● 핵심 포인트 - 제약바이오 관련주: 국내 제약바이오 업계가 JP모건 헬스케어 콘퍼런스에 총출동하며 유한양행의 렉라자 병용 요법 임상 3상 결과가 긍정적으로 도출되어 주가가 급등함. 오스코텍, 부광약품 등도 동반 상승함. - 감염병 관련주: 미국 내 조류독감 사망자 및 코로나 확진자 증가, 마스크 착용 의무화 주 증가, 국내 독감 유행, 중국 HMPV 바이러스 유행 등의 소식에 녹십자엠에스, 진원생명과학, 진양제약, 부광약품 등이 강세임. - 액침 냉각 관련주: CES에서 액침 냉각 기술이 주목받으며 SK, LG전자 등의 기업이 참여하였고 한중엔시에스, GST, 케이엔솔 등 관련주가 상승함. - 유리기판 관련주: CES를 앞두고 엔비디아가 한국 업체에 도움을 요청했다는 소식에 필옵틱스, SKC, 제이앤티씨, HB테크놀러지 등의 주가가 상승함. - 조선기자재주: 한화엔진이 아시아 선사와 6292억 원 규모의 선박 엔진 공급 계약을 체결했으며 STX엔진, HD현대마린엔진 등도 강세임. - 양자 컴퓨터 관련주: CES에서 엔비디아 CEO가 양자 컴퓨터 상용화 시점을 예상보다 늦다고 발표하자 뉴욕 증시에서 관련주들이 부진하였으며 우리 시장에서도 약세임. - 원전 관련주: 정부가 중장기 전력 수급 계획 수정을 검토하며 신규 원전 4기 중 1기를 줄이고 태양광 발전량을 늘리는 방안이 포함되어 두산에너빌리티, 비에이치아이, 오르비텍, 우리기술 등이 약세임. - 가상화폐 관련주: 비트코인이 높은 금리 부담에 하락하자 뉴욕에서 관련 주들이 하락했으며 우리 시장에서도 한화투자증권 우선주, 드림시큐리티, 매커스, 주연테크, 이니텍 등이 약세임.

● 핵심 포인트 - 코스피 0.15% 상승, 코스닥은 0.27% 하락한 716선에서 거래 중 - 상승률 상위 업종은 기타 제조(0.78%), 제약 - 유한양행 강세에 힘입어 오스코텍 7.9% 상승, HK이노엔 4%대, 차바이오텍 2.5%대 강세 - 중형주에서는 휴마시스 5.9%, 젬백스 4.33%, 케이엔솔 3.19% 상승 - 소형주에서는 세니젠 상한가, 녹십자엠에스 17%대 강세

● 핵심 포인트 - 엔비디아 CEO 젠슨 황은 삼성전자 HBM 분야에서 개발 중인 기술이 성공할 것이라 언급함. - 그러나 동시에 자사의 차세대 그래픽 저장 처리 장치 지포스 RTX에 마이크론 테크놀로지의 D램을 탑재한다고 밝힘. 이는 삼성전자와 하이닉스의 메모리 경쟁력에 대한 우려를 높일 것으로 예상됨. - 만약 삼성전자의 HBM 분야 회복이 지연되거나 범용 메모리 수요가 회복되지 않을 경우, 엔비디아의 발표로 인해 반도체 산업에 대한 불확실성과 우려가 증가할 것으로 보임. - 한편, 현재 CES의 주요 이슈는 AI와 모빌리티이며, 특히 상용화 및 대중화 단계로 진입하면서 실생활에 적용 가능한 기술과 제품들이 다수 공개됨. 이로 인해 AI 스마트폰, PC 등 IT 기기의 교체 수요가 일부 발생할 가능성이 있음. - 또한, 로보틱스, 디지털 케어, 자율주행 등에 대한 관심도 높아지고 있으며, 엔비디아 역시 해당 분야에 대한 제품을 공개하며 향후 해당 분야에 대한 관심이 필요하다는 것을 시사함.

● 핵심 포인트 - CES의 전반적인 방향은 물리적인 자율주행, 로봇, 휴머노이드 로봇 등에 특화된 피지컬 AI로 가고 있음. - 미래의 자동차는 껍데기만 만드는 회사가 아닌 FSD 소프트웨어 기술력이 좋은 회사가 핵심이 될 것임. - 자율주행 FSD 분야에서는 테슬라, 생성형 AI분야에서는 저전력 OLED, MLCC관련 부품 용량이 늘어나는 부분에 주목해야 함. - AI 로봇회사는 껍데기가 아닌 AI 소프트웨어를 보유한 회사가 경쟁력이 있음. - 주식 투자 관점에서는 삼성전기, 삼화콘덴서, 지엔씨에너지, 케이아이엔엑스, 두산에너빌리티, 비에이치아이 등이 수혜를 받을 가능성이 있음.

