● 핵심 포인트 - 에코프로비엠 : 2차 전지 상승 주도 중이며, 애널리스트 의견은 분분하나 주가는 리튬 가격 상승 및 낙폭 과대 메리트로 반등 중. 보유자는 V자 반등 기대중이나 실적 확인 필요성 존재. - 고영 : 뇌 수술 로봇이 미국 FDA 인허가 받으며 동반 급등한 큐렉소와 함께 주목 받는 중. 이는 해당 섹터 내 자금 유입 증가로 해석 가능하며, 단발적 시세로 끝나지 않고 순환매 예상됨.

● 핵심 포인트 - 하나마이크론 : 인적 분할 추진 소식에 13% 급락세, 외국인과 기관 동반 매도중이며 작년 5월 1100억원 규모의 유상증자 발표 후 주가가 반토막 났으며 이번 분할 공시로 인해 신뢰를 잃을 가능성이 큼. - 퀄리타스반도체 : 인텔 매각 이야기가 나오며 인텔 관련 납품 기업들이 상승했으며, ASIC 관련 이야기도 지속적으로 나와 반도체쪽 자금이 아직 살아있음을 보여줌. 인텔 인수 관련 이야기가 다시 나온다면 추가 상승을 기대해 볼만함.

● 핵심 포인트 - 고영이 뇌 수술용 의료로봇 미국 FDA 인허가를 획득함. - 해당 로봇은 이미 누적 500차례 이상 성공적인 뇌 수술을 기록했으며, 미국 내 뇌 수술 가능한 병원 수가 1,400개 이상이므로 최소 1,000대 이상 판매될 것으로 예상됨. - 평균 판매 단가는 약 14억 원으로 추정되며, 이번 FDA 허가를 통해 고영의 주가 상승 및 의료용 로봇 관련주들의 긍정적인 흐름이 기대됨. - 2025년은 로봇 산업의 본격적인 성장이 예상되는 해로, 투자자들은 이를 주목할 필요가 있음.

● 핵심 포인트 - 일론 머스크의 인텔 인수 논의설이 미국에서 제기되며 시장의 기대감 상승중임. - 미국 실적 시즌에 들어가며 14일까지 자사주 매입이 금지되어 여러 낭설이 돌고 있음. - BOJ의 금리 결정이 중요한 변수로 등장했으며 기준금리 인상 가능성이 높아짐. - 일본의 경제와 물가 상황을 고려했을 때 1월 금리 인상 가능성이 74%로 예측됨.

● 핵심 포인트 - 삼성중공업이 올해 첫 수주로 3796억 원 규모의 LNG 운반선을 오세아니아 선사로부터 수주하며, 현재까지 수주 잔고가 LNG 운반선만 84척, 27조 원이 넘는 규모임. - 전문가는 LNG와 천연가스 분야에서 삼성중공업이 좋은 대안이 될 수 있으며, 실적과 내러티브를 포함하면 방산 못지않은 성과를 기대할 수 있다고 분석함. - 그러나 최근 트럼프 취임을 앞두고 한 주 동안 조선주들의 움직임이 좋지 않았는데, 이는 2차 전지 쪽에 수급이 쏠렸기 때문으로 해석됨. - 조선주 중 가까운 모멘텀은 이번 주 금요일에 예정된 한화오션의 실적 발표로, 고가로 수주한 배들이 매출로 더 많이 잡히기 시작하면서 흑자전환도 기대해 볼 수 있다는 전망이 있음. - 다만, 일부 종목에서 실적 리스크에 대한 우려감이 선반영되고 있으며, 오버행 이슈 등으로 인해 주가가 조정될 가능성이 있으므로, 이를 고려한 투자 전략이 필요하다고 조언함.

