● 핵심 포인트 - 중국 618 쇼핑축제로 화장품 및 미용기기 수요 증가 예상되며, 관련 기업들의 주가 상승 기대됨. 특히, 최근 상장한 달바글로벌, 브이티, 파마리서치, 실리콘투, 제닉 등의 종목들이 신고가를 기록하고 있음. - 2분기 실적은 8월 중순이나 중하순에 확인 가능하며, 현재로서는 화장품 섹터의 성장세가 지속될 것으로 예상됨. 또한, 한국을 방문하는 외국인 관광객 수가 역대 최고치를 기록하고 있어, 소비재 섹터 전반에 긍정적인 영향이 기대됨. - 오는 19일 연준의 FOMC 회의 결과 발표 예정되어 있으나, 금리 동결이 예상되어 시장에 큰 영향은 미치지 않을 것으로 판단됨. 다만, 관세에 대한 협상 여부가 향후 금리 인하에 영향을 미칠 수 있음. - 미국의 반도체 기업 브로드컴의 실적 발표 주목할 필요 있으며, 긍정적인 실적과 가이던스 제시 시, 반도체 섹터 내에서도 하드웨어보다 소프트웨어 쪽으로 관심이 집중될 것으로 예상됨.

● 핵심 포인트 - 미국의 트럼프 대통령이 기존 25%였던 철강 알루미늄 관세를 50%까지 인상하기로 결정함에 따라 국내 철강주들이 상승함. - 그러나 전문가는 비주도주이자 소외주의 양상을 보이고 있는 철강 섹터에 대한 매매는 추천하지 않음. - 대신 1분기 때 급락 이후 반등을 준 효성중공업, HD현대일렉트릭, LS ELECTRIC 등의 대장주들을 주시할 필요가 있음. - 또한, 6월 9일 애플의 세계 개발자 회의에서 차세대 OS 운영체제가 공개될 예정이며, 이에 따라 OLED 소재 사업을 영위하는 덕산네오룩스가 수혜를 입을 것으로 전망됨. - 덕산네오룩스는 아이폰 폴더블에 들어가는 블랙 PLD를 독점하고 있으며, 26년 상반기와 하반기에 각각 출시되는 갤럭시S26 울트라와 아이폰 폴더블에 공급할 예정임.

● 핵심 포인트 - 13일, 코스피200과 코리아 밸류업 주요 지수 정기 변경 예정 - 지주사 전략으로는 대형 지주사들 중 PBR 1배 이하 종목 매수 추천. 배당과 주주환원책 개선 기대 - 은행과 증권업종은 상승 기대감 있으나, 일부 차익 실현 필요성 제기. 이재명 후보의 배당소득 분리과세 공약 제외와 김문수 후보의 완화된 안 조정 영향 - 조선주는 수주 모멘텀과 가격 협상력으로 추가적인 주가 상승 기대. 과거 1차 조선업 호황기와 비교해 저평가 상태이며, 글로벌 선사들의 수주 수요 높음 - 업종별로는 소비재, 조선, 바이오섹터가 대선 이후 주목받을 것으로 예상

● 핵심 포인트 - 전문가는 한국의 조선, 2차 전지 등의 산업이 글로벌 업황과 시황에 크게 영향을 받으므로 대선 정책적으로는 상법 개정안에 주목해야 한다고 언급함. - 상법 개정안이 통과되면 지주사, 증권사, 저PBR 종목들이 수혜를 입을 것으로 전망하며, 이들 기업에 대한 외국인 투자자들의 선호도가 높아질 것으로 예상함. - 또한, 자회사의 실적과 성장성을 고려하여 지주사에 접근할 필요가 있다고 조언함. - 한편, 대선 이후에도 조선, 바이오, 반도체 섹터가 주도주로서 역할을 계속할 것으로 전망함. - 특히, 조선주는 LNG 수요 증가 등의 호재로 인해 긍정적으로 평가되고 있음.

