- 환율이 1435원을 돌파했으며, 이는 국내 증시의 부진과 외국인 순매도에 따른 원화 약세 압력 때문임 - 일본 외환 당국의 구두 개입 및 유로화 강세로 인해 달러 가치가 하락함 - 시장 참가자들은 한미 정상회담과 미중 정상회담 결과를 주시하며 관련 불확실성이 시장에 영향을 미치고 있음

- 코스피는 4000선 돌파 이후 매물 소화 과정을 겪으며 소폭 하락했으나, 결국 4010선에서 0.8% 내린 채 마감함. - 외국인 투자자들이 현·선물 시장에서 총 3조 원 가까운 물량을 매도하며 시장에 큰 영향을 미침. - 코스닥은 장 후반 반등에 성공해 903선에서 빨간불로 종료됨. - 삼성전자는 10만 전자 아래로 내려갔고, SK하이닉스는 실적 발표를 앞두고 2.6% 하락함. - 삼성SDI는 실적 발표 후 9% 넘게 오르며 31만 원을 돌파하였고, POSCO홀딩스는 리튬 가격 회복 전망에 따라 상승세를 보였음. - 배터리 관련주들은 전반적으로 긍정적 흐름을 보이며 특히 삼화전기, 엘앤에프, 에코프로가 크게 올랐음. - 조선업종은 트럼프 대통령 방문 가능성 저하 및 투자주의 종목 지정 등으로 인해 약세를 기록함. - 금융 업종에서는 신한지주와 하나금융지주가 호실적을 발표했으나, 주가는 소폭 조정받는 모습을 보임. - 내일 우리금융지주를 시작으로 주요 금융기업들의 실적 발표 이어질 예정임.

- 코스피 지수는 최근 상승 이후 숨 고르기 차원에서 0.97% 하락하며 4003포인트 기록함. - 미국 증시는 연일 최고치 경신 중인 반면 한국 증시는 상대적으로 부진한 모습이며 특히 코스닥은 알테오젠, 펩트론 등의 주가 하락으로 약세 보임. - 미국과 중국 간 갈등 완화 기대에도 불구하고 한국과 미국의 관세 협상이 길어질 것으로 예상되며 환율 상승 및 외국인 매도세가 시장에 부담으로 작용함. - 기재부는 코스피가 여전히 저평가 상태라고 평가하며 주식시장의 긍정적 전망 제시, 상법 개정 등으로 외국인 매수세 지속될 것이라 예측함. - LG에너지솔루션, 삼성바이오로직스 등은 상승세를 이어갔으나 삼성전자와 SK하이닉스는 동반 매도로 인해 큰 폭의 하락세를 보임. - 개인의 강력한 매수세로 지수 추가 하락이 저지되었으며, 외국인 매도에도 불구하고 지수가 비교적 안정된 모습을 보이고 있음. - 코스닥 지수는 장 초반 낙폭을 일부 회복했으나 결국 약보합권에서 마감, 정오 이후 하방 압력 받았으나 마감 직전 다시 상승 시도함. - 환율이 1435원 넘어서자 외국인은 현물과 선물 시장에서 각각 1조 8천억 원, 1조 2천억 원 이상 순매도했으며 개인은 1조 6천억 원 이상의 매수로 대응함. - 외국인 매도세는 삼성전자, SK하이닉스 등에 집중되었고, 정부의 긍정적인 전망에 따라 향후 중소형주로 순환매 장세가 펼쳐질 가능성 제기됨.

- 동원산업의 동원참치가 52주 신고점을 경신함. - 특히 JYP Ent. 소속 아티스트들과 동원참치에 대한 관심이 급증했음. - 동원참치 검색량은 '한국 참치', '동원 고추참치' 등이 상위권에 위치하며 소비자 구매 의도가 반영됨. - 미국의 래퍼 카디 비가 동원 고추참치 비빔밥을 소개한 것이 검색량 급증의 계기였음. - 동원산업은 동원F&B를 완전 자회사로 편입한 후 글로벌 마케팅을 강화하고 있음. - 2분기 미국 매출은 전년 동기 대비 2배 가까이 성장했으며, 이는 글로벌 확장의 신호일 가능성 큼. - 방탄소년단(BTS) 진을 브랜드 모델로 기용한 슈퍼 참치 캠페인은 큰 성공을 거두며 브랜드 인지도 향상에 기여함. - 동원F&B는 다음 달 아마존에 공식 입점 예정이며, 이를 통해 북미 온라인 유통망을 강화할 계획임. - 고추참치 등의 양념형 제품은 마진율이 높아 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됨. - 전문가들은 동원산업의 구조적 성장 기반 마련 및 해외 진출 품목 선정 등을 긍정적으로 평가함.

