● 핵심 포인트 - 오후 장 관심주로는 방산 관련주인 현대로템을 준비함. - 6월 말 정도에 폴란드향 K2 전차 2차 계약이 체결될 전망임. - 폴란드 대선이 끝나면서 계약 체결 관련 내용이 빠르게 논의될 것으로 예상됨. - 루마니아도 K2 전차 도입 사업을 진행 중이며, 구체적인 계획이 나온다면 현대로템의 주가가 상승할 가능성이 있음. - 현대로템은 유럽 내 공장 부족 문제를 해결하면서 영업이익을 늘리고 있음. - 2분기에도 높은 실적이 기대되며, 영업이익률은 17% 이상으로 예상됨. - 두 번째 주목 종목은 이수페타시스임. - 주가는 조정 이후 회복했으며, 2분기에도 호실적이 예상됨. - 글로벌 AI 관련 투자가 지속되면서 이수페타시스에게 직접적인 수혜가 예상됨. - 데이터 센터 확대와 함께 네트워크 관련 모멘텀이 본격화될 것으로 보임. - CAPA 부족 문제는 4분기부터 해결될 것으로 예상되며, 하반기에는 실적 개선이 기대됨.

● 핵심 포인트 - 방산주: 중동발 지정학적 리스크와 유럽의 재무장으로 인한 수요 증가로 인해 연일 신고가 경신 중. 한국은 실제 숫자가 나오는 방산 강국으로 외국인 투자자들의 주목을 받고 있으며, 공백기를 메꿀 수 있는 유일한 나라로 평가됨. - 정책 관련주: 미국의 월마트, 아마존 등 대형 소비 기업들이 스테이블코인 발행을 검토하면서 관련 국내 기업들도 강세를 보임. 스테이블코인이 결제까지 대체할 수 있다는 전망이 나오면서 비자, 마스터카드 같은 결제 관련 기업들은 주가 하락. 현지 시각 17일 '지니어스 액트' 본회의 최종 표결 예정.

- 중동 지정학적 리스크 고조로 지난 주 마지막 거래일 미 증시 하락, 이에 따라 코스피와 코스닥도 장 초반 변동성을 보였으나 현재는 상승 중 - 이스라엘과 이란의 공격 격화로 방산주 강세 : 한화시스템 17% 상승, 현대로템과 LIG넥스원도 4-5%대 강세 - 석유 화학, 정유주 및 전력 기기 관련주도 상승 : 대미 변압기 수출 금액 급증, LS ELECTRIC 7% 상승, HD현대일렉트릭 6% 상승 - 원전주 상승 지속 : 한수원과 미국 원전 기업 오클로와의 MOU 체결, 이재명 대통령의 원전 사업 육성 의지 등으로 두산에너빌리티 올해 들어 200% 넘게 급등 - 제약 바이오주 상승 : 미국 바이오 USA 개최로 기술 수출 및 신약 파이프라인 확대 기대감, 제일약품 7% 상승, 디앤디파마텍 지방감염 신약 미국 임상 2상 유효성 입증으로 상한가 - 화장품주 상승 : 내수 부진과 한중 관계 개선 기대감, 코스맥스 7% 상승

● 핵심 포인트 - 주말 사이 중동 지정학적 리스크가 지속되며 글로벌 시장에 부담으로 작용 중이나 국내 시장은 상승으로 돌아옴 - 이스라엘과 이란의 무력 충돌로 지난주 금요일 국내 증시 충격, 금일 아침 트럼프 대통령이 평화를 언급했으나 핵 협상 취소로 불안감 잔존 - 양측이 사태 봉합에 나설지는 미지수이며, 이란 외무장관은 이스라엘이 공습을 멈출 시 보복 중단을 언급했으나 이후 탄도미사일 발사 및 이스라엘 총리의 강경 발언이 이어짐 - 중동 지정학적 리스크에 주목하는 이유는 국제유가 상승으로, 지난주 WTI는 7%대 급등하며 배럴당 72달러대까지 상승, 금주에도 상승세 지속 우려 - 유가 상승은 물가 상승 압력 증가 및 국채 금리 상승으로 이어져 증시 움직임을 제약할 가능성 존재 - 지난주 금값 역시 3%대 상승하며 3400달러대로 올라서며 안전자산으로의 자금 이동 포착 - 금주 미국 연준의 6월 FOMC에서 점도표와 경제 전망에 중동 지정학적 리스크가 어떻게 반영될지 주목 필요 - 시장은 금리 동결을 확신하나 관세 불확실성과 중동 지정학적 리스크 불확실성으로 예상보다 강한 매파적 신호가 나올 가능성 존재 - 국내 증시는 주요국 대비 뚜렷한 상승 흐름을 보이고 있으며 외국인들의 코스피 순매수는 이달 내내 지속되어 현재 4조 3천억 원 이상 매수 - 한국 증시에 대한 긍정적 시각 유지를 위해 대외 악재들의 빠른 안정화가 필요