● 핵심 포인트 - SK하이닉스가 연간 기준 처음으로 삼성전자의 반도체 부문 영업이익을 넘어설 것으로 전망됨. 매출액 19조 8490억 원, 영업이익 7조 9410억 원으로 예상됨. - 현대차의 매출액은 44조 5000억 원 규모, 영업이익은 3조 원대로 예측되며 이대로 발표된다면 현대차는 매출만 역대 최고치를 기록함. - 삼성중공업은 LNG 운반선 1척을 3796억 원에 수주하였으며, 이에 따라 LNG 운반선의 수주 잔고는 84척, 191억 달러가 됨. - 일론 머스크가 인텔 인수를 논의 중이라는 소식에 국내에서는 인텔과 협력 이력이 있는 기업들에 매수세 유입. 대표적으로 인텍플러스의 주가가 큰 폭으로 상승함.

● 핵심 포인트 - 20일 코스피는 장중 상승과 하락을 오가며 눈치 보기 장세를 보이다 0.15% 내린 2519선에서 움직이고 있으며, 외국인 수급 부재로 약세 전환함. - 반면 2차전지의 약진으로 코스닥 시장은 0.4% 오른 727선이며, 개인이 현선물 양시장에서 순매수 중임. - 종목별로는 반도체 투톱인 삼성전자와 SK하이닉스가 내리면서 약세 흐름을 보이고 있음. - 2차전지 배터리 관련 기업들은 상승세를 시현 중이며, 온 디바이스 AI 관련 주 테마주의 움직임 또한 눈에 띔. - 의료 로봇 섹터의 강세도 두드러지며, 고영은 뇌수술용 의료로봇이 미국 FDA 인허가를 취득했다는 소식에 상한가를 기록함. - 어닝 쇼크가 나온 HD현대일렉트릭 등의 섹터는 전체적으로 약한 모습을 보임.

● 핵심 포인트 - 수익률 톱5 : 한화엔진, 동성화인텍, 아톤, 제로투세븐, 동서 - 추천 종목 : 오픈엣지테크놀로지 - 설명 : 반도체 IP를 제작 설계하는 기업으로, ARM과 유사한 동종 업종이며 국산화 기술력 향상이 시급함 - 전망 : 내년 순익 분기점 돌파 예상되며, 최근 주가 하락폭이 커 ARM과 함께 재평가 가능성 있음 - 1차 목표가 : 1만 3800원, 손절가 : 1만 1000원대 - 기타 : 트럼프 2기 정부가 반도체 지원법 유지하나, 기업 이행 조건 엄격 점검 예정

● 핵심 포인트 - ARM, 영국의 반도체 설계 기업으로 애플이 자사 반도체 칩에 사용 중이며, 최근 ARM이 로열티를 300% 인상한다고 발표함. - 이로 인해 ARM 반도체를 사용 중인 많은 기업들에 이슈가 발생하였으며, 삼성전자도 이에 대해 놀라는 양상을 보임. - 반도체 공정은 팹리스, 파운드리, 후공정으로 이루어지며, ARM은 팹리스 안에서도 칩리스에 해당하는 기업으로 고품질의 도화지를 파는 회사로 비유됨. - 현재 국가별 팹리스 시장 점유율은 미국이 68%, 대만이 21%이며, 한국은 1% 정도에 불과함. - 따라서 팹리스 분야에 대한 투자가 이루어져야 하는 시점임. - 국내 팹리스 관련 기업으로는 LX세미콘과 제주반도체를 추천함. - LX세미콘은 국내 팹리스 관련 대표적인 기업으로 꾸준한 매출 증가와 재평가를 받고 있으며, 제주반도체는 D램 팹리스 기업으로 과한 하락 이후 가파른 반등이 나와 추가적인 상승 가능성이 있음.

● 핵심 포인트 - AI 반도체주 강세 : 자람테크놀로지, 퀄리타스 반도체, 어보브반도체, 미래반도체 등 동반 상승 중. 원인은 다양하나 정부의 AI 컴퓨팅 인프라 종합 대책 발표 및 인텔과의 협업 기대감 등이 작용한 것으로 보임. - 자람테크놀로지 : AGI 뉴로모픽 기술 개발 2차 과제 참여 중이며 해당 분야에서의 성과 기대됨. 다만 유통 주식 수가 적어 비중 조절 필요. - JYP Ent. : 미국 트럼프 정권의 관세 정책 회피 업종으로 엔터 업종 부상. 동사는 올해 글로벌 투어 확대 계획 있으며 미주, 동남아, 북미 등으로의 진출 통한 실적 모멘텀 기대됨. 중국 경기 부양책의 수혜도 예상됨.

