● 핵심 포인트 - 네패스아크: 네패스의 자회사로 PMIC 테스트를 전문으로 하는 기업임. 온디바이스 AI 시대가 열리면서 PMIC 수요 증가 및 이를 테스트하는 기업의 역할이 중요해질 것으로 전망됨. 외국인 투자자들이 최근 지속적으로 매수하고 있으며, 주가도 상승세를 보이고 있음. - 녹십자웰빙: 녹십자 계열의 제약업체로 태반주사 라이넥 등 전문의약품 부문에서 성장세를 보이고 있음. 올해 하반기부터 본격적인 실적 개선이 예상되며, 이에 따라 주가도 상승할 것으로 전망됨. 다만, 단기적인 주가 변동성에 유의해야 하며, 장기적인 관점에서 접근하는 것이 바람직함.

● 핵심 포인트 - 티에스이: D램용 프로브카드를 국내에서 유일하게 국산화한 기업으로 테스트 공정 증가에 따른 수혜 기대. 또한, 후공정 패키징 쪽도 테스트 해주는 기업으로 맞춤형 패키징 시대가 열리면 주가 상승 기대. 차트 점수와 수급 점수 모두 나쁘지 않아 종합점수 81점으로 선택. - 클로봇 : 서비스 로봇 소프트웨어 기업으로 노란봉투법 통과로 인한 노조 리스크 감소로 로봇과 자동화 설비 시스템 도입에 적극 나서면서 로봇 회사들 주목. 특히, 클로봇은 실내 자율주행 기반의 소프트웨어를 제공 중이며, 현대자동차, KT, CJ대한통운, 삼성물산 등 130개의 고객사를 확보하고 있어 상당한 수혜 기대. 따라서, 기관과 외국인이 한 달 가까이 끌어올리며 쌍끌이 매수 진행 중. 다만, 데이 매매 관점에서 접근 필요.

● 핵심 포인트 - 유니퀘스트: 국내 최대 비메모리 반도체 기술 영입 기업으로, 기술력이 뛰어난 나무가와 드림텍을 소유하고 있으며 자율주행 관련 자회사도 보유중임. 동사를 주목해야 하는 이유는 소버린AI 때문이며, 한국의 데이터센터 확대 및 소버린AI 관련 투자가 본격화되면 동사의 비메모리 반도체 기술 영입 및 데이터센터 인프라 조성 역할이 커질 것으로 전망됨. 금일 외국인과 기관의 대량 매수세 유입되어 긍정적 신호로 해석됨. - 현대백화점: 2022년부터 역성장하였으나 2023년부터 회복세를 보이고 있음. 민생 회복 소비 쿠폰 등 정부 부양책과 중국인 단체 관광 무비자 입국에 따른 인바운드 확대로 내수 경기 전반이 활성화되며 백화점 업황 회복 중. 면세점 또한 시내 1개 점포 폐점에 따른 이익 개선으로 흑자 전환 기대됨. 핵심 계열사인 지누스의 영업이익 확대도 예견되고 있으며, 기관과 외국인들은 올해 들어 동사의 주식을 저점에서 매수하여 추세를 만들고 있음. 이동평균선을 뚫고 양음양 패턴이 나오는 등 긍정적 신호 포착되었으며, 향후 전고점인 8만 4천원까지 목표로 두고 지켜볼 만함.

● 핵심 포인트 - 동진쎄미켐: 낸드 시장 1위이며 D램용 포토레지스트도 생산 가능. EUV용 포토레지스트 퀄테스트 통과 및 미국 공장 보유로 삼성의 미국 파운드리 투자 시 수혜 예상. 안정된 실적을 기반으로 매년 영업이익률 꾸준히 유지 중이며 최근 외국인과 기관의 매수세 유입되어 주목 필요. - 네오팜: 아토피 보습제 전문 회사로 국내 최초 피부 관리 보습제 전문 업체. 아토팜, 제로이드, 리얼베리어 등 브랜드 성공으로 올해 사상 최대 매출 기대. 반도체, 바이오, 화장품 등 순환매에서 화장품 업종의 조정 시에도 깊은 조정 없이 20일선에 눌림목을 받으며 매집 패턴 보임. 기관과 외국인의 쌍끌이 매수로 전고점 돌파하여 향후 추가 상승 기대. 스윙 관점으로 매매 추천.