● 핵심 포인트 - 이재명 더불어 민주당 대선 후보의 K-배터리 공약 발표로 관련 종목들이 장중 급등함 - K-배터리 초격차 기술 확보를 위한 R&D 강화 및 배터리 세제 지원, 생산 세액공제 도입과 투자 세액공제 이월 공제 등이 언급됨 - 또한 충청 영남 호남권에 배터리 상급 벨트 조성 및 배터리 산업 전략적 육성 계획도 포함되어 긍정적이나 미국 정책에 대한 불확실성이 이어져 주가 반영은 추후 이루어질 것으로 전망 - 조선업이 현재 주도주 역할을 하고 있으며 12개월 선행 PER이 평균 20배 정도로 성장주 섹터 내에서 가장 저렴한 섹터로 추가 밸리에이션 리레이팅에 대한 기대감이 있음 - 이재명 후보의 대선 공약 중 스마트 친환경 미래 선택 시장 선점, 에너지 고속도로 추진으로 인한 해상 풍력 선박 내수시장 확대와 선박 제조 시스템 고도화, 중소 조선사 경쟁력 확대 및 강화, 특수선 건조와 MRO 시장 확대 등의 정책이 있어 조선업의 추가적인 장기 상승이 가능할 것으로 예상 - 희귀병 치료제 시장이 독점적인 권한과 단가를 높게 받을 수 있는 특성이 있어 중증 난치 질환 치료를 국가에서 보장하겠다는 정책에 따라 해당 종목들에 관심 필요

● 핵심 포인트 - 국내 제21대 대통령 선거가 하루 앞으로 다가오면서 주식시장에서는 정책 기대감과 관세 관련 불확실성이 공존하고 있음. - 외국계 증권사인 골드만삭스는 양 후보 모두 성장 촉진과 금융시장 안정, 주택시장 공급 확대에 대해 공통적으로 초점을 맞추고 있어 대선 이후 안정적인 시장을 예상하고 있으며, 정책 불확실성 해소로 인한 원화 강세 가능성도 높게 보고 있음. - CLSA는 상장회사 지배구조 개선과 상법 개정 등이 향후 한국 증시의 리레이팅의 핵심 촉매로 작용할 것이며, 이재명 후보의 대선 승리 가능성이 높다고 전망함. - 선거 이후 관망자금 유입과 미국과의 관세 합의 기대감으로 증시 상승에 대한 기대감이 있으나, 일부 종목들의 셀온성 매도와 차익 실현 매도가 나오며 부침이 있을 것으로 예상됨. - 대통령 취임 이후 정국 안정에 따라 한국 증시의 체력이 회복될 것으로 보이며, 대선 후보들의 공약 이행 여부와 강도에 따라 수혜주가 결정되고 주가 상승 탄력이 붙을 것으로 전망됨. - 6월 시장은 대선보다 관세 전쟁에 초점을 맞출 가능성이 높으며, 상호관세 연장이 됐던 7월 9일에서 한 달 남은 시점인 6월 9일을 앞두고 상호관세 이슈가 다시 수면 위로 올라올 것으로 예상됨. - 또한, 6월부터는 상호관세 부과 전 수치에 대한 효과가 사라지는 시점에 도달해 미국 무역법원에서의 판결 결과와 트럼프 행정부의 관세 부과 가능성 등이 주목받을 것으로 보임.

● 핵심 포인트 - 대선 이후 외국인의 수급 유입 여부에 관심이 집중됨. - 작년부터 대내외적인 불확실성으로 인해 국내 주식 시장이 어려움을 겪었으며, 2016년도와 유사한 상황임. - 당시 대선 이후 주가가 한 단계 업그레이드 되었으며, 이번에도 비슷한 상황이 예상됨. - 관세 이슈가 이전과는 다르게 진행되고 있으나, 시장에서는 이미 내성이 생긴 것으로 판단됨. - 최근 한 달 동안 외국인들이 1조 1천억 원 정도 매수하였으나, 지난주 금요일에는 7천억 원 정도 매도함. - 환율이 안정되고 새로운 정부에 대한 기대감이 높아 외국인 매수가 예상되나, 강한 매수세가 들어올 경우 지수만 상승하는 장이 될 수 있음. - 삼성전자의 엔비디아 HBM 납품과 관련하여 좋은 뉴스가 나오고 있으나, 아직 해결되지 않은 문제가 있어 결과를 확인한 후 투자 결정을 내리는 것이 좋음. - 대선 이후 단기 노이즈가 발생할 수 있으나, 길게 본다면 큰 문제가 없을 것으로 예상됨.

