● 핵심 포인트 - 매커스: FPGA라고 해서 동사가 유통하는 비메모리 반도체가 HBM4나 HBM4E 쪽에서는 핵심 부품으로 들어갈 가능성이 높음. 외국인들이 집중적으로 매수 중이며 차트 점수 95점. - 태광: 해외 수출이 글로벌 1위이며 북미 LNG 프로젝트에 힘입어 3분기부터 수주가 늘어나고 있음. 특히 북미 향이 지연됐던 수출 물량이 현재 아주 가파르게 나오는 중. 시장 점유율 40%로 성광 벤드와 시장 양분. - 두산테스나: 삼성전자가 이미지 센싱을 만들 때, 이미지 센싱 테스트를 전문적으로 하는 기업. 삼성전자의 자율 주행과 로봇에 들어가는 이미지 센서를 테스트해 줄 가능성이 높아 삼성의 파운드리 투자 확대의 최대 수혜 주로 떠오름. - 지엔씨에너지: 국내 비상발전기 시장 점유율 1위이며 데이터 센터 향 비상발전기 매출이 연평균 30% 이상 고속 성장 중. AI 인프라 확대로 인한 데이터용 발전기 수요 급증으로 중장기적 성적 내는 중.

● 핵심 포인트 - 디아이티 : 레이저 어닐링 기업으로 전공정에 들어가는 LPDDR5로 인해 수혜주로 부각되며 최근 외국인들의 끊임없는 매수가 이어지고 있음. 골든크로스가 만들어지며 차트 점수가 93점으로 상승했으며 완벽한 만점의 기준으로 넘어갈 가능성이 높음. - 휴림로봇 : 노란봉투법 통과로 물류 자동화 산업에 관심이 집중되면서 로봇 자동화에 대한 투자 확대로 인한 수혜 예상. 물류센터 자동화 솔루션 협동로봇 생산을 주력으로 하며 물류산업의 효율성을 높이는 자동화 기술 수요 증가에 따라 로봇 제품과 솔루션 공급이 확대될 것으로 전망됨. 기관과 외국인 쌍끌이 매수가 들어왔으며 정배열과 60일선 위에서 움직임을 보이고 있음.

● 핵심 포인트 - 코스피가 역대 신고가를 앞두고 있으며, 시장의 기대감이 부풀어 있음. - 데이터센터 관련주, 금리 인하 시 데이터 센터 증설 이슈가 예상됨. 엔터프라이즈 데이터센터와 서비스 사업자 데이터센터 모두 성장 중이며, 특히 미국의 금리 인하 시 가속화될 가능성이 높음. - 데이터센터 구성 요소로는 기술 지원, 스토리지, 컴퓨팅 시스템, 통신 장비 등이 있음. 관련 기업으로는 티엘비, SK하이닉스, LG CNS, 삼성SDS, 효성중공업, HD현대일렉트릭 등이 있음. - 티엘비는 8월 27일 추천 후 2주 지난 현재, 데이터 센터용 기판을 납품하는 기업으로 강한 급등세를 보이고 있으며, 추가적인 상승이 나타날 수 있는 시점으로 신고가를 노려보는 전략이 필요함.

● 핵심 포인트 [박수영 한화투자증권 연구원] - 국내 항공 시장에서 중소형 저비용 항공사(LCC)들의 합산 점유율이 8월 기준으로 전월 대비 0.1% 포인트 상승함. - 일본 노선은 지난 7월 지진 등의 영향으로 수요가 감소했으나 8월에 회복하였으며, 동남아 노선도 성수기를 맞아 증가함. 중국 노선도 한국인 방문 비자 완화로 수요가 상승 중. - 항공 운임은 LCC 중심으로 단거리 시장에 공급이 많이 투입되면서 가격이 정상화되고 있으나, 인건비, 조업비, 정비비 등의 비용 압박이 수익성을 저해하는 요인으로 작용 중. - 대한항공은 비용 효율화와 좋은 노선 판매를 통해 3분기 실적 개선이 기대되며, 보잉 항공기 103대 구매 계약 체결로 아시아나와의 합병을 앞두고 재정비에 들어감. 다만, 구매 계약 금액인 70조 원이 모두 투자로 반영되지는 않을 것으로 예상됨.