● 핵심 포인트 - 중동 불안에도 미국 나스닥 선물 상승 및 환율 안정세 - 파마리서치, 기업 분할 결정 후 주가 변동 예상 - 삼성바이오로직스, 분할 후 주가 하락 지속 - 분할 시 재무제표 기준으로 분할 비율 결정, 사업회사와 홀딩스의 주가 전망 상이

● 핵심 포인트 - 파마리서치가 그룹사로 도약하기 위해 회사를 두 개로 나누는 인적 분할을 발표함. - 존속법인인 파마리서치홀딩스는 지주회사 역할을 맡고, 신설 법인인 파마리서치가 기존의 주력 사업인 의료 미용 사업을 담당할 예정임. - 분할 비율은 장부가 기준으로 홀딩스가 75%, 신설회사가 25%로 책정됨. - 이에 따라 파마리서치의 주가는 지난주 인적 분할 발표 직후 17% 급락함. - 하지만 증권가에서는 단기 조정 이후 저점 매수 전략이 유효하다는 의견을 제시함. - 특히 미래에셋증권에서는 지금부터 분할 전까지 과매도 구간이 나오면 매수하라는 조언을 내놓음. - 신주 배정 기준일이 10월 31일로 예정되어 있어, 분할 효과를 누릴 수 있는 마지막 날인 29일까지 투자 여부를 고민해야 함.

● 핵심 포인트 - 웅진이 24%대 강세를 보이며 급등 중임. - 작년 12월부터 이슈였던 프리드라이프 최종 인수 완료 및 기업 결합 승인 완료 소식이 전해지며 상승세 지속됨. - 웅진그룹은 과거 코웨이와 웅진에너지 등 계열사 매각 후 어려움을 겪었으나, 이번 프리드라이프 인수를 통해 실버 산업 진출 및 사업 다각화를 통한 성장 발판 마련 기대감이 높아짐. - 다만, 이미 주가가 상당 부분 상승해 있고, 추가 상승 여부는 불확실하므로 신규 주문은 자제하는 것이 좋을 것으로 판단됨. - 향후 웅진그룹의 프리드라이프 운영 방향성 주목 필요.

● 핵심 포인트 - 코스피 지수가 상승세를 보이는 가운데, 방산, 원전, AI, 전력설비주에 매수세가 유입되고 있음 - 외국인은 쿠쿠홀딩스, 기관은 한화에어로스페이스와 한화시스템을 동반 순매수 중 - 효성중공업은 4거래일 만에 반등에 성공하며 10% 급등함 - 이재명 정부에서 첫 AI 수석 임명으로 AI 관련주들이 강세를 보임. 특히 플리토는 4일 만에 반등에 성공하며 12% 상승함 - SK하이닉스는 외국인과 기관의 수급이 들어오며 우상향 곡선을 그리는 중 - 이스라엘과 이란 간의 충돌로 인해 방산주의 강세가 이어지고 있으며, LIG넥스원은 인도네시아 방산기업과 무기 체계 생산 판매 MOU를 체결함