● 핵심 포인트 - 코스피는 0.05% 상승한 2698선, 코스닥은 0.8% 상승한 740선에서 마감. - 외국인은 거래소에서 1284억 원 매수, 기관은 2400억 원 이상 매도. - 삼성전자와 SK하이닉스의 상승에도 불구하고 하락 종목 수가 더 많았던 하루. - 한화에어로스페이스가 시총 5위 자리로 재부상, HD현대중공업은 5% 넘게 급등. - 알테오젠의 프로그램 매수로 주가 6% 급등, 미용 의료기기, 화장품, 엔터주는 중국 한한령 해제 기대감에 상승. - 2차 전지 관련주, 웹툰 관련주, 엔터주 등이 강세를 보인 하루.

● 핵심 포인트 - 6월 첫 거래일, 관세 리스크에도 불구하고 주식시장은 상승 마감함. - 5월 코스피는 5.5%, 미국 S&P500 지수는 6% 이상 상승해 수익률 호조를 보임. - 현재 한국 시장이 미국 시장보다 매력적이며, 올해 연말까지 이 흐름이 이어질 것으로 예상됨. - 대선 이후 재정정책과 한국은행의 금리 인하가 맞물리며 통화정책과 재정정책이 동반되는 시장 흐름을 기대할 수 있음. - 다만, 수출 경기가 하반기 이후 얼마나 개선될 지가 관건이며, 이를 확인하려면 7월 이후 관세 협상과 수출 경기 회복 과정을 지켜봐야 함.

● 핵심 포인트 - 새 정부 출범과 함께 최소 30조 원 이상의 추경이 예고되며, 이에 따라 대한민국 경제 회복에 대한 기대감이 높아지고 있음. - 그러나 국책연구기관이나 한국은행은 연간 성장 전망치를 0.8%로 하향 조정하였으며, 내수 부양만으로는 의미 있는 성장을 이루기 어렵다는 의견이 지배적임. - 수출 중심의 경제 구조를 가진 대한민국은 수출 경기 회복이 필수적이며, 이를 위해서는 글로벌 시장 여건이 개선되어야 함. - 미국과 중국의 관세 분쟁은 여전히 진행 중이며, 특히 반도체에 대한 품목별 관세 부과 여부가 주목받고 있음. - 관세 불확실성이 정점을 지났다는 평가도 있으나, 7월 초까지 관세 관련 이벤트들이 이어질 것으로 예상됨. - 따라서반도체 부분에 대한 불확실성이 먼저 해소되고, 전반적인 수요 회복 과정에서 나타나는 가격 인상 효과를 확인하는 과정이 필요함.

● 핵심 포인트 - 넥스트레이드 애프터마켓에서 두산에너빌리티 1.4%, HD현대에너지솔루션 8% 상승중이며 코스닥에서는 실리콘투 9.7%, 한국비엔씨 5.3% 상승중임. - 21대 대통령 선거 결과에 따라 증시 유동성 증가 및 코리아 디스카운트 개선이 기대됨. - 대선 후보들의 ISA 계좌 불입금액 확대, 배당소득 분리과세, 장기투자 세제 혜택 등 자본시장 활성화 정책이 주목받고 있음. - 지난해 코스피 기업별 전체 배당금은 현금 배당 기준 45조 6천억 원, 배당수익률은 2.4%로 금융위기 이후 최고치를 기록함. - 새로운 정부의 추가 대책으로 배당 금액 및 배당수익률 증가가 예상되어 증시 부양이 기대됨.

