[허준서 유진투자증권 연구원]

[이경준 혁신IB자산운용 대표]

- 코스피는 1.5% 상승하며 4052선을 돌파하였고, 코스닥은 0.78% 올라 908선에 도달함. - 전반적으로 미국 증시의 마이크론 호실적 영향으로 한국 시장도 긍정적인 흐름을 보이며 시작됨. - 전기전자 업종이 주도하며, 특히 티엠씨(3%), SK하이닉스(3%) 및 해성디에스(2.4%) 등이 강세를 보임. - 마이크론 주가는 미국에서 10% 상승 마감했으며, 국내 시장에서도 반도체주에 긍정적 영향을 미침. - 전선·전력 설비 관련주도 강세로, 가온전선(3%), HD현대일렉트릭(2.4%), 효성중공업 등도 상승함. - 미국의 'SPEED Act' 통과로 AI 데이터센터 및 재생에너지 시설 건설 간소화가 예상되며 관련주가 반응함. - 제조 업종 또한 강세를 보이는데, 계양전기(상한가), 삼화페인트(18%), 영풍(3%) 등의 상승세가 두드러짐. - 운송창고 업종은 소폭 상승했으나 천일고속(-6%), 진에어(-1%), CJ대한통운(보합) 등은 개별적 차이를 보임. - 개별 종목으로는 계양전기(상한가), 동양고속(21%), 삼화페인트(12%), 두산퓨얼셀(4.3%) 등이 눈에 띔. - OCI홀딩스와 태양광 에너지 관련주도 AI 데이터센터 이슈로 부각됨. - 하락 종목에는 천일고속(-7.4%), 세이브존I&C(-4%), 포스코퓨처엠(-2%) 등이 포함됨. - 시총 상위 종목들은 대부분 강세를 보이며 삼성전자는 0.65%, SK하이닉스는 2.7% 상승하였으나 LG에너지솔루션은 0.9% 하락함.

- 코스피 시장에서 제이에스코퍼레이션이 4% 가까이 상승하며 1만 4천 원을 터치함. - 전력 설비 관련주인 가온전선과 HD현대일렉트릭 각각 3.6%, 2% 상승 중이며, 이는 미국 GE 버노바의 AI 전력 병목 해소 기대감과 구리 가격 상승 덕분임. - 반도체 관련 종목으로 해성디에스와 유한양행이 각각 2.5%, 2% 상승세를 보임. - 코스닥 시장에서 미래에셋벤처투자는 스페이스X 상장 소식에 힘입어 15.8% 상승하며 1만 6천 원선에 도달함. - 듀켐바이오는 유방암 진단용 방사성의약품의 식약처 허가 소식으로 인해 20% 이상 상승함. - 일진파워 등 원전주도 13% 가까이 상승했으며, 오름테라퓨틱은 1450억 원 규모 전환사채 투자 유치 소식에 9% 상승함. - 간밤 뉴욕 증시에서 마이크론이 실적을 발표하며 10% 급등하였고, 필라델피아 반도체 지수도 2.5% 상승함. - 삼성전자는 1.5% 올랐으며, SK하이닉스는 프리마켓에서 거래 정지 상태지만 정규장에서의 흐름을 기대함. - LG에너지솔루션은 0.6% 상승 반등에 성공하였으며, 삼성바이오로직스는 미국의 생물보안법 수혜 기대감에 따라 1.2% 상승함. - 자동차 및 조선주도 상승세를 보임.

- 최근 미국 전기차 보조금 폐지로 인해 한국의 2차 전지 기업들이 타격을 받고 있음. - 포드는 SK온과의 합작법인 해체 및 LG에너지솔루션과의 배터리 공급 계약 취소를 발표함. - 전문가들은 미국의 전기차 시장 부진이 예견된 것이며, ESS 수요 증가로 이를 상쇄할 것이라 전망함. - EU는 2035년까지 신차 CO2 배출량을 90% 감축하기로 했으며, 이는 전기차 시장의 건강한 성장을 지속할 것이라는 의견 제시. - ESS 부문에서의 배터리 수요가 향후 2~3년 내 급증할 것으로 예상되며, 현재 20% 미만에서 30% 중반까지 증가할 전망. - 전문가들은 전기차(EV)와 에너지 저장 시스템(ESS) 모두 안정적인 수요를 바탕으로 2차 전지 산업의 장기적 투자 매력을 높게 평가함.