● 핵심 포인트 [서정연 신영증권 연구위원] - 중국 소비 회복과 관세 변수로 인해 최근 의류주 주가가 양극화되는 흐름을 보임 - 섬유 섹터는 보통 3분기가 성수기이나, 미국 관세 영향으로 ODM 회사들은 성수기 효과를 누리지 못할 것으로 전망 - 관세 영향은 업체별, 브랜드별로 다르며, 기존에 마진이 좋은 회사들은 이를 충분히 흡수할 여력이 있음 - 영원무역은 수출 다변화와 관세 부담이 적은 사업 구조를 가지고 있으며, 지난해 하반기부터 양호한 사이클로 전환하여 이번 혼란을 가장 최소화 하면서 버틸 수 있는 종목으로 평가됨

● 핵심 포인트 - 한라캐스트는 최근 시장에서 관심이 높아지고 있는 신규 상장 종목으로, 다이캐스팅 기술을 보유하고 있으며 마그네슘, 알루미늄, 아연 등 신소재 분야에 특화되어 있음. - 해당 기술은 미래차, 로봇, 우주항공 등 다양한 분야로의 확장성이 있어 향후 실적 개선이 기대됨. - 현재 시가총액은 2천억 원이며, 예상 영업이익 추정치의 15배인 3천억 원 이상까지도 상승 가능성이 있을 것으로 전망됨. - 신규 상장 종목으로서의 특수성을 감안하면 기대해 볼 만한 중소형주로 평가됨.

● 핵심 포인트 - 비트맥스가 오늘 8% 이상 상승함. - 동사는 551개의 비트코인을 보유해 국내 상장사 중 1위임. - 비트코인에 대한 금리 인하 기대감이 주가에 반영됨. - 동사의 주가는 비트코인 가격에 따라 변동성이 큼. - 동사의 전환사채 발행 내역을 고려하면 장기투자는 부담스러움. - 내년에 보호예수가 순차적으로 풀릴 예정이므로 이를 고려해야 함. - 중장기적 관점보다는 단기 트레이딩 관점으로 접근 필요.

● 핵심 포인트 - 삼현은 자동차, 방산, 로봇 핵심 부품을 만드는 기업으로 모터와 제어기, 감속기 모듈과 관련된 내용들의 제조 사업을 영위하고 있음. - 스마트팩토리와 관련된 기업으로 산업용 로봇 분야에서 주목받고 있음. - 동사의 스마트팩토리 물류 자동화용 고하중 자율주행 로봇 'HAMR'의 상용 개발이 완료되어 글로벌 시장 진출 계획을 밝힘. - 최대 20km의 속도를 내며 물류 및 조선 등 다양한 사업에 투입 가능함. - 10월, 11월에 열리는 로봇월드에서 동사의 로봇을 공개할 예정임. - 국내 정책에 대한 리스크 확대 국면에서 로봇 자동화 수요 증가에 대한 기대감이 높아지고 있음. - 동사의 경우 K-휴머노이드 연합에 참여했던 이력이 있어 정부와의 연관성도 높을 것으로 판단됨. - 외국인의 매수세가 이어지고 있으나 유통 주식수가 많지 않아 신규 접근은 자제하는 것이 좋음.

● 핵심 포인트 - 삼성바이오로직스는 1조 8천억 원의 사상 최대 규모 계약 체결에도 주가가 반응하지 않음 - 이는 주가가 이미 많이 상승한 상황에서 투자자들의 심리적 요인이 작용한 것으로 판단됨 - 미국의 금리 인하 기대감으로 제약바이오 업체들의 대출 이자비용 감소 및 전환사채 발행 가능성 증가 - 국내 정부의 바이오의약품 수출 2배 달성, 블록버스터급 신약 3개 창출 등의 목표 제시로 산업적 지원 기대 - 상법 개정안 전 유상증자 내용이 많을 것으로 예상되어 중소기업보다는 대형주 또는 실적이 나오는 기업 위주로 살펴볼 필요 - 삼성바이오로직스는 상반기에만 3조 4천억 원의 수주를 따냈으며, 이번 계약으로 5조 원을 달성하여 실적 기대감 형성 - 인적분할과 관련하여 연기되었으나 해결될 가능성이 높으며, 분할 매수 관점으로 신규 접근이 유효하다고 판단됨

