- 크래프트 하인즈: 회사 분할 계획 발표, 워런 버핏 및 그레그 아벨 부정적 반응, 주가 6.97% 하락 - 프론티어 그룹: 스피릿 항공 파산 보호 신청 소식에 반사 이익, 주가 14.49% 급등 - 바이오젠: 미 FDA에서 알츠하이머 치료제 레켐비 피하주사 제형 승인, 주가 5.6% 상승 - 금값 상승: 3500달러 선 돌파하며 사상 최고가 기록, 뉴몬트 주가 2% 상승

- 엔비디아는 최근 불거진 공급 부족 논란에 대해 모든 고객의 주문을 지연 없이 충족할 수 있으며 충분한 공급 능력을 강조함. - 마이크로소프트는 미국 연방조달청과 손을 잡고 대규모 할인안을 내놓았으며, 연방정부 사용자들에게 자사의 생성형 AI 챗봇 코파일럿을 1년간 무료로 쓸 수 있게 하겠다고 밝힘. - 아마존 프라임데이 신규 가입자 수가 기대에 미치지 못한 것으로 드러남. 아마존은 뉴질랜드에 새로운 클라우드 데이터센터 거점을 세우기 위해 약 44억 달러를 투자하겠다고 밝힘. - EU가 구글에 광고 기술 사업에 대한 벌금 부과를 잠시 미룸. - 테슬라는 중국 시장에서 모델 3 롱레인지 후륜 구동 버전의 가격을 인하하였으며, 인도에서는 지난 7월 중순부터 판매를 시작하여 지금까지 주문량은 600대 남짓임. - 행동주의 투자 펀드 엘리엇 매니지먼트가 펩시코 지분 40억 달러를 매입했으며, 코카콜라처럼 병입 공장을 지역 가맹업체에 다시 맡기는 방안도 검토할 필요가 있다고 전함. - 모간스탠리가 램 리서치의 전망을 낮췄으며, 특히 중국 시장에서의 초과 성과가 성장의 핵심이었지만 앞으로 추가 점유율 확대는 쉽지 않을 것이라고 내다봄.

● 핵심 포인트 - 이랜시스 : 로봇청소기와 비데 부품 전문 기업으로 로봇 대중화에 따른 부품 수요 증가 기대감 존재. 최근 외국인들의 매수가 이어지고 있으며 바닥에서 거래량이 증가하며 상승 추세 보임. 차트 점수 95점. - 한화시스템 : 우크라이나 러시아 휴전 협상 이후 주가 하락하였으나 골든크로스 발생하며 상승 추세 전환. 기관과 외국인의 수급 확인 필요. 방산산업과 우주항공 분야의 대표 종목으로 꼽히며 사상 최고치의 수주 잔고 기록 중.

● 핵심 포인트 - 엘오티베큠 : 건식 진공펌프 전문 기업으로 반도체 미세공정화로 인한 진공펌프 수요 증가 수혜 기대. 진공펌프 교체 주기 도래로 하반기 실적 개선 전망. 기관 수급 지속 유입 중이며 주가는 바닥권에서 상승 추세 형성 중. - 뷰노 : AI 의료 기업으로 심정지 예측 의료기기 시스템인 딥카스 개발. 올해 매출 본격화 및 3분기 흑자전환 기대. 4분기 딥카스 미국 FDA 승인 인증 획득 가능성. 기술적 분석상 바닥권에서 큰손들의 매수세 유입 중이며 양봉 후 음봉이 나오는 패턴으로 추가 상승 가능성 있으나 5일선까지의 눌림목 확인 필요.