● 핵심 포인트 - 코스피와 코스닥 모두 트럼프 취임 여파 속 숨고르기 장세 진행 중이며, 외국인은 양 시장에서 매도세 보임. - 실적 테마에서는 CXL과 반도체설계, 전기차와 DDR5 순서임. - 장기 테마에서는 SOFC, 유리기판, 2차 전지 소재순서로 상위권 기록함. - 단기 테마에서는 정치 테마주와 정책 테마주들이 상위권 차지했고, 업종별로는 철강금속과 2차 전지, 화학 업종이 상위 단에 위치함. - 특히 반도체주의 경우, 트럼프 2기 행정부 출범 기대감 속 미국 빅테크 기업들인 엔비디아, AMD, 브로드컴, 마이크론 테크놀로지 등이 강세를 보이며 필라델피아 반도체 지수가 2.8%대로 마감하자 국내 증시에도 영향을 미침. - 그 결과 반도체 설계 CXL과 뉴로모픽 등 반도체 관련 주들도 일제히 상승세를 보였고, 해당 분야에선 제주반도체(18%), 아이에이(7%), 어보브반도체(7%) 등이 높은 상승세를 보여줌. - 한편 지난 16일 서울시가 2조 7000억 원을 투입해 올해 직간접 일자리 41만 개를 만들겠다고 발표한 이후 금요일에 이어 금일도 일자리 관련주인 오픈놀, 원티드랩, 월비스 등이 오름세를 이어가고 있음. - 또한 장기 테마의 SOFC 테마가 최상위에 오른 상태며, 피팅 밸브 관련 주인 한선 엔지니어링이 23%, 화성밸브가 8% 상승했음.

● 핵심 포인트 - 시진핑 주석이 트럼프 대통령 당선인과 전화 통화에서 미중 관계 개선 희망 의사를 전달함. - 트럼프 2기 정부에서는 중국이 맷집을 키워 적절한 대응이 가능해지며, 내수 진작 및 경기 부양책을 통한 성장을 추구할 것으로 예상됨. - 이에 따라 시장에서는 낙폭 과대주인 화학주, 철강주 등 소재주들의 반등이 관측되며, 향후 추가 상승 여부가 주목됨. - 일론 머스크의 인텔 인수 가능성으로 인해 반도체주도 투자 심리가 개선되고 있으며, 해당 분야의 성장세가 기대됨. - 철강화학주의 경우 중국 외에도 인도 등 타국의 경기 회복 상황을 주시해야 하며, 현재는 저점 매수 구간으로 판단됨.

● 핵심 포인트 - 코스피 지수는 2520포인트 강보합권에서 움직이는 중이며 투자 주체별로는 외국인이 2거래일째 순매도를 지속하고 있으나 개인 홀로 매수세를 보임. - 트럼프 대통령 취임 즉시 에너지비상사태를 선포할 것으로 보인다는 보도로 인해 원전 관련주들이 상승함. HD현대일렉트릭이 시장 예상치를 밑도는 실적을 발표하면서 전력기기주들이 동반 약세를 보임. - 주도주 부재 속 종목 장세가 지속되는 가운데 코스닥지수는 0.4%대 상승함. - 한국은행이 지난 11월 1.9%로 전망했던 올해 성장률이 1.6%에서 1.7%로 하향 조정될 것이라고 예고함. - 원달러 환율은 미중 갈등 완화 기대감 속 달러 가치가 내림세를 보이며 이 시각 현재 4.90전 하락한 1453원선에서 움직이는 중임.