- 국내 증시가 보합권에서 혼조세를 보이는 가운데 조선, 조선기자재, 반도체 소부장 종목들이 상승세를 보이고 있음. 특히 SK의 흐름이 긍정적이며 오늘도 4% 오름세를 보임. - SK의 자회사들이 상반기 실적 부진을 털고 하반기에는 적자폭 축소 및 흑자 전환이 예상됨. 또한 SK이노베이션의 가동률도 회복 중임. - SK는 자사주를 많이 보유한 기업 중 하나로, 자사주 소각이나 매입 후 소각 등 주주 권리 강화 정책이 예상됨. 이에 따라 지주사 전반의 주가 상승이 기대됨. - 어제 CJ가 신고가를 기록했는데, 이는 올리브영과의 합병 이슈 때문임. SK도 자사주를 많이 보유한 기업 중 하나로, 유사한 정책이 예상됨. - 따라서 SK를 비롯한 지주사들의 주가 상승이 본격화될 것으로 예상되며, 지금부터 관심을 가져볼 만함.

● 핵심 포인트 - 레이크머티리얼즈: 전고체 배터리 관련주로 상승세 지속 중이며 최근 박스권을 형성하고 있음. 향후 추가 모멘텀이 발생하면 이전 고점인 1만 3500원 돌파 가능성 존재함. - 네오셈: 반도체 후공정 검사 장비 업체로 특히 CXL 메모리 검사 장비 분야에 특화되어 있음. 반도체 주들의 반등세 속에서 주목받고 있으며 9500원 전후에서 매물대가 존재하므로 보유자는 해당 가격대에서 일부 이익 실현 고려 필요. 장기적으로는 1만원 이상까지 상승 가능성 있으나 단기 급등했으므로 신규 매수는 눌림목에서 관심 가질 필요 있음.

● 핵심 포인트 - 제주반도체 : 중국향 반도체 이슈에 민감하게 반응하는 종목으로 레거시 반도체 모멘텀을 가지고 있음. 바닥에서 1만 4000 부근에서 상승 중이며, 고점인 2만 원대 돌파 여부 주목 필요. - 세진중공업 : 10거래일 연속 상승 중인 조선기자재 관련주로 한미 조선 협력 기대감에 따른 수혜를 받고 있음. 일봉상으로는 급격히 상승하였으나 추가 상승 여력은 제한적이므로 보유자는 2만 4천원 대에서 70% 이상 수익 실현 추천.

● 핵심 포인트 - 케이엔알시스템 : 로봇 융합 로봇 전문 기업. 소형 서보밸브 국산화 성공 및 액추에이터 제어 유압 시스템에 대한 기대감 존재. 로봇, 항공우주, 방산 등 여러 분야에 쓰이며 기존 수입품 대비 절반 수준 가격책정. 1차 목표가 1만 4,500원, 손절가 1만 1,500원. - 한화엔진 : 선박용 디젤 엔진 특화 기업으로 친환경 선박 엔진 부문에서의 실적 개선 뚜렷. 조선업 협력 및 한화그룹 방산과의 시너지 효과 기대. 1차 목표가 4만 9,800원, 손절가 3만 8,500원.

● 핵심 포인트 - SK하이닉스: 범용 반도체 회복세로 3분기 D램 판매가 전분기 대비 9% 성장 전망. 낸드 역시 HDD 공급 부족으로 가격 상승하며 수요 확대됨. HBM 전망도 긍정적이며 2026년 공급 협상 불확실성 완화 및 NBER 스펙 상향 대응 가능한 양산 역량 확보. 오픈AI 시장 진입으로 ASIC 수요 급증 중이며 SK하이닉스가 가장 우수한 레퍼런스 보유해 수요 성장에 동반함. - 이수페타시스: 다중 적층 기판 수요 큰 폭으로 증가하며 기존 대비 단가 2배 높고 난이도 높은 제품임에도 네트워크 ASIC 고객사로 공급 본격화되며 2027년 매출 비중 70%까지 확대 전망. 대구 공장 증설 순항 중으로 내년부터 대규모 매출 전환 기대됨.