● 핵심 포인트 - 엔비디아 젠슨 황 CEO, CES 2025 기자간담회에서 삼성 HBM 관련 언급 : 젠슨 황 CEO는 삼성전자가 엔비디아에 고대역폭 메모리 HBM을 공급할 것이라는 사실을 확신한다고 밝힘. 이는 삼성전자의 HBM 납품 불확실성이 줄어들고, 엔비디아의 신뢰가 여전히 높다는 것을 의미함. - 삼성전자 및 반도체 주 흐름에 긍정적 영향 기대 : 삼성전자의 HBM에 대한 새로운 설계와 납품 작업에 대해 엔비디아가 긍정적으로 평가하고 있음을 시사. 또한 엔비디아와 SK하이닉스와의 협업에 대한 내용도 주목해야 함. - 삼성전자 주가 60일 선 하회 중 : 빠른 HBM 납품 성공으로 주가 회복 기대

● 핵심 포인트 - 뉴욕 증시 3대 지수는 국채금리 급등으로 일제히 하락함. 다우지수 0.4%, 나스닥지수 1.89%, S&P500 지수 1.11% 하락. - 에너지 섹터는 유가 상승으로 1% 오름세, 반면 기술 섹터는 2% 넘게 하락. - 미국의 11월 구인 건수는 6개월 만에 최고치인 809만 8000건이며, 12월 ISM 서비스업 PMI도 54.1로 2년 만에 가장 높은 수준임. 이에 따라 국채금리가 상승함. - 탄탄한 경제 상황 속에서 연준의 일요일 금리 동결 가능성이 커지며 달러화가 상승함. 엔달러 환율은 157엔대 후반, 원달러 환율은 1453원에 마감. - 유로스톡스600지수, 독일 DAX지수, 프랑스 CAC지수는 각각 0.3%, 0.6%, 0.59% 상승함. 다만 유로존의 물가지표가 석 달 연속 상승 중이라 증시에 영향을 미칠 것으로 보임. - 금 선물은 달러 강세로 인해 0.5% 상승한 2663달러에 거래됨. - 비트코인은 인플레이션 상승 우려와 금리 인하 가능성 후퇴로 9만 7000달러 선이 붕괴됨.

● 핵심 포인트 - 시간외 특징주 TOP3 : 제이씨현시스템(양자 암호 관련주), 케이엔솔(액침 냉각주), 워트(마이크론 연관 종목)

- LG전자 금주 중 실적 발표 예정, 새해 들어 주가 반등세이나 예상 성적표는 부진할 것으로 전망됨. - 전반적으로 가전사업부는 실적이 괜찮은 편이나 VS사업부 및 HE사업부는 경쟁 심화와 원가 부담으로 실적이 좋지 않음. - 동사는 주주환원 정책과 인도 법인 IPO 추진중이며, 이를 통해 주가 하방 경제성을 확보할 것으로 기대됨. - 그러나 여러 불확실성이 존재하며, 관세 우려와 해상 오염 등이 있음. 또한 EV 충전기 사업과 같은 신사업은 시간이 많이 필요함. - 따라서 LG전자는 현재로서는 모멘텀을 가지고 매수하기에는 부족하며, 시간차를 두고 지켜보는 것이 바람직함.

● 핵심 포인트 - 금일 코스피는 외국인이, 코스닥은 개인이 주도했으며 트럼프 대통령의 관세 정책 완화 기대감에 환율이 5거래일 만에 장중 1450원대로 하락함. - 트럼프 대통령의 발언으로 조선주 상승 및 CES 2025를 앞두고 증강현실, 스마트카, 유리기판 등의 테마가 들썩임. - 삼성전자의 4분기 잠정 실적 발표를 하루 앞두고 이익 전망치가 하향되고 있으나 외국인과 기관 매수세가 유입되며 주가는 긍정적 반응을 보임. - 전문가는 삼성전자의 실적만으로는 반도체주의 상승을 기대하기 어려우며 단순한 연초 효과로 인한 반등에 무게를 두는 것이 좋다고 판단함.