● 핵심 포인트 - 코닉오토메이션: IT 인프라 및 보안 관련 사업을 영위중이며, 로봇 자동화 관련 검사 장비 업체로도 부각됨. KT의 소액결제 피해 사건으로 보안주들이 동반 상승 랠리를 보이며 코닉오토메이션도 상승함. 그러나 상반기 2분기 합산 실적이 작년 대비 70% 감소하여 3분기 실적에 따라 주가 변동성이 커질 수 있음. 2차 전지 자동화 검사 장비를 담당하고 있는 점은 긍정적임. - 동방선기: 조선기자재 관련 종목들이 시세를 보이며 동반 상승함. MASGA 프로젝트 관련 수혜가 5년간 지속될 것이라는 전망이 나왔으나 정부쪽에서 투자 펀드 협상 교착 상태라는 이야기가 나오며 장중 하락함. 그러나 장 마감에는 대부분의 종목들이 낙폭을 만회했으며, 당분간 순환매 흐름이 이어질 것으로 예상됨. 현재 섹터 자체가 과열 상태이므로 수익을 챙겨가며 지켜보는 것이 좋으며, 추격 매수는 자제하는 것이 좋음.

● 핵심 포인트 - 비만치료제 마운자로의 품귀현상이 지속되며 현재 비만치료제 시장의 게임 체인저로 평가되고 있음. - 과거 고도비만 이상에게만 처방되었던 마운자로는 현재 비교적 쉽게 처방받을 수 있으며 이로 인해 비만치료제 시장이 크게 주목받고 있음. - 지투지바이오는 월 1회 지속형 주사제를, 인벤티지랩은 장기 방출 기반 GLP-1 주사제를 개발 중이며 샤페론은 GLP-1 기반의 차별화된 기존 비만치료제를 연구중임. - 한미약품과 삼천당제약은 경구형 비만치료제를 개발하고 있으며 더블유에스아이의 자회사 인트로바이오 파마 또한 비만치료제 시장에 진입함. - 비만치료제 시장에서 주목받는 종목들이 돌아가며 상승세를 보이고 있음.

● 핵심 포인트 [공략주 A/S] - 티에프이: 8월 26일에 공략주로 제시, 29%대 수익률 달성 중. 반도체 테스트 소켓 부분 강점. 4만 4천 원 전후에서 수익 실현 후 잔여분은 4만 8천 원, 5만 원까지 보는 전략 제안. - 케이엔알시스템: 노란봉투법의 영향을 받은 로봇주, 전일 7% 이상 상승. 거래량을 늘 주시하며 추세가 올라가는 종목들을 볼 필요 있음. [10일 공략주] - 에스엔시스: 조선기자재 선박 평형수 처리 시스템 전문 기업, 삼성중공업과 한화오션을 고객사로 두고 있음. 한미 조선 협력 기대감 여전. 목표가 5만 2500원, 손절가 4만 1천원 제시. - 미투온: 소셜 카지노 개발 퍼블리싱 업체, 하반기에는 스테이블코인 및 STO 관련 종목들을 지속적으로 볼 필요 있음. 목표가 8천원, 손절가 4500원 대응 전략 추천.

● 핵심 포인트 [송재호의 골든픽] - SK스퀘어: 3법 개정 및 양도소득세 관련 이슈로 기대감 상승 중. 자사주 1천억 매입 및 소각 예정이며, 자회사인 SK하이닉스의 하반기 실적 호조 예상됨. 기존 보유자와 신규 진입자 모두에게 분할 접근 추천. - 이랜시스: 노란봉투법 관련주로 주목받고 있으며, 삼성전자에 감속기를 공급하는 기업. 국내 대기업들의 휴먼 로봇 투자 증가와 AI 가전 시장 확대에 따른 수혜 예상되며, 바닥 구간에 있어 신규 접근 가능. - 동진쎄미켐: 반도체 관련주로, 3D 낸드 포토레지스트 분야 글로벌 1위 기업. 레거시 반도체 회복과 낸드 고단화에 따른 포토레지스트 수요 증가, 삼성전자의 테슬라 파운드리 수주 및 테일러 공장 장비 발주에 따른 수혜 예상. 현재 가장 싸게 연결된 구간에 있어 신규 접근 가능하나 분할 매수 추천. - 피에이치에이: 관세로 어려움 겪는 자동차 부품주이나 미국 공장 증설 통해 전략적 대응 중. 현대차그룹의 메타플랜트 아메리카 공장 가동에 따른 수혜 예상되어 신규 매수 유효.