● 핵심 포인트 - [하이젠알앤엠] : 로봇 모터인 로봇 액추에이터 전문 업체로 최근 로봇 관련 종목 상승세에 힘입어 거래량 증가 및 저점 상승 추세 보임. 휴머노이드 액추에이터 개발 기대감 존재하며 1차 목표가 4만 원 유지 제안. - [티에프이] : 반도체 소부장 분야에서 강세 보이는 기업으로 지난 5월말부터 기관 매수세 유입되며 긍정적 흐름 보임. 반도체 업황 회복세로 4만 원 이상 상승 여력 충분 판단되어 4만 4천원까지 장기 투자 전략 제안.

● 핵심 포인트 - 외국인 9월 들어 약 1조 원 순매수, 지난 달에는 월별 기준으로 순매도. 미국 금리 인하와 중국의 증시 호조로 대외적인 불확실성이 완화되며 환율 안정으로 외국인 매수세 유입 - 외국인은 업종 중심보다는 개별 종목으로 매수, SK하이닉스, 한화에어로스페이스, 현대모비스 등 대표 기업들 매수. 시장에서는 실적에 대한 관심이 크며, 막혀있는 시장에서는 관련된 섹터 안에 중소형주들이 강세를 보임 - 골든픽 첫번째 종목은 리노공업. 2분기 실적 어닝 서프라이즈, 반도체이면서 IT테스트 모두에서 사용됨. 중국과 미국의 스마트폰 판매량 증가로 테스트 부품 수혜 예상. 선단 공정 관련 소켓 부품이 수혜 받을 것으로 보여 관심 가질만 함 - 두번째 종목은 유바이오로직스로 양호한 실적의 백신 관련주. WTO에 콜레라 백신을 유일하게 공급. 전 세계적으로 콜레라 발생이 커지며 백신 수요 증가, 장티푸스 백신 등 새로운 백신에 대한 임상 진행 중. 이미 작년 실적을 초과했기 때문에 하반기에도 기대감이 클 것으로 전망 - 세번째 종목은 덕산네오룩스. OLED 소재 관련 기업, 애플과 삼성전자의 스마트폰 이슈에 주목 받음. 하반기 성수기 진입, 아이폰과 갤럭시 S시리즈, 폴더블 폰 출시로 모멘텀 지속 예상 - 네번째 종목은 이엔에프테크놀러지. 반도체 소재 기업. SK하이닉스에서 러브콜 받음. 올해 3분기 영업이익이 작년 영업이익에 근접, 전방의 수혜를 고스란히 받는 중. 식각 공정과 포트 공정에 들어가는 프로세스 소재를 공급. 소재 내재화로 이익률을 높이는 중

● 핵심 포인트 - 미국 상무부가 삼성전자와 SK하이닉스의 중국 내 반도체 공장에 대한 미국산 장비 공급 방식을 변경함. - 기존 개별 승인에서 필요한 장비와 부품의 정확한 수령을 명시해 1년 단위로 승인받는 방식인 사이트 라이선스로 전환하는 방안을 추진 중임. - 이러한 방안을 이미 한국 정부에 제안했으며, 미국은 공급망에 대한 통제를 강화하면서도 한국 기업의 중국 공장 운영은 유지하도록 한 절충안이라는 해석이 있음. - 다만, 공장을 증설하거나 기술을 향상하는 데 사용될 수 있는 장비의 반입은 승인하지 않는다는 조건이 추가됨.

● 핵심 포인트 - 금 채굴주 상승세: 주말 사이 파이낸셜타임스 보도에 따르면 테더가 금 공급망 전반에 걸친 투자를 검토 중이라고 전함. 테더의 CEO 파울로 아르도이노는 금의 강력한 지지자로 이전에도 금은 국가 화폐보다도 안전한 자산이며 비트코인을 보완할 수 있다고 언급한 바 있음. 현재 테더는 87억 달러 상당의 금괴를 보유중이나 금 채굴 업계에서는 전략에 의문을 제기함. 하모니 골드 마이닝과 골드 필즈가 ADR 기준 3%대, 해클라 마이닝은 12% 급등함. - 에코스타: 스페이스X가 에코스타로부터 170억 달러 규모의 무선 주파수를 사들일 예정. CNBC는 이번 거래를 스타링크의 초기 5G 사업 확대의 핵심적인 딜로 평가. 스페이스X는 이번 인수로 자체 보유 주파수로 스타링크 직접 연결 서비스를 운영할 수 있게 됐으며 T모바일 같은 기존 이동통신사에 대한 의존도 역시 줄일 수 있게 됨. 해당 소식에 에코스타 주가는 20% 가까운 급등세 연출, 반면 T모바일이 3.9%, AT&T가 2.3%, 버라이즌도 2%대 하락세 보임. - S&P400 중형주 지수 편입: 클라우드 소프트웨어 기업인 뉴타닉스와 소비자 신용평가회사 트랜스유니온이 편입될 예정, 각각 아카디아 헬스케어와 맨파워그룹을 대체하게 됨. 오늘 장 뉴타닉스와 트랜스유니온 주가는 각각 7%, 3% 상승함. - 개별 종목 이슈:

- 엔비디아: 씨티그룹이 인공지능 칩 업체들의 부상으로 엔비디아의 우위가 위협받고 있다고 평가하며 목표주가를 200달러로 하향 조정. 브로드컴의 맞춤형 AI 칩 XPU가 네 번째 고객으로부터 100억 달러 규모로 수주되며 엔비디아의 2026년 GPU 매출 전망을 약 4% 낮춤. 한편 젠슨 황 엔비디아 CEO가 트럼프 대통령의 영국 국빈 방문에 동행할 예정. - 아마존: 콜롬비아 배달 기업 라피에 투자하면서 전략적 파트너십 체결. 이번 협력으로 아마존은 라틴아메리카 전자상거래 시장에서 메르카도리브레와의 경쟁에서 유리한 입지를 확보할 것으로 예상됨. - 알파벳: 구글 클라우드와 퀄컴이 자동차용 인공지능 기술 개발에 나서며 두 회사의 제품을 결합해 자동차 제조사들이 차량에 AI 에이전트를 손쉽게 적용할 수 있도록 할 예정. 그러나 광고 거래소 퍼브매틱이 구글이 광고 기술 시장을 사실상 독점했다며 소송을 제기하고 수십억 달러 규모의 손해배상을 요구함. - 테슬라: 테슬라 차이나의 8월 판매가 크게 반등하며 중국 승용차 협회에 따르면 현지 판매량이 5만 7천여 대로 7월보다 41%, 5월과 비교했을 때도 48% 넘게 증가함. 반면 미국 시장에서는 8월 테슬라의 전기차 점유율이 38%로 2017년 모델3 생산 확대 이후 처음으로 40% 아래로 내려감. - 우버: 중국 자율주행차 기업 모멘타와 2023년 독일에서 레벨4 자율주행차 시험 주행에 나설 예정이며 첫 시험 무대는 뮌헨으로 이후 유럽 다른 도시로 확대할 계획임. 우버는 중동에서도 위라이드와 포니 AI와도 파트너십을 맺고 있음. - 일라이 릴리: 혈액암 치료제 제이피르카가 임상시험에서 긍정적인 결과를 보이며 아직 치료를 받지 않은 환자들을 대상으로 진행된 연구에서 질병 진행을 늦추는 효과가 확인됨. 회사는 이를 바탕으로 올해 말부터 전 세계 규제 당국에 적응증 확대 승인을 신청할 계획임. - 노보 노디스크: 덴마크 바이오테크 기업 노보네시스와 함께 새로운 연구에 나서며 대사 건강을 지키고 비만이나 당뇨, 고혈압 같은 질환을 예방할 수 있는 해법을 찾아볼 예정임.

● 핵심 포인트 - 한국토지신탁 : 국내 1위 부동산 신탁회사로 올해 순이익 흑자 전환을 통한 실적 턴어라운드가 전망됨. 2024년에는 500억 원, 작년에는 1400억 원대의 수주 잔고가 있으며, 올해 2, 3분기 어닝 서프라이즈에 90억을 기록할 예정임. 기관과 외국인의 쌍끌이 매수로 전 고점 매물을 소화함. - 아이티센글로벌 : 스테이블 코인 관련 기업으로 최근 금값 상승의 최대 수혜주로 꼽힘. 1분기, 2분기 실적 합산 500억 원 이상이며, 올해 예상 영업이익 100억 원 대비 시가총액 40억 원은 저평가되어 있음. 기관의 집중 매수로 수급이 좋으며, 금값 상승과 연계하여 강한 슈팅이 기대됨.