● 핵심 포인트 - 환율이 1450원대로 안정되고, 선물시장과 거래소에서 외국인 자금이 지속적으로 유입됨 - 아시아 주요국 증시 중 일본 니케이지수는 상승, 홍콩 항셍지수는 하락 - 국내 증시에서는 반도체 주가 주춤하는 사이 제약바이오 주들은 JP모건 헬스케어 콘퍼런스 모멘텀과 함께 강세 - 조선 및 기자재 업종도 상승세를 보였으며, 트럼프 대통령의 동맹국 협력 강조 발언 영향 - 이수페타시스는 유상증자 강행 입장 발표 후 급락세를 보임 - 내일부터 삼성전자와 LG전자의 4분기 잠정 실적 발표 예정

● 핵심 포인트 - 전반적으로 작년 11월, 12월에 트럼프 행정부 집권에 따른 재선에 따른 리스크 요인들이 이미 반영되어 올해부터 주가 반등이 예상됨. - 톱픽으로 현대모비스, 한화시스템, 현대오토에버를 추천. 이들 기업은 올해 실적이 꾸준히 우세할 가능성이 높음. - 현대모비스는 AS분야와 전동화 분야에서 실적 호조 및 자율주행 분야에서의 첨단 전자부품 생산으로 수혜가 예상됨. - 현대오토에버는 현대차그룹의 소프트웨어 전문기업으로 SDB(소프트웨어 디파인드 비이클)대중화와 자율주행 기술 고도화로 수혜가 예상됨. - 한화시스템은 한국타이어앤테크놀로지와의 인수합병 완료로 재무 안정성 확보 및 유럽의 환경규제로 인한 전기차 대전환으로 수혜가 예상됨. - 완성차 업체인 현대차와 기아차는 올해 실적이 전년도와 유사하거나 소폭 감소할 것으로 예상되어 주가 상승 여력이 제한적일 것으로 보임. 따라서 부품사들에 관심을 가지는 것이 좋음.

● 핵심 포인트 - 자동차주들은 지난해 상반기 밸류업 프로그램의 수혜주로 꼽혔으나 하반기로 갈수록 경기 침체 및 보편 관세 이야기로 하방 압력을 받음. - 올해 자동차주의 향방은 관세 이슈에 크게 영향받을 것으로 예상되며 특히 대미 수출 물량이 많은 현대기아차에게 중요한 역할을 할 것으로 보임. - 현대차의 전기차 5개 모델이 미국에서 보조금을 받을 수 있으나 바이든 정부에서 결정된 사안이라 트럼프 정부에서의 보조금 여부는 불확실성 존재. - 이러한 불확실성으로 인해 자동차 업종의 실적 및 규제 환경에서 벗어난 자율주행 쪽에 시장의 관심이 쏠리고 있음. - 자율주행 기술의 완성도에 따라 상품성의 차이가 나타나며 미국과 중국이 선도하고 있고 현대기아차도 기술력을 끌어올리기 위해 노력 중.

● 핵심 포인트 - 내일 삼성전자 잠정 실적 발표를 앞두고 반도체 장비주 중 HBM 관련 장비군들을 주목해야 함. - 이들은 CAPEX 증대에 의해 상승이 예상되며, 특히 한미반도체, 테크윙 등의 기업 군에서의 충분한 접근이 필요함. - 이외에도 디와이와 같은 기업들 또한 관심 있게 지켜봐야 함. - 삼성전자 실적 발표 후 반도체 섹터에 대한 조정이 발생하더라도 위 기업들은 눈여겨볼 만함.

● 핵심 포인트 - 오후 3시 20분 기준, 코스피는 2490선, 코스닥은 718선에서 마감 예상되며 양 시장 모두 장중 고점 대비 탄력 둔화됨. - 금일 장에서는 대형 바이오, 조선, 방산, 재건 업종이 강세를 보인 반면, 반도체 업종은 약세를 보임. - 미국 시장에서 반도체주가 강세를 보였음에도 불구하고 국내 반도체주는 기대에 부응하지 못하는 모습을 보임. - 이는 SK하이닉스가 20만원 권에 도달하면 주가 강도가 약해지는 경향이 있기 때문이며, 금주 삼성전자의 실적 발표를 앞두고 확인하고자 하는 심리가 작용한 것으로 분석됨. - 한편, 삼성바이오로직스는 실적 시즌에 진입하면서 실적 모멘텀이 기대되는 바이오주로 부각되고 있음. - 따라서 바이오주 중에서도 실적 관련 종목들에 대한 주목도를 높일 필요가 있다고 판단됨.

● 핵심 포인트 - SK바이오팜, 뇌전증 치료제 엑스코프리 업고 올해 매출 증가율 1위 전망되며 삼성바이오와 함께 상승세 주도 - SK이노베이션, 낙폭과대 인식 속에 S-Oil, 금호석유 등 정유화학주와 함께 소폭 반등 - GS건설, DL이앤씨 등 대형 건설 및 재건을 비롯한 중소형 건설주들의 선전, 외국인 4거래일 연속 매수 - 코스닥, 장 초반 상승하다 보안주, 양자 암호, AI 쪽 차익 실현 매물 출회로 하락 전환 후 보합세 - 외국인, 기관 매도 속 개인 홀로 매수, 시총 상위 바이오주들이 지수 추가 하락 제한 - 알테오젠, 리가켐바이오, 코오롱티슈진, 삼천당제약 등 동반 강세 - 레인보우로보틱스, 4거래일간 58% 폭등하며 상승세 지속 - JYP Ent., 새 보이그룹 킥플립 데뷔 소식 전하며 4분기 실적 개선 전망에 7% 급등 - 테크윙, HBM 테스트 장치 큐브 프로버 관련 모멘텀으로 강세 - 엔비디아, 블랙웰 기반 지포스 시리즈 공개로 고사양 반도체 수요 급증 전망, 유리기판 관련주 상승