- 미국 상장된 아이쉐어즈 MSCI 한국 ETF가 96.3달러 근접하며 사상 최고치 경신 임박함. - 어제 아시아 대부분 국가 증시가 상승 마감했으나 인도네시아 ETF는 유일하게 하락 마감함. - 중화권 증시는 오전 하락 이후 상승 전환에 성공했으며, 상하이 종합지수만 빨간불 상태임. - 홍콩 증시는 3거래일 연속 상승 후 보합권에서 휴식 중이며, 중양절 연휴로 내일 하루 휴장 예정임. - 반도체주 강세로 인해 대만 증시는 이틀째 강세장을 이어가며 0.3%대 낙폭 기록 중임. - 미일 정상회담에서 양국 협력 재확인되었으나 일본 증시는 차익 실현 매물로 하락해 5만 200선 아래로 떨어짐. - 아시아 증시 활황에 따라 한국에 상장된 해외 ETF들의 수익률이 크게 오름. - 중국 기술주 및 대만 증시 관련 ETF가 시장에서 주목받고 있으며 각각 상승세를 보이고 있음.

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[김홍범 유경PSG자산운용 상무]

[이제충 CSOP자산운용 상무]

● 핵심 포인트 [박장욱 대신증권 연구원] - APEC 정상회담 기간 동안 한국과 미국, 중국 등의 회담이 예정되며, 이를 계기로 조선업종, 특히 해양 플랜트 관련 프로젝트(MASGA)가 본격화될 것이라는 기대감이 형성됨. - 트럼프 대통령의 한국 방문 및 국내 조선소 방문 가능성으로 인해 조선주에 대한 기대감이 높아짐. - 러시아-우크라이나 전쟁 이후 에너지 안보 문제로 인해 원유와 천연가스 수입 다변화가 필요해진 상황에서 해양 플랜트의 수요가 증가하고 있음. - 해양 플랜트 중에서도 FLNG 프로젝트에 대한 관심이 커지고 있으며, 삼성중공업이 다수의 프로젝트를 수주함. - 삼성중공업은 FLNG 시장에서 기술적 진입 장벽 덕분에 경쟁력이 있으며, 글로벌 시장 점유율이 약 50%에 달함. - 원유 해양 플랜트 시장은 중국과 브라질이 주도하고 있으며, 중국은 원유 수입 다변화를 위해 브라질과의 협력을 강화하고 있음. - 가스 해양 플랜트 시장은 아프리카와 동남아 지역을 중심으로 활성화되고 있으며, 탈탄소와 전력 수요 증가로 인해 가스 수요가 지속적으로 늘어날 것으로 예상됨. - 해양 플랜트 밸류체인은 탐사, 시추, 생산, 운송 단계로 구성되며, 국내는 주로 조선 및 관련 기자재 분야에서 역할을 담당함. - 해양 플랜트 관련 국내 톱픽 기업은 하이록코리아이며, 이는 해양 플랜트 매출 비중이 가장 큼. - 하이록코리아는 계장용 피팅을 제조하며, 해양 플랜트와의 연관성이 크고 매출 비중이 약 30%에 이름. - 태광은 용접용 피팅을 제조하나, 정유·화학 분야 매출 비중이 더 큼. - FLNG 수주는 설계부터 완공까지 약 3~4년이 소요되며, 하이록코리아의 경우 피드 이후 약 1.5~2.5년에 수주가 발생할 것으로 예상됨. - 하이록코리아는 올해 매출액 2505억원, 영업이익 534억원으로 소폭 성장이 예상되며 내년에는 10% 이상의 성장이 전망됨. - 하이록코리아의 밸류에이션은 다소 높게 평가되지만, 안정적인 주주환원과 배당이 지속될 것으로 보여 연평균 10% 정도의 수익률이 기대됨.

[김현용 현대차증권 연구위원]

- 코스닥 지수는 약보합권인 902선에서 900선을 유지하고 있음. - 유통, 건설, 오락문화 등의 업종이 강세를 보이는 반면, 비금속, 금속, 기계장비는 부진함. - 유통 업종에서 서울리거가 23%, 큐로홀딩스가 16% 상승했으며, 실리콘투와 청담글로벌도 강세를 보임. - 건설 업종에서도 LS마린솔루션이 4%, 국보디자인 및 우원개발이 소폭 상승세를 기록함. - 서해안 HVDC 고속도로 프로젝트와 미 상무부의 발언이 투자심리에 긍정적 영향을 미침. - 비금속 업종은 다소 부진하나 낙폭이 크지 않으며, 원익QnC와 서산이 소폭 하락함. - 대형주 중에는 엘앤씨바이오와 실리콘투가 각각 6%대의 강세를 보이며, 중국 소비주에 대한 관심이 높아짐. - 제약바이오주들도 주목받고 있으며, 지아이이노베이션과 셀트리온제약 등이 상승세를 보임. - 유리기판 관련주인 필옵틱스와 와이씨켐이 각각 4%, 7.3% 상승했고, 소형주 중 서울리거와 예선테크가 크게 올랐음. - 애드바이오텍과 조선기자재주는 하락세를 보였으며, 특히 현대힘스와 케이프가 각각 3.6~3.7% 떨어짐. - 코스닥 시총 상위 종목들은 대체로 약보합권에 머물렀으나, 삼천당제약과 펩트론 등은 2%대 하락세를 보임.

