.

● 핵심 포인트 - 금일 달러 환율은 1.3원 오른 1402원으로 출발해 1404원대에서 등락을 보임. - 전일 미국 달러 지수는 0.13% 하락했으며, 이는 미국 연방정부의 셧다운 임박 소식에 따른 것임. - 미 국채금리는 혼조세를 보이며 단기는 하락, 장기는 상승함. 반면 뉴욕 증시는 상승세를 보임. - 셧다운 시 주 후반 발표될 미국의 9월 고용지표 발표가 연기될 것으로 예상되며, 과거 2018년 셧다운 기간 동안 달러는 약세를 보인 반면 뉴욕 증시는 상승함. - 역외 환율에서 달러/원 환율은 셧다운 및 관세 협상에 대한 불안감으로 크게 빠지지 못함. - 최근 환율이 내리면 달러 매수 및 수요 업체들의 달러 결제 수요로 1400원에서 막히는 모습을 보임. - 금일 오전 발표된 9월 수출은 전년 대비 12.7% 증가, 무역수지는 95억 달러로 예상보다 높은 수치를 기록함. - 한미 환율 협상에 대한 이야기가 나오고 있으며, 긴 연휴를 앞두고 거래량이 적을 것으로 예상됨. - 금일 환율 레인지는 1395원에서 1407원 사이로 예상됨.

● 핵심 포인트 - 8월 미국 구인 건수가 722만 7천 건으로 전월 대비 소폭 증가했으나 채용은 512만 건으로 전월보다 1만 4천 건 감소했다. 블룸버그는 전반적으로 고용은 정체됐고 해고 역시 낮은 수준으로 유지됐다고 평가했다. - 콘퍼런스보드가 집계한 미국의 9월 소비자신뢰지수는 전월보다 3.6포인트 하락한 94.2로 나타났다. 세부적으로 들여다보면 고용 악화와 소득에 대한 소비자들의 우려가 증가했음을 알 수 있다. - 필립 제퍼슨 연준 부의장은 고용 둔화와 인플레이션 압력 상승이라는 연준의 이중 책무가 모두 압박받는 상충된 위험에 동시에 직면해 있기 때문에 향후 통화정책 경로가 매우 복잡하고 불확실하다고 진단했다. - 미국이 국방 예산을 1조 달러 이상으로 늘리려는 움직임을 보이고 있다. 공식적인 이유는 방어 차원이 아니라 전쟁을 대비하기 위해서라고 밝혔다. - 트럼프 대통령은 핵전력을 업그레이드하겠다면서 미국은 러시아와 중국에 최소 25년은 앞서 있지만 5년 뒤엔 같아질 수 있다며 이를 위해 내년 국방 예산으로 1조 달러를 확보하겠다고 밝혔다.

● 핵심 포인트 - 미국 하원에서 통과된 예산안이 상원에서 제동이 걸림 - 상원은 대외 위상 및 안보 담당으로, 미국 경제가 이대로 가다간 큰 문제가 생길 수 있다고 판단 - 예산은 소득이 있는 상태에서 지출을 해야 하나 현재 미국은 세수보다는 세출이 문제라고 지적 - 소득세와 법인세 감면 시 미국의 부담을 자체적으로 최소화시키나, 이는 동맹국에 피해를 전가시키는 방식으로 미국 경제의 위상을 하락시킬 수 있다고 우려 - 관세 부과 시 자국의 대체 효과보다 타국으로 다변화 효과가 더 커져 미국 경제에 악영향을 미칠 것으로 예상 - 상원은 이러한 이유로 예산안 처리에 어려움을 겪고 있으며, 극적 타결 가능성도 있으나 현재 상황은 부정적