● 핵심 포인트 - [삼화콘덴서] MLCC 및 커패시터는 로봇, 가전, 자동차 등 전류가 흐르는 모든 곳에 필수적인 부품으로, 로봇 시대 및 AI 피지컬 시대의 최대 수혜주로 꼽힘. 최근 기관 투자자들의 매수세가 포착되고 있으며, 이동평균선들이 수렴하면서 주가 상승 가능성이 높아짐. 차트 점수는 93점으로 골든크로스 발생 가능성 있음. - [오스테오닉] 정형외과용 임플란트 기업으로 인공관절, 골고정재, 척추고정기기 뿐만 아니라 임플란트 제품을 수출 중심으로 판매 중. 2025년 사상 최대 실적 달성 전망. 60일선 지지와 20일선 지지를 받는 캔들 15개 형성되어 관리자가 들어온 것으로 판단되며, 20일선과 5일선을 물고 움직이는 움직임이 나타남.

● 핵심 포인트 - [유니테스트] 반도체 검사 장비 및 태양전지 제조 업체로, HBM4 관련주로 엮이며 수급 포착됨. 금일 장에서 12% 가까이 상승하며 26주 신고가 달성. HBM4 테스트 공정 증가로 인한 장비 수요 증가와 태양전지 관련 기술력 보유로 매출 급성장 기대감 상승. 외국인과 기관의 수급이 강하게 들어오며 긍정적인 흐름 보임. - [로보티즈] 로봇 솔루션 전문 업체로, 노란봉투법 통과로 인한 인력 대체 로봇 업체들의 주목받는 가운데 핵심 부품인 액추에이터를 판매하는 동사가 각광받음. 금일 장에서 17% 넘게 상승하며 긍정적인 흐름 보임. 액추에이터는 휴머노이드 원가의 70% 가량을 차지하는 핵심 부품으로 미래 성장성이 보장되며, LG전자가 2대 주주로 지분을 늘리고 있어 주목할 만함.

[이해니 유진투자증권 연구원] ● 핵심 포인트 - 화장품 업종의 2분기 실적이 대체로 긍정적이었으나 주가는 이에 미치지 못했다. 이는 높아진 기대치와 일부 종목의 관세 영향을 받는 수출 데이터 때문으로 분석됨 - 달바, 한국콜마, 코스맥스, LG생활건강 등 일부 종목은 기대치에 미달하면서 공매도 과열 종목으로 지정되기도 함 - 여전히 화장품 업종의 글로벌 확장성은 유효함. 특히 유럽, 중동 등 그동안 주목받지 못했던 지역에서의 수출 증가세 - 종목별로는 에이피알이 최선호주로 꼽히고 있다. 에이피알은 2분기 매출 110%, 영업이익 200% 성장이라는 놀라운 성과 실현. 해외 매출 비중도 80%에 가깝고, 11월에 MSCI 지수에 편입될 가능성이 높아 수급도 개선될 전망 - 에이피알의 이러한 성과는 다른 화장품주와의 격차를 벌리고 있으며, 아모레퍼시픽이나 LG생활건강 등 대형주들의 시가총액을 앞지르는 결과를 가져옴

● 핵심 포인트 - 미국 현지 생산 중인 초고압 변압기 기업은 현대일렉트릭과 효성중공업이 있음. - 현대일렉트릭의 앨라배마 공장 CAPA는 700~800억 정도이며, 2026년 말까지 CAPA 증설 예정임. - 효성중공업은 멤피스 공장 CAPA를 2026년 말까지 현재의 두 배로 늘릴 계획이며, 2분기 실적 발표 후 증설 계획을 언급함. - 북미 매출 비중은 현대일렉트릭이 40%, 효성중공업이 2~3%이나, 향후 미국 시장에서의 매출 증가로 효성중공업의 업사이드가 높을 것으로 전망됨. - 노후 교체 수요는 북미뿐만 아니라 유럽에서도 많으며, 특히 유럽은 재생에너지로의 전환이 빨라 인프라 수요가 많음.