● 핵심 포인트 - 코스피 지수 전망: 국내 증시가 7거래일 연속으로 허니문 랠리를 이어가면서 증권사들이 올해 주가 지수 전망을 상향 조정함. 대신증권은 코스피가 최소 3050포인트, 최대 3500포인트까지 오를 수 있으며 중기 상승 추세는 내년까지 지속될 것이라 예상함. LS증권은 지수 상단을 3200선으로 상향 조정했으며 신한투자증권은 연말 종가를 3100포인트로 추산하며 3400포인트까지 고점을 높일 수 있다고 봄. - 중동 리스크와 코스피: LS증권은 지정학적 리스크 확전 가능성으로 6월 이후 나타났던 강력한 상승 모멘텀이 단기 제동 가능성이 있다고 분석함. 반면 키움증권은 중동의 군사적 충돌이 증시 상승 추세를 훼손시키지는 않을 것이라 언급함. - AI 분야 투자: 이재명 대통령이 대선 공약으로 AI 글로벌 3대 강국 도약을 제안하며 100조 원 투자 계획을 밝힘. 대통령실 초대 AI 수석에 하정우 센터장이 임명됨. SK그룹은 아마존웹서비스와 협력해 울산에 AI 데이터센터를 조성할 계획이며 향후 1GW급으로 확장해 동북아시아의 최대 AI 데이터센터 허브로 키울 전망임. 국내외 AI 데이터센터들이 문 열 준비에 박차를 가하는 중임.

[종목: 한텍] - 미국의 LNG 프로젝트 확대에 따른 수혜주로 평가받았으며, 트럼프 1기 당시에도 관련 수주를 다수 달성함. - 최근에는 원전 해체 시장 진출 계획을 발표하며 주목받고 있음. 두산에너빌리티와 함께 해체 시장에 대해 공동으로 협력 중이며, 국내 원전 해체 시장은 550조 원 규모로 평가됨. - 월성 1기와 고리 1기를 시작으로 국내 원전 해체 시장이 활성화될 것으로 예상되며, 한텍은 캐스크 제작 분야에서 두산에너빌리티와 협력하고 있음. - 원전 관련주들의 시세 강세 흐름에 따라 동반 상승 중이나, 20일에 상장주식 수의 5%에 해당하는 55만 6882주가 의무보유 확약에서 해제될 예정임. 주관사였던 대신증권이 보유한 9만 9270주도 매각 제한이 풀릴 예정이므로 오버행 이슈에 주의 필요.

● 핵심 포인트 - 현대로템, 중동 및 폴란드 등에 방산 수출 진행 중이며, 특히 폴란드 2차 수출 계약 규모는 9조 원대로 예상됨. - 2023년도와 2024년도 방산 수출 금액은 135억 달러, 약 15조~17조 원 규모로 전망되며, 현대로템의 대규모 계약 시 국내 방산업체들의 성장 기대감 상승 예상됨. - 다음 주 6월 24일 NATO 정상 회의에서 중동 전쟁 이슈가 시장의 화두가 될 것으로 보이며, 이에 따라 NATO 국가들의 국방비 증액이 예상됨. - 국내 방산업체인 한화에어로스페이스, 현대로템, LIG넥스원 등은 그동안 수출을 많이 해왔으나 수주 성장 속도 둔화 여부가 중요한 이슈로 주목받고 있음. - 방산 수요는 꾸준히 증가할 것으로 예상되며, 현대로템의 주가는 20만 원대를 목표로 상승세를 이어갈 것으로 전망됨. - 유럽에서 방위비 지출 증가는 국내 방산업체들에 기회로 작용할 것으로 보임.

● 핵심 포인트 - 방산주: 이스라엘과 이란 분쟁 격화로 무기 수요 증가 기대 속에 강세. 한화시스템은 미국 방산업체와 다계층 대공방어 시스템 개발에 나서며 강한 상승 탄력 보임. LIG넥스원도 상승 탄력 유지하며 신고가 돌파. - 전력설비주: K-변압기 대미 수출 증가 소식에 급등. 국내 전력기기 업체들은 유럽 시장도 공략 중. 효성중공업이 신고가 돌파. - 특징주: 두산에너빌리티는 이재명 대통령의 G7 정상회의 참석 예정에 따른 유럽 원전 시장 진출 기대감에 4.7% 오름세. 롯데관광개발은 외국인 관광객 증가로 성장 잠재력이 두 배 이상 남았다는 분석에 4% 상승. 디앤디파마텍은 미국 FDA로부터 대사이상 지방간염 치료제에 대해 긍정적인 임상시험 데이터를 받아 29% 오름세.