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- 오늘 개장 킥은 휴전과 금리 인하, 실적이 맞물리며 형성됨. - 정상회담 및 미중 무역 회담 합의를 통한 리스크 프리미엄 해소 전망. - 글로벌 공급망 재편으로 과거로의 회귀는 어려울 것으로 예상. - 인플레이션 둔화는 수요 감소에 따른 것이며, 이는 시장에 부정적일 가능성 있음. - AI 투자 지속과 공급 부족 현상으로 기술주에 긍정적 영향 예상. - 화폐 가치 하락 속 자본 가치 상승이 전반적인 시장 흐름을 주도함. - 단기적으로는 특정 종목의 비중 조절 필요, SKC는 목표가 도달 전까지 보유 추천. - SK 바이오팜은 주력 제품 엑스코프리 판매 호조로 실적 개선 기대. - 매출 확대와 환율 효과 등이 실적 향상에 기여할 것으로 분석. - 단기 매매는 12만 4천~12만 5천 원 구간, 장기 투자는 13만 5천 원 구간 목표로 설정.

- 반도체, 2차 전지, 조선주는 잠시 쉬어가고 있으며, 대신 화장품, 의료AI, 바이오 및 소외된 테마들로 수급 이동함. - 유리기판 관련주는 AI 시대의 주요 기술로서 부각되며, 특히 한빛레이저는 22% 상승, SKC는 11%, 와이씨켐은 8%, 필옵틱스는 7.6% 상승함. - 전선주는 서해안 HVDC 고속도로 사업 구체화와 전력 중요성 강조 발언들에 힘입어 LS마린솔루션이 6%, 대한전선은 2%, 대원전선과 가온전선이 각각 1% 이상 상승함. - 화장품주는 시장 주도주의 차익실현 매물로 인해 수급이 몰리며, 실리콘투는 5%, 한국콜마는 3.4%, 메타랩스는 25% 상승함. - 제약바이오주는 소외주로서의 부각으로 앱클론이 6%, 신풍제약은 5%, 오스코텍은 3.5%, 에이비온은 3% 상승함. - 의료AI 관련주는 소외 섹터 부각과 개별 종목 모멘텀으로 파로스아이바이오는 9%, 딥노이드는 3%, 루닛은 0.87% 상승함. - 조선주는 차익 실현 매물로 SK오션플랜트는 6.5%, 한화엔진은 5%, 한화오션은 5%, HD현대중공업은 4% 하락함. - 2차 전지주는 테슬라 상승 마감에도 불구하고 차익 실현 매물이 나오며 에코프로비엠은 3%, 엘앤에프는 2.7%, 삼성SDI는 2% 하락함. - 반도체주도 차익 실현 영향으로 덕산테코피아는 3.7~8%, 삼성전자는 2% 넘게 하락하며 주가가 10만원 이하로 떨어짐.

- 코스닥 시장이 현재 상승세로 전환되어 0.4%까지 오름폭을 확대함. - 삼성바이오로직스는 30일부터 거래 정지 예정이며, 이를 고려해도 여전히 투자 매력도가 높은 상황으로 평가됨. - 11월 24일 변경 상장 시, 기업 가치가 65:35 비율로 나뉘며, 삼성바이오로직스는 기존 지수에 그대로 남고 삼성바이오에피스는 신규 편입 가능성이 큼. - 재상장 후 삼성바이오에피스는 편입되지 않아 단기적으로 주가 하락 가능성 있으나, 삼성바이오로직스는 지속적인 우상향이 예상됨. - 분할 이후 삼성바이오에피스 주가 하락 시, 삼성바이오로직스 일부를 매도해 삼성바이오에피스를 추가 매입하는 전략이 유효하다고 판단됨. - 비상장 상태였던 삼성바이오에피스의 경우, 이번 분할 및 재상장으로 인해 향후 긍정적인 영향을 받을 것으로 전망됨.