● 핵심 포인트 - 미국 노동부는 연방정부의 셧다운 시 노동부 산하 통계기관의 경제지표 발표를 중단할 것이라 밝힘. - 미국 상무부는 수출 제한 목록을 확대하고 해당 목록 등재 기업의 지분 50% 이상 소유 자회사도 자동 포함하도록 하는 규정을 발표함. - 미국 내 개인투자자들의 주식 투자액 비중이 1990년대 닷컴 버블 당시 수치를 넘어섬. - 국제 유가는 산유국 연합체 OPEC+의 11월 원유 증산 추진 및 이라크 지역 원유 수출 재개로 인한 추가 공급 확대 전망으로 하루만에 3% 넘게 하락함. - 트럼프 미 대통령은 가자전쟁 종식 계획에 이스라엘 총리가 동의했으며 하마스의 동의를 남겨뒀다고 언급함. - 트럼프 대통령은 미국 밖에서 제작되는 영화에도 100% 관세를 부과하겠다고 밝힘. - 미국 정부가 록히드 마틴 등 방산 업체의 미사일 생산률을 최대 4배로 늘리라고 요구한다는 보도가 나옴. - 중국은 첨단 과학기술 분야 젊은 인재 유치를 위한 K비자를 신설해 다음 달부터 시행하며, 외국의 기초과학 전공 졸업생에게 취업 제한 없이 입국·거주·취업을 허용함.

● 핵심 포인트 - 29일 달러 환율은 3.4원 하락한 1409원으로 출발해 현재 1406원대 거래 중임. - 지난주 금요일 미국의 8월 PCE 지표가 발표되며 개인 소비지출과 개인 소득이 모두 증가세를 보여 미국 경제가 양호하다고 판단됨. - 이에 따라 미국의 장단기 금리가 혼조세를 보이며 뉴욕 증시가 상승세를 보임. - 이번 주에는 미국 연방정부의 셧다운과 미국의 고용지표 발표, 한미 재무 협상 등 다양한 이벤트가 예정되어 있음. - 한미 재무 협상에서는 관세 협상 결과와 통화 스와프 재개 가능성이 관건이며, 이에 따라 환율 변동성 확대가 예상됨. - 금주 환율 레인지는 1400원에서 1412원 사이로 전망되며, 각종 요인들에 따라 환율이 하방 압력을 받을 가능성이 있음.

● 핵심 포인트 - 구윤철 경제부총리는 미국과의 환율 협상을 완료했다고 밝힘. - 다만 통화 스와프 내용은 아니며 환율 조작국과 관련된 내용이라고 언급. - 한국은 현재 환율 관찰대상국에 포함되어 있으며 조작국으로 지정될 경우 무역에 어려움이 생길 것으로 예상됨. - 전문가는 한국이 환율 조작국 대상이 아니며 이 내용이 기사화된 이유와 협상 배경에 대해 의문을 제기함. - 또한 한국이 무제한 통화 스와프를 제시했기 때문에 미국과의 협상이 진행 중이며 아직 확정된 것은 없다고 설명함. - 환율 조작국 지정 가능성은 낮으며 환율 및 채권 시장은 시간을 두고 지켜보는 것이 좋다고 조언함.

● 핵심 포인트 - 미국 고수익 회사채에 투자하는 ETF 중 삼성 KODEX의 미국 배당 다우존스 ETF를 소개함. - 해당 ETF는 성숙도가 높은 기업들의 비중이 높아 안정적인 캐시카우 플로를 만들어내는 것이 특징임. - 일반적으로 배당주에 대한 투자 사이클은 회복 국면과 성장 국면으로 구분되며, 성장 후반기 국면에서는 배당주 중심의 ETF가 인기를 끌게 됨. - 배당 관련 ETF들은 최근 테크 인덱스들이 조정을 받을 때에도 상승세를 보였으며, 이는 배당 관련 ETF들에 대한 수요가 높기 때문임. - 이러한 고배당주의 매력은 이익이 높은 기업일수록 배당 관련된 퍼센티지를 높게 가져가는 것이며, 이를 통해 증시에 대한 리스크를 헤지하려는 투자자들이 많음.