● 핵심 포인트 - 남북 경협주 중 외국인과 기관의 쌍끌이 매수가 들어온 일신석재를 주목함. - 일신석재는 과거에도 남북 경협 이야기가 나올 때 강하게 상승하는 흐름을 보여줌. - 트럼프 대통령과 김정은 위원장의 10월 만남 가능성 이야기가 나오며, 현 정권이 남북 경협에 우호적인 환경을 만들 가능성이 높아짐. - 따라서 남북 경협주가 정책 기반의 종목으로 순환매가 돌 수 있음. - 한편, 자동차 업종 중 지주사 관련 종목인 서연을 추천함. - 서연은 PBR 기준으로 0.30이며, 유보율이 6600%, 부채가 130%로 아주 저평가되어 있음. - 2024년도에는 2400억 원의 영업이익을 예상하며, 올해 1분기에만 536억 원의 영업이익을 기록함. - 그럼에도 불구하고 시가총액은 2685억 원으로 매우 저평가되어 있어 자산 재평가가 기대됨.

● 핵심 포인트 - 동서: 맥심이 해외로 판매되면 대박이며, 동서는 동서식품, 동서물류 등의 지주사이므로 관심 있게 볼 필요가 있음. 외국인과 기관이 동시에 순매수했으며, 종합 점수는 85점, 차트 점수는 95점으로 매우 높음. 법적 문제로 해외 수출이 막혀 있었으나 곧 해결될 가능성이 있으며, 수급은 뉴스를 담고 움직이는 경우가 많으므로 동서를 선택함. - 한화 : 오전 장에서 기관과 외국인의 대량 매수로 갭상승했음. 또한, 어제보다 거래량이 4~5배 터지며 전고점을 넘어섬. 오후 장에서는 외국인과 기관의 매도 물량이 나왔지만 추세는 지키고 있음. 한화에어로스페이스의 지분 가치가 13조 가까이 되지만 시가총액은 8조 밖에 되지 않아 장부 가치만도 못하는 회사임. 따라서, 지주사 중에서도 가장 주목할 만하며, 단기적으로 충분히 수익을 볼 수 있을 것으로 예상됨. 매매 포인트는 내일 아침 장을 보며 결정해야 함.

● 핵심 포인트 - 7월 첫 거래일인 오늘, 양 시장은 6월 수출 데이터 호조와 상법 개정에 대한 기대감으로 상승 마감함. - 6월 유동성 장세가 실적 시즌을 거치며 7월에는 숨 고르기에 들어갈 것이라는 우려가 있음. - 오늘 장에서 가장 많은 관심을 받은 종목은 외국인과 기관의 수급이 한 번에 들어온 30개 종목으로, 지주사와 건설업종이 강세를 보임. - 이경락 대표는 동서, 일신석재, 에스엠, 케이씨, 유진기업을 선택했으며, 이 종목들은 중기적으로 관심을 가질 필요가 있다고 강조함. - 정우영 파트너는 한화, 서연, LX인터내셔널, 서희건설, 인디에프를 선택했으며, 이 종목들은 양수겸장으로 추가적인 상승까지도 노릴 수 있다고 언급함.

● 핵심 포인트 - 현재 시각 넥스트레이드 애프터마켓에서는 두산에너빌리티가 8% 넘게 급락 중이며, 지주사 한화는 15% 가까이 급등함. - 삼성전자는 0.83% 상승중임. - 코스닥 거래대금 상위 종목에서는 다날이 상한가를 기록하면서 1위 자리를 차지했고, 실리콘투는 소폭 하락, 제일일렉트릭은 8% 넘게 급등함.

● 핵심 포인트 - 오늘 환율은 1351원에 출발해 장 초반 1348원 저점을 찍은 후 레벨을 높임 - 장 초반 달러 약세로 인해 원화가 강세 압력을 받았으나, 오전 10시 기점으로 역외 달러 가치 반등하면서 원화 및 주요국 통화 약세 전환 - 어제까지 반기말 달러 매도 물량이 소화돼 오늘은 환율 하락 요인 부재, 오히려 저가 매수 유입되며 환율 상승 - 오늘 환율은 1355원에 마감했으며, 내일 밤 파월 연준 의장 발언 및 미국 6월 ISM 제조업 지수, 5월 구인 건수 발표 예정 - ISM 제조업 지수는 48.8로 전월 대비 소폭 상승, 구인 건수는 730만 건으로 전월 대비 하락 예상되나, 이벤트 결과에 따라 변동성 확대 가능성 존재