● 핵심 포인트 - 코스피가 오후 들어 상승폭이 둔화되며 장중 2500선 하회, 원인은 단기 급등에 따른 부담과 개인의 차익 실현 매물 출회 때문이며 외국인과 기관은 동반 매수 우위를 보임. - 원달러 환율이 큰 폭으로 하락하며 장중 1450원 아래로 떨어짐. 이유는 트럼프 당선인의 보편관세 부과 완화 기대감 상승임. - 제이엔알시스템이 DDAM과 41억 원 규모의 엘리멘탈 자동 용접 관련 공급 계약 체결, 이는 최근 매출액 대비 19%에 해당함. - 코어라인소프트가 AI 학습용 데이터 정제 플랫폼 '코어 에이랩' 론칭, 여기에는 약 3700만 건의 빅데이터가 적용됨.

● 핵심 포인트 - 외국인의 저가 매수로 국내 시장 사흘째 상승세 지속 중 - 폭스콘의 호실적으로 엔비디아 사상 최고가 기록, SK하이닉스와 삼성전자 동반 상승 - 젠슨 황 CEO의 연설 후 상승분 반납, 일부 관련주는 두 자릿수 급등 - JP모건 헬스케어 개최로 제약 바이오주 기대감 상승, 삼성바이오로직스 100만 원선 터치 - 트럼프 대통령의 해군 함정 건조 협력 가능성 언급으로 조선 및 조선 기자재 주 강세 - 현대로템의 4분기 호실적 기대감으로 대형 방산주 동반 상승, 드론 관련주인 제이씨현시스템도 상승 - 디어유를 포함한 엔터주, 경쟁사의 팬덤 플랫폼 출시에도 기존 아티스트 이탈 없다는 입장에 회복세

● 핵심 포인트 - 코스피 1조 원 넘게 매수는 지난 8월 이후 처음이며, 외인들이 22조 원 넘게 순매도했던 상황 이후 저가 매수 형태로 들어온 것으로 의미 있는 변화라 보여짐. - 환율은 1450원에서 1500원 사이가 고점대로 보여지며, 수출 기업에게는 유리할 수도 있으나 물류비나 운송비에 큰 영향을 주므로 우리나라에 타격을 줄 수 있음. - 현재 환율이 빠지는 모습은 달러의 부분이라기보다는 워낙 강세적인 영향이 나타난 것으로 보임. - 주식은 항상 선반영되며, 불확실성 해소는 선반영 됐을 때 주가 반등에 도움이 됨.

● 핵심 포인트 - 엔비디아 젠슨 황 CEO의 기조연설의 핵심은 로봇 플랫폼 코스모스와 자율주행 그리고 AI 에이전트였다. - 엔비디아는 로봇의 두뇌라고 할 수 있는 AI 시스템의 성능을 극대화 하고 있으며, 이를 통해 AI 로봇 시장을 선점하려는 의도가 보인다. - 또한, 새롭게 공개한 지포스 시리즈는 전작보다 성능은 3배 좋아지고 가격은 3분의 1로 대폭 낮춰졌다. - 한편, LG전자는 마이크로소프트와 손을 잡고 AI분야에 나서기로 했다. 두 회사는 공감 지능 통합 서비스를 구현할 계획이다.

● 핵심 포인트 - 새해 첫 거래일인 오늘, 코스닥이 6% 상승하며 전 세계 증시 중 YTD 기준 1위를 기록함. 코스피는 4% 상승해 2위를 차지함. - 작년 하반기부터 국내 증시가 글로벌 증시에서 가장 저평가되어 있어 저렴하다는 점이 큰 호재로 작용했으며, 이로 인해 저가 매수세가 유입되며 시장이 상승했다고 분석. - 최근 증시 예탁금이 57조 원을 돌파했는데, 이는 은행 등에 머물던 자금이 증시로 유입되기 시작한 증거로 판단. - 특히 작년 8월에도 비슷한 양상을 띄며 증시가 반등했는데, 이번에도 2400선에서 예탁금 증가와 함께 증시 자금이 유입되며 지수 상승이 나타나고 있음. - 업종별로는 조선주가 강세를 보였는데, 이는 트럼프 대통령 당선인이 조선 동맹국과의 협력을 강조했기 때문이다. 특히 미국 내 필리조선소를 인수한 한화오션이 직접적인 수혜를 받을 것이란 기대감에 주가는 급등.