● 핵심 포인트 - 9월 2일 현재 NAVER가 시가총액 상단에서 상승세를 보임. - 특별한 이유 없이 AI 챗봇 관련 종목들이 동반 상승함. - 2022년 6월 이후 꾸준한 하향세를 보이다 최근 22만원대 초반까지 하락함. - 2023년 실적 대비 18배 정도의 밸유에이션으로 거래됨. - 통상 30~40배의 고성장주였으나 최근 다소 낮아진 상태임. - 그럼에도 불구하고 여전히 이익 증가 추세를 보일 것으로 예상되며, 사업 구조가 안정적이고 다변화되어 있음. - AI나 스테이블코인 이벤트 발생 시 수급이 몰려 추가 상승 가능성이 있으며, 이전 고점인 29만 5천원까지 도전해볼 만함. - 20만원 대 후반에서 매도하려는 전략이라면 20만원 대 초반에서 매수하는 것도 괜찮음.

● 핵심 포인트 - 로봇주: 노란봉투법 통과 이후 모멘텀 지속중. 특히 티엑스알로보틱스는 소방용 로봇 및 자율 로봇 산업용 로봇을 하는 기업으로 바닥을 다진 후 좋은 반등 기대 가능. 한국의 저출산으로 인한 인구 감소로 노동력 대체 요인인 로봇 산업이 중장기적으로 긍정적일 것으로 전망. - 티엑스알로보틱스: 주가 흐름상 낙폭이 큰 상태이나 16,000원대까지 보유 관점 유효. - 보안주: 롯데카드 해킹 사고로 인해 보안 관련주 상승중. 그러나 이러한 상승은 단기 이슈로 반짝 상승 후 하락 가능성 있으므로 투자 유의 필요. 샌즈랩은 AI주 상승 후 보안주 상승 패턴을 보임. 현재 바닥 다지는 중으로 향후 1만원대까지 상승 가능성 있음.

● 핵심 포인트 - 뷰노는 심정지 예측 솔루션인 딥카스로 성장세를 보이고 있으며, 이를 기반으로 올해 하반기 분기 흑자 전환에 성공할 것으로 전망됨. 또한, 의료 AI 시장은 미래 패러다임에서 성장 가능성이 큰 시장으로 평가받고 있음. 뷰노의 목표가는 2만 1800원, 손절가는 1만 6900원임. - 다날은 통합결제 시스템을 갖춘 비즈니스 기업으로, 달러 스테이블코인 및 STO 관련 법제화 이슈가 주목받고 있음. 페이코인 서비스 경쟁력을 바탕으로 코인 시장에서 강한 상승세를 보일 것으로 예상됨. 다날의 목표가는 1만 원, 손절가는 7천원임.

● 핵심 포인트 - 우주항공주: 우주청 예산 1조 원 편성으로 관련주 상승. 파이버프로는 중장기적으로 긍정적으로 평가되며, 로켓 랩 USA의 상승이 우주항공 산업의 현주소를 보여줌. 보유자는 반등세를 이용하는 전략이 좋고, 신규 매수는 모멘텀을 확인 후 접근 권장. - STX엔진: 조선과 조선기자재주의 활발한 움직임 속에 강세. 시장 변동성에 따라 조선, 방산, 원전으로 수급이 쏠리는 모습. 조선주는 악재가 없어 주목받고 있으며, 부품주인 STX엔진은 2분기 영업이익과 매출이 긍정적이었으며, 3분기와 4분기도 지속적으로 괜찮을 것으로 전망. 지금은 보유자의 영역이며, 향후 눌림 자리에서 접근하는 것이 좋음.

- 자동차주 톱픽으로 한온시스템 선정. - 해당 기업은 자동차용 공조제품 국내 점유율 1위이며, 한국타이어그룹 계열사이자 현대자동차의 핵심 협력업체임. - 시가총액 약 2조 5천억 원 규모의 대형 기업으로, 연기금이 7월 말부터 대량 매수 중인 상황. - 단기 관점에서도 주목할 만하며, 현재 단기 낙폭 구간에 위치해 있어 단기 및 중기 관점에서 관심 가질 필요 있음.