● 핵심 포인트 - 오늘 환율은 1383.5원에 상승 출발 후 글로벌 달러화 가치 하락 및 미국 관세 인상 소식에 따른 경계심으로 1375원까지 하락함. - 수출업체의 달러 매도 물량 증가 또한 환율 하락에 영향을 미침. - 중국 위안화를 제외한 대부분의 주요국 통화들이 달러 대비 강세를 보임에 따라 원화도 강세 흐름을 나타냄. - 내일 대선을 앞두고 1370원 중후반대 레벨에서 추가적인 하락은 나타나지 않았으며 현재 환율은 1373원대에서 등락중. - 5월 수출은 트럼프 대통령의 관세 여파로 인해 전년 동월 대비 1.3% 감소하였으나 시장 예상치보다는 양호한 수준임. - 특히 반도체 수출이 역대 5월 최고치를 기록하며 전체 수출 감소폭을 완화시킴. - 향후에도 완만한 수출 회복세와 무역수지 흑자 지속으로 인한 달러 유입으로 환율 하락 압력이 우세할 것으로 전망됨.

● 핵심 포인트 - 6월 첫 거래일, 아시아 증시 전반 약세에도 불구하고 코스피 지수 0.04% 상승한 2698포인트, 코스닥 0.8% 상승한 740선으로 마감. - 외국인 투자자 10개월 만에 순매수로 전환, 6월 첫날에도 이어져 코스피 시장에서 579억 원 매수. - 업종별로는 미용, 방산, 게임 강세, 금융주 약세. - 미용 업종: 5월 화장품 수출액 역대 최대치 기록, 코스맥스엔비티 13% 급등, 실리콘투 10% 가까이 급등. - 방산업종: 유럽연합과 영국의 방위비 증액 및 투자 소식에 아이쓰리시스템 12% 급등, LIG넥스원 4% 상승. - 게임주: 엔씨소프트 9% 상승, 넷마블 7% 상승, 데브시스터즈 5% 상승 등 신작 모멘텀과 중국향 기대감에 강세. - 금융업종: 대통령 선거 앞두고 배당소득제 개편안 수정되며 기대감이 실망감으로 변경, KB금융 4% 하락, 신한지주와 하나금융지주 3%대 낙폭

● 핵심 포인트 - 웹툰주: 네이버웹툰과 넷플릭스의 협력 기대감으로 상승했으나, 대부분의 실적이 좋지 않아 추가 상승 여부는 불확실함. 단기 트레이딩 관점으로 접근 필요하며, 실적이 좋은 디앤씨미디어 정도만 관심 가질 것 추천. - 지주사: 대선 결과 발표 후 재개장 시 주목할 종목으로 한화 추천. 현재 주가는 7만 7200원대로, 할인율이 60% 초반대라 과거 평균 수준인 45~50%보다 높아 추가 상승 여력 있음. 자회사인 한화에어로스페이스와 한화시스템의 견조한 흐름도 긍정적임.

● 핵심 포인트 - 엔터주 중 와이지엔터테인먼트의 약진이 두드러지며, 하반기 블랙핑크와 BTS의 활동이 예고됨 - 사법 리스크 우려가 있는 하이브도 반등에 나서며, 원전주도 오후 들어 상승세 - AI 관련해서는 정부 정책 모멘텀이 긍정적으로 작용하며, 반도체 분야에서도 동반 상승 - 롯데관광개발 신고가 경신하며 카지노 관련주도 강세 - 전문가는 한한령 해제 및 인바운드 수요 확대를 고려하면 엔터주에 한 표를 던지며, 그중 와이지엔터를 최선호 종목으로 추천 - 또한 카지노 업종에서는 중국 인바운드 수요 회복 및 엔화 강세에 따른 방문객 증가로 긍정적 업황 기대, 다만 롯데관광개발보다는 파라다이스와 GKL에게 유리한 구조가 만들어지는 중

● 핵심 포인트 - 코스피는 강보합, 코스닥은 0.78% 상승 마감 예상 - 삼성전자와 SK하이닉스가 시장을 이끌며, 특히 삼성전자의 HBM 관련 3E 12단에 대한 기대감이 존재 - DB하이텍은 텍사스 인스트루먼트에 대한 보복 관세 이슈로 상승, 한한령 해제 기대감으로 카지노 및 여행 관련주도 상승 - 대선 이후 본격적인 수급 전환이 이어지며 추가 상승 가능성 높음 - 코스닥은 대선 이후 신정부 출범과 내수 진작을 위한 2차 추경 기대감으로 상승 중이며, 글로벌 시장도 긍정적 분위기 - 중국의 5월 차이신 제조업 및 서비스업 PMI 개선, 미국의 5월 소비자 신뢰지수 4년 만에 최대치 기록 등 매크로 환경도 긍정적 - 외국인 수급이 5월부터 본격적 매수 전환에 들어서며, 6월 코스닥 시장은 상승 탄력을 가져갈 가능성 높음