● 핵심 포인트 - 7월 1일 정규장 거래 마감. - 간밤 뉴욕 증시, 무역 협상 기대감 속 S&P500과 나스닥 사상 최고치 경신. - 코스피, 장중 3133포인트 연고점 경신했으나 0.5% 오른 3089포인트에 마감. - 코스닥, 닷새 만에 반등에 성공하며 0.2% 오른 783포인트에 마감. - 기관이 매수 주체였으며 외국인은 코스피 시장에서 1천억 원대 매수. - 지주사: 상법 개정안 통과 기대감에 일제히 상승. HS효성 상한가, 한화 15% 급등, SK 9%, 롯데지주 8% 상승. - 유통: 13조 소비쿠폰 관련 여야 합의 소식에 상승. 이마트 11% 급등, 롯데쇼핑 4거래일 만에 반등, BGF리테일 4% 상승. - 자동차: 6월 기준 역대 최고치 수출 기록하며 상승. 현대차 3% 상승하며 시가총액 5위 탈환, 기아 1.8% 상승, 에스엘, 현대위아 1%대 상승. - 원전: 상반기 주도주였으나 하반기 시작과 함께 기관의 차익 실현으로 하락. 두산에너빌리티 8% 하락, 우리기술 6% 하락, 비에이치아이 6% 하락.

● 핵심 포인트 - 코스피는 수출 호조와 상법 개정 기대감에도 불구하고 차익실현 매물 출회로 인해 소폭 상승에 그침. - 코스닥은 외국인의 5거래일 연속 순매도와 함께 일부 수출주들의 차익실현 흐름으로 인해 약세를 보임. - 두산에너빌리티의 시가총액 5위 등극으로 인한 대형주의 하락이 지수 상승을 제한함. - 증시 부양 기대감 속에 양 시장은 상승 마감하였으며, 장중 코스피는 3100포인트를 돌파함.

● 핵심 포인트 - 엔터테인먼트 관련주: YG PLUS - 블랙핑크가 7월 5일에서 6일에 고양에서 콘서트를 열며, 이 공연은 내년까지 이어질 예정임. - 콘서트 티켓 가격은 13만 원에서 277만 원이며, MD 상품의 가격은 최소 1만 6천원에서 최대 8만원대로 형성되어 있음. - YG PLUS는 와이지엔터와 관련돼 자체 및 외부적으로 MD를 제작하고 있으며, 블랙핑크 관련 MD 상품은 2분기부터 출시될 예정임. - 반도체 관련주: 티이엠씨 - 반도체 특수가스 제조 기업으로, 상반기보다 하반기에 실적 개선이 기대됨. - 하반기에는 신제품 5종이 출시되며, 기존 제품 4종 대비 두 배 가까운 라인업 확대가 예상됨. - 낸드 업황 부진으로 인해 주가가 하락했지만, 현재 주가 기준 예상 PER은 6~7배로 악재는 이미 상반기에 반영되었다고 판단됨.

● 핵심 포인트 - 코스닥 시장에서 지주사 원익과 전자결제 스테이블코인 관련주인 다날이 급등함. - 케이엔알시스템 로봇주와 제일일렉트릭 전력주도 강세를 보임. - 반면 유리기판 제이앤티씨, 보톡스 관련주 휴젤, 미용기기 파마리서치는 하방 압력을 받음. - 반도체 종목별 차별화가 뚜렷하며, 에이디테크놀로지는 급등한 반면 테크윙은 하락세를 보임. - 6월 반도체 수출이 급증했으나 하반기 수요 둔화가 예상됨. - 삼성전자는 단기적인 재고 부담이 주가에 부담으로 작용하나 하이닉스는 AI D램 경쟁력이 부각됨. - 에이디테크놀로지와 같은 디자인하우스 업종은 수혜를 받을 것으로 예상되며, 테크윙과 같은 후공정 장비 기업은 반도체 CAPEX 투자에 민감하게 반응함. - 삼성전자 실적 발표 이후에는 AI 반도체 수혜 업종이나 HBM에 특화된 종목으로 접근하는 것이 유리한 반도체 투자 전략임.

● 핵심 포인트 - 오늘 코스피 시장에서는 HS효성과 서연 등 자동차 부품 관련주가 강세를 보였고, 지주사 한화와 LS그룹주도 상승함. - 건설주 DL이앤씨, 저평가 화학주 LG화학, 유통주 이마트 등 테마군 내에서도 강한 시세를 보이는 종목들이 있음. - 반면 유리기판 SKC, 강관 넥스틸, SK이노베이션, 두산에너빌리티, 한국전력 등은 하락함. - 이마트는 주당 9만원을 회복했으며, 외국인은 6월 들어 거의 매일 매수함. - 증권사는 이마트가 하반기에도 실적이 좋을 것으로 전망하며, 추경 등 소비 진작 정책으로 대형마트 소비가 증가할 것으로 예상함. - 이마트 주가는 10만원대까지 상승할 가능성이 있으며, 트레이딩 관점에서 접근해 볼 만함.