- LG, 보유 자사주 3.9% 중 절반인 1.9%를 9월 4일 소각 예정이며 나머지 물량도 내년까지 전량 소각 예정임. 주당 1천 원의 중간 배당을 확정했으며 배당 기준일은 9월 12일, 지급일은 2주 뒤임. - LG씨엔에스, LG전자, LG유플러스 등 자사주 소각 효과로 순자산가치 할인율은 48.5% 수준까지 축소 가능성 있으며 상장지분 가치에 동행하는 완만한 흐름이 전망됨. - 현대건설, 업종 내 최선호주 유지되며 상승 여력 높음. 내년 상반기가 끝나기 전에 15조 원 이상의 원전 사업 신규 수주 가능함. 국내 건설에서도 원가율 안정화 기조와 함께 10년 이상 이끌 원전 사업이 실제로 매출과 이익에 반영될 시점이 다가옴. 내년 영업이익 올해의 2배 이상까지 성장세 두드러짐.

● 핵심 포인트 - 에스엔시스: 8월 26일 공략주로 제시, 현재 25%대 수익률 기록 중. 삼성중공업에서 분사, 삼성중공업이 지분 15% 보유. 조선 섹터에서 한화오션, HJ중공업에 이어 주목받고 있으며 고객사 확보로 성장 가능성 존재. 추가 상승 여력 있으며 중장기적 관심 필요. - 비에이치: 8월 22일 공략주로 제시, 현재 15%대 수익률 기록 중. 일본 내 삼성 점유율 3위 소식 및 폴더블 이슈로 상승. 아이폰 출시 기대되는 내년까지 모멘텀 지속 예상되며 OLED 공급망 합류 기대감 있음. 2차 목표가 1만 9천원 달성, 3차 목표가 2만원 제시. 조정 시 1만 7천원 대 매수 자리 나올 수 있음.

- 나우로보틱스 : 산업 물류 로봇 개발 및 제품 다변화를 시도하며 최근 2공장 증설 진행함. - 하이젠알앤엠 : 로봇용 액추에이터 전문 기업으로 휴머노이드 핵심 부품 국산화 수혜 기대감 있음. - 케이엔알시스템 : 자동화 솔루션과 산업용 로봇 시스템을 개발하였으며 전일 상한가 기록함. - 에스피시스템스 : 겐트리 로봇과 스마트 팩토리 물류 자동화 일괄 솔루션을 제공함.

● 핵심 포인트 - 이억원 금융위원장 후보자가 가상 자산의 내재 가치가 없다며 매우 보수적으로 봐야 한다는 입장을 밝힘. 이는 기존 정부의 입장을 재확인한 것으로 보이며, 시장에서는 부정적인 이슈로 작용함. 또한 퇴직연금이나 연금저축이 가상 자산에 투자하는 것에 대해서도 투기성이 강해 안정적인 소득을 보장하기 어렵다는 견해를 밝힘. 다만 스테이블 코인에 대해서는 보완 장치를 마련하는 방안을 고민 중이라 말해 제도적 틀 안에서의 논의 가능성을 열어둠. 비트코인 현물 ETF의 국내 도입에 대해서는 다양한 의견을 종합 후 국회와 상의하겠다며 원론적인 답변을 해 당장 도입은 어려울 것으로 보임. - 최근 반도체 주가 주춤한 사이 방산과 조선주들이 부각되고 있음. 특히 조선과 관련해서는 MASGA 프로젝트 기대감이 커지는 중. 조선 대형주에 이어 조선 기자재 주들도 반응하고 있음. 조선업 전반의 투자 전략은 새로운 먹거리가 발생되는 모멘텀이 발생했기에 꾸준한 관심이 필요하다 봄. 그러나 조선 기자재 주는 단기 급등한 종목이 많아 추가 상승이 나온다 해도 되돌림 과정이 나올 가능성이 있다 판단. 현시점에서는 기술적으로 대응하는 것이 좋으며 조선업 전반은 추가 상승 가능성에 무게를 둔 투자전략이 유효하다 판단됨.