[나현후 / 현상준 와우넷 파트너]

● 핵심 포인트 [안혜수 한국경제TV 캐스터] - 두산에너빌리티는 최근 여러 대규모 수주 계약을 체결했으나 단기적으로 큰 상승세는 보이지 않음. - NH투자증권은 두산에너빌리티의 목표가 10만 3천 원을 유지하며, 향후 미국과 유럽, 중동에서의 추가 수주 가능성을 높게 평가함. 특히 SMR 관련 8천억 원 규모의 신규 공장 투자가 확정되어 중장기 성장이 기대됨. - 대덕전자는 메모리 패키지 부문에서 AI 서버 수요 증가로 인한 실적 개선을 보이고 있으며, 내년 매출 및 영업이익 모두 크게 증가할 전망임. - 대신증권은 대덕전자의 목표주가를 5만 7천 원으로 상향 조정하며, 실적 향상과 주가 재평가 가능성이 있다고 판단함.

- 마이크론 테크놀로지는 실적 발표 후 주가가 12.3% 상승하며 시장 분위기를 반전시킴. - 모간스탠리와 JP모간 모두 마이크론에 대해 긍정적인 평가를 내놓으며 목표가와 매수 의견을 상향함. - 엔비디아는 새로운 RTX 프로 5072GB 블랙웰 GPU 출시 및 미국 정부와의 협력으로 2.18% 상승 마감. - GE 버노바는 투자 은행 제프리스의 투자의견 상향과 피치의 신용등급 상향으로 4.5% 반등함. - 일라이 릴리는 경구용 비만치료제의 임상 3상 긍정적 결과에 따라 주가가 2.02% 상승하며 시총 1조 달러 달성. - 룰루레몬 애슬레티카는 엘리엇인베스트먼트매니지먼트의 대규모 지분 확보와 CEO 교체 압력에 의해 상승함. - 코인베이스 글로벌은 주식 거래 서비스 출시 계획 발표로 상승세를 보임. - 리비안은 베어드의 투자 의견 상향과 신규 모델 출시 기대감으로 강세를 나타냄. - 틸레이 브랜드를 포함한 대마초 관련 주는 트럼프 대통령의 마리화나 등급 하향 조정 기대감에 상승함.

- 트럼프 미디어 & 테크놀로지 그룹이 핵융합 기업 TAE 테크놀로지와 약 60억 달러 규모 전액 주식 교환 방식으로 합병 발표함; 이로 인해 양사 주주는 지분을 절반씩 나눠 가지며, 합병 법인의 가치는 60억 달러 이상으로 평가됨. - 팩셋리서치의 4분기 실적은 매출 및 EPS가 시장 예상치를 초과했으나, 연간 EPS 전망치가 애널리스트 예측에 미치지 못해 주가가 7.85% 하락함. - 소파이 테크놀로지는 자체 스테이블코인 'SoFiUSD' 출시 계획을 밝힘; 이는 달러 기반 블록체인으로 24시간 결제 가능하며, 금융회사의 새 수익원이 될 가능성이 있음. - 로켓랩은 미국의 STP-S30 임무를 계획보다 5개월 일찍 성공적으로 발사하며 우주 기술 경쟁에서의 우위 입증; 이에 따라 주가는 10.33% 상승함. - 엘리엇 인베스트먼트 매니지먼트는 룰루레몬 지분 10억 달러 이상을 매입해 주요 주주로 올라섰으며, 현 CEO의 내년 1월 사임 후 베테랑 유통 전문가 제인 닐스를 잠재적 CEO 후보로 보고 있음; 이를 계기로 룰루레몬의 경영 개선 기대감이 커지며 주가는 3.89% 상승함.

- 마이크론 테크놀로지는 모간스탠리로부터 목표가 350달러로 상향 조정되며 제2의 엔비디아로 주목받고 있음. - GE 버노바는 제프리스의 투자 의견 상향 및 목표가 815달러 설정으로 기술주 열풍 확산 중임. - 타겟은 트럼프 행정부 관세 정책에도 효율적 개선으로 수익성을 지켜내며 목표가 115달러 유지됨. - 코인베이스 글로벌은 골드만삭스의 긍정적 평가 속에 종합 금융 플랫폼으로 진화하며 목표가 294달러 제시됨. - 인페이즈 에너지는 주가 하락으로 인한 하방 위험 제한적 판단하에 골드만삭스가 매도 의견 철회함. - 머크 앤 코는 주력 제품 특허 만료 우려에도 신규 포트폴리오 강화로 BMO캐피탈의 낙관적 전망 받으며 목표가 130달러로 상향됨. - 디즈니는 웰스파고의 최선호주로 선정되어 2026년 수익성 개선 기대되며 목표가 152달러 유지됨.