● 핵심 포인트 - 증권주: 증시 부양 기대 속에 LS증권, 다올투자증권, 유진투자증권 등 사이즈가 작은 종목들 중심으로 동반 상승 중 - 스테이블코인: 카카오페이가 투자 위험 종목으로 지정된 가운데 더즌, LG씨엔에스, 다날 등은 상승세 유지 - 자동차 관련주: 6월 자동차 수출에서 하이브리드카, 전기차가 역대 최대 성적을 거두며 현대차, 기아, HL만도 등 부품주도 반등세 - 미용기기: 파마리서치, 휴젤, 달바글로벌 등 그동안 급등했던 종목들은 하락세 - 달바글로벌: 오버행에 따른 매도 물량을 외국인이 받아내며 주가 우상향 중이나, 추가적인 조정 후 매수 관점 추천 - 화장품 섹터: 2024년 대비 양호한 움직임 예상되나, 상대적으로 덜 오른 종목들을 공략하는 것도 좋은 전략

● 핵심 포인트 - 오전 장에서는 지주사를 중심으로 한 금융주 강세 보임. 특히 SK, 한화, 코오롱 같은 종목들이 일제히 강세를 보였고, 7월 4일 상법 개정안이 국회 본회의에서 통과할 가능성이 높게 점쳐지면서 지주사들 크게 환호함. - 건설은 3분기 건설 경기 반등 전망과 원전 모멘텀에 힘입어 전날 급락하면서 낙폭을 키웠던 DL이앤씨가 하루 만에 바로 반등했고, 원전 모멘텀이 있는 두 건설 대표 종목 현대건설, 삼성물산 모두 오후 들어서도 상승함. - 전력 섹터 안에서도 순환매가 빠르게 돌고 있으며, 어제는 일진전기가 대장 역할을 했다면 금일은 산일전기가 오후 들어 살짝 탄력이 아쉬웠고 오늘의 대장주는 제일일렉트릭임. - 야당의 상법 개정 전향적 검토 소식에 급등하는 지주사 중 가장 돋보이는 종목은 한화이며, 미국 내 태양광 사업 관련 규제 확정 시 불확실성 해소 전망 속에 반등하는 한화솔루션도 있음. - 전문가는 이번 주 단기적으로는 한화를 추천하나, 중장기적으로는 악재가 많이 반영된 한화솔루션을 추천함.

- 코스피지수가 3100포인트를 다시 돌파하며 지주사들이 강세를 보였다. 특히 금융, 화학, 철강, 건설 등 시클리컬 업종이 부각됐다. - 6월 수출 최고치 경신 소식에 삼성전자와 현대차도 주가가 반등했다. - 외국인은 5거래일만에 매수세로 돌아섰고 기관은 3거래일 연속 매수우위를 기록했다. - 코스닥 지수는 장중 788선까지 회복했으나 상승폭이 줄어들며 784선에서 마감했다. - 외국인은 매도세를 보인 반면 기관은 매수우위를 기록했다.

- SM엔터테인먼트의 자회사인 A2O엔터테인먼트 소속 걸그룹 A2O MAY가 중국 CCTV 음악차트에 출연해 화제임. 해당 걸그룹은 미국 멤버 2명, 중국 멤버 3명으로 구성되어 있으며, 한국 멤버는 없음. 이는 현지 주최 측이 K-POP 아티스트를 초대할 때 외국 국적 멤버로만 구성하도록 제한을 두었기 때문으로 보임. - 이러한 다국적 그룹은 중국 시장 대응 측면에서 한한령 해제 전에도 긍정적인 전략으로 평가됨. - 한편, 하이브는 하반기에 인도에 현지 법인을 설립하고 K-POP 트레이닝 시스템을 도입하여 14억 인구를 공략할 계획임. - 이로 인해 하이브와 SM의 주가는 52주 신고가를 나란히 경신함.

● 핵심 포인트 - 베트남 VN 지수가 1376 포인트로 마감하며 2022년 3월 이후 최고치 경신 - 무역협상 진전 기대감과 2분기 실적 시즌 기대감으로 중대형주 중심으로 강한 상승 - 산업단지 관련주, 건설 부동산 종목들이 강세, 소비재 섹터도 아웃퍼폼 - 유가 하락으로 석유 및 가스 관련주는 하락 - 팜 민 찐 베트남 총리가 향후 2주 안에 협상 결과가 나오길 바란다고 언급하며 관세 유예 만료 기간 전 타결 기대감 상승 - 베트남의 목표는 현 46%의 관세를 20~25%로 낮추는 것 - 미국의 요구에 맞춰 대미 수입 확대와 중국의 우회 수출을 낮추겠다는 의사를 보여 양국이 합의점을 찾을 가능성이 큼 - 베트남 동화의 연초 대비 가치가 3% 하락, 달러 약세에도 불구하고 수출 의존도와 관세 리스크로 통화 가치 약세 압력 받음 - 외국인 투자자들의 자금 유출 확대로 환율 상승 압력 심화