● 핵심 포인트 - 오라클: 데이터베이스 소프트웨어 업체 오라클이 시장 예상치를 밑도는 매출과 EPS를 발표했으나, 회사가 밝힌 성장 전망이 투자자들의 기대를 끌어올려 시간외 거래에서 주가 상승. 이번 분기 매출은 전년 대비 12% 증가했으며, 클라우드 인프라 부문에서도 33억 달러의 매출을 올리며 55% 성장. - 게임스탑: 게임스탑이 이번 분기 실적에서 월가의 예상치를 웃돌았으며, 매출과 EPS 모두 기대 이상을 기록. 부분별로 보면 하드웨어와 액세서리 매출이 전년 대비 31% 늘고, 수집품 매출도 63% 급증하였으나 소프트웨어 매출은 27% 감소. - 존슨앤드존슨: 존슨앤드존슨이 방광암 치료를 위한 새로운 의료기기를 미국에서 승인받았으며, 업계 첫 제품으로 회사는 이 기기로 블록버스터급 매출을 기대. 임상 시험에서는 환자 10명 중 8명 이상이 4개월 안에 암이 발견되지 않았고, 절반은 1년 이상 무병 상태를 유지. - 에셋 엔티티즈: 에셋엔티티즈 주주들이 스트라이브 엔터프라이즈와의 합병을 승인하였으며, 이번 합병은 상장 비트코인 재무 기업으로 도약하기 위한 중요한 발걸음으로 평가. 합병 이후 회사는 스트라이브라는 이름으로 나스닥에서 티커명 AST로 거래를 계속함.

● 핵심 포인트 - 네비우스, 마이크로소프트와 194억 달러 규모 AI 인프라 계약 체결...주가 60% 이상 폭등 - 마이크로소프트, 코어위브 통해 추가 AI 컴퓨팅 자원 확보...코어위브 주가 7% 급등 - 앵글로 아메리칸, 캐나다의 테크리소시스와 합병...구리 생산 특화된 새 글로벌 거대 기업 탄생 전망 - CATL, 리튬 광산 곧 재개 계획...리튬 공급 부족 우려 완화되며 앨버말 주가 11% 넘게 하락

● 핵심 포인트 - 엔비디아, 내년 말 새로운 인공지능 칩 '루빈 CPX' 선보일 계획 발표. 해당 칩은 영상 제작이나 소프트웨어 생성 등 복잡한 기능 처리 가능하도록 설계됨. 엔비디아는 이러한 시스템에 1억 달러 투자 시 최대 50억 달러 매출로 이어질 수 있다고 강조함. 주가 1.546% 상승. - 마이크로소프트, 오피스 365에 앤트로픽의 기술 도입 결정. 기존에는 오픈AI 기술을 적용해 왔으나 앞으로는 두 기술 모두 활용 예정. 특히 엑셀에서의 금융 기능 자동화 및 파워포인트 자료 생성 작업에 앤트로픽의 최신 모델이 더 좋은 성능을 보인 것으로 알려짐. 주가 0.04% 상승. - 애플, 아이폰 17 시리즈 비롯한 다양한 신제품 공개. 아이폰 17 에어는 두께 5.6mm로 역대 아이폰 중 가장 얇으며 가격은 256GB 기준 999달러부터 시작, 9월 19일 출시 예정. 아이폰 17 프로는 티타늄 대신 양극산화 처리된 알루미늄 유니바디로 제작되어 열을 20배 더 효율적으로 방출 가능. 애플워치 시리즈 11은 배터리 최대 24시간 사용 가능 및 5G, 실시간 번역 기능 지원. 에어팟 프로 3세대는 애플이 만든 가장 작은 심박 센서 탑재로 건강 데이터 추적 가능. 주가는 1.48% 하락. - 테슬라, 신형 에너지 저장 장치 메가팩 3 공개. 기존 제품보다 1MWh 더 많은 전력 저장 가능 및 수명 연장. 4대 묶은 메가블록은 20MWh 저장 가능해 약 4천 가구 4시간 동안 사용 전력 공급 가능. 중국에서는 웨이보에 테슬라 AI 계정 열어 옵티머스 로봇 영상 및 이미지 공개했으며 자율주행 무인 차량 호출, 슈퍼컴퓨터 코텍스 관련 기술 선보일 예정. 아울러 차량 호출 서비스 확대 위해 샌프란시스코, 산호세, 오클랜드 등 주요 공항과 협의 중. 주가 0.16% 상승. - 유나이티드헬스, 내년 전체 회원의 약 78%가 최고 등급 메디케어 플랜 가입 예상. 별점 높은 플랜 가입자 증가 시 정부로부터 받는 지원금도 커질 것으로 전망. 보너스 규모 수억 달러에서 많게는 수십억 달러에 이를 것으로 예상. 특히 65세 이상 대상 메디케어 어드밴티지 플랜에서 별 4개 이상 등급 상품 가입자가 회사 예상과 일치한다고 설명. 주가 8.64% 상승.