● 핵심 포인트 - 2차 전지 관련주들이 모처럼 강세 : 전기차 체증 극복을 위해 정부와 기업들이 대책반을 구성 및 증권사의 매수 리포트 덕분 - 회의 참여 기업 : LG에너지솔루션, 삼성 SDI, SK온 등 배터리 기업 / 에코프로, LG화학 등 배터리 소재 기업 - 광물자원 수급 동향 및 정부 지원 대책에 대해 논의 할 예정 - 에코프로비엠, 엘앤에프, POSCO 홀딩스 등 2차 전지 관련주들이 일제히 강세 - 유진투자증권 에코프로비엠에 대한 투자 의견을 매수로 상향 조정 - HD 현대 일렉트릭 작년 매출 3조 3000억원, 영업이익 6000억원 기록 : 전년대비 22.9%, 112.2% 증가 - 올해 매출 목표 3조 8000억원 설정 및 국내외 공장 건립을 위한 4000억 가량 투자 계획 - 삼성중공업 LNG 운반선 한 척 3796억원에 수주 : 올해 첫 마수걸이 수주 성공 - 고부가가치 선인 LNG 운반선 수주 잔고가 84척 기록 - 한컴위드 : 글로벌 방산 강소기업 육성 사업에 선정 -> 양자 내성 암호 기술을 적용한 무기체계 개발 추진 - 모비데이즈 : 클래스 벤처스의 글로벌 투자 펀드에 출자 -> 해외 선진 벤처기업 투자 - 소니드 : 자회사 소니드 AI가 국내 대형 통신사랑 AI 경계 시스템 기반의 국방 사업 진출 - 선익시스템 : OLED 디스플레이 연구용 증착 장비 공급 계약 체결 (중국 디스플레이 소재 업체)

● 핵심 포인트 - 국내 주식 시장은 새해 들어 3주간 연속 상승세를 기록 중이며, 이번 주에도 상승 추세를 이어갈 수 있을지 주목됨. - 이번 주에는 트럼프 대통령의 취임식과 일본의 기준금리 결정 등 대형 이벤트가 예정되어 있으며, 많은 기업들이 실적을 발표할 예정임. - 외국인들은 코스피와 코스닥 모두 매도세를 보이고 있음. - 시가총액 상위 종목 중에서는 SK하이닉스와 테크윙 등 반도체 관련주가 장 초반 좋은 출발을 보였으나, 이후 일부 하락세로 돌아섬. - LG에너지솔루션과 삼성바이오로직스 등 다른 대형주들도 주목받고 있음. - 현대차와 기아차도 이번 주에 실적을 발표할 예정임. - 코스닥 시장에서는 알테오젠과 에코프로비엠 등 2차 전지 관련주가 강세를 보임.

● 핵심 포인트 - 트럼프 미 대통령 2기 취임식 예정. - 취임 즉시 100개의 행정명령을 예고하였으나 주말엔 시진핑과 전화로 정상회담을 논의하며 긍정적 메시지도 발신. - 지난주 마지막 거래일 뉴욕증시는 일제히 상승하며 우려보다는 기대감을 더 드러냄. - 최우선으로 겨냥하고 있는 것은 불법 이민 문제로 1기 때 150만 명의 불법 이민자를 추방하였으며 2기에는 1170만 명을 추방할 것으로 예상됨. - 불법 체류 단속을 위한 인접국 관세 폭탄, 국경 통제 강화, 대규모 강제 추방 등을 포함할 것으로 보임. - 첫 대상 지역은 일리노이주 시카고이며 중남미 등에서 멕시코 국경을 넘어 입국하는 불법 체류자들이 많고 연방 정부의 이민 정책에도 비협조적이기 때문임. - 또한 트럼프는 모든 수입품에 10~20%의 보편 관세를 부과하고 중국산 수입품에는 60%의 관세를 물리기로 함. - 지난 14일 관세와 수입세, 외국의 원천에서 들어오는 모든 수입을 징수할 대외수입청을 만들겠다고 발표함. - 이외에도 화석 연료 산업을 지원하는 행정명령을 발동할 것으로 예상되며 퇴임을 앞둔 조 바이든 대통령의 신규 원유 가스 시추 금지를 뒤집는 행정명령을 발표할 것으로 보임.