- 반도체 테스트 소켓 분야 글로벌 1위 업체인 리노공업의 올 2분기 역대 최대 실적이 예상되며, 스마트폰 제조사들의 성능 강화 전쟁이 강력한 수익성으로 입증되고 있음. - 리노공업은 반도체 테스트 소켓과 핀을 제조하는 업체로, 테스트 소켓은 반도체 생산 공정에서 칩의 성능을 확인할 때 사용되는 소모성 부품이며, 테스트 핀은 반도체 칩에 전기가 잘 통하는지 체크하는 바늘임. - 티에스이와 ISC도 함께 국내 소켓 3사로 꼽히고 있으나, 리노공업이 이 분야에 특화돼 있으며, 기술 경쟁력을 인정받아 업황 둔화에도 테스트 소켓 영역에서 리노공업의 점유율이 확대될 것으로 관측됨. - 증권가에서는 리노공업의 올해 연간 영업이익률 역시 40%대를 기록할 것으로 보고 있으며, 중장기적으로는 로봇과 차량 등에도 AI 기능을 적용하기 위한 신규 AP 개발이 활발하게 이뤄질 전망임. - 리노공업의 2분기 매출과 영업이익 컨센서스는 각각 903억 원과 424억 원으로, 매출과 영업이익 모두 전년 동기 대비 27%대 성장할 것으로 전망함.

● 핵심 포인트 - 일본 증시, 미국 증시 훈풍에도 차익 실현 매물 출회로 하락 출발 후 낙폭 확대 - 트럼프 대통령, 일본에 대한 관세 압박 강화 및 고율 관세 경고 - 일본 2분기 대형 제조업 업황지수, 시장 예상치 상회 - 중국 6월 차이신 제조업 PMI, 2개월 만에 확장 국면 돌입 - 대만 증시, 미국 증시 훈풍 영향으로 상승세 지속 - 나렌드라 모디 인도 총리, 핵심 광물 확보 위해 5개국 순방 시작

- 코스피가 52주 신고가를 경신했으나 오후 들어 소폭 하락함. - 상법 개정 이슈로 지주사 및 금융주가 주도 섹터로 나서고 있으며, 자동차 및 2차 전지가 반등을 모색 중임. - 삼성전자는 1%대 상승하였으나 SK하이닉스는 약보합권에서 관망세를 보임. - 최근 트럼프 대통령의 금리 인하 압박으로 달러 가치가 3년 4개월 만에 최저 수준으로 떨어짐. - 원달러 환율이 장중 1340원대까지 하락하였으나 저가 매수세로 1350원대 초중반에서 움직임. - 외국인은 지난주 후반부터 눈치 보기에 들어갔으며, 기관이 사흘째 매수 주체로 나서고 있음. - 관세 리스크에도 불구하고 반도체와 자동차는 6월 역대 최고치를 기록함. - 특히 현대차와 기아는 각각 4%, 2% 상승하며 시가총액 5위와 10만원 선 회복을 시도함. - 13조 규모 민생 회복 소비 쿠폰 관련 여야 합의 소식에 유통주들이 동반 상승함. 이마트, BGF리테일, 롯데쇼핑 등이 연고점을 경신함. - 반면 상반기 주인공이었던 두산에너빌리티는 낙폭을 키우며 6% 급락함.

● 핵심 포인트 - 6월 반도체 수출액 149억 7천만 달러로 전년 동기 대비 11.6% 증가하며 사상 최대 실적 경신 - AI 데이터센터 인프라 구축 급증 및 신형 스마트폰, 태블릿 등에 AI 기능 확대로 서버용 D램 수요 증가 - 메모리 반도체 3사(SK하이닉스, 삼성전자, 마이크론)의 DDR4 생산 중단 선언으로 DDR4의 선제적 재고 확보를 위한 수요 몰려 가격 상승 - SK하이닉스는 HBM 분야에서 앞서 있어 D램 쪽에서 성장폭이 클 것으로 예상되며, 2분기 실적 또한 사상 최고치를 넘을 것으로 전망 - 삼성전자는 HBM 실적이 기대에 못 미치고 있으며, 시스템 LSI와 파운드리 사업부의 적자로 2분기 실적 전망치의 하향 조정이 있음

● 핵심 포인트 - 현재 코스피는 3100선을 간신히 유지 중이며, 하반기 적정 코스피 밸류에이션은 실적에 따라 변동 가능성이 큼. - 최근 주가는 상법 개정 및 추경 정책에 대한 기대감으로 상승하였으나, 실질적인 실적이 뒷받침되어야 함. - 2분기 및 3분기 실적 발표 후 밴드가 명확해질 것으로 예상되며, 미국 관세 정책의 불확실성 또한 영향을 미칠 것으로 판단됨.