- 금 가격은 0.17% 하락하여 4366달러에 거래되었고, 은은 2.26% 내려 65달러에 거래됨. - 최근 몇 주간의 급격한 상승세에 따른 차익 실현 매물이 출회된 영향으로 해석됨. - 미국의 11월 CPI는 전년 대비 2.7% 상승으로 시장 전망치 하회했으며 이는 금 가격에 긍정적인 요소로 작용함. - 백금은 1.2% 올라 6거래일 연속 상승세를 지속하며 2000달러 돌파를 앞두고 있음. - 팔라듐은 4% 가까이 급등하며 4거래일 연속 오름세를 보임. - 중국의 강력한 수요가 백금 및 팔라듐 가격 상승을 뒷받침하고 있으며, 특히 중국 광저우 선물거래소의 백금 선물 가격이 연일 상승 중임. - 모건 스탠리는 백금의 구조적 공급 부족 현상을 지적하며, 산업용 수요 또한 내년까지 회복될 것이라 전망함. - 팔라듐은 단기적으로 소폭 공급 부족이 예상되나 장기적 펀더멘털은 취약하다는 평가를 받음. - 투자자들은 금과 은 대신 백금과 팔라듐으로 매수를 확대하는 경향을 보임. - 국제 유가는 여러 지정학적 리스크를 반영하며 소폭 상승했음; WTI는 55달러 후반, 브렌트유는 59달러 중반에 거래됨. - BOK 파이낸셜은 우크라이나 전쟁 평화 합의 결렬 시 러시아에 대한 압박으로 인해 공급이 빠르게 제한될 가능성을 경고함. - ING는 러시아 원유에 대한 추가 제재가 베네수엘라 유조선 봉쇄보다 시장에 더 큰 충격을 줄 수 있다고 분석함. - 뱅크 오브 아메리카는 현 유가 수준이 지속될 경우 공급 감소를 초래할 것이라는 전망 제시함. - 설탕 선물은 1.9% 하락하여 파운드당 14.48센트에 거래되었으며, 인도 정부의 추가 수출 계획이 가격 하락 요인으로 작용함. - 코브릭 애널리틱스는 설탕 공급은 충분하나 수요가 부진하여 가격이 15센트 이상으로 오르지 못한다고 분석함.

- 미국 증시가 일제히 상승했으며, 특히 나스닥 지수가 1.38% 상승함. - 미국의 11월 CPI는 전년 대비 2.7% 상승하며 예상치 하회, 근원 CPI 또한 2.6% 상승했으나 2021년 이후 최저 수준임. - 인플레이션 둔화로 인해 연준의 금리 인하 가능성이 높아지며 투자 심리에 긍정적 영향을 미침. - 마이크론 테크놀로지의 어닝 서프라이즈 및 트럼프 대통령의 AI 프로젝트 참여 기업들이 상승 동력으로 작용함. - 미국 국채 가격 상승과 함께 국채 금리는 하락, 그러나 시장 일각에선 11월 CPI 수치에 대해 의구심 표출됨. - ECB는 정책금리를 2%로 네 번 연속 동결하였고, 영란은행은 기준금리를 0.25%p 인하함. - 일본은행의 금리 인상 가능성 대두되며 엔달러 환율은 155엔 중반에 거래됨. - 기술주, 커뮤니케이션주, 임의소비재주가 상승한 반면 필수소비재주는 하락함. - 구글은 인도에서 신용카드 '구글 페이플렉스' 출시 계획 밝힘. - 일라이 릴리의 비만 치료제가 주사제에서 알약 형태로 전환되어도 효과 유지된다는 임상 결과 발표됨. - 암호화폐 시장은 금리 인하 기대감에도 반응이 크지 않으며, 금과 은 선물 가격이 각각 0.21%, 2.3% 하락함.

[이경락, 이광무 와우넷 파트너] ● 핵심 포인트 - 오늘은 미래에셋증권, 와이투솔루션, 한국항공우주, 지놈앤컴퍼니, 디앤디파마텍 등이 주목받고 있음. - 이경락 파트너는 대한민국의 대표 증권사인 미래에셋증권의 실적 및 증시 상승에 따른 낙수 효과로 인한 매출·영업이익 증가 가능성을 이유로 선정함. - 또한 국내 증권산업의 성장 가능성과 높은 영업이익률(40%)을 근거로 제시하며, ETF보다 나은 선택이라 판단함. - 이광무 파트너는 비만치료제 시장에서 경구용 비만 치료제와 방사성 치료제 등으로 사업 확장을 이어가는 디앤디파마텍을 추천함. - 특히 방사성 의약품 관련 기술과 미국 내 사업 확장에 대해 긍정적 평가를 하며, 외국인과 기관의 동반 순매수를 근거로 단기 수익 실현을 권유함.

[송재경 디멘젼투자자문 투자부문 대표]

- 코스피는 1.5% 하락하여 3994선에, 코스닥은 1% 하락하여 901선에서 마감함. - 2차전지 관련주는 LG에너지솔루션과 포드의 계약 해지 및 유럽연합의 내연기관 금지 철회 등으로 큰 타격을 받음. - 반도체 주식은 오라클 충격에도 삼성전자의 외국인 순매수로 일부 방어했으나 전반적으로 하락세를 보였음. - 신규 상장주와 우주항공 테마는 강한 흐름을 이어가며 각각 알지노믹스와 나라스페이스테크놀로지가 크게 상승함. - 우주항공 관련 종목들은 스페이스X 효과로 인해 미래에셋벤처투자와 아주IB투자가 상한가와 22% 급등을 기록함.