● 핵심 포인트 - 미국의 6월 FOMC 개최 예정이며, 금리 인하 시기가 예상보다 늦어질 것으로 전망됨 - 미국 채권시장에서 만기별 시장 금리가 전반적으로 상승했으며, 이는 연준의 금리 인하 기조가 예상보다 늦어질 것이라는 전망을 선반영한 결과임 - 파월 연준 의장의 연설 기자회견에서 인플레이션에 대한 판단, 점도표의 변화, 자산 긴축에 대한 속도 등에 대한 언급이 있을 것으로 예상됨 - 일본은 이번 주에 기준금리를 동결할 가능성이 높으며, 대신 양적 완화 측면에서 자산 매입 규모를 축소할 것으로 예상됨 - 한국투자증권은 하반기 코스피 밴드 상단을 3150으로 상향 조정하였으며, 그 배경으로는 자사주 소각과 배당 성향 증가, 기업 실적 개선 등을 꼽음 - 관세 불확실성이 여전히 존재하지만, 이미 4월달 상호관세 발표 시에 급락분에 상당 부분 반영되어 있으며, 추가적인 상승 가능성은 제한적일 것으로 보임

- 국제 정세 :이란과 이스라엘간 공습 이슈가 지속되며 시장의 불확실성이 커지고 있음. 양측의 발언에 따라 시장이 민감하게 반응할 수 있으므로 변동성에 유의 필요. - 국내 증시 :지난주 금요일에 이어 하락이 제한되고 있으며, 코스닥은 약보합권으로 전환됨. - 금주 이벤트 :FOMC 회의에서 금리 동결이 예상되는 가운데, 점도표 공개에 주목 필요. 미국에 상장된 한국 투자 ETF에 1조 원 이상의 자금이 유입되어 한국 시장의 상승 가능성을 시사함.

- SK하이닉스, 지난 금요일 외국인 순매수 1위 종목 - 반도체 시장 내에서도 범용 D램과 HBM이 별도 시장으로 구분되며 차별화 진행 중 - HBM 수요 증가로 해당 기술 보유 기업 및 이를 전사 영업 이익에 기여하는 업체 중심으로 주가 상승 예상 - SK하이닉스의 경우 과거 D램 사이클 상 PBR 2배 수준이 고점으로, 현 BPS 기준 28~30만 원 선이 1차 목표 주가로 판단 - 2분기 이후 지속적인 실적 개선 기대감 존재

● 핵심 포인트 - 국내 증시의 허니문 랠리가 끝나지 않았으며, 정책 개선에 대한 기대감이 지속되고 있음. - 특히 상법 개정과 기업들과의 논의를 통한 배당 및 자사주 소각 등의 다양한 방안들이 실행될 계획임. - G7 회담에서 각국 정상들과의 회담이 예정되어 있으며, 특히 트럼프 미국 대통령과의 회담에서 관세 및 방위 협상 비용 등의 이슈가 논의될 것으로 예상됨. - 또한 한국과 미국이 서로 윈윈할 수 있는 전략으로 조선업과 관련된 협력 이슈가 주목받을 것으로 전망됨.

- 코스피가 지난주 금요일 상승에 제동이 걸렸으나 오늘은 보합권에서 등락하며 나쁘지 않은 분위기임. - 중동의 지정학적 리스크는 단기 조정 압력을 키우지만 글로벌 사회가 갈등 진정과 사퇴를 촉구하고 있어 한국 시장은 금요일과 달리 진정되는 모습임. - 국제유가가 90달러 선까지 올라갈 가능성은 있으나 급격한 상승세는 제한적일 것으로 보임. - 달러 가치는 안전자산 선호 심리로 올라갔으나 예전과 같은 급증세는 어려울 것으로 예상되며, 7월 또는 8월에 예정된 부채한도 증액 협상이 타결되어야 달러 약세 압력이 해소될 것으로 보임. - 외국인은 올해 한국 증시에 대해 긍정적으로 바라보고 있으며, 신정부의 지배구조 개선에 대한 기대감을 가지고 있음. - 업종별로 차별화된 흐름을 보이고 있으며, 외국인은 긍정적인 시각을 유지하고 있음.