- 코스피는 0.8% 하락했으나 4000선을 유지하고 있음. - 코스닥은 약보합권이며 901선에서 거래됨. - 코스피 시장에서 기계장비, 제약, 전기가스, IT 서비스, 비금속 등은 강세를 보이는 반면, 제조, 보험, 운송 창고, 화학, 유통은 부진함. - 기계장비 업종이 1.42% 상승하며 두산에너빌리티가 4%, 계양전기 2.7%, 한신기계 1.4%, 화천기계 강보합 상태임. - 제약 업종 또한 1.6% 상승했으며 삼성바이오로직스가 2%, 한올바이오파마가 2.5%, 셀트리온이 2% 상승함. - 제조 업종은 1% 하락하였고 조선주인 한화 엔진, 한화 오션 등이 각각 5%, 세진중공업 및 HD 현대중공업도 4% 하락함. - 호실적 발표한 포스코 퓨처 엠도 3% 하락하며 차익 실현 매물이 출회됨. - 메타 랩스가 21%, 삼화전기가 14%, 이수화학이 10% 상승률을 기록함. - SKC는 유리 기판 관련 주로 4% 상승하며 주가가 11만 7천 원 선을 넘김. - HJ 중공업, 조선주, SK 스퀘어가 각각 6% 하락하며 차익 실현 매물이 출회됨. - 시가총액 상위 종목 중 삼성바이오로직스와 두산에너빌리티만 강세를 보이며 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 2%, 3% 하락함.

[나현후 / 현상준 와우넷 파트너]

● 핵심 포인트 - 코스피 시장에서 SK그룹주들 동반 상승세 두드러짐; SK하이닉스는 청주공장 가동 준비 소식에 추가 상승함. - SK스퀘어는 하이닉스 지분가치 및 원스토어 투자금 조기 상환 소식으로 4.78% 상승함. - SKC는 반도체 소재와 2차 전지 동박 공급업체로서 두 가지 상승 모멘텀으로 인해 3% 상승함. - 삼성중공업은 APEC 기대감으로 어제 17% 급등 후에도 3.26% 강세로 마감함. - 코스닥 시장에서 유리기판 관련주인 제이엔티씨와 필옵틱스 상승세 보임. - 씨아이에스와 에스앤에스텍 각각 1.74%, 1.69% 상승했으며, 에스앤에스텍은 영업이익 24% 증가한 영향 있음. - SK스퀘어는 SK하이닉스 지분가치 상승과 원스토어 투자금 상환 소식으로 주가 빠르게 오름. - SKC는 배터리 성능 향상 핵심부품인 동박 생산 글로벌 1위 기업으로서 북미 공장 및 공급망 주목 받음. - 구리 가격 반등이 동박 제조사의 수익성 개선을 기대하게 함.

- 국내 증시는 코스피 4000포인트 및 코스닥 900선 회복으로 활기를 띰. - 작년 대비 코스피는 68%, 나스닥 20%, S&P500 15%, 항셍지수 31% 상승함. - 2차 전지와 반도체주가 시장을 주도했으며, 조선주 중에서도 삼성중공업이 17% 상승함. - 엔터주와 바이오주도 유동성 장세 속 강세를 보였으며, 바이오주는 금리 인하 기대감으로 투자심리 자극됨. - 세계 최대 제약바이오 전시회 CPHI가 독일에서 개최되며, 여러 학회와 이벤트가 이어질 예정임. - 한미약품은 체중 감량과 근육량 증가 관련 연구결과 4건을 발표함. - 미국 3대 지수가 사상 최고치로 마감했으며, 이는 미중 무역 합의 기대감에 따른 것으로 분석됨. - 야간 선물은 미국 증시 마감 후 상승 폭을 확대해 0.3% 상승으로 마감함.

- 금 가격은 3.25% 하락하며 온스당 4004달러에 거래됨. - 미중 무역 긴장이 완화되면서 금의 안전자산 매력이 감소함. - CPM 그룹 분석가는 최근 금 가격 급등이 무역 긴장 완화로 조정 국면에 들어섰다고 평가함. - CNBC는 다수의 애널리스트와 투자자들이 추가 상승 가능성을 보면서도 지속성에 대해 의문을 제기한다고 보도함. - 국제유가는 WTI가 0.13%, 브렌트유가 0.28% 하락하며 각각 배럴당 61달러, 65달러 초반에 거래됨. - BOK 파이낸셜 분석가는 미국의 러시아 제재가 원유 수출에 부정적 영향을 미칠 것이라 예상함. - 대두 및 밀 선물 가격이 각각 2.19%, 2.63% 상승했으며, 이는 미중 무역협상 진전에 따른 결과로 해석됨.