- 오늘 환율은 1477원에서 시작했으며 장중에는 1472원대로 잠시 하락함. - 수입업체의 달러 매수와 외국인 순매도가 환율 상승 요인으로 작용함. - 코스피 지수는 1% 이상 하락하며 환율에 추가 압박을 주고 있음. - 정부는 금융기관의 외환건전성 규제를 일시적으로 완화해 환율 급등 방지를 시도함. - 환율은 여전히 달러 매수세가 강해 1480원 돌파 가능성은 낮아 보이며, 정부의 대응책이 향후 환율 안정에 영향을 미칠 전망임.

- 알지노믹스는 코스닥 시장 상장 첫날 개장과 동시에 '따따블'(300%) 달성함. - RNA 편집 및 교정 플랫폼을 활용하여 항암제와 희귀질환 치료제 등을 개발하며, 리스크 낮은 RNA 교정 방식으로 차별화됨. - 핵심 파이프라인에는 간세포암, 교모세포종(RZ-001) 등이 있으며, 알츠하이머와 망막색소변성증 치료제도 있음. - 상장 전 일라이 릴리와의 1조 9천억 원 규모 물질 이전 계약 체결로 기술력 입증했으며, 이를 통해 71억 원의 매출 발생 예상. - 증권가는 RZ-001 임상이 긍정적 결과를 보일 가능성이 높아 추가 기술 수출 기회 있을 것으로 평가함. - 알지노믹스는 다수의 제약사와 기술 이전 논의 진행 중이라고 밝힘. - 공모주 제도 개선 후 의무보유 확약률이 74.3%로 높아져 상장 당일 유통 가능 물량이 크게 감소함. - 초기 유통 물량은 안정적이지만, 3개월 뒤 유통 물량이 급증하면서 주가 변동성 확대 가능성 제기됨.

- 아시아 증시는 오라클의 AI 관련 소식과 마이크론의 실적이 혼재된 상황에서 전반적으로 부진한 모습을 보였으나 오후 들어 일부 회복함. - 중국과 홍콩 증시는 여전히 압박받고 있으며 특히 과창판50 지수는 1% 가까이 하락함. - 일본 증시는 BOJ 회의를 앞두고 반도체 종목들이 크게 하락하며 약세를 보이고 있음. - 시장에서는 BOJ의 금리 인상 가능성에 대해 과도한 우려를 할 필요가 없다는 의견이 제시됨. - 보고서에 따르면 BOJ는 신중한 접근을 취할 것이며, 급격한 긴축 대신 완만한 정책을 이어갈 가능성이 큼. - 투자자들은 일본 기업의 실적 개선과 제조업 경기 회복세에 주목하며 긍정적인 전망을 기대하고 있음. - 정책 불확실성이 해소될 경우 일본 시장은 매력적인 투자처가 될 것이라는 분석이 제기됨.

[이상로 와우넷 파트너] ● 핵심 포인트 - 오늘은 시장 전체적으로 하락 폭이 나타났으나 개별주의 양상을 보이고 있음. - 특히 K-뷰티의 글로벌 확장으로 인해 피부미용 관련주에 주목 필요함. - 2024년 문화관광체육부의 조사에 따르면, 외국인의 한국에 대한 인식은 문화 콘텐츠, 현대 생활 문화, 경제 수준 등에서 긍정적이며 이는 K- 뷰티의 확장과 연관됨. - 2014년 한국을 방문한 외국인 환자 수는 117만 명이며, 이들 중 약 77%가 성형외과나 피부과를 찾았음. - 중국으로 수출되는 리쥬란 필러를 보유한 '파마리서치', 톡신 리즈톡스의 성장세를 보이는 '휴메딕스', 인공 유방 보형물 생산업체인 '한스바이오메드', 피부과 기기 판매 증가 중인 '클래시스', 톡신의 원조격인 '메디톡스' 등이 주목받는 중임. - 자동화 설루션으로 실적 개선이 예상되는 '현대위아' 또한 수익 극대화를 위한 전략으로 추천됨. - 아시아 최대 규모 피부·뼈 이식재 및 실리콘 보형물 제조사인 '한스바이오메드'는 리프팅실과 가슴 보형물 분야에서 글로벌 점유율 1위를 기록 중임. - 한스바이오메드의 1차 목표가는 38,000원, 손절가는 31,900원으로 제시됨.

[위해주 한국투자증권 연구원]