● 핵심 포인트 - 미래에셋증권: 국내 증권사 중 자기자본 1위, 정부의 자본시장 활성화 정책의 증권업 실적 개선 수혜, 2023년 5천억, 2024년 1조 1천억, 2025년 1조 4천억의 영업이익 예상, 올 상반기 저PBR 관련 종목 중 가장 가파르게 상승, 내일부터 갭상승 후 음봉 또는 단봉이 나오는지 관찰 필요 - 보성파워텍: 데이터 센터 설립 시 필요한 송전탑, 철탑, 개폐기 등 전력 기자재 생산 기업, 제2의 세명전기로 불리며 영업이익률 24%, 2분기 136억 원의 호실적 기록, 외인의 꾸준한 매수세, 52주 신고가 돌파 및 차트 점수 95점으로 매력적

● 핵심 포인트 - 셀트리온은 이동평균선 아래에 놓여 있어 발목이 묶여 있는 상황이며, SK하이닉스는 이동평균선 위에 놓여 있음. 따라서 셀트리온 보유 비중을 절반으로 줄이고 반도체 쪽으로 이동하는 것이 좋음. - 전진건설로봇은 대외적인 환경에 많이 노출되어 있는 종목으로, 순수하게 데이 매매, 트레이딩 종목, 단타 매매로 접근해야 함. 현재 전쟁 상황이 지속되고 있으므로 비중을 낮춰서 반도체 또는 바이오 쪽으로 옮겨가는 것이 좋음. - 딥노이드는 유상증자 후 대응이 필요한 종목으로, 절반은 줄여놓고 나머지 물량으로 유상증자 받을지 여부를 고민해야 함. 내일 사업 비전에 대해 꼼꼼히 검토한 후 요약해서 전달 예정.

● 핵심 포인트 - 네패스아크: 네패스의 자회사로 PMIC 테스트를 전문으로 하는 기업임. 온디바이스 AI 시대가 열리면서 PMIC 수요 증가 및 이를 테스트하는 기업의 역할이 중요해질 것으로 전망됨. 외국인 투자자들이 최근 지속적으로 매수하고 있으며, 주가도 상승세를 보이고 있음. - 녹십자웰빙: 녹십자 계열의 제약업체로 태반주사 라이넥 등 전문의약품 부문에서 성장세를 보이고 있음. 올해 하반기부터 본격적인 실적 개선이 예상되며, 이에 따라 주가도 상승할 것으로 전망됨. 다만, 단기적인 주가 변동성에 유의해야 하며, 장기적인 관점에서 접근하는 것이 바람직함.

● 핵심 포인트 - 티에스이: D램용 프로브카드를 국내에서 유일하게 국산화한 기업으로 테스트 공정 증가에 따른 수혜 기대. 또한, 후공정 패키징 쪽도 테스트 해주는 기업으로 맞춤형 패키징 시대가 열리면 주가 상승 기대. 차트 점수와 수급 점수 모두 나쁘지 않아 종합점수 81점으로 선택. - 클로봇 : 서비스 로봇 소프트웨어 기업으로 노란봉투법 통과로 인한 노조 리스크 감소로 로봇과 자동화 설비 시스템 도입에 적극 나서면서 로봇 회사들 주목. 특히, 클로봇은 실내 자율주행 기반의 소프트웨어를 제공 중이며, 현대자동차, KT, CJ대한통운, 삼성물산 등 130개의 고객사를 확보하고 있어 상당한 수혜 기대. 따라서, 기관과 외국인이 한 달 가까이 끌어올리며 쌍끌이 매수 진행 중. 다만, 데이 매매 관점에서 접근 필요.