● 핵심 포인트 - 솔루스첨단소재, CATL과 첫 전지방 공급계약 체결 소식에 28% 급등세 시현 - 상상인증권, 1분기 빅배스 성공으로 상승 탄력 이어가는 중 - DB하이텍, 미중 갈등 심화에 따른 수혜 기대주로 주목받으며 상승 - 엔씨소프트, 넷마블 등 신작 기대감 형성된 게임주 강세, 시프트업은 하락 - 에이피알, 실리콘투 등 미용기기주 견조한 흐름, 태양광 및 풍력 등 친환경 관련주도 오름세 - 이마트, 한화시스템, 시프트업, 신한지주 등 일부 종목 하락세 - 엔씨소프트, 신작 게임 '아이온2' 4분기 출시 예정으로 기대감 상승 - 게임사들의 경쟁 심화 및 개발비 증가로 성패 여부가 관건 - 엔씨소프트, 올해 초 대규모 구조조정으로 비용 절감 및 주가 하방 경직성 확보 - 한한령 해제에 대한 기대감 및 콘솔 게임 플랫폼 확장 눈여겨볼 만

● 핵심 포인트 - 신규 상장주 키스트론이 급등하고 있으며 웹툰주 미스터블루, 풍력 관련한 태웅도 상승세임 - 노바렉스, 솔트룩스는 개별 AI 출시 모멘텀 속에 상승 탄력을 보여주고 있음 - 실리콘투는 수출입 데이터 호조로 강세이며 알테오젠은 지난주 쉬어갔던 만큼 프로그램 매수가 유입되며 강한 상승 탄력을 시현 중 - 반면 케이엠더블유는 차익 실현 매물 출회로 하락 중이며 유상증자를 단행한 차바이오텍과 인텔리안테크도 내림세 - 화장품 및 미용기기 업종에서는 유럽과 중동 지역에서의 매출 비중이 늘어나는 기업에 주목할 필요가 있음

● 핵심 포인트 - 금일 특징주: 외국인은 삼성전자, SK하이닉스, 한화에어로스페이스, 알테오젠 매수 / 기관은 HMM, HD현대중공업 매수 - HMM: 상하이컨테이너 운임지수 30% 이상 급등, 미 관세 불확실성에 화주들의 물량 조기 선적, 이재명 후보의 HMM 부산 이전 추진 강조로 정책 모멘텀 기대 - 단, 관세 문제 해결 여부가 중요하며 장기화 시 물동량 감소 가능성 존재, 목표가는 2만 3700원 - 외국인은 삼성중공업, 현대차, 한화오션, 한화그룹 매도 / 기관은 SK하이닉스, 삼성전자, KB금융 매도 - 한화시스템: 금일 조정은 매수 기회로 활용 가능, MSCI 한국지수 구성종목 편입으로 패시브 자금 유입 기대, 방산 및 조선 모멘텀 수혜주로 주목 필요

- 2025년 6월 2일 국내 증시는 미중 무역갈등 재점화 소식 속 혼조세를 보임. - 코스피는 외국인의 선물과 금융투자 쪽 단기 차익이 나타나며 2697선에서 보합권 유지 중. - 5월 반도체 수출 호조로 삼성전자와 SK하이닉스는 선방 중이며, 한화에어로스페이스는 시총 5위로 재등극. - 코스닥은 외국인의 프로그램 매수 유입으로 시총 상위주 알테오젠이 강세를 보이며, AI, 화장품, 엔터, 미용기기 등이 선전 중. - 외국인은 전기전자, 방산, 원전 등 주도주를 중심으로 420억 원 넘게 순매수 중이며, 기관은 1750억 원 순매도 중. - 대선 이후 유동성 공급이 예상되는 상황에서 오늘의 조정과 관망세를 기회로 모색해 볼 필요가 있음.