● 핵심 포인트 - 삼양식품과 불닭볶음면 소스 제조업체 에스앤디가 52주 최고가를 경신 중임. - 에스앤디의 영업이익률은 14~15%에서 최근 17%대로 상승했으며, 소스 별도 판매도 진행 중임. - 삼양식품은 작년 영업이익률 19.94%에서 올해 23% 이상 예상되며, 불닭 브랜드가 글로벌 트렌드로 자리 잡음. - 국내 소비 감소에도 불구하고 해외 수요 증가로 높은 영업이익률 기록 중이며, 밀양 2공장 증설로 추가 성장 기대됨.

● 핵심 포인트 - 전력 설비 관련주들이 강세를 보이고 있음. 특히 효성중공업이 52주 최고가를 경신하며 8% 가까이 상승함. LS ELECTRIC과 HD현대일렉트릭도 상승세를 보임. - 이러한 상승세는 국내 최대 AI 데이터 센터 건립 계획과 관련이 있으며, 수출 데이터 호조도 긍정적인 영향을 미침. - 효성중공업은 건설업을 함께 영위하고 있어 다른 두 기업에 비해 상대적으로 낮은 밸류에이션을 가지고 있음. - 변압기 수출이 6월 1일부터 10일까지 단 10일 동안 370억 원어치가 판매되며 작년 동기 대비 540% 급증함. - 미국에서의 수요 증가와 더불어 한국 정부의 서해안 대규모 에너지 고속도로 건설 계획도 해당 산업에 대한 기대감을 높이고 있음. - 효성중공업 외에도 산일전기, 계양전기, 제룡산업, 제룡전기, 일진전기 등도 좋은 흐름을 보이고 있으므로 관심을 가질 만함.

● 핵심 포인트 - 가스관 관련주: 이란과 이스라엘의 갈등으로 미국산 에너지가 부각되며 알래스카 LNG 프로젝트가 협상 카드로 부각됨. 동양철관 6% 상승, 화성밸브 4.35% 상승, 하이스틸 1%대 강세이나 세아제강지주, 한국주철관은 하락. - AI 관련주 : 신설 AI 미래기획수석의 이재명 대통령 하정우 네이버 클라우드 AI 혁신 센터장 임명 소식에 AI 소프트웨어 관련주 상승. 플리토 9% 상승, 이스트소프트 2% 상승, NAVER는 장 초반 상승 후 차익 실현 매물 출회로 1.74% 상승. - 전력설비주 : 변압기 대미 수출 540% 급증 및 SK그룹과 아마존 AWS의 울산 데이터 센터 건설 소식에 상승. 효성중공업 7% 상승, LS ELECTRIC 5% 상승, HD현대일렉트릭 3% 상승. - 원전 관련주 : 전력 부족 문제로 강세. 한전KPS 5.3% 상승, 두산에너빌리티 3.4% 상승, 한전산업 1.9% 상승, DL이앤씨 4% 상승. - 전자결제 관련주 : 월마트와 아마존의 스테이블 코인 도입 검토 소식에 일부 종목 상승. 헥토파이낸셜 22% 상승, 한국정보인증 7.34% 상승, 갤럭시아머니트리 1.66% 상승. - 해운주 : 지정학적 위기로 급등했으나 차익 실현 매물 출회로 하락. STX그린로지스 -4% 하락, 대한해운 -2.5% 하락, HMM -1.4% 하락, 흥아해운 보합. - 2차 전지주 : 4월 미국 내 신규 전기차 등록대수 감소 소식에 하락. 롯데케미컬 -5% 하락, 엘앤에프 -3.8% 하락, 삼성 SDI -3.11% 하락, 포스코 퓨처엠 -2.5% 하락.