● 핵심 포인트 - 유니퀘스트: 국내 최대 비메모리 반도체 기술 영입 기업으로, 기술력이 뛰어난 나무가와 드림텍을 소유하고 있으며 자율주행 관련 자회사도 보유중임. 동사를 주목해야 하는 이유는 소버린AI 때문이며, 한국의 데이터센터 확대 및 소버린AI 관련 투자가 본격화되면 동사의 비메모리 반도체 기술 영입 및 데이터센터 인프라 조성 역할이 커질 것으로 전망됨. 금일 외국인과 기관의 대량 매수세 유입되어 긍정적 신호로 해석됨. - 현대백화점: 2022년부터 역성장하였으나 2023년부터 회복세를 보이고 있음. 민생 회복 소비 쿠폰 등 정부 부양책과 중국인 단체 관광 무비자 입국에 따른 인바운드 확대로 내수 경기 전반이 활성화되며 백화점 업황 회복 중. 면세점 또한 시내 1개 점포 폐점에 따른 이익 개선으로 흑자 전환 기대됨. 핵심 계열사인 지누스의 영업이익 확대도 예견되고 있으며, 기관과 외국인들은 올해 들어 동사의 주식을 저점에서 매수하여 추세를 만들고 있음. 이동평균선을 뚫고 양음양 패턴이 나오는 등 긍정적 신호 포착되었으며, 향후 전고점인 8만 4천원까지 목표로 두고 지켜볼 만함.

● 핵심 포인트 - 동진쎄미켐: 낸드 시장 1위이며 D램용 포토레지스트도 생산 가능. EUV용 포토레지스트 퀄테스트 통과 및 미국 공장 보유로 삼성의 미국 파운드리 투자 시 수혜 예상. 안정된 실적을 기반으로 매년 영업이익률 꾸준히 유지 중이며 최근 외국인과 기관의 매수세 유입되어 주목 필요. - 네오팜: 아토피 보습제 전문 회사로 국내 최초 피부 관리 보습제 전문 업체. 아토팜, 제로이드, 리얼베리어 등 브랜드 성공으로 올해 사상 최대 매출 기대. 반도체, 바이오, 화장품 등 순환매에서 화장품 업종의 조정 시에도 깊은 조정 없이 20일선에 눌림목을 받으며 매집 패턴 보임. 기관과 외국인의 쌍끌이 매수로 전고점 돌파하여 향후 추가 상승 기대. 스윙 관점으로 매매 추천.

● 핵심 포인트 [서정연 신영증권 연구위원] - 중국 소비 회복과 관세 변수로 인해 최근 의류주 주가가 양극화되는 흐름을 보임 - 섬유 섹터는 보통 3분기가 성수기이나, 미국 관세 영향으로 ODM 회사들은 성수기 효과를 누리지 못할 것으로 전망 - 관세 영향은 업체별, 브랜드별로 다르며, 기존에 마진이 좋은 회사들은 이를 충분히 흡수할 여력이 있음 - 영원무역은 수출 다변화와 관세 부담이 적은 사업 구조를 가지고 있으며, 지난해 하반기부터 양호한 사이클로 전환하여 이번 혼란을 가장 최소화 하면서 버틸 수 있는 종목으로 평가됨

● 핵심 포인트 - 한라캐스트는 최근 시장에서 관심이 높아지고 있는 신규 상장 종목으로, 다이캐스팅 기술을 보유하고 있으며 마그네슘, 알루미늄, 아연 등 신소재 분야에 특화되어 있음. - 해당 기술은 미래차, 로봇, 우주항공 등 다양한 분야로의 확장성이 있어 향후 실적 개선이 기대됨. - 현재 시가총액은 2천억 원이며, 예상 영업이익 추정치의 15배인 3천억 원 이상까지도 상승 가능성이 있을 것으로 전망됨. - 신규 상장 종목으로서의 특수성을 감안하면 기대해 볼 만한 중소형주로 평가됨.

● 핵심 포인트 - 비트맥스가 오늘 8% 이상 상승함. - 동사는 551개의 비트코인을 보유해 국내 상장사 중 1위임. - 비트코인에 대한 금리 인하 기대감이 주가에 반영됨. - 동사의 주가는 비트코인 가격에 따라 변동성이 큼. - 동사의 전환사채 발행 내역을 고려하면 장기투자는 부담스러움. - 내년에 보호예수가 순차적으로 풀릴 예정이므로 이를 고려해야 함. - 중장기적 관점보다는 단기 트레이딩 관점으로 접근 필요.