● 핵심 포인트 - 실리콘밸리서 '일회용 소프트웨어' 각광: 작고 구체적인 작업을 위해 만들어서 쓰고 버리는 소프트웨어로, 광고나 구독료 없이 직접 만들어 사용 가능해 인기. 과거에는 소프트웨어 개발에 몇 달씩 걸렸지만, 이제는 간단한 명령어로 가능해지며 외부 서비스 의존도 감소. - 바이브 코딩 솔루션, 소프트웨어 개발 문턱 낮춰: 자연어로 코딩을 하는 방식으로, 초기에는 정확성과 효율성이 떨어져 개발자들의 반응이 좋지 않았지만, 일회용 소프트웨어의 경우 유지 보수 부담이 없어 혜택을 크게 받는 중. - 일회용 소프트웨어, 앱 시장 변화 전망: 과거에는 하나의 앱이 큰 수익을 냈다면, 이제는 각각의 틈새 시장에서 개인적인 문제를 해결하는 다양한 앱이 나타날 것으로 예상. - 애플, 인공지능 스마트폰 경쟁서 뒤처지며 위기론: 블룸버그통신에 따르면 애플은 자사 음성 비서 시리에 AI 모델을 도입하기 위해 구글과 논의 중이며, 오픈AI의 챗GPT에 비해 자사 AI 모델이 2년 이상 뒤처졌다고 판단. 개인정보 보호를 중시하는 온 디바이스 전략이 대규모 연산이 필요한 AI 모델을 구동하는 데 한계로 지적. - 구글 픽셀10, 삼성 갤럭시 S24 등 경쟁사들은 AI를 스마트폰에 도입해 호평 받는 중. 특히 갤럭시의 AI 사진 편집 기능이 뛰어나다는 평가. 지난 2분기 삼성전자의 북미 시장 점유율은 31%로 전년 동기 대비 8% 포인트 상승한 반면 애플 점유율은 56%에서 49%로 하락.

- 모간스탠리가 9월의 유망 종목으로 소방제품 전문업체인 페리미터 솔루션스, 반려동물 용품 온라인 판매업체인 츄이, 브라질 인터넷 은행 누 뱅크의 모회사인 누 홀딩스, 전자설계 자동화 선도 업체인 케이던스 디자인 시스템즈를 선정함. - 페리미터 솔루션스는 경기침체나 무역 갈등, 관세 문제에도 수요가 줄지 않는 분야이며 산불 발생 증가와 인수합병 이슈로 주가 상승이 기대됨. 목표주가를 17달러에서 25달러로 상향 조정함. - 츄이는 반려동물 시장의 성장과 운영 효율화, 고객 유치로 시장 점유율을 확대하고 있으며 수의학 클리닉 사업 확대로 새로운 성장 동력을 얻을 것으로 예상됨. - 누 홀딩스는 안정적인 수익 구조, 앞선 기술 인프라, 대출 및 디지털 뱅킹에서의 성장 가능성을 바탕으로 기업 가치가 2026년까지 1,000억 달러로 커질 것으로 전망됨. - 케이던스 디자인 시스템즈는 인공지능을 활용한 빠른 반도체 설계와 반도체 산업의 성장, 고객사와의 끈끈한 관계, 안정적인 재무구조를 바탕으로 업계 리더 자리를 지키며 성장할 것으로 예상됨.

● 핵심 포인트 - 한화오션: 지난주 셀음봉 이후 지지 캔들 형성, 금요일 장에 골든크로스 발생. 기관과 외국인의 수급 및 미래 성장성 기대되는 수주 잔고 보유. 특히 필리조선소를 통해 향후 존스법과 반스-톨레프슨 수정법으로부터 자유로울 것으로 전망됨. - 지역난방공사 : 배당 투자의 하이라이트로 주목받고 있음. 2024년도 기준 9.37%의 배당 성향을 보였으며, 안정적인 수익 창출 능력 보유. 산업통상자원부와 한국전력공사 등 정부가 지분을 소유하고 있어 주주 이익 우선 정책이 예상됨. 외국인과 기관의 쌍끌이 순매수세가 이어지고 있으며, 60일 선 돌파 시 추세 전환되며 95점까지 상승 가능성 존재.