● 핵심 포인트 - 현재 시장은 중국 및 멕시코, 캐나다에 대한 관세는 이미 반영되어 있으며, 보편관세 10%는 미반영 상태로 극단적인 상황이므로 예의주시가 필요하다. - 금리는 2기 출범 앞두고 상승하였으나, 1기 출범 때와 같이 출범 이후 안정될 가능성이 있다. - 원화 가치는 전반적으로 올해 내내 1400원대를 유지할 것으로 예상되며, 원달러 환율은 상반기 동안 강세를 보일 것이나 1분기 정책들로 인해 추가 상승할 가능성이 있다. - 트럼프 대통령 취임 전후 투자 전략으로는 한 달 가량 정책들로 인해 시장의 공포 심리가 극대화 될 것이므로 수익 부분은 차익 실현 후 주가 하락 시 매수하는 흐름이 예상된다. - 테크, 금융, 산업제 같은 미국 주식과 조선, 헬스케어, 엔터 같은 한국 주식은 분할 매수 추천한다. - 반도체와 자동차 같은 수출 의존도가 높은 섹터는 1분기에는 관망 또는 차익 실현을 해두는 것이 좋다.

● 핵심 포인트 - 전력 관련주 LS에코에너지, 초고압 케이블과 랜케이블 수출로 영업이익 급등 중이며 희토류와 재생동 가공 사업 추진중이나 주가는 4% 가까이 하락함. - 세원물산, 현대자동차와의 협력으로 자동차 부품 시장에서 성장 지속하며 52주 신고가 경신, 국내외 인기 차종 부품 납품중이며 현재 상한가 기록중. - 두산에너빌리티, 미국 테라파워 SMR 주기 공급 계약 및 루마니아 원전 1호 개선 사업 참여 소식에 강세, 한국형 가스터빈 수출 위한 민간기업과 공기업 협력 소식에 투자자 관심 증가, 2019년 발전용 가스터빈 국산화 성공 후 김포 열병합 발전소에 공급했으며 현재 4%대 강세. - 제이앤티씨, 글로벌 빅테크 기업의 차세대 기판 유리기판 도입에 따른 매수세 증가, 고품질 유리기판 소재 개발과 빅테크 기업과의 협력으로 시장 경쟁력 강화중이며 현재 10%대 강세

● 핵심 포인트 - 한화오션은 1900억 원 정도의 영업이익 흑자를 예상하는 연간 전망 실적 발표 예정임. - 올해부터 카타르 에너지로부터 수주받은 30~32척의 인도 물량이 실적에 반영될 가능성이 높음. - 또한, 북미와 캐나다, 폴란드 쪽에서 나올 수 있는 잠수정 수주 모멘텀도 존재함. - 연기금과 투신, 금융투자에서도 강하게 유입되고 있어 빠르게 조정이 나오지는 않을 것으로 보임. - 제이앤티씨는 반도체 유리기판 개발에 성공해 6월 패키징용 TGV 유리기판 첫 시제품 출시, 10월 대면적 TGV 유리기판 개발 완료함. - 올해 본격적인 양산에 돌입한다는 이슈가 있으며, 유리기판 관련 종목들의 순환매는 당분간 지속될 것으로 보임.

● 핵심 포인트 - 트럼프 대통령 취임 앞두고 조선, 방산, 원전주 '조방원' 수혜 예상 - 포항 영일만항 시추 보급선 작업 시작으로 대왕고래 관련주 상승 - 코스피 거래대금 상위주 : 반도체, 원전, 조선, 전력설비주 상위권 차지 - SK하이닉스 23일 실적 발표 예정, 영업이익 8조 원 넘어설 것이란 긍정적 전망 - 두산에너빌리티, 가스터빈 수출 공동체 팀코리아 MOU 체결 소식에 상승 - LS네트웍스, LS ELECTRIC의 머스크에 xAI 전력기기 공급 소식에 상승 - 코스닥 거래대금 상위주 : 조선기자재, 2차 전지, 유리기판, 로봇, 광고 등 다양한 종목 등장